中國提出“林紙一體化”已經有20年了，但前些年由于受政策、資金、技術、體制等方面的限制，“林紙一體化”一直步履蹣跚。不過，隨著市場對外開放步伐的加快，以及中國對紙制品需求的急速放大，許多國際紙業(yè)巨頭近年來紛紛來中國投資，而且規(guī)模巨大。再加上我國政府對走“林漿紙一體化”的決心是堅定的，中國的“林紙一體化”終于開始進入快速發(fā)展期。

    金秋10月，在海南洋浦開發(fā)區(qū)，由金光集團麾下亞洲漿紙業(yè)有限公司（ＡｓｉａＰｕｌｐ Ｐａｐｅｒ Ｃｏ.Ｌｔｄ.簡稱ＡＰＰ）投資的金海漿紙公司，正在為即將正式投產做著最后的準備。記者看到，在原料區(qū)已經儲備了大量木材、木片。據(jù)悉，這是中國提出走“林漿紙一體化”之路后，第一個成功上馬、并即將投產的規(guī)模最大的林漿紙項目。該項目的投產預示著中國“林紙一體化”將駛入快車道。

    中國提出“林紙一體化”已經有20年了，但前些年，由于林業(yè)和造紙業(yè)的分離，受行業(yè)政策、投資效益、融資渠道、宜林土地供應、速生林生長周期等諸多不確定因素的影響，林紙一體化一直沒有實質性進展。近年來，國內上馬了一些林紙一體化企業(yè)，比如湖南的岳陽紙業(yè)(資訊 行情 論壇)、云南的云景林紙等，中國“林紙一體化”開始起步，但由于受政策、資金、技術、體制等方面的制約，“林紙一體化”一直步履蹣跚。

    隨著中國市場對外開放步伐的加快，以及中國對紙制品需求的急速放大，中國的林業(yè)資源和紙業(yè)市場吸引了國際紙業(yè)巨頭的目光，印尼的金光集團、日本的王子集團、新加坡的金鷹集團、芬蘭的斯道拉·恩索公司、美國國際造紙公司（ＩＰ）等都看好中國的林業(yè)資源和紙業(yè)市場，紛紛來中國投資，而且投資規(guī)模巨大。隨著海南金海漿紙的建成投產，以及一批外資林紙一體化項目的上馬，中國的林紙一體化將進入快速發(fā)展期。

    金光集團1992年開始在華投資，1990年代中期開始在中國實施林紙一體化項目。伴隨著金光紙業(yè)林漿紙一體化項目在中國的實施，圍繞中國發(fā)展“林漿紙一體化”的爭論就從未停息過。既有關于環(huán)保排放、生態(tài)保護的爭論，也有關于地區(qū)資源可持續(xù)利用的爭論，還有來自世界頂級紙業(yè)投資商的激烈競爭。

    但是我國政府對走“林漿紙一體化”的決心是堅定的，這從由國家發(fā)改委編制、國家林業(yè)局和國家輕工部門組織實施的《全國林紙一體化工程建設“十五”及2010年專項規(guī)劃》中就可見一斑。

    林紙結合：

    中國造紙業(yè)的必然選擇

    林紙一體化是發(fā)達國家林業(yè)和造紙業(yè)工業(yè)合作共同發(fā)展的普遍做法，是指林業(yè)和紙漿造紙企業(yè)以多種形式建設速生豐產原料林基地，并將制漿、造紙、造林、營林、采伐與銷售結合起來，形成良性循環(huán)的產業(yè)鏈，帶動林業(yè)和造紙業(yè)發(fā)展的一種模式。

    海南金海漿紙公司副總經理藍振廷在接受中國經濟時報記者采訪時說，造紙業(yè)和林業(yè)關聯(lián)性很強，是互為依存、互相促進的關系。但長期以來，中國造紙工業(yè)與林業(yè)發(fā)展分屬不同的部門管理，產業(yè)間未能形成有機結合，紙業(yè)發(fā)展受林業(yè)發(fā)展制約，林業(yè)也沒有實現(xiàn)良性的可持續(xù)發(fā)展。林紙一體化就是要打破林紙分離的傳統(tǒng)模式，通過資本紐帶和經濟利益將制漿造紙企業(yè)與營造造紙林基地有機結合起來，形成以林促紙、以紙養(yǎng)林、林紙結合的產業(yè)格局。

