央行加息的消息迅速波及各金融市場。昨日,上證綜指下挫1.58%,收于1320.54；恒生指數下跌0.45%,中資股受到較大拋壓；國債市場放量下跌,上證國債指數跌幅達到0.84%,創下了自今年4月29日以來的單日最大跌幅。

    滬深股市跳空低開

    上證綜指昨日早市開盤時便跳空低開達36點之多,此后盤中雖略有反彈,但終究未能沖破前日收盤的1341點。收盤時上證綜指下挫21.20點,收于1320.54點,跌幅為1.58%；深證綜指下跌334.81點,下跌6.34點,跌幅為1.86%。兩市成交量略有萎縮,共計為190億元。

    在兩市跌幅居前20名中,房地產類股票占據了一大半,其中,萬科A下跌7.75%,恒大地產(資訊 行情 論壇)、天鴻寶業(資訊 行情 論壇)、世貿股份、億城股份(資訊 行情 論壇)、先鋒股份(資訊 行情 論壇)等跌幅均超過7%。

    由于此次加息實行的是存貸款一起加,并且對金融機構的貸款利率原則上不再設定上限,被認為是對金融類股票的利好,因此金融板塊昨日表現較為堅挺,招商銀行(資訊 行情 論壇)、深發展分別上漲了1.14%和2.43%。

    中資股面臨拋壓

    央行升息使中資股周五面臨拋壓,石化股、商品類股、中資房地產類股大幅走低。國企指數當日低開低走,全日跌1.61%,最后收報4504.78。恒生指數較上日跌0.45%,收于13054.66。鋼鐵股當日跌幅在5.3%至6.2%之間,中國鋁業(2600.HK)挫6.81%,江西銅業(資訊 行情 論壇)(0358.HK)收跌7.82%。

    中資保險公司有較多現金存放銀行,其股價逆市走強,中國人壽(2628.HK)升3%,平安保險(2318.HK)高收4.7%。

    債市放量下跌

    幾乎就在一天內,交易所國債市場在盤中回到了9月14日反彈前的起點。昨天,上證國債指數以95.15點跳空低開,與前收盤留下了0.82點的跳空缺口。此后,國債指數快速下行,最低下探至94.56點,跌幅最大達到1.43%。并且這一點位距債市于9月中旬啟動前的平臺僅差0.3點。但是,值得留意的是,就在債市殺跌的同時,大量買盤開始涌入,不僅有效消化拋壓,而且推動了債市小幅回升。最終,使上證國債指數報收95.17點,下跌幅度縮小至0.84%。

    從期限結構上看,5年期以下的短期品種的收益率上升速度較快,中、長期國債速度較慢。

    債券發行利率攀升

    突如其來的加息也使債券一級市場猝不及防。昨天,中國農業發展銀行在銀行間市場發行的一年期金融債成為加息后債券一級市場發行的首只債券。結果發行利率比市場預期陡然升高了15個基點,達到3.68%。

    從招標情況看,該期債券的最高投標價位達到了4.06%,最低則為3.45%。此前,市場預計該期金融債的利率落在3.53%至3.56%之間。

    但是,從當日投標量情況分析,機構并未受到加息的影響,總認購金額超過200億元,超額認購倍率為2.09倍。

    貨幣市場利率走高

    受升息因素的影響,昨天銀行間國債回購市場利率水平終于扭轉了持續下跌的趨勢,當日市場加權平均利率水平達到2.2482%,較前一交易日猛升了15個基點。

    其中,代表短期市場資金利率水平的7天回購加權平均利率水平上漲了15個基點,升至2.2185%。中、長期利率水平的升幅更大。14天、21天回購利率水平分別較前一交易日上升了22和29個基點；4個月的長期回購則上升了30個基點,并且收益率也突破3%,達到3.05%。

    拆借價格明顯上升

    昨天,銀行間拆借市場各品種價格都有明顯上升,當日累計成交58.83億元,比上一交易日增加28億元。加權平均利率為2.2716%,上漲13.87個基點。短期品種交投較為活躍。其中,7天期品種仍然是成交量最大的品種,總成交量50.03億元,加權平均價上漲了15個基點,達到2.2766%的水平。此外,1天和14天期品種拆借價格也分別上揚了19和23個基點。

    美元再度承壓

    29日歐洲匯市早盤,一些交易商將中國升息視作中國可能在未來減少對于石油和原材料等商品需求而一度做空商品貨幣,從而帶動美元兌各主要交易貨幣出現強勁反彈,美元指數上升至最高85.89,將周一的跳空缺口完全彌補。但是此后市場重新將關注焦點集中到美國的經濟和利率前景,令美元再度承壓,而隨著美國大選的臨近,政治上的種種不確定因素致使市場在歐洲午盤和紐約盤中大舉拋售美元,美元指數重回85.20附近。