內容摘要：我國牛羊生產繼續保持穩步增長態勢，養殖效益穩定。第三季度，國內牛肉價格環比小幅提高，羊肉價格基本持平。前三季度，我國牛產品出口同比大幅增長，進口大幅下降；羊產品進出口均大幅增長，羊肉貿易逆差減小。國際市場上，美國牛肉價格出現不同變化軌跡，精選牛肉價格下跌，去骨牛肉價格上升，羊肉價格有所回落。

    一、牛羊生產繼續保持穩步增長態勢

    隨著各地畜牧業生產結構的不斷調整，我國牛羊肉生產繼續穩步增長。據有關部門統計，上半年我國牛、羊肉產量同比分別增長4.62%和8.68%；牛存欄和出欄分別增長2.41%和5.28%。羊存欄和出欄分別增長4.38%和7.27%。

    上半年有9個省區出欄牛超過100萬頭，主要分布在中原帶和東北三省，依次為河南、河北、山東、吉林、黑龍江、安徽、湖南、遼寧和新疆，出欄合計占全國的70.49%。

    上半年有4個省區牛肉產量超過20萬噸，包括河南、山東、河北、吉林，合計占全國的比例為49.14%。

    上半年有8個省份出欄羊超過500萬頭，分別為河南、山東、新疆、河北、內蒙古、四川、江蘇和安徽，出欄合計占全國的74.34%。

    上半年有6個省羊肉產量超過10萬噸，其中，河南、新疆、山東、河北、四川和內蒙古，羊肉產量合計占全國的62.30%。

    二、國內牛肉價格環比小幅提高，羊肉價格基本持平

    根據農業部畜牧獸醫局定點調查月報資料分析，2004年第三季度我國牛肉平均價格為16.54元/公斤, 與第二季度相比提高1.35%，與去年同期相比提高7.94%。今年前三季度我國牛肉平均價格為16.37元/公斤，與去年同期相比提高8.34%。

    分地區看，與第二季度相比，18個省市的牛肉價格上升。其中湖南、廣西和云南升幅較大，都超過5%；全國有12個省市牛肉價格下降，其中，海南、新疆降幅較大，分別為 6.45%和5.19%。

    從牛肉主要產區與主銷區來看，主產區（包括河南，河北，山東，安徽、吉林，遼寧，黑龍江）第三季度牛肉平均價格為15.1元/公斤，與第二季度基本持平，比去年同期提高4%。主銷區（包括北京，天津，上海，福建，廣東）第三季度牛肉平均價格為19.18元/公斤，比第二季度提高1.54%，比去年同期提高6.2%。其中，銷區價格漲幅大于產區價格漲幅。

    2004年第三季度我國羊肉平均價格為16.47元/公斤，與第二季度基本持平，僅提高0.18%，與去年同期相比提高4.24%。前三季度羊肉平均價格為16.47元/公斤，與去年同期相比提高3.45%。

    從全國各省區看，與第二季度相比，有17個省市羊肉價格上漲。其中內蒙古上漲幅度最大，漲幅為5.47%。有13個省市牛肉價格下降，其中下降幅度較大的省市包括重慶（7.05%）、海南（6.79%）和新疆（4.64%）。

    從羊肉主要產區與銷區來看，主產區（包括山東，新疆，河南，河北，內蒙古，四川，江蘇）第三季度平均價格為15.59元/公斤，比第二季度提高0.39%，比去年同期提高5.84%。主銷區（包括北京，天津，上海，福建，廣東）第三季度平均價格為19.57元/公斤，與第二季度持平，比去年同期提高3.71%。其中，產區價格升幅快于銷區。

    三、牛產品出口大幅增長，進口大幅下降

    前三季度，我國牛產品出口2.46萬噸，同比增長43.34%；出口額為8261.56萬美元，同比增長40.11%。牛產品進口量為1.92萬噸，同比下降55.70%；進口額為1.62萬美元，同比增長88.70%。

    （一）鮮冷凍牛肉出口增加，進口下降

    前三季度，我國鮮冷凍牛肉出口量為1.14萬噸，同比增長1.04倍，占牛產品出口總量的46.13%；出口額為2102.30萬美元，同比增長1.28倍，占牛產品出口總額的25.45%。

