|
一、市場概況（1）油氣儲量阿爾及利亞石油和天然氣工業統稱碳化氫工業，是阿的支柱產業，其產值占國內生產總值的30%，稅收占國家財政收入的60%，出口占到國家出口總額的97%，阿每年財政預算均參照油價基數制定，如2004年按每桶19美元計算。據阿官方報紙報道，阿目前有160億當量噸石油天然氣儲量，其中石油占29%，天然氣占56%，凝析油占9%，液化石油氣占6%，可開采儲量為52億當量噸，計約400億桶。油氣產品出口中原油、天然氣和成品油各占1／3。目前，阿國已探明石油儲量為12億噸，主要為撒哈拉輕質油，陸上含油面
積為155萬平方公里，海上面積為11萬平方公里，生產成本約為每桶4美元，以現在開采速度可開采40年。阿石油可開采儲量占世界總儲量的1%，石油產量占世界總產量的1.6%，石油消費量占世界總消費量的0.2%。預計到2020年，阿石油消費量將從目前的3000萬噸增加到6000萬噸。阿天然氣儲量約5萬億立方米，年產1400億立方米。阿天然氣可開采儲量占世界總量的3%，產量占世界3.5%，消費量占世界1%，出口占世界10%，其中液化天然氣出口占世界總量的20%，居世界第二。阿計劃將其天然氣出口量從2001年的620億立方米增加到2005年的850億立方米。為了達到這一目標，阿政府將進一步加強天然氣田的勘探工作，并加大開發已探明氣田力度，以便確保阿天然氣產量在2010年達到1500億立方米。阿爾及利亞政府鼓勵居民使用天然氣，并鼓勵電廠使用天然氣來發電，阿每年用來發電的天然氣消耗量為200億立方米。阿出口的天然氣有90%銷往歐洲國家，出口量占后者消費總量的10%，計劃到2020年再向其增加50%的出口。（2）油氣生產阿爾及利亞碳化氫工業有百余年歷史，最早的勘探可追溯到1890年，1949年有重大發現，1957年開始產油。阿油氣沉積盆地面積逾150萬平方公里，其中140平方公里已探明有油氣儲備，油藏深度平均為3180米，油氣田大部分在中南部撒哈拉腹地。主要油田有11個，最大的為哈西邁薩烏德（HassiMessaoud），1958年投產，其產量占全國總產量的54%。距該油田320公里，橫跨404、405、406三個石油區塊的烏爾烏德（Ourhoud）油田是阿國另一極具開采潛力的油藏之一，已探明儲量超過23億桶，可采收11億桶，上述油田自2002年11月投產至今，已產出原油1949萬桶，約250萬噸，阿石油增產目標主要通過該油田實現；阿主要天然氣田共有4個，最大的是哈西利邁爾（Hassi-R’mel），1961年投產，其天然氣產量占全國總產量的77%。地處阿南部撒哈拉沙漠中的提米蒙-阿赫奈特地區系阿國最大的天然氣生產基地。2004年4月，阿在蒂米姆內盆地發現一新氣田，日開采量達17萬立方米，系在該地區發現的第一口氣田，上述氣田位于貝沙爾城東南280公里、蒂米姆內城東北160公里。阿有關技術人員透露，新氣田附近地區很可能存在豐富的油氣儲備；5月，阿在位于哈西？扎巴特地區的427勘探區塊發現一新油礦，油氣儲量約為3.6億桶。目前，阿每萬平方公里所打探井數約為9口，低于國際上每萬平方公里100口平均標準。2002年11月歐佩克將阿石油配額從69.3萬桶/日提高至81.1萬桶/日，實際日產量已達140萬桶，計劃2005年達到150萬桶，2010年達200萬桶。阿爾及利亞國家石油天然氣公司（SONATRACH）成立于1963年，為阿最大企業，專門經營石油、天然氣勘探開采，注冊資本60億美元。