把握東盟商機推進企業走出去

　　2002年11月中國與東盟10國簽署了《中國與東盟全面經濟合作框架協議》，啟動組建“中國—東盟自由貿易區”計劃。并于2004年1月實施“早期收獲”計劃，開始下調農產品的關稅，到2006年約600項農產品的關稅降為零。在此之前，中國和泰國已經從2003年10月1日開始對蔬菜和水果的188項稅目產品實施了零關稅。

　　中國－東盟自由貿易區建成后，將形成一個擁有17億消費者、近2萬億美元國內生產總 值、12.3億美元貿易總量的經濟區。中國－東盟自由貿易區將是世界上人口最多的自由貿易區，也是發展中國家組成的最大的自由貿易區。

　　自由貿易區建成后，中國對東盟的出口將增加106億美元，增幅為55.1％，東盟對中國的出口將增加130億美元，增幅為48％。

　　在通往“中國—東盟自由貿易區”的進程中，中國的企業如何看待這個巨大的商機走進這一區域呢？東盟研究專家許寧寧對東盟各國的商機做出以下分析。

　　馬來西亞

　　2002年馬來西亞一躍成為中國對東南亞貿易第一大伙伴國。這一年，中馬貿易額142.71億美元，其中，中方出口49.75億美元，進口92.96億美元。中國向馬來西亞出口商品中，初級產品占14％，工業制品占86％。中國對馬來西亞出口的主要產品為玉米、無線電話機、紡織品、服裝等。中國從馬來西亞進口的主要產品為集成電路及組件、棕櫚油、塑料、原木、原油、成品油等。

　　截至2002年底，中國在馬來西亞累計投資設立非金融類中資企業97家，雙方協議投資總額7227萬美元，其中中方協議投資總額3569萬美元。

　　馬來西亞制造業中以國內市場為主的制造業占47％，增長前景佳，這一部分制造業主要包括食品制造業、飲料及香煙產品業、紙及紙產品業、非金屬礦產品業、樹膠產品業、工業化學業、塑膠產品業、石油產品業、基本金屬業、鑄造金屬業以及交通配備業。這是值得關注的進入馬來西亞合作的行業。馬來西亞盛產石油，但石化工業相對薄弱，需要石油化工方面的投資與合作。馬來西亞是世界棕油大國，但大部分棕油是粗加工后出口。在棕油加工、油脂化工、棕油副產品的綜合利用等方面潛力很大。馬來西亞水產資源、熱帶農業和經濟作物資源富饒，開發利用這些資源處處有商機。馬來西亞工業有一定基礎，但缺乏研制、設計和開發能力，機械工業和成套設備制造業也較薄弱，急需外來投資設廠，開拓業務。外國公司可在馬從事家電等輕工產品的組裝加工業務，設組裝廠，就地銷售，同時出口到東盟其他國家。

　　高科技方面中國企業更具潛力，應是對馬投資和經濟合作的一個重點。馬來西亞為發展航天事業正在籌建太空中心，中國公司可在航天和衛星研制、發射等領域與馬來西亞方合作。馬來西亞正在著手籌建生物谷，發展生物工程產業，外企可以通過技術投資方式，參與這一新興產業。

　　新加坡

　　新加坡是我國在東盟國家中重要的貿易伙伴。中新雙邊貿易額占中國與東南亞貿易額的四分之一。2002年，中新加坡貿易額達140.18億美元，其中我國出口至新加坡貿易額為69.66億美元。中國向新加坡出口商品中，初級產品占13％，工業制品占87％。

　　越 南

　　2002年中越兩國貿易額32.64億美元，其中中國出口21.49億美元，進口11.15億美元。中國向越南出口商品中，初級產品占28％，工業制品占72％。

　　中國對越南出口的主要產品為成品油、紡織品、高新技術產品等。中國從越南進口的主要產品為原油、水果、天然橡膠、煤等。

　　截至2002年底，中國公司在越南累計完成承包工程營業額6.54億美元，簽訂合同額10.86億美元；完成勞務合作合同額1.26億美元，簽訂合同額1.74億美元。中國在越南累計投資設立非金融類中資企業73家，雙方協議投資總額1.24億美元，其中中方協議投資總額8497萬美元。

