由于一舉提出7億美元的QFII額度申請,瑞士信貸第一波士頓成為眾人關注的焦點

    初秋的上海,瑞士信貸集團首次在上海舉行了集團執行董事會會議,這是該瑞士第二大銀行集團的領導層會議首次在中國舉行。集團執行董事會成員預期逗留一星期左右,期間將與中國政府官員及企業界會晤。

    執行董事會首次登陸中國

    "執行董事會會議選在中國舉行,讓全體執行董事親身體驗到中國令人稱奇的經濟增長,對本集團具有非凡意義。任何著眼于未來發展的金融服務集團,必須在亞洲特別是中國建立一定規模的業務。"瑞士信貸集團首席執行官郭儒博(Oswald J. Grubel)如是說。

    郭儒博表示,中國有潛力在十年內發展成為全球第二大經濟體系,國內商機處處,對于外國金融服務集團來說,無疑有很大的吸引力。他指出,大力發展中國業務是瑞士信貸集團當前最重要的任務之一。

    目前,瑞士信貸集團屬下的投資銀行瑞士信貸第一波士頓(CSFB)已于八月獲得批準,可通過其上海銀行分行,直接與中國公司進行金融衍生產品交易業務。此外,瑞士信貸第一波士頓通過該分行,積極參與人民幣債券及回購交易市場。該分行于2003年的整體人民幣債券及回購交易成交量在外資銀行中名列第二。瑞士信貸集團屬下的保險公司豐泰保險,在中國第四大人壽保險公司泰康壽險中持有策略性股權。

    郭儒博表示,隨著中國不斷深化經濟改革并進一步與全球經濟整合,瑞士信貸集團看到了龐大的發展機遇。"中國是亞太地區的其中一個重要市場,也是本集團全球業務最重要的市場之一。"

    大舉出擊中國業務

    由于一舉提出了7億美元的QFII額度申請,瑞士信貸第一波士頓成為眾人關注的焦點,對此,瑞士信貸第一波士頓亞太區主席兼首席執行官柯磊洛(Paul Calello)昨日再度予以了證實,但表示審批結果還在等待。

    瑞士信貸第一波士頓首席執行官杜德恒(Brady Dougan)指出,中國的新股發行活動為除日本外亞洲區之冠,境內并購市場也日趨活躍,可見中國的金融服務市場的確是商機處處。在通過QFII加大A股參與力度的同時,瑞士信貸第一波士頓更在海外市場上的中國業務布下重兵。過去18個月以來,瑞士信貸第一波士頓是中國最活躍的外資銀行之一。中國人壽于2003年發售35億美元新股,即由瑞士信貸第一波士頓擔任全球協調人,是去年全球最大規模的新股發售。另外,瑞士信貸第一波士頓于2003年協助中國海洋石油首次發行30年債券。今年半導體制造商中芯國際集成電路有限公司發售18億美元新股,也由瑞士信貸第一波士頓擔任聯席全球協調人.這是2004年迄今亞洲最大規模的科技股發行。

    柯磊洛說:"我們相信,隨著中國企業積極尋求擴展國際業務,發行債務及股票將愈發成為中國公司籌集資金的重要渠道。"

    高度關注跨國購并

    除了IPO業務,跨國并購成為了瑞士信貸第一波士頓一個極大的目標。柯磊洛稱:"并購業務的增長有賴于多種因素的推動,包括監管制度的完善、中國加入世貿組織及國企改革深化等。最后一個因素尤其重要,因為這意味著更多的中國公司正尋求海外收購及擴充的機遇,這將成為金融服務公司未來數年業務增長的重點。"

    瑞士信貸第一波士頓的統計數據顯示,2000年,中國的并購業務僅占除日本外亞洲區并收購業務交易額的7%,但是到了2003年,中國所占比重已上升至31%,交易額達295億美元。2004年首八個月期間,亞洲證券發行總額為385億美元,中國獨占三分之一,穩居首位。2004年至8月底止,中國的證券發行額已達到177億美元,遠超過2003年全年的138億美元。由于市場對于擁有獨特賣點的中國新股仍有強大的吸納意欲,今年余下時間中國股票發行額將可達到150億美元,而2005年估計約為220億美元,占除日本外亞洲區2005年預計發行總額的接近70%。