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南方日報
要約收購廣發(fā)51％股權(quán)告吹
中信敗走廣發(fā)證券收購戰(zhàn)
本報訊(記者／謝美琴)持續(xù)一個多月的中信證券、廣發(fā)證券之間的收購和反收購戰(zhàn)最終以中信證券的告敗而收場。昨日，中信證券公告稱，因要約收購廣發(fā)證券股權(quán)未達到51％的預期目標，公司9月16日公告的收購要約因此解除。
廣發(fā)證券總裁辦人士在接受記者采訪時則表示，不便對此發(fā)表看法，認為這是公司股東的選擇結(jié)果。業(yè)內(nèi)人士認為，中信收購廣發(fā)目的就是要控股，解約舉動已經(jīng)宣布中信在這次爭奪廣發(fā)控股權(quán)的收購戰(zhàn)中敗北，而廣發(fā)證券的控股權(quán)基本上落入“反收購鐵三角”的遼寧成大、吉林敖東和深圳吉富三家之手。而這一結(jié)局，亦宣告了中國證券市場的首例券商市場化并購暫時告吹。
在此次風波中，高調(diào)掀起收購戰(zhàn)的中信證券顯得準備不足且缺乏有效的手段。不但事前未能與廣發(fā)管理層取得充分溝通，從而導致廣發(fā)員工強烈反對，當反收購方接連出擊時，中信證券亦未能采取任何應(yīng)對措施成功游說廣發(fā)重要股東的支持。當泛廣發(fā)系已直接控制廣發(fā)證券過半股權(quán)時，中信證券才打出“高價收購”牌，于9月16日向廣發(fā)證券現(xiàn)有全體股東發(fā)出了股權(quán)收購的要約邀請書。雖然給出每股1.25元的初步價格和確保溢價10％－14％以上的條件。但截至公告日，中信要約收購廣發(fā)證券股權(quán)未達到51％的預期目標，只好暫時放棄了要約收購行動。收購戰(zhàn)于是暫告段落。
盡管未能如愿以償?shù)匾s收購到廣發(fā)證券51％的股權(quán)，但是，中信方面并未明確放棄收購。中信證券在公告中表示，將繼續(xù)密切關(guān)注廣發(fā)證券股權(quán)，并與有出讓股權(quán)意向的股東進行溝通，在條件適當時繼續(xù)收購廣發(fā)證券部分股權(quán)。中信還表示，公司2004年9月16日向廣發(fā)證券現(xiàn)有全體股東發(fā)出的要約邀請書中提及的收購廣發(fā)證券部分股權(quán)的定價原則、付款方式不變。
對于中信的這一態(tài)度，有業(yè)內(nèi)人士認為，其實中信已完全放棄了收購行動，只是例行表個態(tài)，為自己找個“臺階”。但亦有業(yè)內(nèi)人士認為，中信證券在此次股權(quán)爭奪戰(zhàn)中預備了兩條路，一條是爭取絕對控股，而以目前狀況來看，此路已經(jīng)不通。另一條路是先參股后控股。面對收購的暫時失利，中信可能以“時間換空間”，避開目前這個比較敏感的時刻，在以后較寬松的環(huán)境中靈活地逐步實施收購計劃。因為，中信證券一直表現(xiàn)出強烈的收購欲望以做大做強，并且一直看好廣發(fā)證券。這就意味著，中信的收購壓力將始終存在。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，廣發(fā)證券最新的股東名單尚待證監(jiān)會的正式認可。若此前發(fā)生的股權(quán)轉(zhuǎn)讓悉數(shù)獲批，遼寧成大、吉林敖東和廣發(fā)員工持股計劃所成立的深圳吉富公司分別持有廣發(fā)股權(quán)27.31％、27.14％和12.23％，分別成為廣發(fā)第一、二和第四大股東，合計持有廣發(fā)66％的股權(quán)。（來源：南方日報）
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