　　越南每年都需要進口大量的中國生產的拖拉機、柴油機、水泵、脫谷機、收割機、烘干機，以及農藥、化肥、飼料等。越南水產資源豐富，但加工能力有限，對水產品利用率低。中國企業可在越南投資魚粉廠，產品返銷國內。

　　目前越南胡志明市各大型商業商場內，中國內地各類消費品琳瑯滿目，尤以家電制品數量最龐大，主要有彩色電視機、錄放機、VCD等產品。越南小家電(如吹風機、果汁機、電熨斗等)銷量上升。

　　越南西藥主要靠進口。越南人一直喜歡使用中國的中藥，對中藥依賴性大，對滋補品尤其歡迎。中國中藥在越南醫藥品市場上享有較高的聲譽，越南的中西藥市場值得開發。

　　隨著越南經濟逐步發展，對鋼坯和鋼材需求有增無減，越南鋼坯產量遠遠不能滿足經濟發展的需要。2002年越南進口鋼坯270萬噸。目前越南制鋼用的鋼鐵廢料需求量龐大，越南本國所采購鋼鐵廢料量僅能滿足其需求量的30％。

　　越南機械行業比較落后，而其經濟發展又大量需要紡織機械、建材機械、礦山機械、運輸機械、輕工機械，特種機床、精密機床。越南紡織服裝工業是最大的勞動力密集產業，是主要的外匯來源之一。服裝加工所需的高級面料以進口為主。為降低進口成本，越南企業傾向于從中國進口面料及絲綢、毛絨等。越南已多次組團到中國考察和尋找貨源。越南制鞋業出口額逐年上升，但越南制鞋原料尤其是皮革短缺，皮革市場潛力巨大。越南計劃在最近5年內投資6000萬美元，用以引進皮革加工設備和技術，提高皮革質量和產量，逐步滿足國內市場的需求。越南的制塑原料、娛樂設施和玩具市場均頗具開發潛力。越南電力設備、建材和工程承包市場可觀。為滿足越南進行中、南部地區電力網架構改造的設備需求，越南須采購大量電力設備和材料。越南水泥總公司每年需增加進口300萬至500萬噸水泥渣。越南計劃上幾條水泥生產線。2003年越南交通領域將投資56個大項目。中國企業工程承包優勢明顯。

　　菲律賓

　　2002年，中菲貿易額52.60億美元，其中中國向菲律賓出口商品20.42億美元，中國從菲律賓進口商品32.17億美元。在中國出口商品中，初級產品占19％，工業制品占81％。中國對菲律賓出口的主要產品為集成電路及微電子組件、紡織品及服裝、煤、玉米、鋼材、鞋類、自動數據處理設備及其部件等。中國從菲律賓進口的主要產品為集成電路及微電子組件、自動數據處理設備及其部件、未鍛造的銅及銅材、香蕉、成品油等。

　　截止2002年底，中國在菲律賓累計投資設立非金融類中資企業39家，雙方協議投資總額3910萬美元，其中中方協議投資總額1591萬美元。

　　菲律賓是世界上數一數二的椰子生產大國，其椰子產業還沒有得到很好的開發，椰子殼加工產業很有發展潛力。中國一些公司從日本進口椰殼生產的活性炭，每噸1800美元。日本、澳大利亞均從菲律賓進口加工成磚塊形狀的椰子纖維碎渣。菲律賓歡迎外來投資進行椰子殼產品的加工。

　　菲律賓人口增長速度較快，對各類醫藥的需求呈穩定增長的趨勢。但菲醫藥制造產業十分薄弱，傳統上以從歐美國家進口藥品為主，消費能力與高昂醫藥產品價格之間的矛盾十分尖銳，目前正在尋求新的價格較低、性能能夠滿足市場需要的進口產品來源。

　　中國向菲律賓出口電力機械、器具及其電氣零件逐步增長，今后十年菲律賓將需要額外6000兆瓦的電力。

　　緬 甸

　　目前，緬甸經濟發展水平尚低，工業生產落后，大量生活資料和生產資料需要進口。緬甸是中國商品進入南亞、通向印度洋的捷徑。2002年中緬雙邊貿易額為8.62億美元，其中中國出口7.25億美元，進口1.37億美元。

