鋼聯股份(600010)可轉換公司債券發行公告

　　保薦機構(主承銷商)：

　　重要提示

　　1、內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“鋼聯股份”)本次可轉換公司債券(以下簡稱“鋼聯轉債”)發行已獲中國證券監督管理委員會證監發行字〖2004〗1 57號文核準。

　　2、本次發行總額為18億元，每張面值100元，最小申購單位為1手(即10張、1，000元)，每1手為一個申購單位。

　　3、本次發行采取原股東優先認購，余額及原股東放棄部分采用網上向一般社會公眾投資者和網下對機構投資者定價發行相結合的方式，對機構投資者的網下發行由主承銷商光大證券有限責任公司負責組織實施，發行人原國有法人股和社會法人股東的優先認購部分在主承銷商處進行。

　　4、原股東可優先認購的鋼聯轉債數量為其在股權登記日收市后登記在冊的“鋼聯股份”股份數乘以2元，再按1，000元1手轉換成手數，不足1手的部分按照四舍五入原則取整。

　　發行人總股本為125，000萬股，其中國有法人股及社會法人股共90，000萬股，可優先認購總額為180，000萬元，即180萬手，發行人五家股東對鋼聯轉債優先認購的承諾如下：

　　單位：萬元；萬股

　　以上法人股東實施優先認購權合計10，000萬元，計100，000手，占本次發行總量的5.56%。

　　社會公眾股35，000萬股，可優先認購鋼聯轉債700，000手(由于不足1手的部分按照四舍五入原則取整，該數量可能有差異)，占本次發行總量的38.89%。

　　原流通股東的優先認購部分通過上證所交易系統進行，認購代碼為“704010”，配售名稱為“鋼聯配債”。

　　發行人法人股東和原社會公眾股股東共計可優先認購鋼聯轉債800，000手，占本次發行總量的44.44%。

　　原股東除可參加優先認購外，還可參加優先配售后余額的申購。

　　5、一般社會公眾投資者通過上證所交易系統進行，申購代碼為“733010”，申購名稱為“鋼聯發債”。

　　6、機構投資者參加原股東優先認購后余額的申購只能選擇網上或網下兩種申購方式中的一種方式進行申購。機構投資者選擇網上申購方式將比照一般社會公眾投資者執行，機構投資者選擇網下申購方式，定金數量為其全部申購金額的40%。

　　7、本次鋼聯轉債發行不設網上發售、網下配售的比例，根據實際申購結果，按照網上發售和網下配售比例趨于一致的原則確定最終的網下和網上發行數量。

　　8、本次發行期間，“鋼聯股份”股票于募集說明書刊登日(2004年11月5日)上午停牌1小時，即上午9：30-10：30停牌。前述日程安排遇不可抗力則順延。

　　9、本次發行的鋼聯轉債不設持有期限制。發行人在本次發行結束后將盡快辦理有關上市手續，具體上市時間將另行公告。

　　10、投資者務請注意公告中有關發行方式、配售/發售方法、申購時間、申購對象、申購方式、申購程序、申購價格、申購數量和申購次數限制的規定。

　　11、投資者不得非法利用他人帳戶或資金進行申購，也不得違規融資或替他人違規融資申購。投資者申購并持有鋼聯轉債應按相關法律法規和證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

　　12、本公告僅對發行人本次發行的有關事宜予以扼要說明，不構成對本次發行的任何投資建議。投資者欲詳細了解本次發行情況，請仔細閱讀《內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司可轉換公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已經刊登在2004年11月5日的《中國證券報》、《上海證券報》上。投資者亦可到下述網址查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料：http：//www.sse.com.cn。

　　13、有關本次發行的其它事宜，發行人和主承銷商將視需要在《中國證券報》、《上海證券報》上及時公告，敬請投資者留意。上海證券報