“2004冷凍年度，全國空調(diào)行業(yè)共計完成工業(yè)產(chǎn)值1518.82億元，總產(chǎn)量6042.33萬臺，重點商業(yè)城(資訊 行情 論壇)市空調(diào)器零售量比去年同期增長18.01個百分點，零售額比去年同期增長8.02個百分點。“行業(yè)黑馬”志高以高速的增長產(chǎn)銷量在空調(diào)產(chǎn)品總銷量排行中位居第五，一貫備受矚目的“空調(diào)四強”中依然有美的、科龍的名字，素以變頻著稱的海信在變頻空調(diào)市場上仍舊獨領風騷……”國家信息中心信息資源開發(fā)部日前聯(lián)手中國家電網(wǎng)和國美電器發(fā)布《2004（冷凍）年度空調(diào)器市場調(diào)查報告》。

    《2004（冷凍）年度空調(diào)器市場調(diào)查報告》指出，2004（冷凍）年度國內(nèi)空調(diào)器市場呈現(xiàn)諸多特點：

    1.雖然零售市場競爭在全國范圍內(nèi)展開，但是，重點商業(yè)城市依然是市場競爭的主戰(zhàn)場；2.根據(jù)對全國重點城市零售市場的跟蹤調(diào)查，目前空調(diào)器零售市場的重點在逐步向北移動，華北地區(qū)成為本年度乃至下年度生產(chǎn)企業(yè)的競爭重點區(qū)域；3.生產(chǎn)企業(yè)格局發(fā)生變化，由于區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的不平衡，地域性企業(yè)競爭明顯加強；4.上游資源——空調(diào)壓縮機、制冷劑的緊缺以及原材料的大幅漲價，加快了行業(yè)的整合進程，許多不具備規(guī)模、資金實力的企業(yè)紛紛退出空調(diào)制造業(yè)；5.競爭的加劇導致空調(diào)價格進一步下滑，雖然價格手段依然是目前生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)零售市場的主要競爭武器�煹�地區(qū)性價格差異仍然在下一空調(diào)年度給生產(chǎn)企業(yè)留下了價格競爭的空間；6.地域及全國性家電連鎖企業(yè)成為經(jīng)銷渠道主力，在重點商業(yè)城市中家電連鎖企業(yè)市場份額已經(jīng)平均超過50％，超大城市已經(jīng)達到70％－－80％；7.競爭中新技術的應用成為吸引消費者的又一手段，變頻、節(jié)能、改善空氣環(huán)境等成為企業(yè)產(chǎn)品廣告吸引消費者的高頻用語；8.隨著國內(nèi)消費市場新一輪增長的來臨，高端空調(diào)和家用中央空調(diào)的市場競爭將成為下一年度的主旋律。

    “空調(diào)市場的繁榮掩飾不了行業(yè)的窘態(tài)。”國家信息中心信息部市場處處長蔡瑩指出，2004冷凍年度空調(diào)銷售額的增幅遠小于銷售量的增長，利潤率的進一步下滑以及上游資源的緊缺與原材料成本的增加，加快了空調(diào)行業(yè)的整合進程。國家信息中心監(jiān)測的空調(diào)品牌從上年度的150多個減少到90多個，空調(diào)品牌之間的競爭將在原有的基礎上進一步加劇，市場競爭格局也只是短暫的穩(wěn)定，同時拼搶的重心也有所轉(zhuǎn)移，空調(diào)品牌戰(zhàn)將逐步進入一個 “后圈地時代”。

    特征一：逐鹿華北新戰(zhàn)場

    一直以來的說法是，在華北、東北、華東、華中、華南、西南六大區(qū)域中，華東、華南地區(qū)作為空調(diào)市場容量最大的區(qū)域是空調(diào)企業(yè)的“兵家必爭之地”，華北區(qū)空調(diào)的保有率高，但近年來的購買率比較低，地方品牌強勢占領著本地市場。然而，根據(jù)國家信息中心信息資源開發(fā)部對2003－2004年重點城市空調(diào)零售市場監(jiān)測分析，華北地區(qū)市場對生產(chǎn)企業(yè)的吸引力正在逐步增加，越來越多的空調(diào)企業(yè)開始看重華北地區(qū)市場，如志高、華凌等廣東品牌開始借國美、大中等強勢渠道，力爭在華北市場的拼殺中改變其地方品牌形象、爭取全國品牌名分。其原因主要有兩個，其一，華東、華南市場的容量雖然很大，但目前10％的增幅卻遠不及增幅超過了30％的華北市場；其二，為抵消出口退稅政策改變而導致成本上升和抵御來自江浙等地新生帶的空調(diào)勢力，華北市場更集中了中國華東、廣東、江浙三大空調(diào)產(chǎn)地的諸多品牌。專家指出，華北新戰(zhàn)場市場競爭的慘烈程度將超過國內(nèi)其他任何區(qū)域市場。