    我國鮮冷凍牛肉主要出口到香港、俄羅斯和科威特等國家和地區。其中，對香港、俄羅斯、科威特出口同比分別增長63.57%、2.16倍和7.02倍，合計占鮮冷凍牛肉出口總量的87.01%。主要出口省為：河南、山東、吉林、湖南和內蒙古，出口額合計占76.03%。

    從貿易方式看，一般貿易出口鮮冷凍牛肉額為1922.42萬美元，占鮮冷凍牛肉出口總額的91.44%；進料加工和邊境小額方式出口僅占出口總額的8.56%。

    鮮冷凍牛肉進口量為2769.24噸，同比下降56.12%；進口額為760.02萬美元，同比下降14.96%。鮮冷凍牛肉進口來源國主要為澳大利亞、新西蘭和巴西，進口量合計為2728.46噸，占我國鮮冷凍牛肉進口總量的98.53%。其中，從澳大利亞進口1825.89噸，同比下降1.65%；從新西蘭進口480.59噸，同比增加3.75倍；從巴西進口421.98噸，同比增加1.15%。進口省市主要是廣東和上海，合計進口額為685.69萬美元，占鮮冷凍牛肉進口總額的90.22%。

    一般貿易方式進口鮮冷凍牛肉398.52萬美元，占鮮冷凍牛肉進口總額的52.44%；進料加工進口鮮冷凍牛肉316.26萬美元，占鮮冷凍牛肉進口總額的41.61%。

    （二）加工牛肉出口增加，進口下降

    前三季度，我國加工牛肉出口量為1.32萬噸，同比增長16.01%；出口額為3813.34萬美元，同比增長46.82%。

    從出口國家和地區來看，我國對香港和俄羅斯加工牛肉出口下降。對香港、俄羅斯出口量分別為4421.39噸和56噸，同比分別下降20.26%和25.33%。

    加工牛肉出口排名前5位的省（市）為：河北、廣東、山東、天津和遼寧，合計出口額為3336.83萬美元，占加工牛肉出口總額的87.50%。

    從貿易方式看，一般貿易出口加工牛肉2609.24萬美元，占加工牛肉出口總額的68.42%；進料加工和邊境小額方式出口498.25萬美元，占出口總額的26.59%。

    加工牛肉進口量為7.69噸，同比下降95.24%；進口額為2.25萬美元，同比下降98.97%。加工牛肉主要來源國為澳大利亞和我國臺灣省，主要進口省市是遼寧和上海。

    （三）牛雜碎進出口下降

    前三季度，牛雜碎出口量為32.5噸，同比下降83.24%；出口額為1.32萬美元，同比下降98.60%。牛雜碎全部出口到香港地區和朝鮮，全部從吉林和河北兩省出口。

    牛雜碎進口量為1.63萬噸，同比下降55.67%；進口額為2097.22萬美元，同比下降42.51%。其中，從美國進口額下降了98.32%。

    （四）活牛出口增加，種牛進口增加

    除種牛外，我國活牛出口總額為2343.73萬美元，同比增長2.62%，占牛產品出口總額的28.37%；出口數量3.84萬頭，同比增長1.89%。

    活牛出口目的地主要是我國香港地區，出口額為2152.20萬美元，占我國活牛出口總額的91.83%，同比增長2.48%。

    我國活牛出口排前5位的省份為：河北、山東、陜西、廣東和河南，合計出口額為1725.46萬美元，占活牛出口總額的73.62%。其中除陜西和山東出口額同比分別增長54.75%和16.76%外，其余三省均有所下降。

