我國石油石化業入世后的發展(一)

    我國入世已經快三年了。綜觀兩年來的情況，我國石油石化業的內外環境發生了重大而深刻的變化，中石化、中石油和中海油三大石化公司在抓住機遇、迎接挑戰、積極應對、做大做強等方面邁出了堅實的步伐，取得了可喜的成績。展望未來，改革開放的步伐不可逆轉，我國石油石化業前途光明，任重而道遠。

    內外環境發生三大變化

    1.入世承諾逐步兌現，進口專營格局被打破

    （1）關稅減讓

    按照入世的有關承諾，從2002年初起，我國原油、各種成品油、液化石油氣、天然氣的進口關稅稅率一次性直接減讓到位（原油和天然氣進口實行零關稅，汽油由9％降至5%，潤滑油由9%降至6%，燃料油由8%降至6%，液化石油氣由6%降至5%）；各類合成樹脂從入世之日的13.9%約束稅率將逐步降至6.5%，2008年到位；各種合纖原料從10.5%～13.9%將逐步降至6.5%～5.5%，到位時間2002～2008年；各類合成纖維從10%～17%將降至5%，2004年到位。兩年來，我國石油石化業已按此承諾，在逐步減讓關稅。

    （2）市場準入

    按照入世要求，市場準入，我國原先的進口專營格局已被打破。入世伊始，國家立即將聚酯、滌綸纖維和腈綸纖維原來的進口配額管理改為自動進口許可管理，將尿素、磷肥和復合肥的進口配額管理改為關稅配額管理。同時，先后公布實施了2002年、2003年原油非國營貿易進口總量和申請程序，2002年、2003年成品油進口配額總量、分配原則和申請程序（包括規定成品油非國營貿易進口配額），2002年、2003年化肥關稅配額進口總量、分配原則和申請程序（包括規定化肥非國營貿易進口配額），2002年、2003年汽車輪胎進口總量、分配原則和申請程序等。按上述規定，原油非國營貿易進口允許量從2002年的828萬t增至2003年的952萬t，成品油進口配額從2002年的2200萬t增至2003年的2530萬t，尿素的關稅配額可進口量從2002年的130萬t增至2003年的180萬t，汽車輪胎配額從2002年的107萬條增至2003年的123萬條。

    （3）進口增加

    由于關稅減讓，市場準入，加之我國經濟總體保持快速增長態勢，需求旺盛，受世界經濟增長乏力和全球石油石化市場疲軟困擾的周邊國家和地區紛紛加大了對華石油石化品的出口力度。盡管2003年二季度受非典疫情的沖擊，我國進口受到一些影響，但石油石化品的進口總體仍呈持續增長態勢。據海關統計，2002年我國進口原油量比上年增長15.2%，達6940萬t，2003年1～10月又較上年同期增長30.34%，達7415萬t；2002年我國進口石腦油和輕柴油量比上年分別增長了121.8%和75%，2003年1～10月同比又增長33.8%和98.5%；五大通用合成樹脂2002年進口量較上年增長11%，2003年前10月同比增長3.8%；2002年合成橡膠進口量同比增長21.6%，而2003年1～10月同比增長5.03%；合成纖維進口量2002年較上年增長22.4%，2003年1～10月克服非典影響同比又增長1.57%。

    2.政府職能加快轉變，市場監管體系逐漸形成，市場經濟體制逐步完善 。

    （1）政府職能轉變加快

    入世以來，政府加快了職能轉變。繼國家石油和化學工業局撤并，形成以原國家計委、國家經貿委、外經貿部、國土資源部為主的石油石化初步監管體系后，隨著2003年3月新一屆政府機構改革方案的實施，一個由國家發展和改革委員會（下專設能源局即國家儲備辦公室）、國務院資產監督管理委員會、商務部、國土資源部為主組成的較為健全而又分工明確的新的石油石化工業監管體系已大致形成，并開始履行所賦予的職責。國家關于減少和規范行政審批制度的改革已開始進行，新頒布出臺了行政許可法，明令取消了一些與石化直接有關的行政審批項目。

