山東晨鳴紙業(yè)(資訊 行情 論壇)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“晨鳴紙業(yè)”）200，000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“晨鳴轉(zhuǎn)債”）發(fā)行及發(fā)行方案已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2004］147號文核準(zhǔn)。

　　本次發(fā)行的《募集說明書摘要》、《發(fā)行公告》已刊登于2004年9月10日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。本次發(fā)行將于2004年9月15日（星期三）進(jìn)行

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，現(xiàn)將本次晨鳴轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)事項提示如下：

　　1、發(fā)行種類、面值、數(shù)量、利率、期限和轉(zhuǎn)股價格：

　　本次發(fā)行種類為可轉(zhuǎn)換公司債券，面值為100元／張，發(fā)行數(shù)量200，000萬元，利率為第一年1．5％，第二年1．8％，第三年2．1％，第四年2．5％，第5年2．79％，可轉(zhuǎn)換公司債券期限為5年，初始轉(zhuǎn)股價格為9．99元／股。

　　在晨鳴轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，若中國人民銀行向上調(diào)整存款利率，晨鳴轉(zhuǎn)債的票面利率從調(diào)息日起將按人民幣一年期整存整取存款利率上調(diào)的幅度向上調(diào)整（指與上一次調(diào)整時人民幣一年期整存整取存款利率比較的凈增加幅度，首次調(diào)整的比較基數(shù)為可轉(zhuǎn)債發(fā)行前一日的人民幣一年期整存整取存款利率）；若中國人民銀行向下調(diào)整存款利率，晨鳴轉(zhuǎn)債的利率不作變動。

　　2、發(fā)行對象：

　　（1）向發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人所有原A股股東。公司第一大股東山東壽光國有資產(chǎn)管理局已承諾放棄全部優(yōu)先配售權(quán)利。

　　（2）網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向公眾投資者定價公開發(fā)行：在深圳證券交易所開戶的符合中華人民共和國法律法規(guī)規(guī)定，可購買可轉(zhuǎn)換公司債券的投資者（自然人、法人及證券投資基金等機(jī)構(gòu)）。

　　3、發(fā)行方式：

　　（1）本次發(fā)行采用向原 A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分（該余額＝本次發(fā)行總額－原A股股東優(yōu)先認(rèn)購金額）采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　（2）原A股股東可優(yōu)先認(rèn)購的晨鳴轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的“晨鳴紙業(yè)”A股股份數(shù)乘以2元，再按100元1張轉(zhuǎn)換成張數(shù)，不足1張的部分，對原上市流通A股股東，按照深交所配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，對原非上市流通A股股東，忽略不計。

　　（3）原 A股股東中，上市流通A股股東的優(yōu)先認(rèn)購部分通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購代碼為“080488”，配售名稱為“晨鳴配債原A股股東中，非上市流通A股股東優(yōu)先認(rèn)購部分在保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）處進(jìn)行。

　　（4）原A股股東中，上市流通A股股東持有的“晨鳴紙業(yè)”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算優(yōu)先可認(rèn)購的張數(shù)，且必須在對應(yīng)證券營業(yè)部進(jìn)行配債認(rèn)購。

　　（5）原 A股股東除可參加優(yōu)先認(rèn)購?fù)猓�還可作為一般社會公眾投資者參加原 A股股東優(yōu)先認(rèn)購后余額部分的申購。

　　（6）一般社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加的網(wǎng)上申購，申購代碼為“070488”，申購名稱為“晨鳴發(fā)債”。

　　（7）機(jī)構(gòu)投資者只能選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下兩種申購方式中的一種方式進(jìn)行申購（原A股股東優(yōu)先認(rèn)購除外）。機(jī)構(gòu)投資者若選擇網(wǎng)上方式參加的申購，將比照一般社會公眾投資者執(zhí)行；機(jī)構(gòu)投資者若選擇網(wǎng)下方式參加的申購，應(yīng)繳納定金，定金數(shù)量為其全部申購金額的40％。