    我國種牛進口金額為1.33億美元，進口數量為9.29萬頭，同比分別增長2.49倍和2.7倍。

    種牛進口國為澳大利亞和新西蘭。其中從澳大利亞進口金額為7496.45萬美元，占種牛進口總額的56.21%。

    進口種牛的省市主要有內蒙古、新疆、北京、河北和遼寧，進口額合計為8348.26萬美元，占種牛進口總額的62.60%。與去年同期相比，各省市均有所增加。

    四、羊產品進出口均大幅增長

    前三季度，我國羊產品出口量為1.34萬噸，同比增長1.42倍；進口額為2319.39萬美元，同比增長1.55倍。

    （一）羊肉進出口均增加，保持貿易逆差

    前三季度，我國羊肉出口額為2300.87萬美元，占羊產品出口總額的99.20%，同比增長1.55倍；進口額為3215.36萬美元，同比增長10.30%；貿易逆差為914.49萬美元。

    羊肉出口目的地主要是約旦、阿聯酋和阿曼，同比分別增長了22.57%、6.95倍和37.77倍，合計出口量為1.04萬噸，占我國羊肉出口總量的77.36%。

    羊肉進口來源國主要是新西蘭和澳大利亞，進口量合計為2.54萬噸，占羊肉進口總量的99.90%。

    我國羊肉出口額排名前5位的省（市）有：山東、內蒙古、北京、河北和上海，出口額合計為2114.68萬美元，占羊肉出口總額的91.91%。

    （二）活羊出口增加

    除種羊外，我國活羊出口總額為18.52萬美元，同比增長1.03倍，占羊產品出口總額的0.80%；出口量為4731只，同比增長62.97%�；钛虺隹谀康牡刂饕�是香港地區和泰國，出口額合計為17.32萬美元，占活羊出口總額的93.52%。

    五、世界市場牛羊肉價格

    在零售價格方面，由于需求強勁,第三季度之初,美國牛肉零售價格繼續走高。7月份的精選牛肉平均價格為4.18美元/磅,高于第一季度的3.99美元/磅和第二季度的4.1美元/磅。但在第三季度中后期,由于受屠宰畜體重量增加、牛肉替代品(如豬肉和禽肉)產量提高和價格相對較低等因素的影響,導致精選牛肉價格下跌。但在加工牛肉方面,由于供給不足,價格一直在不斷走高。

    美國牛肉批發價格出現不同變化軌跡。精選牛肉價格下跌，去骨牛肉價格繼續走高。其中，第三季度內，精選牛肉（1-3,550-700磅）平均批發價格為138.12美元/英擔，比第二季度下降10.27%，比去年同期下降2.89%；精選牛肉(1-3,700-850磅)平均價格為136.80美元/英擔，比第二季度下降11.58%，比去年同期下降4.03%；瘦肉（1-3,700-850磅）平均批發價格為132.95美元/英擔，比第二季度下降3.98%，比去年同期提高2.71%；去骨牛肉(90%新鮮) 平均價格為147.91美元/英擔，比第二季度提高7.54%，比去年同期提高23.25%；進口去骨牛肉(90%冷凍) 平均價格為142.73美元/英擔，比第二季度提高9.48%，比去年同期提高38.4%。

    表-1 美國中部地區牛肉批發價格 單位：美元/英擔

      包裝的牛肉塊                  2003年
                             7月    8月      9月      1月      2月     3月
    精選牛肉1-3，550-700磅 130.13 139.91   156.64    138.6   129.29  141.34
    精選牛肉1-3，700-850磅 130.52 140.65   156.48    137.4   127.51  141.51
    瘦肉1-3，700-850磅     124.04 130.69   133.59   130.15   120.95  130.66
    去骨牛肉，90%新鮮      119.71 121.01   119.31   131.66   126.86  121.78
    進口去骨牛肉，90%冷凍   93.83 105.04   110.53   124.78   120.15  119.44
      包裝的牛肉塊                            2004年
                             4月      5月      6月      7月     8月    9月
    精選牛肉1-3，550-700磅 157.53    155.7   148.54   140.27  139.33 134.75
    精選牛肉1-3，700-850磅 158.91   156.81   148.42   139.56  137.55 133.30
    瘦肉1-3，700-850磅     140.04   136.53   138.79   137.11  132.33 129.40
    去骨牛肉，90%新鮮      136.24   136.27   140.09   152.13  146.19 145.40
    進口去骨牛肉，90%冷凍  122.77   132.25   136.10   138.67  143.38 146.15