　　緬甸大量需要中國商品，大到機械設備、汽車摩托車、農機、化工產品、儀器儀表，小到日用百貨、紡織服裝、藥品、家用電器、小五金制品、化妝品、食品飲料。中國農機產品(手扶拖拉機、柴油機等)在緬市場占有率在90％以上。緬甸每年需進口紙張10多萬噸，占總需求量的85.64％；緬甸近幾年十分熱銷中國江西、福建、廣東等地生產的裝飾瓷磚，普遍認為中國的瓷磚工藝精湛、品質優良、花色品種多、挑選余地大。緬甸礦產豐富，外國公司可參與礦產開發，承包銅礦、銀礦、金礦、鋅礦、鐵礦的勘探和冶煉等。緬甸陸地和近海已探明石油儲量達31.54億桶，天然氣儲量達14420.5億立方米。參與石油與天然氣開發是個機會。緬甸水產資源豐富，如海洋捕撈和水產品養殖。緬甸愿意以開發的產品償還投入的資金。

　　緬甸的可耕地和閑置地很多，目前緬甸允許外國人租賃土地經營農業，土地租賃期一般為30年。緬甸已同意把中緬邊界克欽邦德乃河平原一帶方圓100多萬英畝的土地出租給中國使用。

　　中國企業可在緬甸設貿易分支機構，直接銷售商品；也可與緬甸商業公司合作，共同經營；或者在緬甸設廠。在緬甸設廠可獲得中國政府鼓勵帶料出口加工的優惠政策支持。緬甸勞動力成本低。

　　柬埔寨

　　2002年中柬貿易額為2.76億美元，其中中國出口額2.52億美元，進口額2455萬美元。

　　柬埔寨約有80％的原材料及產成品靠進口。近幾年來，柬工業有較快發展，但基礎薄弱，門類單調，大多數工廠機器設備陳舊，原料缺乏，技術落后。

　　柬埔寨每年的用糖量很大，但是本國不能生產食糖。柬埔寨的食品工業等于“零”，可是消費卻在不斷的增長，方便面、餅干、各種糖果基本都靠進口。柬埔寨的漁業資源很豐富，而捕撈技術、設備和漁業加工技術、設備都很落后，需要與外方進行合作。柬原鹽產量、品位，在東南亞地區有一定影響。但在鹽業加工方面是一個空白。柬埔寨的自來水管、下水管、電線護套管等都要依靠進口。柬民用電器商品都是依靠進口，如電線、電器開關等各類中、小型家用電器。科技含量比較高的各類產品如各類電子防盜系統、電子鑒別系統等在柬埔寨也很受歡迎。

　　電力匱乏、電費昂貴是柬埔寨的大問題，開發適合柬埔寨國情的太陽能發電、風力發電等適合于農村簡便的發電設備，利用柴油發電機組發電向小區、工業區等進行區域性的售電很有前景。

　　金融業在柬埔寨是一個被開發和涉足最少的行業。其法律允許外國的企業家、金融家在柬埔寨興辦銀行、保險公司、證券公司等金融業。

　　柬有世界著名的佛教圣地———吳哥窟，每月吸引2萬多外國游客，旅游市場開發潛力大。

　　文 萊

　　文萊是東南亞第三大石油生產國、世界第四大液化天然氣生產國。文萊國內經濟安定，政府計劃把文萊建成東盟東部增長區服務、貿易和旅游中心。文政府規定營業者的個人所得和資本盈利均不征收所得稅，利潤匯款不加限制也不扣稅。

　　文萊政府實行優惠政策，鼓勵在先進工業方面的投資，先進工業公司在進口建廠的材料、機械，以及生產原料(只要文萊沒有的)，可豁免繳稅。文萊工業及主要資源部列出了10大項工業，以及這些工業所生產的產品，可得到稅務優惠，它們是：飛機上的各類食品，水泥，各種藥品制造，鋁質墻及其他裝飾產品，制造及裝配用的各種鋼鐵、鋼條等，主要提供石油及其他工業用的化學產品(如防銹劑、殺菌劑、凈化劑以及各種清潔劑等)，船的修理及保養，薄紙、餐巾，各種服裝，各種罐頭，瓶裝或包裝食品飲料等。

