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2004年9月1日，公司董事會通過收購廣發證券股份有限公司(以下簡稱“廣發證券”)部分股權的議案后，公司經營層嚴格按照法律、法規的要求與廣發證券的股東進行了廣泛接觸，媒體和社會各界對這件事情也給予了廣泛關注。
本著公開、公平、公正以及市場化的原則，公司已于9月16日向廣發證券現有全體股東發出了股權收購的要約邀請書，計劃與有意出讓廣發證券股權的股東達成統一的股權轉讓
協議，從而提高股權轉讓的運作效率，順利實現公司收購廣發證券部分股權的目標。
該要約邀請書的主要內容如下：
1.股權轉讓的定價
本次股權收購本著收購方在承受一定風險的前提下，充分體現廣發證券現有股東的利益，收購價格將以廣發證券經評估的每股凈資產值為定價依據，并確定了初步的受讓價格以及合理的溢價幅度。本次股權轉讓的初步價格確定為1.25元，并以此為基礎設計了價格調整機制。根據此調整機制，不論廣發證券最終評估值高低，公司都將確保廣發證券出讓股東的股權在評估值基礎上溢價10%~14%。
2.股權收購價款的支付
本次股權收購價款全部以現金方式支付。由于股權轉讓需要經過一系列法定程序，本次股權收購價款分三次支付，分別是簽署轉讓協議后支付轉讓總價款20%的預付款；股權轉讓協議經批準生效后支付轉讓總價款的50%(含前述預付款)；余款在股權變更登記手續完成后即時結清。
3.具體的收購條件
有意出讓股權的股東需在規定的時限內送達《出讓股權意向書》原件，明示其按邀請書載明的收購條件出讓股權的意向。公司將按公證機構認定的送達先后順序確定出讓股東及出讓份額，當出讓意向股份總額累計達到廣發證券總股本的51%時，將停止接受新的出讓意向。隨后，公司將按約定時限與出讓股東簽訂正式的股權轉讓協議。
4.收購程序
本次收購最終生效并完成尚待公司與有出售意向的廣發證券股東簽訂正式的股權轉讓協議，并獲得公司股東大會及中國證監會的批準。
公司在此重申，公司依然堅持9月7日發布的《中信證券(資訊 行情 論壇)關于擬收購廣發證券部分股權的說明》這一收購廣發證券部分股權的基本原則。作為上市公司，公司將一如既往地嚴格按照相關法律、法規的要求，穩步推進收購廣發證券部分股權的進程。
中信證券股份有限公司
2004年9月16日上海證券報
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