1971年阿碳化氫工業國有化后，該公司成為阿油氣領域獨家經營者，系世界第十二大石油公司，第四大天然氣出口公司和第二大液化石油氣出口公司，雄踞非洲500強首位，擁有職工近5萬人，作業面積達108萬平方公里，石油產量占總產量的90％，控制天然氣全部產量。SONATRACH擁有4個液化天然氣廠、4個煉油廠、2個液化石油氣分離廠、2個烯醇石化廠，油氣田同工廠間由8條輸油管和9條輸氣管相連，油管總長3604公里，年輸送能力6390萬噸；輸氣管總長4699公里，年輸送能力為820億立方米；此外還有2條液化石油氣管，總長1331公里，年輸送能力986萬噸；3條凝析油管，總長1330公里，年輸送能力為2100萬噸。SONATRACH積極參與非洲和拉美地區油氣資源開發，目前已在喀麥隆、馬里、尼日爾從事勘探工程。同時，該司正與南非探討項目合作可能，進行北海油氣田參股談判工作等。阿還長期堅持在西班牙、突尼斯和秘魯從事其海外石油天然氣勘探，并為此設立了國際控股公司。此外，SONATRACH欲與尼日利亞國家石油公司(NNPC)合作建設一條長達4400公里的跨撒哈拉輸氣管道，其中約800公里路段穿越尼日爾境內。實施上述工程需約60億美元資金，考慮到歐洲部分國家將成為項目最終受益者，阿、尼政府均希望歐洲信貸機構能給予資金支持，以減輕兩國財政負擔。2001年阿各類石油天然氣產品總產量為2.02億當量噸，與2000年持平。其中，與外國公司合作生產2490萬當量噸，占總產量的12%。石油天然氣領域的投資增長勢頭強勁，投資總額達34億美元，大大超過2000年的23.4億美元的數額，增幅為45%。阿國家石油天然氣公司(SONATRACH)2001年實現營業額194億美元，純利潤22億美元，上繳利稅120.5億美元。2001年阿出口石油、天然氣、液化石油氣、液化天然氣和凝析油等各類碳化氫產品共1.18億當量噸，出口量較2000年下降4%，出口收入為185億美元，下降12%。世界經濟增速減緩和國際原油市場價格下跌是阿碳化氫產品出口輸入減少的主要原因，2000年每桶原油平均價為28.50美元，而2001年則降至每桶24.82美元。2001年，阿共發現6個新油氣田，與外國公司簽訂了10個合作合同。2002年油氣總產量為2.06億當量噸,較2001年增長2%，其中阿單獨生產1.74億石油當量噸，同外國石油公司合作生產0.32億石油當量噸。在上述總產量中，原油和凝析油6340萬石油當量噸，比上年增加7.4%；液化石油氣1030萬石油當量噸，與上年同比增長1%。2002年阿銷售油氣1.45億石油當量噸，營業收入1.57萬億第納爾，約合218億美元，上稅9700億第納爾,創利1750億第納爾。2002年，阿出口油氣1.2億當量噸，出口額約181億美元，較2001下降2%，勘探鉆井29口，合作鉆井9口，與外國公司簽訂7個勘探合同和2個油氣田開發合同。2003年，阿碳化氫產值增長8%，增長速度僅次于農業，當年共生產各類碳化氫制品2.1億當量噸，實現石油收入240億美元，上述數據均創歷史新高，石油利稅1.2萬億第納爾，折合150億美元。2003年，因國際油價居高不下，使得阿油氣出口收入到創紀錄的231.7億美元，大幅超過2002年的181億美元出口水平，同比增長21%。2003年，阿共煉制油氣2170萬噸，較2002年增長2%，其中2150萬噸為原油直接加工而成。