亞洲開(kāi)發(fā)銀行最近發(fā)行了10億美元的10年期全球基準(zhǔn)債券，這標(biāo)志著亞行重新回到了美元全球債券市場(chǎng)上。

    本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商包括花旗集團(tuán)、大華證券和瑞士聯(lián)合銀行。同時(shí)組成了一個(gè)包括瑞士信貸第一波士頓、高盛、匯豐銀行、ＪＰ摩根、摩根斯坦利和野村國(guó)際作為聯(lián)合主承銷(xiāo)人的聯(lián)合承銷(xiāo)團(tuán)。

    這些債券的券息為每年4.25％，每半年支付一次，到期日為2014年10月20日。債券發(fā)行折價(jià)率為99.252％，比2014年8月到期的年息4.250％的美國(guó)國(guó)庫(kù)券收益高出23個(gè)基本點(diǎn)。

    這次發(fā)行是亞行自2003年1月以來(lái)首次發(fā)行美元全球債券。亞行在2003年1月時(shí)曾經(jīng)發(fā)行過(guò)10億美元、年期為2.375％且于2006年3月15日到期的全球債券，并大獲成功。

    由于自年初以來(lái)國(guó)庫(kù)券市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩，今年很少出現(xiàn)較好的10年期債券發(fā)行機(jī)會(huì)。但是，一旦市場(chǎng)方向正確，對(duì)10年期債券的需求就非常強(qiáng)烈。

    隨著最近國(guó)庫(kù)券市場(chǎng)的出清和星期五公布的美國(guó)薪資報(bào)告對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生的鼓舞作用，投資者感到有必要增加其資產(chǎn)組合的期限。這使得10年期債券就變得非常有吸引力。此外，最近幾個(gè)月來(lái)市場(chǎng)上的國(guó)際債券發(fā)行量較少，同時(shí)對(duì)由擁有頂級(jí)信譽(yù)的發(fā)行人所發(fā)行的，安全、穩(wěn)定的金融工具的需求非常旺盛。

    在這一背景下，同時(shí)由于在發(fā)行之前亞行又在亞洲和美國(guó)各地組織了廣泛的路演，本次發(fā)行實(shí)現(xiàn)了超額認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)總額達(dá)到了12億美元。

    如同過(guò)去的亞行基準(zhǔn)債券發(fā)行一樣，本次發(fā)行的市場(chǎng)覆蓋范圍也非常廣。有45％的債券是在除日本外的亞洲地區(qū)發(fā)行的，21％在日本發(fā)行，20％在美國(guó)，余下的14％在歐洲發(fā)行。就投資者類(lèi)型而言，有42％的債券被各國(guó)中央銀行和政府機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，36％被銀行財(cái)務(wù)庫(kù)認(rèn)購(gòu)，18％被基金經(jīng)理人認(rèn)購(gòu)，另有4％被其他投資者認(rèn)購(gòu)。

    據(jù)悉，本次發(fā)行的收益將作為亞行普通資金源的一部分，用于其非優(yōu)惠貸款業(yè)務(wù)。