    統(tǒng)計資料顯示，我國造紙業(yè)與世界發(fā)達國家造紙工業(yè)相比差距很大，主要表現(xiàn)在：一是原料結構不合理，木漿比例過低。以2002年為例，我國木漿比重僅為21％，其中國產木漿僅占6％，草漿造紙占很大的比重，而國外造紙工業(yè)發(fā)達的國家木漿比重高達67％。二是總量不足，產品結構不合理。也以2002年為例，我國進口商品木漿527萬噸，廢紙687萬噸，紙及紙板637萬噸，紙制品24萬噸，用匯70多億美元。三是企業(yè)規(guī)模小。我國木漿生產企業(yè)和造紙企業(yè)平均規(guī)模只有6萬噸和1.2萬噸。而世界平均規(guī)模已分別達到18萬噸和8萬噸。四是技術裝備落后。我國現(xiàn)在的造紙工業(yè)水平還處在國外20世紀六七十年代的水平，且科研、開發(fā)、制造水平仍比較低。大型制漿與造紙設備幾乎都依賴進口。五是水資源消耗大，環(huán)境污染嚴重。2001年造紙工業(yè)排放廢水已高達31億噸，占全國工業(yè)排放廢水總量的15.4％。化學耗氧量（ＣＯＤ）排放203萬噸，占全國工業(yè)ＣＯＤ排放總量的33％，其中草漿生產ＣＯＤ排放又占整個造紙工業(yè)排放總量的60％左右。草漿比重的嚴重過高，已經限制了我國造紙工業(yè)向規(guī)模大型化、產品高檔化、技術裝備現(xiàn)代化、生產清潔化方向發(fā)展以及水資源的節(jié)約利用。

    鑒于中國造紙業(yè)的現(xiàn)狀，國家林業(yè)局副局長李育材曾說，我國實施林紙一體化工程有“五個有利于”：一是有利于實現(xiàn)造紙工業(yè)結構調整和產業(yè)升級；二是有利于形成以造紙業(yè)為龍頭的產業(yè)鏈；三是有利于調控農業(yè)種植結構，增加農民收入和就業(yè)機會。如果將林紙一體化工程建設與退耕還林、退田還湖和速生豐產林工程建設結合起來，將是解決“三農”問題的有效辦法；四是有利于改善生態(tài)環(huán)境。采用高科技手段，大規(guī)模營造速生豐產造紙林，并實行輪伐輪作，有利于保護植被；五是有利于節(jié)約用水，保護水環(huán)境。發(fā)展木漿造紙，采用先進的制漿造紙技術、污染治理技術和節(jié)水措施，將大大減少水資源消耗和污染排放。

    據(jù)了解，國家林漿紙一體化規(guī)劃的布局重點在廣東、廣西、福建等沿海地區(qū)，搞好現(xiàn)有龍頭企業(yè)大中型林紙一體化項目建設的同時，建設3－4個年產化學木漿50萬噸及以上大型林紙一體化項目。

    引進外資：

    打破林紙一體化資金瓶頸

    金光集團海南金華林業(yè)公司承擔著為金海漿紙?zhí)峁┰�料林的重要職能，該公司林務技發(fā)部經理張正元對記者說，林漿紙一體化屬于大產業(yè)循環(huán)，特別是速生豐產林的營造和生產周期較長，要達到“投入——產出——輪伐——更新再投入”的可持續(xù)發(fā)展，基本上需要兩個輪伐期（目前短周期闊葉材桉樹、楊樹的輪伐期為6年，松木等針葉材輪伐期為15年），投資收益至少6－15年才能逐步體現(xiàn)。