阿爾及爾煉油廠因受“5.21”大地震影響，產量有所下降，斯基克達、阿爾祖等其余大型煉油廠均超額完成任務。2003年，阿在國際及國內市場共銷售油氣成品2057萬噸，較2002年增長1%，其中國內銷售820萬噸，約占總售量的40%。2003年，在阿境內新發現7塊油氣田，探明儲量約4500萬石油當量噸，SONATRACH勘測到其中3塊，另外4塊為國外公司探獲。2004年上半年，國際石油價格節節攀升并曾一度超過40美元，創自1990年10月以來最高紀錄，阿財長預測，如果國際石油價格維持較高水平的話，阿2004年石油收入將會達到240至260億美元。（3）出口及引資阿石油天然氣產品大部分出口，國內消費占能源總產量的30％，出口原油大部分銷往美國和歐洲。天然氣（含液化天然氣）主要銷往歐洲（74%）、北美（18%）、南美（4%）、亞洲（2%）和非洲（2%），其中意大利每年約為240億立方米，是阿天然氣第一大進口國；向法國年出口90億立方米，占法國天然氣消費的22.8%；2003年，阿向美國出口了總價值計約40億美元的碳化氫產品，其中阿5%的液化天然氣產品出口滿足了美國22%的同類市場需求；其他國家為西班牙、比利時和英國等。阿已建成并投營兩條油氣輸送管線，其中一條稱作Transmed，1987年開通，經由突尼斯穿越地中海直抵意大利，全長2509公里，在阿境內549公里，年均輸氣能力為240億立方米，供應意大利、斯洛文尼亞和突尼斯，滿足意大利天然氣消費量的40%，至2000年已輸送天然氣2150億立方米；另一條名為“Maghreb-europe”，1996年開通，途經摩洛哥通往西班牙，全長1370公里，在阿境內530公里，在摩境內500公里，輸氣能力為80億立方米／年；第三條油氣管道“Medgaz”正在實施進程中，管道鋪設工作已于2004年6月展開。通經地中海的Medgaz管道聯接了阿爾及利亞本尼薩夫和西班牙阿勒梅利亞兩座城市，總投資逾6.5億美元，2007年項目竣工后，阿將通過Medgaz管道向西班牙每年輸送約40億立方米的天然氣。此外，另有一條經過地中海和撒丁島直抵意大利的油氣輸送管道正在籌劃之中。1986和1991年，阿兩次修改法律，允許外國資本涉足石油天然氣領域，1986至今，阿先后同美、英、法、意大利、西班牙、澳大利亞、利比亞和馬來西亞等近20個國家30多家公司簽署了50余個合作協定。在有關合作項目中，阿一般承擔35%當地第納爾費用，其余65%由外國伙伴承擔。1986年迄今阿共發現100余口新的油氣田，其中70%是與外國公司合作發現的。自1999年至2003年，阿石油天然氣領域吸引來自世界各國50多個石油公司來阿參與阿石油天然氣勘探開發，其投資金額逐年增加，1999年外國直接投資僅6.71億美元，而2003年則達23億美元，5年間直接投資金額累計達86億美元。其間，在眾多公司中，美國石油公司投資居首位，逾30億美元，占35%，其次是意大利，14%，澳大利亞，9%，英國、馬來西亞和加拿大分別占8%，法國，7%，其它外國公司還有如俄羅斯、西班牙等。在已完成的主要項目中，英國公司占30%，美國公司占20%，澳大利亞公司占16%，西班牙公司占15%。同時，阿政府計劃在今后25年內，引資合作開發阿第二大油庫-烏爾烏德油田。2003年5月，一個總投資約16.8億美元的石油工程項目在阿能礦部長剪彩后宣布啟動，上述金額中的7.7億美元用于建造“烏爾烏德組織中心”，日本JGC公司通過EPC融資方式獲得建設合同，項目的土木工程由阿當地公司完成。