特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、交易概述

　　1、2004年9月13日，公司與深圳吉富創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“深圳吉富

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”）簽訂協(xié)議，公司將所持有的廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”）167，945，584股股份（占廣發(fā)證券總股本的8.4%），按每股1.20元的價格，以總價20，153.5萬元轉(zhuǎn)讓給深圳吉富。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　2、有關(guān)本次出讓廣發(fā)證券股權(quán)，是根據(jù)2004年8月15日召開的公司第五屆董事會第二次會議決議決定的，該次董事會會議審議通過了同意將公司持有的廣發(fā)證券股份有限公司167，945，584股股份進行轉(zhuǎn)讓，并授權(quán)總經(jīng)理辦理有關(guān)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)事宜。公司獨立董事劉少波、童錦治、廖朝理、鄒曉春對本次交易發(fā)表了同意的獨立意見，認為本次交易價格公允，付款方式對公司有利，出讓廣發(fā)證券股權(quán)有利于公司進一步集中資金發(fā)展水電能源。

　　二、交易各方當事人情況介紹

　　（一）交易對方情況介紹

　　1、企業(yè)名稱：深圳吉富創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司

　　住所：深圳市羅湖區(qū)深南中路5045號深業(yè)中心2025室

　　法定代表人：賈自強

　　注冊資本：24，800萬元

　　注冊號：4403012152778

　　成立時間：2004年9月7日

　　經(jīng)營范圍：投資科技型企業(yè)或其它企業(yè)和項目

　　2、深圳吉富與本公司及本公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)系。

　　（二）本次交易無其他當事人

　　三、交易標的基本情況

　　1、企業(yè)名稱：廣發(fā)證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱南路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室

　　法定代表人：王志偉

　　注冊資本：20億元

　　公司業(yè)務(wù)資格：證券的代理買賣；代理證券的還本付息、分紅派息；證券代保管、鑒證；代理登記開戶；證券的自營買賣；證券的承銷；證券投資咨詢(含財務(wù)顧問)；受托投資管理。

　　主要股東及持股比例：遼寧成大股份有限公司（持股比例為20%）、中山公用事業(yè)集團有限公司（持股比例為15%）、吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司（持股比例為13.75%）、廣東珠江投資有限公司（持股比例為10%）。

　　2、廣發(fā)證券經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)椐

　　截至2003年12月31日，廣發(fā)證券的總資產(chǎn)為1，512，962萬元，負債總額為1，251，531萬元，凈資產(chǎn)為233，684萬元；2003年度廣發(fā)證券實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入81，691萬元，實現(xiàn)凈利潤-7，335萬元。

　　四、交易合同的主要內(nèi)容及定價情況

　　1、經(jīng)雙方平等協(xié)商一致同意，本公司將持有廣發(fā)證券167，945，584股股份以每股1.20元的價格轉(zhuǎn)讓給深圳吉富，轉(zhuǎn)讓價款為20，153.5萬元。2、支付方式及時間：至2004年9月13日，深圳吉富已向公司支付1.4億元的首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；其余轉(zhuǎn)讓價款6，153.5萬元于2005年2月1日前支付。

　　五、涉及出售資產(chǎn)的其他安排

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及人員安置、土地租賃等其他安排。交易完成后，本公司不再持有廣發(fā)證券股權(quán)。

　　六、此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的目的和對公司的影響

　　本次交易，公司將可產(chǎn)生5，579.54萬元的投資收益，且有利于公司集中資金發(fā)展水電能源，進一步增強公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

　　廣東梅雁企業(yè)（集團）股份有限公司董事會

　　2004年9月15日上海證券報