    速生豐產林是個新興行業(yè)，受自然因素的影響較大，且絕大多數(shù)造林項目因規(guī)模發(fā)展要求，面積都在50萬畝以上，按每畝400元的投資估算，投資規(guī)模都在2億元以上。速生豐產林投資期長、資金需求量大、風險大，是不受商業(yè)銀行青睞的弱質產業(yè)。雖然，林業(yè)建設可借助國家開發(fā)銀行和中國農業(yè)銀行的扶持，但在實際操作過程中，速生豐產林項目審批周期長；雖然國家對速生豐產林的造紙企業(yè)有貼息指標，但速生豐產林立項困難，近幾年項目落實的貸款資金僅占貼息指標的20％左右。實施“林紙一體化”的資金來源捉襟見肘。

    同時，紙業(yè)是中國工業(yè)污染的主要產業(yè)之一，主要是因為中國傳統(tǒng)造紙業(yè)的工藝和技術仍較落后，加上造紙業(yè)結構問題，造成相當一部分企業(yè)沒有資金和實力進行污染治理。再加上林業(yè)與造紙業(yè)分離�熅驮斐伞坝貌牟辉炝帧保�林紙分離，大量使用草漿，又規(guī)模小，污染失控，超出環(huán)境容量，不顧及生態(tài)生產力，在其生產過程中排放大量廢水、廢氣、廢渣，對環(huán)境造成極大影響。但是，在世界上，隨著各國社會經濟的發(fā)展，人們對環(huán)境保護的要求越來越高。許多發(fā)達國家制訂了嚴格的國家排放標準，生產清潔化已成為世界紙業(yè)生產的趨勢。在這種壓力下，近20年來，紙業(yè)的清潔生產技術取得了前所未有的進步，發(fā)達國家的造紙企業(yè)紛紛采用先進的技術，從生產的各個環(huán)節(jié)入手，實施清潔化生產。如國際上先進的化學木漿生產，多數(shù)企業(yè)生產每噸紙漿排放的廢水中化學耗氧量（ＣＯＤ）已降到3－5公斤，最低的甚至在3公斤以下，生物耗氧量（ＢＯＤ）已降到1公斤以下，國外采用最先進的化學熱磨機械漿制漿廢水封閉循環(huán)系統(tǒng)已經實現(xiàn)了制漿廢水的零排放。而我國造紙業(yè)急需在環(huán)保設施上加大投入，利用世界先進技術進行治污。

    目前，中國引進金光紙業(yè)在海南的金海漿紙項目，以及即將建設的廣西漿紙項目，其同類指標已領先于世界先進水平，該集團生產的每噸化學木漿排放的廢水中化學耗氧量（ＣＯＤ）只有2.35公斤，生物耗氧量（ＢＯＤ）只有0.47公斤。

    所以引進國際紙業(yè)巨頭，利用外來資本，符合我國林紙產業(yè)現(xiàn)狀，也符合我國林紙一體化規(guī)劃。

    目前引進的外資林紙一體化項目，都是上百億，甚至幾百億的投資。比如金光集團目前是亞洲最大的造紙企業(yè)，金光集團亞洲漿紙有限公司（ＡＰＰ）現(xiàn)擁有20多家制漿造紙公司及200萬公頃的速生林，分布于印尼、中國等地，其“林、漿、紙一條龍”的垂直整合式經營，使公司實現(xiàn)了低成本、高質量的經營目標。目前年生產加工總產能約900余萬噸，為世界紙業(yè)十強之一。

    云南省政府發(fā)展研究中心主任車志敏在“貫徹科學發(fā)展觀，發(fā)展云南林紙生產力”高層研討會上說，中國引進這樣的企業(yè)，一是可以利用他們相對成熟的育林經驗，提高育林成活率，加快我國速生豐產林基地建設，既能使荒山披上綠裝，又能從根本上解決木漿原料供應不足的問題；二是可以借助他們的資金和技術實現(xiàn)造紙企業(yè)的規(guī)模化、集約化生產，切實改變造紙企業(yè)規(guī)模偏小、規(guī)模不經濟以及產品結構性供需矛盾突出的現(xiàn)狀；第三，通過借鑒金光集團的以循環(huán)生產、低耗生產、環(huán)保生產為特征的可持續(xù)發(fā)展經驗，可以徹底解決傳統(tǒng)造紙工業(yè)的污染問題。目前，ＡＰＰ在華擁有13家全資或控股的漿紙企業(yè)及5家林場，總資產約40億美元，年加工生產能力達240余萬噸，完成造林面積200余萬畝。