目前主要在建項目還有中國石油集團的阿德拉一體化項目和德國LINDE公司投資建設的斯基克達氦氣生產廠，前者投資3.7億美元，后者投資9000萬美元。此外，阿爾及利亞斯基克達液化天然氣廠在2004年1月19日突然發生爆炸，造成20余人死亡，爆炸事件帶來的經濟損失約為4億美元。阿政府將于2004年對斯基克達液化天然氣廠重建工程進行國際公開招標，新廠液化天然氣設計生產能力將達每年4億噸。除積極吸引國際投資外，阿國家石油天然氣公司計劃在未來五年單獨注資約120億美元用于加強油氣領域的勘探、開發與生產，所需資金全部由上述公司自己解決，不動用國庫預算，不需要政府擔保。阿國家石油天然氣公司迄今已進行了五輪區塊風險勘探工程國際招標，第五輪油氣風險勘探項目于今年4月份面向國際公開招標，此次共有10個區塊等待各大石油公司勘采。35家外國石油公司參加了阿爾及利亞第五輪油氣風險勘探項目投標，其中包括法國TOTAL、挪威STATOIL、美國SHELL及英國BP等世界知名石油企業以及我中石油集團和中石化公司。此前四輪分別于2000年11月、2001年5月、2002年2月和2003年8月舉行，總共發布了38個區塊勘探項目并最終簽訂了20個區塊實施合同，涉及投資額總計約2.93億美元。預計第六輪風險勘探項目招標工作將于2004年9月份啟動。阿國家石油天然氣公司已有四年時間未通過議標方式授標，該司建議投資者與合作商通過瀏覽阿能礦部及其網站獲取項目信息，以實現公開、透明原則，促使有關各方尊重競爭規則。二、業務發展中石化公司和中石油集團于2000年和2001年相繼派員進入阿市場，主要分別跟蹤扎爾扎亭油田提高采收率工程和阿德拉油田上下游一體化項目。扎爾扎亭油田位于阿撒哈拉沙漠東部與利比亞邊境毗鄰的伊利奇盆地，距阿首都1500公里。自1957年發現該油田并投產以來，隨著油氣的不斷開采，產量逐漸下降。目前該油田日產僅5100立方米。為了進一步提高石油產量，阿國家石油天然氣公司于2001年5月發布改造扎爾扎亭油田的國際招標信息，我中石化等14家外國公司參加投標。10月1日，中石化集團以0.032的K系數差擊敗西班牙雷普索爾（REPSOL）公司而中標。10月14日，中石化集團同阿爾及利亞國家石油天然氣公司簽署了提高阿扎爾扎亭油田采收率項目合作合同。這是中國石油公司開拓阿石油天然氣領域近兩年來獲得的第一個石油開發合作項目。該項目合作期限為20年，我公司在前5年內預計完成最低義務工作量的投資約1.68億美元，將采用改善注水開發和混相驅等技術，把油氣采收率提高到50%。經改造后的油田產量的51%以國家資源名義上繳阿政府，其余49%中的75%按中方的投資比例分成，阿國家石油天然氣公司投資分成為25%。中國公司首次同阿簽署石油開發合同表明中阿雙邊經濟合作已從傳統的建筑、水利領域擴展到其支柱產業—石油行業，是中阿經貿關系的一次重大突破。阿德拉爾油田位于阿爾及利亞西南部的阿德拉爾省，現已發現石油達6億桶。該省地廣人稀，為促進該地區的經濟發展，阿政府決定開發阿德拉爾油田。2001年1月，阿國家石油天然氣公司發布招標信息，我中石油于當年3月來阿考察并購買標書。參與技術投標的除我中石油外，還有美國MARATHON公司和西班牙CEPSA與法國TOTAL組成的聯合體等3家。經業主評定，選中我公司的技術方案作為該項目的最終方案，并以此為基礎做商務標。西班牙和法國公司的聯合體放棄商務投標，至此我中石油就與美國公司競爭該項目。