　　2002年中文雙邊貿易額達2.63億美元，其中中國向文萊出口額2106萬美元，文萊向中國出口2.42億美元。中國向文萊出口產品中，初級產品占14％，主要是肉制品、蔬菜及水果；工業制品占86％，主要是紡織品和服裝、鋼材、金屬制品、機械設備、家具、塑料制品、電子產品、運輸工具、鋁材、蓄電池、自行車、燈具。

　　文萊工業不發達，政府積極推動非石油天然氣工業發展。文萊缺少勞工和技術工人。

　　文萊是中國隔海相望的旅游目的地國，雙方企業可進行旅游開發合作。

　　文萊與東盟中的新、馬、泰、印尼、菲已實行了自由貿易政策，可與較為富裕的文企業家合作在文辦公司，將產品銷往上述國家。文萊緊靠馬來西亞東部和印尼東部的廣大地區，市場縱深度大。

　　老 撾

　　2002年中老兩國貿易額為6395萬美元，中國向老撾出口的商品中，初級產品占4％，工業制品占96％。

　　雖然老撾僅500萬人口，但其與中國、泰國、越南、緬甸、柬埔寨接壤，中國產品通過老撾可延伸至東南亞多個國家的市場。在老撾大商場貨幣可自由兌換。瀾滄江—湄公河流域已開通并孕育著大量新商機，湄公河在老撾的流域最長。

　　中國絕大多數商品是老撾所需的，從日常生活的服裝鞋襪、塑料制品、洗滌用品、婦女用品、廚房用品，到生產用的建材產品、機械設備、農機產品、電力設備。

　　老撾是個農業國家，中國生產的手扶拖拉機、柴油機、碾米機、脫粒機、農用運輸車、化肥、農藥等均受青睞。

　　老撾水利資源十分豐富，中國可向老撾出口水電設備、承接水電工程。老撾現正需要發展建材工業、食品工業、木材加工業和造紙業、服裝工業等工業，需要進口機械設備。

　　老撾鼓勵外商前往開商場、賓館、餐廳。中國牌照的汽車可直接開到老撾首都萬象。

　　商機并不僅僅呈現在發達的或大國的市場，商機同樣存在于相對落后的或相對較小的國家的市場。對于一個市場的關注者和開發者來說，具備敏銳的目光才是最重要的。比照我國改革開放初期的市場所給開拓者帶來的巨大利益，中國—東盟自由貿易區的建設，同樣會給中國敏銳的企業和商家帶來增長的新商機。而這些商機的最直接和最便捷的參考指數平臺便是每年一度在廣西南寧舉辦的中國—東盟博覽會和中國—東盟商務與投資峰會。

　　中國—東盟自貿區為中國和東盟10國創建了巨大而寬松的合作環境，2004年1月開始實施的中國—東盟自由貿易區框架下的“早期收獲計劃”已經取得了里程碑式的巨大成果。截止2004年7月，東盟對中國出口和進口額分別達到345億美元和222億美元，同比增長40.7％和34.1％。其中東盟與中國之間涉及“早期收獲計劃”產品的貿易額就達到了11.1億美元，比2003年同期增長42.3％。其中東盟對中國出口6.8億美元，同比增長49.8％。

　　面對巨大的東南亞市場，中國企業如何走出去，又如何請進來，是一個值得企業界關注的問題。總之，抓住商機，借勢取利，把握利益是為商的根本要求。

　　但要進入東盟，還須了解東盟企業的運作機制，這是與東盟企業有效合作的前提條件。過去在中國與東南亞企業合作中有過失敗先例，原因都是合作雙方相互間對對方的企業運作機制了解不夠，在決策時意見不一、運作時不能相合。中國企業要學會“入鄉問俗”、“入鄉隨俗”，才能左右逢源。因此，多了解東盟各國的企業運作規則、游戲規則和當地的文化與習俗，是非常必要的。

　　（編發：范嵬　信息來源：國際商報）