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客戶資源也可以成為營業(yè)部重要的競爭法碼。國泰君安上海陸家嘴東路營業(yè)部在內(nèi)部引入了新的經(jīng)營方式--客戶資源管理，圍繞這一理念的變化，營業(yè)部改革了傳統(tǒng)服務(wù)模式，通過推行投資秘書等新型服務(wù)，培養(yǎng)營業(yè)部獨特的競爭力。
投資秘書制度首先對客戶性質(zhì)進行分層，按A、B、C、D等多欄目建立客戶檔案，并在征詢和自愿的基礎(chǔ)上，由客戶填寫《投資秘書征詢函》等客戶資料。需要投資秘書的客戶資
料被及時反饋至投資秘書處，秘書處根據(jù)客戶檔案資料，分析客戶投資規(guī)模、投資偏好和投資要求，為其分配指定本營業(yè)部的投資秘書，由投資秘書擔任客戶投資理財?shù)闹帧?/p>
投資秘書，主要向客戶提供差別化的、跟蹤式的互動服務(wù)。一方面公司、營業(yè)部的信息、咨詢以及投資新產(chǎn)品可以通過投資秘書快速傳遞給投資者。另一方面投資者的需求和想法可以通過投資秘書及時反饋回來，從而有效提高了營業(yè)部對客戶服務(wù)的時效性，加強了營業(yè)部與投資者的聯(lián)系和溝通。
投資秘書制度由總經(jīng)理助理、交易主管、研究咨詢和交易管理等多個崗位組成，分工明確，職責分明。投資秘書采用并行與傘型信息傳導方式，有選擇地輸出信息，避免信息污染。對于核心客戶和重要客戶，由本部研究員將相關(guān)資訊發(fā)送至投資秘書處，再由投資秘書根據(jù)客戶類型，輸送差別化信息于不同級別的客戶。
同時，投資秘書還定期與指定客戶進行聯(lián)系溝通，改善服務(wù)方式和內(nèi)容，做到客戶服務(wù)有針對性，充滿人性化。上海證券報 豐和
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