    特征二：技術領先者利潤領先

    三番五次大規(guī)模的“價格戰(zhàn)”給空調(diào)業(yè)帶來的后果是：弱小品牌被淘汰，同時也傷害了一、二線品牌原有利潤，阻滯了技術進步，影響了產(chǎn)品的后續(xù)研發(fā)。值得慶幸的是，經(jīng)過休養(yǎng)生息，而今空調(diào)企業(yè)靠打“價格戰(zhàn)”占領市場、擠跨對手的心理暗示已經(jīng)漸漸消失。無論是保持現(xiàn)有疆域還是拓展未來市場，更多的空調(diào)企業(yè)開始認識到技術領先者利潤領先這樣一個事實。從數(shù)據(jù)分析來看，2003－2004年度，以“變頻”、“節(jié)能”、“環(huán)保”、“健康”為產(chǎn)品特征進行宣傳的如海信、科龍等品牌在這方面均受益匪淺。

    特征三：品牌之爭愈演愈烈

    2003—2004年度空調(diào)品牌市場競爭激烈，品牌集中度進一步高，在國家信息中心全部監(jiān)測的96個品牌中，排行前10位品牌銷量占總銷售量的70.50％�熍判星�25位品牌占總銷售量的97.03％�熯@就意味著有71個品牌如果不采取手段擠占前25位品牌的市場份額，只能在不到3％的市場份額中拼殺，可見空調(diào)器市場競爭的激烈程度和潛在淘汰率都高于其他家電產(chǎn)品。

    從市場競爭力角度分析，在零售量排行前25位品牌中，進口品牌占到10個，江浙品牌各占4個，廣東品牌7個，山東品牌3個。江浙品牌進步明顯，雖然沒有能夠打破一線品牌的統(tǒng)治地位，但是已經(jīng)對這些品牌的市場占有率產(chǎn)生了很強的沖擊；ＴＣＬ、長虹、格蘭仕等非傳統(tǒng)空調(diào)企業(yè)在本年度的市場表現(xiàn)也令人刮目相看。

    特征四：生存規(guī)則＝規(guī)模＋技術

    在現(xiàn)在的空調(diào)市場，規(guī)模是決定生存的基礎條件之一，沒有規(guī)模就沒有成本領先的優(yōu)勢，2004冷凍年度開始到現(xiàn)在一些企業(yè)的舉動似在證實這一點：

    美的空調(diào)在武漢圈下了其國內(nèi)第三個空調(diào)生產(chǎn)基地，這是繼美的去年在安徽蕪湖建立生產(chǎn)基地后的又一次產(chǎn)能擴容，美的2005冷凍年度的銷售目標是家用空調(diào)確保900萬臺（內(nèi)銷550萬臺、出口350萬臺）；志高空調(diào)新征土地3000畝，在400萬臺產(chǎn)能基礎上謀求進一步擴張，新冷凍年度整體銷量目標350萬套；格力電器(資訊 行情 論壇)珠海五期工程9月已正式投產(chǎn)，至此格力完成了珠海、重慶、江蘇丹陽、巴西四大空調(diào)生產(chǎn)基地的布局，空調(diào)產(chǎn)能達到1000萬臺；ＴＣＬ集團在武漢宣布，要在武漢建成年產(chǎn)能達300萬臺的ＴＣＬ空調(diào)武漢工業(yè)園，加上原有的中山生產(chǎn)基地200萬套空調(diào)的年產(chǎn)能，ＴＣＬ的產(chǎn)能也已達到500萬套。

    “僅僅依賴規(guī)模優(yōu)勢也并非長久之計，有相當?shù)囊?guī)模未必能保證持續(xù)健康地發(fā)展下去。”有關專家指出，技術研發(fā)的投入與實力將決定誰活得更好。9月16日公布并將于2005年3月1日正式實施《房間空氣調(diào)節(jié)器能源效率限定值及能效等級》無疑提高了空調(diào)行業(yè)的進入門檻，使產(chǎn)品達到較高的能效標準又不明顯增加產(chǎn)品制造成本，是對企業(yè)技術研發(fā)能力的考驗，但對一些有一定技術儲備的企業(yè)，則意味著難得的發(fā)展機遇。