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繼9月17日成功發(fā)行30億元中國(guó)南方電網(wǎng)建設(shè)債券后，中國(guó)銀河證券主承銷的40億元中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司企業(yè)債券9月22日正式發(fā)行。至此，中國(guó)銀河證券將連續(xù)兩年占據(jù)國(guó)內(nèi)企業(yè)債承銷榜首之席。
同時(shí)，在債券市場(chǎng)弱市格局中，銀河證券在04國(guó)電債發(fā)行中“可回售選擇權(quán)”的創(chuàng)新設(shè)計(jì)，也令市場(chǎng)格外關(guān)注。根據(jù)發(fā)行公告，04國(guó)電債全部為固定利率債券
，每年付息一次，其中：十年期品種票面年利率5.3%，投資者有權(quán)在第七個(gè)付息日將債券按面值回售給發(fā)行人；十五年期品種票面年利率5.6%，投資者有權(quán)在第十個(gè)付息日將債券按面值回售給發(fā)行人。據(jù)稱，這一設(shè)計(jì)是目前國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)首次嘗試，推出伊始即頗受投資者青睞。
中國(guó)銀河證券副總裁湯世生表示，通過(guò)集中發(fā)行和企業(yè)債的發(fā)行創(chuàng)新，進(jìn)一步激發(fā)債券市場(chǎng)參與者的投資熱情，增強(qiáng)投資信心。
據(jù)介紹，今年以來(lái)，隨著宏觀調(diào)控力度的不斷加大，市場(chǎng)資金嚴(yán)重緊張，多只企業(yè)債券發(fā)行陷入僵局，或被迫叫停，企業(yè)債券市場(chǎng)中止新債發(fā)行長(zhǎng)達(dá)5個(gè)月之久。中國(guó)銀河證券在嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)下成功地在短時(shí)間內(nèi)推出兩大電力企業(yè)債，表明按市場(chǎng)需求進(jìn)行金融產(chǎn)品創(chuàng)新，對(duì)于債券市場(chǎng)的良性發(fā)展非常重要。據(jù)了解，本期國(guó)電債是國(guó)電集團(tuán)成立以來(lái)首次通過(guò)資本市場(chǎng)進(jìn)行融資。
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