在2003年5月13日的開標會上，我中石油順利通過而獲中該項目，7月14日，中石油集團同阿國家石油天然氣公司正式簽署阿德拉爾油田開發、煉油廠建設和經營、銷售一體化項目建設合同，這是繼去年10月中石化集團中標阿扎爾扎亭油田改造項目后中國公司獲得的第二個石油項目，也是自阿石油天然氣領域對外開放以來的同外國公司合作的第一個一體化項目。工程內容主要為開發一個年產60萬噸石油的油田和建設一座年處理能力為60萬噸石油的煉油廠，并經營成品油，合同期限23年。項目總投資約3.7億美元，其中上游投資1.864億美元，中方投資70%，阿方投資30%；中方收益分配占49%，阿方占51%。煉油廠建設時間為36個月，煉油廠主要包括廠房建設、提供和安裝4套常壓催、裂化裝置等主要設備；油產品有丙烷、丁烷、高級和普通汽油、柴油、航空煤油，建設工期為36個月。下游投資約1.866億美元，產品銷售由阿SONATRACH下屬的NAFTAL公司與中石油集團組成的合營公司實施。2003年12月6日，在阿國家石油天然氣公司舉辦的第四輪油氣勘探項目國際招標中，中石油集團（CNPC）中標阿爾及利亞謝里夫盆地102A-112和烏埃德姆亞盆地350兩個區塊油氣風險勘探項目，為此，該公司將在3年時間內投資近2200萬美元用于上述區塊勘探工程實施，以完成合同規定的最低義務工作量，并將獲取份額油。在當日舉行的12個勘探區塊開標儀式上，除中石油集團外，還有PETROCANADA、TOTAL-SEPSA、REPSOL等9家國際企業或企業聯合體參加投標，我公司參投102A-112和350區塊并最終勝出，另有309、310和413B區塊被相關公司獲得。102A-112區塊位于阿爾及爾與奧蘭之間的沿海地區，面積約9000平方公里；350區塊位于阿爾及利亞中部，緊靠阿最大的天然氣田-哈西利邁爾，面積約8700萬平方公里。此系中國公司首次挺進阿油氣風險勘探領域。2004年2月3日，胡錦濤主席訪問阿爾及利亞期間，外交部長李肇星和阿能源礦產部長沙基卜？哈利勒代表兩國政府簽署了《中華人民共和國國家發展和改革委員會與阿爾及利亞民主人民共和國能源礦產部關于在能源礦產領域開展合作的框架協議》。雙方認為中阿兩國在能源礦產領域的合作具有很強的互補性，繼續擴大兩國在該領域的合作，對雙方均具有重要的戰略意義；雙方同意采取有效措施進一步推動兩國在石油天然氣領域的合作并愿意進一步加強能源礦產政策、法規、發展戰略、新技術等方面的信息交流與技術培訓，推動兩國企業發揮各自競爭優勢，共同參與在中國、阿爾及利亞和第三國的項目開發建設。2月4日，中國石油天然氣集團公司副總經理周吉平與阿國家石油天然氣公司執行副總裁阿舒爾在阿爾及爾簽署了《中國石油天然氣集團公司與阿爾及利亞國家石油公司關于在石油領域開展雙邊合作議定書》。雙方表示將進一步加強在包括油田勘探、開發、煉廠建設、工程技術服務、設備制造、人員培訓等各領域的合作。阿能礦部長稱，中石油集團是最近兩年在阿石油天然氣領域投資最多的外國公司之一，目前阿油氣領域不再是美國與法國的天下了，中國已積極進入，議定書必將進一步促進雙邊在碳化氫方面的合作。目前，中石油集團正在積極跟蹤斯基克達省年產500萬噸凝析油煉廠建設項目，工程合同額約2億美元，項目建成后，每年將可為我輸入價值12億美元的高質量成品油。撰稿人：劉偉駐阿爾及利亞使館經商參處2004年7月
（信息來源：駐阿爾及利亞經商參處子站）
|
