ST博訊(600083)收購?fù)恋亍⒔ㄖ锏荣Y產(chǎn)的公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://whmsebhyy.com 2004年09月11日 06:14 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示: 成都博訊數(shù)碼技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“ST博訊”或“本公司”)以現(xiàn)金及承擔(dān)
轉(zhuǎn)讓方君豪集團(tuán)與收購方ST博訊無關(guān)聯(lián)關(guān)系,本次轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及關(guān)聯(lián)股東回避事項(xiàng)。 本次資產(chǎn)收購事項(xiàng)已經(jīng)ST博訊第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過,還需提交股東大會(huì)審議通過。 本次收購資產(chǎn)中的土地使用權(quán)目前被出讓方用于銀行抵押貸款,出讓方承諾按期解除抵押。 本次收購資產(chǎn)的目的是為了在國(guó)內(nèi)信息制造業(yè)最發(fā)達(dá)的廣東省東莞市建立公司自有的生產(chǎn)基地。 一、交易概述 1、ST博訊于2004年9月9日與廣東君豪實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司簽署《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,協(xié)議約定ST博訊以支付現(xiàn)金人民幣6,000,000元(大寫:人民幣陸佰萬元整)同時(shí)承擔(dān)與該項(xiàng)資產(chǎn)不可分割的25,216,560.35元(大寫:人民幣貳千伍佰貳拾壹萬陸千伍佰陸拾元叁角伍分)債務(wù)的方式受讓君豪集團(tuán)合法擁有的評(píng)估價(jià)值為33,288,301.00元(大寫:人民幣叁千叁佰貳拾捌萬捌仟叁佰零壹元整)的位于東莞市大嶺山鎮(zhèn)梅林管理區(qū)內(nèi)的33330.27平方米工業(yè)用土地使用權(quán)和該土地上現(xiàn)有的建筑物及其他附屬設(shè)施。 本次交易雙方無關(guān)聯(lián)或潛在關(guān)聯(lián)關(guān)系,本次資產(chǎn)收購不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 2、本次資產(chǎn)收購事項(xiàng)已經(jīng)ST博訊2004年9月9日召開的第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過,還需提交將于2004年10月12日召開的本公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。 3、本次交易行為的資產(chǎn)總額不超過ST博訊2003年度經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)的50%,收購凈資產(chǎn)總額不超過ST博訊2003年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的50%,不構(gòu)成重大資產(chǎn)購買行為。 4、待本公司辦理完畢此次收購資產(chǎn)的所有權(quán)屬(產(chǎn)權(quán)、使用權(quán))轉(zhuǎn)移后,本次交易將不可逆轉(zhuǎn)。 二、交易雙方當(dāng)事人 轉(zhuǎn)讓方:廣東君豪實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 君豪集團(tuán)成立于1997年6月24日,注冊(cè)地為廣東省東莞市篁村區(qū),注冊(cè)資本11888萬元,法人代表為李忠強(qiáng)先生。 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子信息產(chǎn)業(yè)、電腦軟硬件開發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品的銷售;產(chǎn)銷:電子資訊產(chǎn)品、集成電路板,服裝;銷售:五金、家用電器,日雜用品,民用建材,汽車(不含小汽車)及配件;經(jīng)濟(jì)信息咨詢、財(cái)務(wù)顧問咨詢服務(wù)。 受讓方:ST博訊 有關(guān)情況請(qǐng)參閱上海交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn本公司2001年、2002年、2003年年度報(bào)告全文。 君豪集團(tuán)主要股東或?qū)嶋H控制人與本公司無關(guān)聯(lián)或潛在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 本次交易的其他當(dāng)事人(債權(quán)人)與本公司無關(guān)聯(lián)或潛在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 三、交易標(biāo)的基本情況 1、本次交易的標(biāo)的是君豪集團(tuán)合法擁有的位于東莞市大嶺山鎮(zhèn)梅林管理區(qū)內(nèi)的土地使用權(quán)壹宗【東府國(guó)用(2001)字第特372號(hào)】、該土地上的建筑物和他附屬設(shè)施及其與以上資產(chǎn)不可分割的總計(jì)25,216,560.35元負(fù)債。 ①土地使用權(quán) 土地位置: 東莞市大嶺山鎮(zhèn)梅林村酒店嶺地段 土地面積:33330.27平方米 土地用途:工業(yè)廠房 土地性質(zhì): 出讓 土地使用終止日期: 2048年 8月17日 土地使用證號(hào):東府國(guó)用(2001)字第特372號(hào) NO.000529589 發(fā)證日期:2001年12月 土地圖號(hào):535.75-379.75 土地權(quán)屬狀態(tài):被出讓方用于銀行抵押貸款1100萬元(出讓方承諾按期解除抵押) 租賃狀況:無 ②建筑物 主廠房:2002年6月30日完工,設(shè)計(jì)建筑面積13,000平方米 宿舍樓:2002年6月30日完工,設(shè)計(jì)建筑面積4,700平方米 三層廠房:1996年10月31日完工,設(shè)計(jì)建筑面積2,800平方米 綜合樓:1992年8月28日完工,設(shè)計(jì)建筑面積 1,710平方米 食堂:1992年8月28日完工,設(shè)計(jì)建筑面積 527平方米 ③其他附屬設(shè)施 包括水塔、圍墻、配電、給水、排水、道路、綠化等設(shè)施 ④負(fù)債 負(fù)債總計(jì)25,216,560.35元(詳見本公告第四節(jié)“交易金額”部分) 上述資產(chǎn)除土地使用權(quán)已用于銀行抵押貸款1100萬元(轉(zhuǎn)讓方已承諾按期解除抵押并協(xié)助本公司辦理相關(guān)權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù))外,其他資產(chǎn)不存在擔(dān)保、抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況,并且無涉及該項(xiàng)權(quán)益的訴訟、仲裁或司法強(qiáng)制執(zhí)行及其他重大爭(zhēng)議事項(xiàng)。 2、博訊數(shù)碼于2004年8月5日委托具有證券從業(yè)資格的深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所依法對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),審計(jì)基準(zhǔn)日2004年6月30日,審計(jì)報(bào)告顯示君豪集團(tuán)所屬大嶺山工廠總資產(chǎn)(房屋建筑物及土地使用權(quán))原值34,168,460.71元,計(jì)提折舊及攤銷1,980,995.35元,資產(chǎn)賬面凈值32,187,465.36元;與該等資產(chǎn)相關(guān)的負(fù)債為25,216,560.35元。。 博訊數(shù)碼于2004年8月5日委托具有證券從業(yè)資格的深圳市德正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司依法對(duì)本協(xié)議標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估基準(zhǔn)日2004年6月30日,評(píng)估報(bào)告的評(píng)估價(jià)為資產(chǎn)總額33,288,301.00元,負(fù)債總額25,216,560.35元元,資產(chǎn)凈值8,071,740.65元。 四、交易合同的主要內(nèi)容和定價(jià)情況 1、交易金額:本次交易的總金額為人民幣叁仟壹佰貳拾壹萬陸仟伍佰陸拾元叁角伍分(小寫¥31216560.35元)。ST博訊向君豪集團(tuán)支付現(xiàn)金600萬元,同時(shí)承接與該項(xiàng)資產(chǎn)不可分割的債務(wù)總計(jì)25,216,560.35元。 本公司承接的25,216,560.35元債務(wù)系君豪集團(tuán)在取得土地使用權(quán)及建設(shè)廠房和其他附屬設(shè)施過程中形成的與該項(xiàng)資產(chǎn)不可分割的負(fù)債,基本情況如下: 東莞市廣華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 11,974,762.85元 東莞市金豪貿(mào)易有限公司 3,980,997.50元 東莞市金格川谷電子有限公司 1,666,699.00元 東莞市東城金豪酒店7,594,101.00元 合計(jì)25,216,560.35元 經(jīng)與出讓方及當(dāng)事人協(xié)商,本公司及君豪集團(tuán)已與上述各債權(quán)人分別簽訂了《債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議》。 2、協(xié)議生效日期:自交易雙方簽署協(xié)議并經(jīng)ST博訊董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過后生效。 