　　（8）本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行初步確定：網(wǎng)上向申購的一般社會公眾投資者發(fā)行的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為原A股股東優(yōu)先認(rèn)購后余額的50％，網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為原A股股東優(yōu)先認(rèn)購后余額的50％。根據(jù)實際申購結(jié)果，按照網(wǎng)上中簽比例和網(wǎng)下發(fā)售比例趨于一致的原則，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人將在初定的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量和網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量之間做適當(dāng)回?fù)堋?/p>

　　4、發(fā)行地點：

　　網(wǎng)上發(fā)行地區(qū)為全國所有與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點；對機(jī)構(gòu)投資者的網(wǎng)下發(fā)售由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）西南證券有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)組織實施。

　　5、發(fā)行人原 A股股東優(yōu)先配售的認(rèn)購辦法：

　　原A股股東可優(yōu)先認(rèn)購的晨鳴轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的“晨鳴紙業(yè)”A股股份數(shù)乘以2元，再按100元1張轉(zhuǎn)換成張數(shù)，不足1張的部分，對原上市流通A股股東，按照深交所配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，對原非上市流通A股股東，忽略不計。

　　若原A股股東的有效認(rèn)購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則可按其實際申報量認(rèn)購晨鳴轉(zhuǎn)債；若原A股股東的有效認(rèn)購數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則按其股東證券帳戶實際可優(yōu)先認(rèn)購總額認(rèn)購晨鳴轉(zhuǎn)債。

　　（1）上市流通 A股股東的認(rèn)購辦法

　　①認(rèn)購代碼為“080488”，認(rèn)購名稱為“晨鳴配債”。

　　②認(rèn)購1張晨鳴配債的價格為100元。

　　③參與優(yōu)先認(rèn)購的每個帳戶最小認(rèn)購單位為1張，每1張為一個申購買入單位。

　　④原上市流通A股股東可優(yōu)先認(rèn)購的晨鳴轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的“晨鳴紙業(yè)”A股股份數(shù)乘以2元，再按100元1張轉(zhuǎn)換成張數(shù)，不足1張的部分按照深交所配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先配售數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的循環(huán)進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先配售的原A股股東，以達(dá)到最小記帳單位1張。

　　⑤認(rèn)購程序：

　　A、投資者應(yīng)根據(jù)自己的認(rèn)購量于認(rèn)購前存入足額的認(rèn)購資金。

　　B、投資者當(dāng)面委托時，填寫好認(rèn)購委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券帳戶卡和資金帳戶卡，到開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點辦理委托手續(xù)，柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項憑證，復(fù)核無誤后即可接受委托。

　　C、投資者通過電話委托或其他自動委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　　（2）非上市流通 A股股東的認(rèn)購辦法

　　①認(rèn)購地點：保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）處。

　　②配售數(shù)量：原非上市流通A股股東可優(yōu)先認(rèn)購的晨鳴轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的“晨鳴紙業(yè)”A股股份數(shù)乘以2元，再按100元1張轉(zhuǎn)換成張數(shù)，不足1張部分，忽略不計。

　　③認(rèn)購程序：欲參與本次優(yōu)先配售的非上市流通A股股東應(yīng)認(rèn)真填寫《山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購表》（見附件）并簽字蓋章，于2004年9月15日（T日）9：30至15：00按本公告披露的聯(lián)系方法連同其加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、深圳證券交易所證券帳戶卡復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書（如有）以及全額繳款的劃款憑證傳真或送達(dá)至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）處。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）接受申購的時間為2004年9月15日（T日）的9：30？15：00。各非上市流通A股股東填寫的申購表及劃款憑證一旦傳真或送達(dá)至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）處，即被視為向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)出的正式申購要約，具有法律效力。申購時間以保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）收到傳真的時間為準(zhǔn)。

