|
近四個月來，證券市場行情低迷，基金凈值不斷下跌；基金發行市場更是慘烈，財富效應光環消失怠盡,基金發行越來越艱難。基金管理公司從前段時間在媒體的高調出擊變成目前的蟄伏低調，用他們自己的話來說，是在平靜中“苦練內功”。
公司調研多
從去年選股思路的“二八”到目前的“一九”， 他們認為，現在可供選擇買入并持有的優質上市公司是越來越少。據了解，幾乎每家公司的研究員們都全國各地調研上市公司。盡管公司調研被認為是研究員們的本職工作，但目前工作強度仍然超出了想象。據一位基金公司的研究總監表示，由于目前的投資策略由行業轉為個股，選股遠重于選時，因此尋找被市場低估的股票就成為行業研究的重點。由這個角度出發，勤跑上市公司，接觸多方面信息就是很平常的事情。某家基金公司的能源行業的研究員表示，近月來他幾乎都在出差，從寶鋼增發見面會到山西煤炭行業明年的定貨會，呆在公司的時間沒幾天。
業務培訓多
與基金發行的旺季相比，現在正在銷售基金的公司銳減。發行期重合的基金由高峰期的9只下降為3只，這也意味著有四、五家銀行迎來了基金銷售空檔期。但基金公司市場部卻抓緊了這個難得的機會加強了與銀行渠道經理的感情聯絡。大成基金管理公司邀請了農業銀行的渠道經理參觀公司，并組織聯合培訓，加深農行基金營銷人員對基金產品的認識，加強了基金公司和銀行的聯系和企業文化的融合。博時基金管理公司則從臺灣請來基金營銷方面的講師，對公司市場體系的員工和渠道銷售經理們進行業務培訓。通過介紹臺灣基金營銷的經驗，從專業角度和國際化視野提高營銷人員的業務水平，為持續營銷和未來產品的銷售“充電。”
維護客戶關系忙
凈值的持續下跌雖然給基金銷售帶來了不利，但卻并未造成持有人恐慌性的贖回，這與基金公司在弱市中所做的客戶服務工作的關系密不可分。中信基金管理公司上周在京、深、滬三地召開了投資者報告會，通過對目前特定經濟階段的深層解讀和政策分析，加強與基金持有人的互動與溝通，維護市場信心。該公司副總湯維清表示，在這個時段，投資人的信心已經相當脆弱，如果不去維護的話，公司就有可能永遠地失掉客戶。通過報告會的形式，讓基金持有人了解基金的運作狀況，并解答他們的疑慮，達到溝通的作用。許多新基金管理公司由于人手少，客戶服務缺乏經驗， 有基金持有人反映他們是“從賣完基金后就沒有公司任何信息。”他們也正好利用這段基金發行的淡季抓緊建立客戶資料庫，通過郵寄刊物、電子郵件和短信等手段加強與持有人的聯系，及時反饋他們對公司的意見和建議。與此同時，基金經理們則對機構客戶展開了回訪工作，中國人壽、中國人保和平安保險等機構成為基金公司爭取凈申購的重要目標之一。
加緊學習基金法規
自7月1日《基金法》正式實施以來，證監會陸續出臺了一系列配套法規，內容涉及基金銷售、產品報批和信息披露幾個方面。新出臺的法規數量多，要求細，許多基金公司的業務人員在照此執行的過程中常感覺到不夠熟悉。
博時基金公司日前組織了基金法及配套法規的全員培訓，旨在通過學習，加強員工對基金法及配套法規的熟悉和重視。培訓分2批，每批兩期，公司要求員工必須抽出時間參加。并在培訓結束后安排測試，并對考試成績優秀者進行獎勵。
| 
