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廣發(fā)證券反收購戰(zhàn)小勝一籌
云大科技向吉富公司轉(zhuǎn)讓廣發(fā)股權(quán)，價(jià)格低于中信收購價(jià)
在中信證券和廣發(fā)證券明里暗中進(jìn)行收購與反收購的較勁之中，廣發(fā)證券似乎先勝一招。昨天，廣發(fā)證券第八大股東——云大科技(600181)證實(shí)，該公司將以每股1.16元的價(jià)格向廣發(fā)系統(tǒng)員工持股的吉富公司出售其全部持有的廣發(fā)證券股權(quán)，比中信證券的收購價(jià)每股1.5元還要低。這標(biāo)志著是中信收購廣發(fā)一戰(zhàn)已進(jìn)入股權(quán)爭(zhēng)奪的實(shí)質(zhì)性階段。
另據(jù)悉，廣發(fā)證券主要股東香江集團(tuán)、珠江投資和梅雁股份已與中信證券達(dá)成初步股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向。
云大賣股棄高就低
云大科技目前持有廣發(fā)證券7662.113萬股，占廣發(fā)證券總股本的3.83％，為廣發(fā)證券第8大股東。此次轉(zhuǎn)讓價(jià)為每股1.16元，轉(zhuǎn)讓總款價(jià)為8888萬元。但因云大科技已將其持有的廣發(fā)證券股權(quán)質(zhì)押，因此雙方協(xié)議吉富公司應(yīng)在昨天向云大科技支付6000萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，待云大科技辦妥解除其質(zhì)押的廣發(fā)證券股權(quán)手續(xù)后的2個(gè)工作日內(nèi)，吉富公司向云大科技支付余款。
根據(jù)云大科技的公告，廣發(fā)證券去年底經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)為1.168元。而廣發(fā)證券內(nèi)部員工稱，廣發(fā)證券目前每股凈資產(chǎn)接近1.2元。按常理，以廣發(fā)目前的品牌及其在證券行業(yè)中的地位，云大科技應(yīng)溢價(jià)轉(zhuǎn)讓廣發(fā)股價(jià)。但云大科技卻以稍低于廣發(fā)每股凈資產(chǎn)值的價(jià)格轉(zhuǎn)讓了廣發(fā)股權(quán)。知情人士還告訴記者，中信證券早在8月15日——20日即向廣發(fā)證券全體股東發(fā)出了要約收購書，收購價(jià)為每股1.5元。中信發(fā)出要約收購書的時(shí)間，正是廣發(fā)員工繳款成立吉富公司的最后截止日期。
云大科技公開資料顯示，該公司上半年虧損，且資金緊張，此次轉(zhuǎn)讓其持有的廣發(fā)證券和某房地產(chǎn)公司的股權(quán)將對(duì)其扭虧有巨大貢獻(xiàn)。根據(jù)該公司1999年11月9日的一份公告，該公司當(dāng)時(shí)參股廣發(fā)共計(jì)支付了6468.28萬元，此次轉(zhuǎn)讓可獲利逾2400萬元。但是若按照每股1.5元價(jià)格將其持股轉(zhuǎn)讓給中信證券，云大科技則可獲利5000多萬元。
云大科技為何低價(jià)轉(zhuǎn)讓廣發(fā)股權(quán)？記者昨天一直撥打云大科技董秘及證券事務(wù)代表的電話，卻總被接電話的人士告知二人均在開會(huì)。 記者翻查資料發(fā)現(xiàn)，在1998年云大科技上市時(shí)，廣發(fā)證券為其主承銷商。由此可見二者關(guān)系并不一般。在股權(quán)轉(zhuǎn)讓的背后，二者之間是否有何承諾目前尚不得而知。
梅雁股份傾向中信
在與遼寧成大和吉林敖東結(jié)成“鐵三角”關(guān)系之后，又獲得云大科技轉(zhuǎn)讓的廣發(fā)證券股權(quán)，廣發(fā)證券員工反收購戰(zhàn)果似乎不俗。但是中信證券收購廣發(fā)證券的初衷未變，正在加緊收購廣發(fā)證券股權(quán)的游說工作。
據(jù)知情人士透露，香江集團(tuán)和珠江投資已與中信證券達(dá)成轉(zhuǎn)讓廣發(fā)證券股權(quán)的初步意向，而梅雁股份亦傾向于將其持有的廣發(fā)證券轉(zhuǎn)讓給中信。中山公用集團(tuán)亦可能將其持有的廣發(fā)證券股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中信證券。 廣發(fā)系統(tǒng)一位人士稱，香江集團(tuán)和珠江投資之所以傾向于將其持有的廣發(fā)證券轉(zhuǎn)讓給中信證券，除去該公司確實(shí)希望退出廣發(fā)證券和中信證券出價(jià)較具吸引力外，廣發(fā)證券原總裁方加春亦在其中斡旋。自去年離開廣發(fā)證券后，方加春加盟香江集團(tuán)。而當(dāng)初在廣發(fā)證券增資擴(kuò)股時(shí)，正是方加春邀請(qǐng)推薦香江集團(tuán)和珠江投資參股廣發(fā)證券。而此次中信證券收購廣發(fā)證券部分股權(quán)，方加春在其中牽線搭橋。但此說法未獲得方加春本人及相關(guān)方的證實(shí)。
資金關(guān)注遼寧成大
在中信宣布收購廣發(fā)證券之后，廣發(fā)證券的第一大股東——遼寧成大成為資金關(guān)注的主要對(duì)象。據(jù)統(tǒng)計(jì)，10日之內(nèi)，近2億資金流入購買遼寧成大，換手率較高。更有證券界人士稱，主要是個(gè)人賬戶在購入遼寧成大的股票。
證券界盛傳，雖然遼寧成大宣稱“堅(jiān)守廣發(fā)”，但遼寧成大本身股份分散，中信可能通過收購遼寧成大股東的股權(quán)而控制遼寧成大。亦有傳聞稱，中信證券可能會(huì)在二級(jí)市場(chǎng)上買入遼寧成大的股權(quán)。但中信人士只表示，不會(huì)為收購廣發(fā)而胡亂開價(jià)。
業(yè)內(nèi)人士分析，僅憑2.48億元的注冊(cè)資本，吉富公司不太可能在二級(jí)市場(chǎng)上大筆購入遼寧成大的股權(quán)。向云大科技支付6000多萬元后，吉富公司的可動(dòng)用資金僅余不足2億元。倘若遼寧成大和吉林敖東能夠一直堅(jiān)守廣發(fā)證券，加上吉富公司收購的云大科技持有的廣發(fā)股權(quán)，廣發(fā)證券逾40％股權(quán)已掌握在廣發(fā)方面。若繼續(xù)穩(wěn)固控股權(quán)至51％，吉富公司須再購入廣發(fā)證券約9％股權(quán)，動(dòng)用資金需2億元以上。本報(bào)記者 謝艷霞| 責(zé)任編輯：楊拂玄何潔 | | | （來源：南方都市報(bào)） | |
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