本報訊中國三大政策性銀行之首的國家開發銀行在為其10億美元的雙幣種全球債券完成國際巡回推薦的亞洲部分后,確定了債券的發售指導價。
知情人士稱,國家開發銀行計劃將5億美元的10年期債券收益率設定在比相同期限的美國國債收益率高95~100個基點的水平。同時將5億歐元的5年半期債券的收益率指導區間設定在高于相同期限的利率掉期35~40個基點的水平。
此次債券的發行標志著開發行在5年之后重返國際債券市場。它上次發行債券是在1999年,當時發售了5億美元的全球債券。
國家開發銀行周一開始在新加坡舉行國際巡回推薦,周三轉至香港。國家開發銀行周四晚些時候將在洛杉磯和蘇黎世,周五在波士頓和巴黎繼續舉行國際巡回推薦。此次國際巡回推薦將于下周一在紐約和倫敦結束,預計之后不久將進行定價。
高盛集團、美林公司和摩根士丹利是此次以美元計價的發行部分的聯席簿記行。而法國巴黎銀行和瑞士銀行是以歐元計價的發行部分的聯席安排行。(柴靜)(來源:金羊網)
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