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高盛在華業務一覽

http://whmsebhyy.com 2004年09月21日 07:45 經濟觀察報

    

推介中資企業海外上市

    1997年,中國移動通信首次公開招股發售,籌資40億美元,成為亞洲地區除日本外規模最大的民營化項目之一;2000年10月,中國移動通信進行了后續股票發售交易籌資69億美元及可轉換債券發售交易籌資6.9億美元;

    2000年3月,中國石油首次公開招股發售,籌資29億美元;

    2002年7月,中國銀行香港首次公開招股發售,籌資26.7億美元。

    

債務融資

    高盛在中國牽頭經辦了近40項大型的債務發售交易。多次在中國政府的大型全球債務發售交易中擔任顧問及主承銷商,分別于1998年、2001年和2003年完成了金額共計30億美元的大型交易。在1993年,高盛牽頭經辦了中國的首次揚基債務發售交易,成功地為中信集團籌資2.5億美元。

    

投資銀行業務

    1997年的中國航空業中國南方航空(資訊 行情 論壇)和電信行業中國移動通信重組項目;

    1999年中國石油天然氣行業中國石油的項目;

    2001年中國高科(資訊 行情 論壇)技行業中國航信重組項目;

    2002年中國金融服務行業中國銀行香港分行的重組項目。

    高盛還是惟一一家作為主承銷商全程參與中國政府自1998年以來每一次主權美元債務海外發售項目的國際投行。

    

處置不良資產

    高盛通過其亞洲特殊資產集團Asia Special Situations Group,積極參與中國不良資產的處置過程。高盛在中國是第一家中標處理不良資產的外資機構,也是第一家完成不良資產國際銷售的外資機構。

    2003年6月,高盛與中國工商銀行簽署了一項建立戰略性合作伙伴關系的諒解備忘錄,參與投資并解決中國工商銀行擁有的人民幣80億至100億元已結算不良資產。

    2003年2月,高盛完成了處置先前從中國華融資產管理公司收購的賬面價值達19億元的不良貸款。

    

直接投資領域

    1994年,高盛向中國平安保險公司投資3500萬美元。平安保險是中國第二大人壽保險公司和第三大財產保險公司。

    2001年,高盛向中國網絡通信公司投資6000萬美元。中國網通是中國第三大一體化的固定線路電話服務公司。

    2001年,高盛向中芯國際集成電路公司投資5000萬美元。中芯國際是中國第一家獨立的8英寸半導體集成電路芯片制造商。

    2004年,高盛向海王星辰投資4000萬美元。海王星辰是國內著名醫藥連鎖企業,高盛將通過首次投入和后續再融資,支持海王星辰在國內市場的拓展,并在5年內將海王星辰推介到全球主要資本市場上市,發展成為總部設在深圳、中國最強大的連鎖藥店公司。

    資料來源:摘自高盛中國網站和海王星辰網站


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