鋼聯(lián)股份可轉(zhuǎn)換公司債券中簽率及網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果公告

　　二、發(fā)行結(jié)果

　　根據(jù)《內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份(資訊 行情 論壇)有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》的規(guī)定，本次鋼聯(lián)轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為180，000萬元，本次發(fā)行采取原股東優(yōu)先認(rèn)購，余額及原股東放棄部分采用網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者和網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。本次鋼聯(lián)轉(zhuǎn)債發(fā)行不設(shè)網(wǎng)上發(fā)售、網(wǎng)下配售的比例，根據(jù)實(shí)際申購結(jié)果，按照網(wǎng)上發(fā)售和網(wǎng) 下配售比例趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)售數(shù)量。最終的發(fā)行結(jié)果如下：

　　1、原股東優(yōu)先配售結(jié)果

　　發(fā)行人五家法人股股東中只有包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司承諾實(shí)施100，000手鋼聯(lián)轉(zhuǎn)債的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，實(shí)際認(rèn)購與承諾一致，占本次發(fā)行總量的5.56%；其余4家放棄全部優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

　　原流通股股東有效申購數(shù)量為517，760張，即51，776，000元，占本次發(fā)行總量的2.88%。原股東的有效申購量全部獲得優(yōu)先配售。

　　2、網(wǎng)上、網(wǎng)下實(shí)際發(fā)售數(shù)量

　　本次鋼聯(lián)轉(zhuǎn)債網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行總量(扣除原流通股網(wǎng)上配售部分)為1，126，020張，合計(jì)112，602，000元，占本次發(fā)行總量的6.25%；網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行總量(扣除原非流通股網(wǎng)下配售部分)為15，356，220張，合計(jì)1，535，622，000元，占本次發(fā)行總量的85.31%。

　　3、網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)售的中簽率

　　本次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1，126，020張，網(wǎng)上有效申購數(shù)量為7，098，210張，中簽率為15.8634%。主承銷商光大證券有限責(zé)任公司將在2004年11月15日組織搖號(hào)抽簽儀式，搖號(hào)結(jié)果將于2004年11月16日在《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》公告。申購者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個(gè)中簽號(hào)只能購買10張(1，000元)鋼聯(lián)轉(zhuǎn)債。

　　4、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售結(jié)果

　　本次網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數(shù)量為15，356，220張，機(jī)構(gòu)投資者的有效申購數(shù)量為96，829，000張，網(wǎng)下實(shí)際配售比例為15.86%。

　　獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者，其申購定金將直接作為認(rèn)購款。獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者名單、每戶獲得配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量及扣除定金后應(yīng)退的認(rèn)購款金額請見“附表《有效申購的機(jī)構(gòu)投資者列表》”。

　　扣除實(shí)際的認(rèn)購金額后，定金還有剩余，則多余部分在2004年11月15日(T＋3日)返還。本發(fā)行結(jié)果公告一經(jīng)刊出，即視同向網(wǎng)下申購獲得配售的所有機(jī)構(gòu)投資者送達(dá)有效申購的通知。

　　三、本次發(fā)行的鋼聯(lián)轉(zhuǎn)債上市時(shí)間將另行公告。

　　四、有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請投資者查閱2004年11月5日刊登在《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》的《內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司發(fā)行180，000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》、《內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》。投資者亦可到下述網(wǎng)址查看募集說明書全文和有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料：ht t p：// w w w. s s e. c o m. c n，敬請廣大投資者關(guān)注。

　　五、發(fā)行人和主承銷商

　　1、發(fā)行人：內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司

　　法定代表人：曹中魁

　　地址：包頭市昆區(qū)河西工業(yè)區(qū)

　　電話：0472-21895282189529

　　傳真：0472-21895302189510

　　聯(lián)系人：郭景龍

　　2、主承銷商：光大證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：王明權(quán)

　　地址：上海市浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔15？16層

　　聯(lián)系方式：第一組：電話：010-68081176

　　傳真：010-68081262

　　第二組：電話：010-68081271

　　傳真：010-68081263

　　第三組：電話：010-68081182

　　傳真：010-68081200

　　聯(lián)系人：劉延輝劉向軍張振興孫超

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司光大證券有限責(zé)任公司2004年11月12日

　　附表：“鋼聯(lián)轉(zhuǎn)債”有效申購的機(jī)構(gòu)投資者列表：公司名稱有效申購數(shù)量(張)退款金額(人民幣元)中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2，854，690434，531，000華夏大盤精選證券投資基金1，704，880259，512，000中信信托投資有限責(zé)任公司1，217，200185，280，000中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司1，189，450181，055，000興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金792，970120，703，000廈門國際信托投資有限公司792，970120，703，000南京證券有限責(zé)任公司792，970120，703，000招商證券股份有限公司547，14083，286，000國盛證券有限責(zé)任公司475，78072，422，000中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司428，20065，180，000民生人壽保險(xiǎn)股份有限公司396，48060，352，000東方證券股份有限公司396，48060，352，000平安證券有限責(zé)任公司317，18048，282，000中國建設(shè)銀行-銀華保本增值證券投資基金198，24030，176，000廈門艾諾智能設(shè)備有限公司198，24030，176，000上海市企業(yè)年金發(fā)展中心(東新平衡)198，24030，176，000上海海運(yùn)服務(wù)有限公司198，24030，176，000陜西銀河投資集團(tuán)有限公司198，24030，176，000紹興縣糧食總公司174，45026，555，000裕隆證券投資基金158，59024，141，000南京證券有限責(zé)任公司158，59024，141，000南方避險(xiǎn)(資訊 行情 論壇)增值基金158，59024，141，000興業(yè)證券股份有限公司138，76021，124，000上海市職工保障互助會(huì)138，76021，124，000瑞士銀行有限公司(UBSLTD)126，87019，313，000江蘇匯鴻國際集團(tuán)針棉織品進(jìn)出口有限公司118，94018，106，000山東貴信置業(yè)發(fā)展有限公司103，08015，692，000上海東新國際投資管理有限公司99，12015，088，000中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司79，29012，071，000天津市萬博咨詢有限公司79，29012，071，000全國社保基金二零三組合79，29012，071，000廣東省機(jī)場管理集團(tuán)公司79，29012，071，000安順證券投資基金79，29012，071，000福建省美迪投資發(fā)展有限責(zé)任公司75，33011，467，000江蘇水利投資開發(fā)有限公司71，36010，864，000中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司63，4309，657，000廣東景茂拍賣行有限公司59，4709，053，000安徽興元投資管理有限責(zé)任公司59，4709，053，000華安寶利配置證券投資基金47，5707，243，000福建省煤炭進(jìn)出口公司39，6406，036，000石家莊科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司35，6805，432，000佛山市南海區(qū)大瀝泳姿彩錦鯉養(yǎng)殖場31，7104，829，000安瑞證券投資基金31，7104，829，000上海國聯(lián)投資有限公司30，1304，587，000杭州特種水暖工貿(mào)有限公司23，3103，549，000泰信先行策略開放式證券投資基金19，8203，018，000全國社保基金二零六組合19，8203，018，000中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司15，8502，415，000上海乾元投資管理有限公司15，8502，415，000廣東南沙安華發(fā)展有限公司15，8502，415，000富國天利增長債券投資基金15，8502，415，000杭州富順達(dá)電子有限公司8，2401，256，000北京吉內(nèi)爾斯科技發(fā)展有限公司6，340966，000上海證券報(bào)