    第三季度，美國羊肉批發價格有所回落，但繼續高于去年同期水平。東海岸精選羊肉（55-65磅）第三季度平均批發價格為189.57美元/英擔，與第二季度相比下降2.76%，但比去年同期提高3.41%。前三季度平均價格為191.76美元/英擔，比去年同期提高2.81%。

    表-2 美國東海岸羊肉批發價格 單位：美元/英擔

                          2003年                                2004年
                7月      8月      9月      1月      2月      3月      4月
    精選羊肉，189.45   180.19   180.29   181.93   191.38   198.98   189.42
    55-65磅
                5月      6月      7月      8月      9月
    精選羊肉，192.71   202.73   196.64   185.91   186.15
    55-65磅

    六、國際市場牛羊肉生產、貿易狀況

    在生產方面，截止到9月25日,美國牛肉產量達到803萬噸,同比下降9.1%；小牛肉產量54,432噸，同比下降10.9%；羊肉和小羊肉產量6.08萬噸，同比下降2.3%。加拿大牛肉產量為96.88萬噸，同比提高27.9%。澳大利亞屠宰牛4,847,505頭，同比下降1.1%；屠宰羔羊903.96萬頭，同比下降0.7%；屠宰綿羊539.17萬頭，同比提高1.6%。

    截止到9月18日,新西蘭屠宰牛178.70萬頭,同比提高4.7%；屠宰羔羊1677.40萬頭,同比下降12.3%；屠宰羊251.50萬頭,同比下降6.2%。

    在貿易方面，根據美國農業部分析報告顯示，截止到9月27日，美國在關稅配額內的牛肉進口量為718,920噸，與去年同期相比提高15.6%。從加拿大進口牛肉不受配額限制，進口牛肉25.54萬噸，同比提高58.4%。從澳大利亞進口牛肉24.08萬噸，同比下降5.3%。從新西蘭進口牛肉18.52萬噸，同比提高4.5%。受阿根廷口蹄疫影響,美國繼續禁止從阿根廷進口牛肉。

    根據韓國國際貿易協會數據顯示,1-8月,韓國共進口牛肉10.53萬噸,同比下降51.9%。其中，從澳大利亞進口53,977噸，同比提高12.1%。澳大利亞是韓國最大的牛肉出口國，占韓國牛肉進口份額的51.3%。從新西蘭進口29,523噸,同比提高76.2%。由于美國牛肉繼續受到進口禁令限制,韓國從美國的牛肉進口大幅下跌,累計進口21,125噸,同比下降85.7%。

    七、牛羊肉市場展望

    從國際上看，目前牛肉市場仍處于恢復調整期，而且未來市場也繼續受制于一些不確定因素影響。美國牛肉被大多數國家禁止進口后，新的牛肉貿易格局正在形成，澳大利亞、新西蘭等牛肉生產大國取代美國成為世界市場主要的牛肉出口國。在這種調整時期，牛肉進口國的牛肉價格在走高，受到瘋牛病影響的牛肉生產大國國內牛肉價格下降，但國際市場上牛肉貿易價格總體上保持走高趨勢。綜合考慮目前國際牛肉市場的供需狀況，預期第四季度國際市場牛肉價格仍將在高價位運行。在羊肉方面，由于澳大利亞、新西蘭等主要羊肉生產大國的羊肉產量呈下降趨勢，第四季度羊肉市場仍將保持緊俏狀態。

    從國內來看，近幾年，由于草食畜牛羊及其產品價格保持在較高價位，養殖效益穩定，加之各地的政策扶持與鼓勵，我國肉牛肉羊產業一直保持了較快的發展勢頭。預計第四季度，隨著天氣的轉冷以及出口擴大的影響，我國牛羊肉價格仍會在較高價位運行，但考慮到我國牛羊肉目前的價格以及生產的穩步增長，價格增幅不會太大。

    在進出口貿易方面，我國牛羊肉出口廠商在前三季度很好地抓住了今年國際市場的有利時機，牛產品出口大幅增長，羊肉貿易逆差也大幅減少，表現出了良好的發展態勢。由于目前國際市場繼續有利，預計第四季度我國牛羊肉出口會繼續增加。