    這些世界紙業(yè)巨頭既有龐大的資金實力、在國際市場上的融資能力，又有雄厚的技術實力、管理經驗，采用的都是世界一流的先進技術設備和管理，又有豐富的營林經驗。對他們的引進無疑會提升我國林業(yè)和造紙企業(yè)的整體水平。

    集約經營：

    如何破解林地制約

    在林、漿、紙三個環(huán)節(jié)中，林被稱為“第一車間”，是最重要、最基礎的環(huán)節(jié)，也是爭論最多、操作最復雜的環(huán)節(jié)。廣西金桂漿紙公司總經理邱俊德說，從ＡＰＰ在中國的林漿紙一體化項目建設情況看，難度最大、受制約最大的也是林這一環(huán)。1990年代中期，ＡＰＰ在中國投資紙廠的同時，就開始在廣東、廣西、海南植樹造林。目前，投資總額已超過10億元，已種植林地近200萬畝，可謂十年磨一劍。據(jù)了解，未來四年ＡＰＰ規(guī)劃造林面積為80萬公頃，根據(jù)國家《林紙一體化規(guī)劃》2010年前全國商品林規(guī)劃面積為8081萬公頃，ＡＰＰ占全國總規(guī)劃的0.99％。

    在海南，為滿足金海紙漿廠原料供應，ＡＰＰ計劃在未來幾年營造350萬畝原料林基地，海南省政府也已經承諾在未來幾年內提供ＡＰＰ公司350萬畝林地用于造林。ＡＰＰ集團海南金華林業(yè)公司經理張正元介紹說，近幾年，ＡＰＰ在海南已經營造了100萬畝原料林，今年ＡＰＰ計劃在海南營造60萬畝原料林，但是由于近年來高效農業(yè)、經濟作物種植業(yè)的發(fā)展，海南的土地資源日趨緊張，落實漿紙林用地面臨越來越大的困難。今年落實的林地還只有30多萬畝。要想完成預計的造林計劃，顯然有一定的難度。

    我國林業(yè)重要基地之一的云南思茅地區(qū)是比較早進行林紙一體化工程的地區(qū)之一，營造速生豐產造紙林基地曾引來不少爭論，云景林紙股份有限公司（以下簡稱云景林紙）董事長王水說，思茅林區(qū)對于全國來講，全部保護起來面積也不算大，但對于思茅253萬人口而言，沒有人為保護成本買單，開發(fā)是必然的。生態(tài)和生物多樣性的保護也是必須的。

    云景林紙所在地思茅地區(qū)景谷縣森林覆蓋率為74％，沒有多少荒山荒地可用，1998年云南省政府決定劃100萬畝林地交由云景林紙經營，開中國林紙一體化之先河，催生了國家林紙一體化產業(yè)政策。每年砍10萬畝，種10萬畝。2002年國家將云景林紙木漿生產線完善和原料林基地建設工程列為國債扶持的林紙一體化建設項目，2004年5月云景林紙木漿生產線完善工程驗收，并開始贏利，標志著思茅林區(qū)林產工業(yè)體系形成，思茅森林可持續(xù)發(fā)展的長效機制確立。

    按照國際林漿紙一體化的經驗，造紙速生林必須要集約經營，而集約經營必須有規(guī)模連片的土地，營造速豐林也必須選擇好的土地條件，而目前中國造紙企業(yè)原料林基地落實困難，無法選擇好的土地連片規(guī)模經營。

    金華林業(yè)經理張正元說，之所以造成林地落實困難是因為，大部分土地已分散承包給了農民，土地承包到戶后，使用權掌握在農民手里，要將這些土地集中起來進行集約經營難度大而復雜。又由于企業(yè)直接與分散、獨立的農戶建立一體化經營關系，操作成本很高，規(guī)模難以擴大，更難以運用現(xiàn)代化管理手段對速生林進行生產過程的管理，企業(yè)難以獲得規(guī)模經濟效益。同時由于林地、林木資產估價等政策的不完善，無法與林業(yè)部門合作、合資造林。

