亞洲開發銀行最近發行了10億美元的10年期全球基準債券，這標志著亞行重新回到了美元全球債券市場上。

    本次發行的主承銷商包括花旗集團、大華證券和瑞士聯合銀行。同時組成了一個包括瑞士信貸第一波士頓、高盛、匯豐銀行、ＪＰ摩根、摩根斯坦利和野村國際作為聯合主承銷人的聯合承銷團。

    這些債券的券息為每年4.25％，每半年支付一次，到期日為2014年10月20日。債券發行折價率為99.252％，比2014年8月到期的年息4.250％的美國國庫券收益高出23個基本點。

    這次發行是亞行自2003年1月以來首次發行美元全球債券。亞行在2003年1月時曾經發行過10億美元、年期為2.375％且于2006年3月15日到期的全球債券，并大獲成功。

    由于自年初以來國庫券市場持續動蕩，今年很少出現較好的10年期債券發行機會。但是，一旦市場方向正確，對10年期債券的需求就非常強烈。

    隨著最近國庫券市場的出清和星期五公布的美國薪資報告對市場產生的鼓舞作用，投資者感到有必要增加其資產組合的期限。這使得10年期債券就變得非常有吸引力。此外，最近幾個月來市場上的國際債券發行量較少，同時對由擁有頂級信譽的發行人所發行的，安全、穩定的金融工具的需求非常旺盛。

    在這一背景下，同時由于在發行之前亞行又在亞洲和美國各地組織了廣泛的路演，本次發行實現了超額認購，認購總額達到了12億美元。

    如同過去的亞行基準債券發行一樣，本次發行的市場覆蓋范圍也非常廣。有45％的債券是在除日本外的亞洲地區發行的，21％在日本發行，20％在美國，余下的14％在歐洲發行。就投資者類型而言，有42％的債券被各國中央銀行和政府機構認購，36％被銀行財務庫認購，18％被基金經理人認購，另有4％被其他投資者認購。

    據悉，本次發行的收益將作為亞行普通資金源的一部分，用于其非優惠貸款業務。