3、付款方式:協(xié)議簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)本公司向君豪集團(tuán)交付定金人民幣壹萬元整,在辦妥交易標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)屬(產(chǎn)權(quán)、使用權(quán))轉(zhuǎn)移登記手續(xù)之日起十個(gè)工作日內(nèi)向君豪集團(tuán)支付全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款(已經(jīng)支付的定金自動(dòng)成為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分)。 4、定價(jià)情況:根據(jù)深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)出具的《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》和深圳市德正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)出具的《評(píng)估報(bào)告》。經(jīng)審計(jì),標(biāo)的資產(chǎn)截至2004年6月30日,資產(chǎn)總額32,187,465.36元,負(fù)債總額25,216,560.35元,凈資產(chǎn)6,970,905.01元。經(jīng)與君豪集團(tuán)協(xié)商,確定了本公司以現(xiàn)金形式支付600萬元,承接債務(wù)25,216,560.35元取得標(biāo)的資產(chǎn)。本次交易價(jià)格低于評(píng)估值2,071,740.65元。 5、特別提示:交易雙方約定即使協(xié)議簽字蓋章后,如果因出讓方君豪集團(tuán)原因?qū)е卤竟静荒芗皶r(shí)辦理標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)屬(產(chǎn)權(quán)、使用權(quán))轉(zhuǎn)移過戶或出讓方隱瞞事實(shí)真相,或出現(xiàn)其他第三人對(duì)交易標(biāo)的資產(chǎn)主張權(quán)利,對(duì)抗ST博訊權(quán)利的情形的,本公司可單方解除合同。 五、本次交易的目的及本公司的影響情況 公司本次以支付部分現(xiàn)金承接部分債務(wù)的方式收購?fù)恋睾徒ㄖ锏哪康氖菫榱嗽趪?guó)內(nèi)信息制造業(yè)最為發(fā)達(dá)的東莞市建設(shè)一個(gè)屬于企業(yè)自身的電子產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地(本公司現(xiàn)有廠房及倉庫全部租賃自控股股東廣東福地總公司),建成后的生產(chǎn)基地將具有年產(chǎn)能300萬PCS以上的各類型AV、IT、通訊終端和電子部品的生產(chǎn)、裝配能力。 本次收購行為完成后ST博訊將擁有屬于自己的生產(chǎn)基地,不僅可有效的安排擴(kuò)大現(xiàn)有DY生產(chǎn)制造,還可以按照公司整體的戰(zhàn)略部署為下一步進(jìn)入數(shù)碼AV產(chǎn)品領(lǐng)域奠定堅(jiān)實(shí)的生產(chǎn)基礎(chǔ),并且此次交易本公司需要支付的現(xiàn)金額度不大,對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況影響不大,有利于公司的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 六、對(duì)于此次資產(chǎn)收購事項(xiàng),本公司獨(dú)立董事黃渝祥先生、尤建新先生認(rèn)為此次交易符合本公司整體戰(zhàn)略部署,定價(jià)客觀公允,協(xié)議內(nèi)容公平合理,表決程序合法公正,符合公司整體利益,不存在損害其他中小股東利益的行為。 七、備查文件目錄 1、ST博訊與君豪集團(tuán)簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》 2、ST博訊第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議 3、獨(dú)立董事關(guān)于此次交易的獨(dú)立意見 4、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告 5、評(píng)估報(bào)告 6、君豪集團(tuán)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 7、債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議(四份) 8、君豪集團(tuán)承諾函 9、國(guó)有土地使用證【東府國(guó)用(2001)字第特372號(hào)】 10、其他相關(guān)文件 特此公告 成都博訊數(shù)碼技術(shù)股份有限公司董事會(huì) 2004年9月10日 成都博訊數(shù)碼技術(shù)股份有限公司 獨(dú)立董事關(guān)于公司收購資產(chǎn)的獨(dú)立意見 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,我們作為成都博訊數(shù)碼技術(shù)股份有限公司(下稱“博訊數(shù)碼”)的獨(dú)立董事,本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度,對(duì)博訊數(shù)碼以部分現(xiàn)金和承擔(dān)相關(guān)負(fù)債的形式收購位于東莞市大嶺山鎮(zhèn)梅林管理區(qū)內(nèi)的工業(yè)用土地使用權(quán)、廠房建筑及附屬設(shè)施等資產(chǎn)的行為進(jìn)行了詳細(xì)評(píng)審。 