招商銀行(600036)可轉換公司債券發行提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示

　　1.機構投資者網下申購日期( T-1日和 T日)：2004年11月9日和10日。

　　2.第二輪優先配售及網上申購日( T日)：2004年11月10日。

　　3.現有流通股股東二次優先配售名稱：招配債(2)

　　4.現有流通股股東二次優先配售代碼：704036

　　5.一般社會公眾投資者網上申購名稱：招行發債

　　6.一般社會公眾投資者網上申購代碼：733036

　　7.二次配售乘數：現有流通股股東第二輪可優先認購的招行轉債數量為其在股權登記日收市后登記在冊的“招商銀行(資訊 行情 論壇)”股份數乘以2.47元，再按1，000元1手轉換成手數，不足1手的部分按照四舍五入原則取整。

　　招商銀行股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“招商銀行”)發行65億元可轉換公司債券(以下簡稱“招行轉債”)已獲中國證券監督管理委員會證監發行字［2004］155號文核準。本次發行的《發行公告》已刊登于2004年10月29日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上。現將本次發行的有關事項提示如下：

　　一、本次發行的基本條款

　　1、債券類型：可轉換公司債券

　　2、發行總額：650，000萬元

　　3、發行數量：6，500萬張(每張面值100元)

　　4、票面金額：100元/張

　　5、發行價格：按面值平價發行

　　6、可轉債基本情況：

　　1)轉債期限：自發行之日起5年。

　　2)票面利率：第一年為1.0%，第二年為1.375%，第三年為1.75%，第四年為2.125%，第五年為2.5%。

　　在可轉債存續期滿之后的5個工作日內，發行人對到期未轉股的可轉債還本付息。除按2.5%的利率支付第五年利息外，還將補償支付到期未轉股的可轉債持有人相當于債券票面面值6%的利息。

　　3)付息的期限和方式：招行轉債按票面金額由2004年11月10日(發行首日、T日)起開始計算利息，每年付息一次。2005年到2009年每年的11月10日為債券的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間應付利息不另計息)。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。付息債權登記日為每年付息日的前一個交易日，在付息債權登記日當日上證所收市后登記在冊的招行轉債持有人均有權就其持有的招行轉債獲得當年利息。發行人在付息債權登記日之后5個交易日內完成付息工作。在付息債權登記日當日申請轉股或已轉股的招行轉債持有人，將無權就其申請轉股或已轉股的招行轉債獲得當年及以后的利息。

　　4)初始轉股價格：9.34元/股(以本次募集說明書刊登日前30個交易日“招商銀行”股票收盤價格的算術平均值9.067元/股為基價，上浮3%)。

　　5)本次發行的招行轉債轉股價格不隨招商銀行股票現金紅利分配進行調整。

　　6)轉股起止日期：2005年5月10日至2009年11月10日(自本次發行之日起6個月后至可轉債到期日止)。

　　7)信用級別： A A A。

　　8)資信評估機構：中誠信國際信用評級有限公司。

　　9)擔保人：中國工商銀行。

　　二、本次發行情況

　　1、發行對象：

　　(1)第二輪優先配售：《招商銀行股份有限公司可轉換公司債券發行公告》公布的股權登記日(2004年11月3日)上證所收市后，在登記公司登記在冊的發行人所有流通股股東。

　　(2)公開發行：持有上證所股票賬戶的一般社會公眾投資者和機構投資者(法律法規禁止購買者除外)。

　　2、發行方式：

　　(1)現有流通股股東第二輪優先配售：

　　現有股東首輪優先配售共認購2，047，489手，即2，047，489，000元，占本次發行總量的31.50%。其中，現有非流通股股東優先配售1，556，861手，即1，556，861，000元，占本次發行總量的23.95%。現有流通股股東首輪優先配售490，628手，即490，628，000元，占本次發行總量的7.55%。現有股東首輪優先配售后剩余可轉債4，452，511手，即4，452，511，000元，除以發行人流通股總股本(18億股)，得到現有流通股股東二次配售乘數為2.47元/股。

　　現有流通股股東第二輪可優先認購的招行轉債數量為其在股權登記日收市后登記在冊的“招商銀行”股份數乘以2.47元，再按1，000元1手轉換成手數，不足1手的部分按照四舍五入原則取整。

　　現有流通股股東的第二輪優先認購部分通過上證所交易系統進行，認購代碼為“704036”，配售名稱為“招配債(2)”。一般社會公眾投資者通過上證所交易系統參加網上申購，申購代碼為“733036”，申購名稱為“招行發債”。機構投資者配售網下認購部分在主承銷商處進行。

　　(2)公開發行

　　本次發行向招商銀行現有股東優先配售，優先配售后的可轉換公司債券余額(該余額＝本次發行總額-現有股東兩輪優先認購總金額)將采用網下對機構投資者配售和通過上海證券交易所交易系統上網定價發行相結合的方式進行。

　　(3)本次可轉換公司債券發行初步確定：向一般社會公眾投資者上網定價發行的招行轉債數量為向現有股東優先配售后余額的20%；網下對機構投資者配售的招行轉債數量為向現有股東優先配售后余額的80%。根據實際申購結果，按照網下配售比例和上網定價發行中簽率趨于一致的原則，主承銷商和發行人可在初定的網下配售數量和上網定價發行數量之間做適當回撥。

　　(4)投資者如對發行方式存在疑問，請認真查看發行人于2004年10月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《招商銀行股份有限公司可轉換公司債券發行公告》，并及時咨詢發行人及本次發行的主承銷商。

　　3、發行地點：

　　(1)網上發行地點：全國所有與上證所交易系統聯網的證券交易網點；

　　(2)網下發行地點：在主承銷商中國國際金融有限公司處進行。

　　4、承銷方式：由承銷團余額包銷。

　　5、本次發行的招行轉債不設持有期限制。

　　6、上市安排：發行人將在本次發行結束后盡快向上海證券交易所申請上市，辦理有關上市手續，具體上市時間將另行公告。

　　三、發行人、主承銷商聯系辦法及收款銀行資料發行人：招商銀行股份有限公司辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號電話：0755-83198888傳真：0755-83195200聯系人：鄭先炳、余國錚、吳澗兵主承銷商：中國國際金融有限公司辦公地址：北京建國門外大街1號國貿大廈2座28層，郵編：100004電話：010-65058106傳真：010-65051045聯系部門：銷售交易部主承銷商指定賬戶信息：收款銀行：招商銀行北京光華路支行賬戶名稱：中國國際金融有限公司銀行賬號：2389009810001匯入行同城票據交換號：897匯入行人行支付系統號：308100005168匯入行聯行行號：82216招商銀行股份有限公司中國國際金融有限公司

　　2004年11月8日2004年11月8日上海證券報