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中電國際赴港IPO 募資將收購三個新電廠
消息人士昨日透露，將于下周在香港上市的中國電力國際有限公司已經確定了其價格區間，預計該公司將通過此次上市籌資3.3億美元(約27億人民幣)。這家發電企業將發行9.9億股股票，價格區間為每股2.10港元至2.60港元。
淡馬錫或成戰略股東
根據這一價格區間，中國電力國際有限公司有望籌集到2.665億至3.3億美元的資金，位于分析師此前的3億至4億美元預期區間的低端。此前，中電國際的上市計劃獲香港監管當局批準。
另一位知情人士稱，該公司將在周二開始其面向機構投資者的巡回推薦，預計公司將在10月8日確定股票發行價格。而該公司將于10月15日在香港交易所主板上市。
據稱，新加坡國有投資公司淡馬錫控股(Temasek Holdings Pte.Ltd.)將購買中國電力國際有限公司的股票，但沒有確切數字表明淡馬錫將購買的股票數量。淡馬錫控股近期已投入15億美元，在亞洲地區購入銀行、航空和其他資產。該公司還持有多家公司的控股權，這些公司的市值占新加坡海峽時報指數成分股市值的47%。
電力緊缺前景看好
中國電力國際有限公司的母公司是中國五大國有發電商之一———中國電力投資集團公司。在中國電力國際有限公司即將發行的9.9億股H股中，新股占90.9%，已有股票占9.1%。此次發行還有至多1.485億股的增售選擇權，占總發行量的15%。
業內人士分析認為，當前內地電力緊缺為中電國際進軍香港金融市場預留了想象空間；同時中電國際的母公司是中國五大國有電力公司之一──中國電力投資集團公司，公司的資質優良，令不少投資者看好其在未來市場上的表現。美林成為此次中電國際赴港上市的最大贏家，其不僅作為此項交易的保薦人，擔任牽頭行和主承銷商，同時也是中電國際的賬戶管理人。招商證券則是其聯席承銷商之一。
瑞士信貸第一波士頓(CSFB)和JP摩根(JP Morgan)以及野村證券(Nomura)是中國電力國際有限公司面向國際投資者配售新股的聯席牽頭行。中銀國際(BOCI)、加怡證券(CEFSecurities)和瑞士信貸第一波士頓是該公司面向香港投資者配售新股的牽頭行。
中國電力國際有限公司原計劃在7月份進行首次公開募股，但因股市在夏季市場交投轉淡之前已下跌，公司被迫推遲了股票發行計劃。
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