經(jīng)評(píng)審,我們一致認(rèn)為: 此次交易符合博訊數(shù)碼整體戰(zhàn)略部署,定價(jià)客觀公允,協(xié)議內(nèi)容公平合理,表決程序合法公正,符合公司整體利益,不存在損害其他中小股東利益的行為。 獨(dú)立董事: 獨(dú)立董事: 黃渝祥 尤建新 2004年9月10日 成都博訊數(shù)碼技術(shù)股份有限公司 擬收購廣東君豪實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 部分資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債項(xiàng)目 資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(摘要) 深資專評(píng)報(bào)字[2004]第033號(hào) 重要提示:以下內(nèi)容摘自資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書,欲了解本評(píng)估項(xiàng)目的全面情況,應(yīng)認(rèn)真閱讀資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書全文。 深圳市德正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司接受成都博訊數(shù)碼技術(shù)股份有限公司的委托,根據(jù)國(guó)家有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估的規(guī)定,本著客觀、獨(dú)立、公正、科學(xué)的原則,按照公認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估方法,對(duì)該公司擬進(jìn)行資產(chǎn)收購而涉及的廣東君豪實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司所擁有的位于東莞市大嶺山鎮(zhèn)梅林管理區(qū)內(nèi)的工業(yè)用土地使用權(quán)及該地上的房屋建(構(gòu))筑物、相關(guān)負(fù)債進(jìn)行了評(píng)估工作。資產(chǎn)占有方對(duì)其所提供資料的真實(shí)性、合法性、完整性承擔(dān)責(zé)任,注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師是在遵守相關(guān)法律、法規(guī)和資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上對(duì)評(píng)估對(duì)象價(jià)值進(jìn)行估算并發(fā)表專業(yè)意見。本公司評(píng)估人員按照必要的評(píng)估程序?qū)ξ性u(píng)估的資產(chǎn)實(shí)施了實(shí)地查勘、市場(chǎng)調(diào)查與詢證,對(duì)委估資產(chǎn)在評(píng)估基準(zhǔn)日2004年6月30日所表現(xiàn)的價(jià)值做出了公允反映。資產(chǎn)評(píng)估情況及評(píng)估結(jié)果如下: (一)委托方:成都博訊數(shù)碼技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“博訊數(shù)碼”); 資產(chǎn)占有方:廣東君豪實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“君豪集團(tuán)”)。 (二)評(píng)估目的 博訊數(shù)碼擬收購君豪集團(tuán)位于東莞市大嶺山鎮(zhèn)梅林管理區(qū)內(nèi)的工業(yè)用土地使用權(quán)及該地上的房屋建(構(gòu))筑物、相關(guān)負(fù)債。本次評(píng)估系為委托方擬進(jìn)行資產(chǎn)收購提供價(jià)值參考依據(jù)。 (三)評(píng)估范圍和對(duì)象 評(píng)估范圍包括君豪集團(tuán)列報(bào)的位于東莞市大嶺山鎮(zhèn)梅林管理區(qū)內(nèi)的工業(yè)用土地使用權(quán)及該地上的房屋建(構(gòu))筑物、相關(guān)負(fù)債,評(píng)估基準(zhǔn)日君豪集團(tuán)委估資產(chǎn)賬面值為3218.75萬元,負(fù)債2521.66萬元,資產(chǎn)凈值697.09萬元。評(píng)估對(duì)象包括已提供申報(bào)表的工業(yè)用土地使用權(quán)及該地上的房屋建(構(gòu))筑物、以及相關(guān)負(fù)債的現(xiàn)時(shí)價(jià)值的評(píng)估。評(píng)估范圍僅以資產(chǎn)占有方提供的評(píng)估申報(bào)表為準(zhǔn),未考慮資產(chǎn)占有方提供清單以外可能存在的或有資產(chǎn)及或有負(fù)債。 (四)評(píng)估基準(zhǔn)日 本項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日為2004年6月30日。 (五)經(jīng)濟(jì)行為文件 關(guān)于本次評(píng)估的資產(chǎn)評(píng)估委托書。 (六)評(píng)估方法 對(duì)流動(dòng)負(fù)債一般以核實(shí)無誤的賬面價(jià)值作為評(píng)估價(jià)值,對(duì)房屋建(構(gòu))筑物主要采用重置成本法,對(duì)土地使用權(quán)采用基準(zhǔn)地價(jià)修正法進(jìn)行評(píng)估,企業(yè)凈資產(chǎn)評(píng)估值由各項(xiàng)資產(chǎn)評(píng)估值加和得出。 (七)評(píng)估結(jié)論 博訊數(shù)碼擬收購廣東君豪實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司的部分資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債,在評(píng)估基準(zhǔn)日2004年6月30日,根據(jù)本次評(píng)估目的評(píng)估結(jié)果為: 委估資產(chǎn)賬面值3218.75萬元,調(diào)整后賬面值3218.75萬元,評(píng)估值3328.83萬元,評(píng)估增值110.08萬元,增值率3.42%;委估負(fù)債賬面值2521.66萬元,調(diào)整后賬面值2521.66萬元,評(píng)估值2521.66萬元,評(píng)估增值0萬元,增值率0%;資產(chǎn)凈值賬面值697.09萬元,調(diào)整后賬面值697.09萬元,評(píng)估值807.17萬元,評(píng)估增值110.08萬元,增值率15.79%。列表如下: 單位:人民幣萬元 對(duì)評(píng)估結(jié)論的有關(guān)說明:委估的土地使用權(quán)證東府國(guó)用(2001)字第特372號(hào)宗地及地上廠房與宿舍已抵押給東莞市商業(yè)銀行運(yùn)河支行,抵押合同號(hào)為東商銀(09)2003年最高抵字第000002號(hào),抵押貸款額1,100萬元,至評(píng)估基準(zhǔn)日未解除抵押。此次評(píng)估的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為是否經(jīng)過抵押權(quán)人的許可,對(duì)此我們未能取得任何書面文件資料,本次評(píng)估結(jié)論是以資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方能夠辦理解除抵押手續(xù)或資產(chǎn)受讓方不需承擔(dān)因此抵押關(guān)系引起的或有負(fù)債為假設(shè)前提的,若該前提有改變,會(huì)對(duì)評(píng)估結(jié)果產(chǎn)生重大影響。 報(bào)告使用者在使用本報(bào)告的評(píng)估結(jié)論時(shí),請(qǐng)注意本報(bào)告正文中第十一項(xiàng)“特別事項(xiàng)說明”對(duì)評(píng)估結(jié)論的影響;并關(guān)注評(píng)估結(jié)論成立的評(píng)估假設(shè)及前提條件。 (八)評(píng)估基準(zhǔn)日期后重大事項(xiàng) 在本次評(píng)估過程中,評(píng)估人員去現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí),委估房屋建筑物已由現(xiàn)使用單位進(jìn)行了裝修,與資產(chǎn)占有方在評(píng)估基準(zhǔn)日原房產(chǎn)狀況不同。為此,請(qǐng)委托方及資產(chǎn)占有方相關(guān)人員對(duì)委估資產(chǎn)原狀況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)描述,雙方對(duì)未裝修前的實(shí)際狀況進(jìn)行了認(rèn)可,除綜合樓廠房及食堂(并擴(kuò)建)裝修發(fā)生較大變化以外,其它只進(jìn)行了外部粉刷。另,地上構(gòu)筑物中擋土墻申報(bào)的數(shù)量與現(xiàn)狀有出入,經(jīng)了解是現(xiàn)使用人改變廠區(qū)規(guī)劃,覆蓋了部分擋土墻,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查,約有三分之一看不到,影響評(píng)估凈值大約30萬元。評(píng)估時(shí)對(duì)此項(xiàng)仍以委托方和資產(chǎn)占有方雙方共同確認(rèn)的基準(zhǔn)日實(shí)存數(shù)量為準(zhǔn)。除此外,評(píng)估基準(zhǔn)日后至提交本報(bào)告之前,未發(fā)現(xiàn)明顯影響評(píng)估結(jié)論的重大事項(xiàng)。 按照有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估現(xiàn)行規(guī)定,本評(píng)估結(jié)論有效期一年(自2004年6月30日起,至2005年6月29日止)。本評(píng)估報(bào)告依照資產(chǎn)評(píng)估法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定發(fā)生法律效力。 深圳市德正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 二○○四年九月五日上海證券報(bào) |