    中國制漿造紙研究院總工程師鄺仕均則認為，企業(yè)有林地所有權，卻無權處置。目前中國林業(yè)資源管理政策主要是以保護森林資源、發(fā)揮森林生態(tài)效益為基礎，并未考慮速生豐產林。雖然國家曾于2001年發(fā)布《關于加快造紙工業(yè)原料林基地建設的若干意見》，明確規(guī)定了企業(yè)速生豐產林“誰造誰有，合造共有”的林木資產擁有權，但并沒有具體的執(zhí)行細則，林木資產的處置權和采伐審批權由國家嚴格控制，企業(yè)只是形式上擁有林木，并不能將其真正納入市場化的循環(huán)經濟中。另外，企業(yè)速生林基地建設涉及多個政府管理部門，各部門之間職能分割，難以發(fā)揮對造紙企業(yè)的宏觀調控職能。

    廣西的速生豐產林營造也同樣遇到了這樣的問題，廣西林業(yè)局副局長裴安道對記者說，廣西最大的問題是：土地分散在農民手里，土地承包法有明確規(guī)定農民是自愿進行土地流轉，不能強行收農民的土地。

    據(jù)了解，目前廣西有三種操作模式值得借鑒：第一種是“現(xiàn)租后補，利潤分紅”。農民與漿廠的利益掛鉤，漿廠對農民的林地先租用，待漿廠投產以后，把農民土地作為股份入股，按入股分紅，這樣操作，每畝地農民收入可能超過一兩百塊錢，農民可以長期受益。但這里要解決一個誰來代表農民與漿廠進行交易的問題，企業(yè)不可能與千家萬戶的農民進行談判，必須要有一個中介機構或經濟合作組織來代表農民與企業(yè)打交道。廣西高峰集團就擔當起中介的角色，高峰集團是由廣西8家國有林場組建而成。這就是企業(yè)＋公司＋農戶的模式，政府可以規(guī)范和監(jiān)督企業(yè)行為。第二種是“先支后結，林木分成”。是農民與造林掛鉤，先支就是先給農民支付一定的生活費，10－15元每畝，待木材收益的時候按三七開，到時再進行結算。第三種是“訂單林業(yè)”。先投資后回報，投資者按每畝林地所需成本，先付給農民費用，比如造林成本是380元每畝，加利息400元每畝，林木收獲時，再提供2.2立方米，每畝可產6立方米，這樣可以鼓勵農民利用零星土地多種樹。

    采取這樣的林地操作模式，廣西高峰集團每年可種80－100萬畝林地，土地集約化運作為廣西速生豐產林的營造提供了空間。

    云南省也曾提出，排除萬難落實“第一車間”，他們的做法：一是明確產權歸屬，落實林紙基地。發(fā)展林紙產業(yè)不解決現(xiàn)有林地林木使用權流轉就不可能建立大規(guī)模的林紙基地，形成可再生資源的永續(xù)利用，做大做強林紙一體化就成了無源之水。因此，該省對全省林紙基地進行科學規(guī)劃，合理布局，規(guī)范林地林木使用權流轉行為，推動商品林地、林木走向市場，合法經營，確保林紙基地按照規(guī)劃落實到位。二是政策扶持保障。制定優(yōu)惠政策，鼓勵、支持制漿造紙企業(yè)以獨資、合資、合作股份等形式，發(fā)展原料林基地。三是優(yōu)化種植技術，實現(xiàn)協(xié)調發(fā)展。

    政府調控：

    放開商品林采伐限額

    在實施林紙一體化化的省份，都不同程度地出現(xiàn)了采伐限額制約速生豐產林發(fā)展的現(xiàn)象。云南、廣西、海南等省區(qū)都出現(xiàn)了采伐指標限額總量不足、采伐指標結構不合理等問題。

