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9月15日,雷曼兄弟公司(紐約證券交易所股票代號:LEH)宣布聘請楊志中擔任董事總經理兼中國投資銀行部總裁,負責拓展雷曼兄弟在中國的投資銀行業務并領導中國投資銀行的專業團隊。
擁有美國麻省理工學院和北京清華大學碩士學位的楊志中,有著十年業內工作經驗,曾在中國大陸和香港的企業融資領域參與完成了150億美元以上的資本市場融
資和跨國購并交易。在加盟雷曼兄弟之前的6年中,楊志中在摩根士丹利的中國投資銀行部任職,在多項重大項目中發揮過關鍵作用,這些項目涉及電信、高科技、基礎工業與房地產等多個行業。
作為一家全球性的投資銀行,雷曼兄弟公司是一個全球金融領域的創新者,也是國際投資銀行界進入中國的先驅。據介紹,創建于1850年的雷曼兄弟公司,在股本和固定收益的銷售、交易與研究、投資銀行業務、私人資本、資產管理和私人客戶服務等領域均保持著領先地位。
雷曼兄弟公司于1993年在北京設立了代表處,在過去的10年中,一直致力于為中國客戶提供國際經濟、固定收益及股票研究等領域的服務。加強中國投行業務,對于雷曼公司來說不僅順理成章,而且頗有優勢,因為此前在為中國客戶提供投資銀行服務方面,雷曼兄弟公司曾多次首開先河。例如,中國建設銀行的海外債券私募,是中國實體首次利用私募在境外舉債,雷曼兄弟公司擔任獨家私募安排行。在中國政府首筆美元債券發行中,擔任獨家主承銷商,并創造性地設計和發行中國的首筆海外美元龍債。又如,華能國際(資訊 行情 論壇)股份有限公司的首次公開發行是當時中國公司規模最大的發行,雷曼兄弟公司擔任的是獨家主承銷商。此外,雷曼兄弟公司還擔任中國國家開發銀行揚基債券發行的聯席主承銷商,協助中國最大的政策性銀行成功完成首度美元債的發行。
除此之外,雷曼兄弟公司在財務顧問方面也頗有建樹。2003年中國人壽保險股份有限公司35億美元的首次公開發行是當年全球最大的首次公開發行,雷曼兄弟擔任獨家財務顧問。在中國聯通(資訊 行情 論壇)以17億美元收購母公司九省移動電話業務并售出其尋呼業務的交易中,雷曼兄弟擔任獨立財務顧問。作為中國普天集團的財務顧問,雷曼兄弟為普天集團與諾基亞重組合資公司提供顧問服務。作為中國華能集團的財務顧問,雷曼兄弟還在其向華能國際注資的成功交易中提供顧問服務。
有必要強調的還有,在資本市場領域,雷曼兄弟憑借其在固定收益產品及指數服務方面的巨大影響力,推出了"新華------雷曼中國綜合指數",這是第一個跟蹤中國本地債券表現的最全面的指數體系。此外,雷曼兄弟與中國農業銀行合作,開展了10億美元的代客買賣債務抵押證券業務。最近,又從華融資產管理公司收購價值2.4億美元的不良貸款,這是該公司第二次在中國收購不良貸款,亦是首次獨家完成的收購。
今年8月,雷曼兄弟還獲得了合格境外機構投資者資格認證,得到總計7500萬美元的投資額度。這意味著雷曼兄弟可以代表其全球機構客戶直接投資于中國的股票和債券市場。
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