　　本次發(fā)行申購資金專戶為：

　　收款人：西南證券有限責(zé)任公司

　　開戶行：建設(shè)銀行重慶市分行營業(yè)部

　　帳號：2135368608

　　人行支付系統(tǒng)號：105653003008

　　聯(lián)行行號：57901轉(zhuǎn)分行營業(yè)部

　　6、一般社會公眾投資者網(wǎng)上定價發(fā)行的申購辦法：

　　（1）申購代碼為“070488”，申購名稱為“晨鳴發(fā)債”。

　　（2）申購價格：100元／張。

　　（3）申購數(shù)量的確定

　　1）參與本次網(wǎng)上定價發(fā)行的每個帳戶最小申購單位為10張，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍。

　　2）同一股票帳戶只能申購一次，一經(jīng)申購，不得撤單；同一股票帳戶的多次申購，除首次申購?fù)猓�其余申購無效；資金不實的申購亦為無效申購。

　　3）每個帳戶申購數(shù)量上限為2000萬張；證券投資基金及基金管理公司申購并持有晨鳴轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　7、網(wǎng)下申購數(shù)量特別提示：

　　所有參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者的申購數(shù)量下限（含）為1000萬元（10萬張），超過1000萬元的必須是100萬元（1萬張）的整數(shù)倍；本次發(fā)行每個機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購上限（含）為200，000萬元（2000萬張）。機(jī)構(gòu)投資者必須以自有資金申購，匯款銀行帳戶和深交所證券帳戶必須是自有帳戶。證券投資基金及基金管理公司申購并持有晨鳴紙業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　8、網(wǎng)下申購繳款特別提示：

　　（1）繳納定金

　　每一參與申購的機(jī)構(gòu)投資者必須保證在2004年9月15日（T日）15：00前將申購定金（定金數(shù)量為其全部申購金額的40％）劃出，并于17：00前到達(dá)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定的收款銀行帳戶（劃款時注明機(jī)構(gòu)投資者名稱和“晨鳴紙業(yè)可轉(zhuǎn)債申購定金”字樣），請投資者注意資金在途時間，確因銀行結(jié)算造成的申購定金不能及時到帳的，需確保在2004年9月16日（T＋1日）15：00前到帳。未在T日15：00前劃款并提供劃款憑證或未在 T＋1日15：00前到帳的申購均視為無效申購。

　　本次發(fā)行申購資金專戶為：

　　收款人：西南證券有限責(zé)任公司

　　開戶行：建設(shè)銀行重慶市分行營業(yè)部

　　帳號：2135368608

　　人行支付系統(tǒng)號：105653003008

　　聯(lián)行行號：57901轉(zhuǎn)分行營業(yè)部

　　（2）足額繳納認(rèn)購款

　　獲得發(fā)售的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)及時繳納認(rèn)購款（在劃款時注明機(jī)構(gòu)投資者名稱和“晨鳴紙業(yè)可轉(zhuǎn)債認(rèn)購款”字樣），并向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）傳真劃款憑證。抵除定金后尚需繳納的認(rèn)購款必須在2004年9月20日（T＋3日）15：00前足額劃至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定的銀行帳戶。

　　9、發(fā)行人：山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　辦公地址：山東省壽光市圣城街595號

　　聯(lián)系電話：0536－5280011

　　聯(lián)系人：郝筠、王偉

　　10、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：西南證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融街(資訊 行情 論壇)國企大廈 A座4層

　　郵編：100032

　　聯(lián)系方式：第一組：電話：010－88091112

　　傳真：010－8809111588091116

　　第二組：電話：010－88091113

　　傳真：010－8809111788091118

　　第三組：電話：010－88092036

　　傳真：010－8809161688091717

　　聯(lián)系人：舒兆云、許冰、姚晨航、魯賓、楊亞

　　西南證券有限責(zé)任公司山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　二 O O四年九月十五日二 O O四年九月十五日上海證券報