    廣西林業(yè)局副局長裴安道在接受中國經濟時報記者采訪時說，國家林業(yè)政策對林紙一體化最大的限制就是采伐指標不合理。在資金、林地解決了之后，林紙一體化最大的矛盾就是采伐指標的限制。國家對森林的采伐限制非常嚴格，按國家規(guī)定的分類經營，森林可分為生態(tài)林和商品林，生態(tài)林是不能動的，商品林是可以按照額度進行采伐的。國家林業(yè)局曾提出：“管死一塊，管嚴一塊，放開一塊。”現(xiàn)在我們“管死一塊”做的比較好，就是生態(tài)林的嚴加管理；“管嚴一塊”也已經管嚴了，即百姓一般用材林；但“放開一塊”所指的商品林就沒有完全放開。

    森林采伐限額是國家為防止不合理開發(fā)森林資源，促進林業(yè)發(fā)展而采取的一項積極措施，其目的不是要限制開發(fā)森林資源，而是要科學收獲、合理采伐、永續(xù)利用。裴安道認為，在用材林的采伐指標上應該給一些更寬松的政策，比如清理林地就不應該列入采伐指標。像廣西、云南這樣的地區(qū)，由于氣候的原因，荒山是很少的，基本上都是林地，但林地質量很低，加上當年引種一些外來樹種，比如濕地松，當?shù)厝藨蚍Q其為“升官樹”，這種樹頭兩年長得很快，領導可以顯示政績，后來就越長越慢，再加上我們沒有間伐，1990年代種的樹，現(xiàn)在看上去密密麻麻的，很好看，但沒有材基，按照采伐規(guī)程該樹20年才能采伐，也就是說，還要長10年才能采伐。10年蓄積量只能每畝增加2立方米，如果種植桉樹10年時間可以種植將近兩代，每代有6立方以上的蓄積量。一種方式是保留該樹種10年增加2立方，另一種方式是改種桉樹，從生物量來說可以增加，資源量也可以增加。但國家林業(yè)部門說，你不能毀林造林，只能用荒山。可是廣西只有800米以上才有荒山，這是認識上的誤區(qū)。所以應該改造低產林。

    另外中幼林間伐也不應納入采伐限額，因為這是營林技術上的措施要求，間伐可以使林木產量提高40％，不間伐，株數(shù)多，但樹長不大，間伐后株數(shù)少了，但樹木可以長大，所以像這樣的營林措施就不應納入限額。

    在發(fā)展速生豐產林過程中，政府只要監(jiān)督營林資金是否到位，林地能不能及時造林就可以了。另外政府的政策不應該“一刀切”，我國南北方森林狀況有很大差異，政策上應該又一些區(qū)別。

    云景林紙總裁王水說，其實，企業(yè)可以接受任何一種采伐方式，但落實到項目區(qū)，就要結合實際條件和工業(yè)生產的要求決定工業(yè)林的輪伐期及采伐方式。思茅地區(qū)承擔了《中國森林采伐作業(yè)規(guī)程草案》試點工作，應充分考慮造紙工業(yè)顏料林的特點，建筑用材、板材追求大徑材，漸伐和間伐都是適宜的采伐方式；大規(guī)模的纖維用材皆伐比較適宜。輪伐期由擁有多少林地和工業(yè)生產要求而定。如輪伐期15年10萬紙漿廠需要150萬畝林地；如輪伐期延長到20年10萬噸需要200萬畝林地；林地面積大，輪伐期長，可選擇的采伐方式余地大，但誰也回避不了人多地少的現(xiàn)實。集體林、私有林面積有限，很難承受10年以上的輪伐期。桉樹輪伐期6年，林農積極性容易調動。采伐應以合理利用為核心，多種采伐方式并舉。

    他說，森林的單純限額采伐管理應該向經營森林轉變，思茅是全國森林管資源理管理的示范點，應盡快實行分類經營管理，為全國提供經驗。管住保護區(qū)，放活商品林。

    有關人士指出，隨著中國林紙一體化進程的加快，各種問題和矛盾也不斷出現(xiàn)，對此一方面政府要加快項目的審批，拓寬融資渠道，積極引進造紙巨頭，打破資金制約瓶頸，另一方面要積極調整政策，規(guī)范造林，使林紙一體化更加快速健康地發(fā)展。