中信擬“要約”收購廣發 受讓規模以51%為限

　　【本報訊】 備受關注的中信證券(資訊 行情 論壇)收購廣發證券一案有了新的進展。中信證券新聞發言人昨日在就有關事宜回答記者提問時透露，該公司已于昨日向廣發證券現有全體股東發出了股權收購的要約邀請書，計劃與有意出讓廣發證券股權的股東達成統一的股權轉讓協議，以順利實現收購廣發證券部分股權的目標。業內人士指出，中信證券這里所說的“要約收購”與上市公司的要約收購不是一個概念。初定受讓價格為每股1.25元

　　中信證券新聞發言人稱，自9月1日中信證券董事會通過擬收購廣發證券部分股權的議案后，公司經營層在董事會授權下嚴格按照法律、法規的要求與廣發證券的股東進行了廣泛接觸，并進行了必要的信息披露。

　　據介紹，廣發證券2003年12月31日經審計的每股凈資產值為1.168元。中信證券向廣發證券全體股東發出股權收購的要約邀請書中，收購價格的確定將以廣發證券經評估的每股凈資產值為定價依據，并確定了初步的受讓價格以及合理的溢價幅度。本次股權轉讓的初步價格確定為1.25元，并以此為基礎設計了價格調整機制。根據此調整機制，不論廣發證券最終評估值高低，公司都將確保廣發證券出讓股東的股權在評估值基礎上溢價10%~14%。

　　股權收購價款將全部以現金方式支付。由于股權轉讓需要經過一系列法定程序，本次股權收購價款分三次支付，分別是簽署轉讓協議后支付轉讓總價款20%的預付款；股權轉讓協議經批準生效后支付轉讓總價款的50%(含前述預付款)；余款在股權變更登記手續完成后即時結清。

　　“要約”邀請是一種收購創新

　　據介紹，根據收購目標，要約邀請書中擬定了具體的收購條件。有意出讓股權的股東需在規定的時限內送達《出讓股權意向書》原件，明示其按邀請書載明的收購條件出讓股權的意向。公司將按公證機構認定的送達先后順序確定出讓股東及出讓份額，當出讓意向股份總額累計達到廣發證券總股本的51%時，將停止接受新的出讓意向。隨后，公司將按約定時限與出讓股東簽訂正式的股權轉讓協議。這些條款說明，它與上市公司的要約收購不是一個概念。

　　中信證券新聞發言人表示，在這次收購過程中，有三個突出的特點，即要約邀請收購方式的創新、市場化運作和充分的信息披露。在穩步推進股權收購的過程中，公司采取了要約邀請的收購方式，對廣發證券現有全體股東進行定向的要約收購邀請。要約邀請在股權轉讓條件，比如價格和付款方式上都是一致的，從而體現了同股同權的原則，同時也希望完全通過市場化的運作方式完成此次交易。

　　該新聞發言人強調，該公司依然堅持9月7日發布的《中信證券關于擬收購廣發證券部分股權的說明》中有關的基本原則。作為上市公司，公司將一如既往地嚴格按照相關法律、法規的要求，穩步推進收購廣發證券部分股權的進程。

　　另外，中信證券將于今日刊登的公告稱，本次收購最終生效并完成尚待公司與有出售意向的廣發證券股東簽訂正式的股權轉讓協議，并獲得公司股東大會及中國證監會的批準。

　　吉富將研究應對措施

　　吉富公司總經理賈志強昨晚在接受記者采訪時表示，對中信證券此舉他還是第一次聽說。至于應對措施，等看到書面材料后吉富公司將進一步研究。(深圳商報 記者梁惠元)