    （2）市場監管力度加大

    國家加大了對國內成品油市場的規范整頓力度，使亂批濫建加油站現象得到有效遏制，中石油和中石化兩大集團的市場主導地位明顯加強。國家對打擊石油石化品走私行動也繼續保持了高壓態勢。為保護我國產業合法利益，防止入世后進口產品無序、低價傾銷國內市場，入世后原國家經貿委隨即成立了產業損害調查局（該局按職能現已劃入商務部）；立即頒布施行了反傾銷、反補貼、保障措施等三大條例，并于2003年初頒布施行了《反傾銷產業損害調查與裁決規定》。據統計，1997年至今，我國共進行反傾銷立案調查26起（17起是石化和化工產品案件），其中入世兩年來立案14起（10起是石化和化工產品案件）。2003年，我國先后對原產于韓、日、俄、美、印度、我國臺灣省等國家和地區的進口聚氯乙烯、滌綸短纖維、苯酐、鄰苯二酚、己內酰胺、丁苯橡膠、tdi等做出了反傾銷終裁決定。這些措施較好地遏制了入世前后國外石化化工產品大規模傾銷的勢頭，明顯改善了國內相關企業的經營環境。

    繼2002年6月化肥行業產業損害預警機制啟動后，石化行業產業損害預警監測機制正在加緊建設中。2002年7月，我國石油石化行業解決國際貿易爭端協調工作委員會正式成立。作為行業中介、協調和自律組織的我國石油和化學工業協會也已全面運作。

    （3）政策體制日益完善

    為規范企業經營行為、指導外商投資、維護市場程序，國家還按照wto規則的要求出臺了一批與石油石化業相關的法規條例。例如《原油、成品油、化肥國營貿易進口經營管理辦法》、《加油站特許經營暫行辦法》、《指導外商投資方向規定》、《外商投資產業指導目錄》、《工業品自動進口許可管理實施細則》、《企業國有資產監督管理暫行條例》、《清潔生產促進法》等。中國石油和化學工業協會提出了《關于我國化工園區發展的指導意見》（討論稿）。

    此外，入世以來，國內行業標準明顯加快了與國際標準接軌的步伐。兩年來，國家主管部門共公布了59項石化行業新標準和186項油氣行業新標準，廢止了89項舊的油氣行業標準和15項石化行業老標準。

    黨的十六屆三中全會通過的《關于完善社會主義市場經濟體制若干問題的決定》提出了深化經濟體制改革的指導思想和原則，明確了完善社會主義市場經濟體制的目標和任務，為順應入世后內外環境的新變化提供了體制保證。無疑，隨著該決定的全面深入貫徹落實，我國石油石化業的國內政策體制環境將會發生更為深刻而重大的變化。

    3.國內石油石化市場主體和投資主體多元化格局凸現

    （1）外資進入加快

    世紀之交，尤其入世以來，由于經濟全球化進程加快，我國投資環境進一步改善，經濟持續快速增長，需求旺盛，未來市場前景誘人。以歐美大公司為主，日、韓、臺灣省緊跟，外資企業加快了全面進入我國石油石化市場和關聯行業市場的步伐。入世以來，外商投資規模和力度明顯加大，投資領域逐步拓寬，形成了以油品營銷、燃氣開發利用、石油化工、精細化工、三大合成材料加工、石油石化倉儲物流、高附加值終端石化化工產品、專用化學品等為主的投資發展重點產業集群。

    油氣勘探開發領域 外資陸上項目主要集中在新疆、青海和內蒙古等西北地區，海上項目主要集中在渤海灣、東海和南海地區，另外還參與了西氣東輸工程及其配套項目。雖然與世界其他熱點地區相比，上游外資投資規模相對較小，介入不深，但已有所收獲和進展。例如，由菲利普斯與中海油合資開發的我國最大的海上油田（蓬萊1973）已于2002年底投產；由中海油、中石化、殼牌、優尼科合資勘探開發東海西湖凹陷油氣資源的5個合同2003年8月簽定，預計將在2005年向上海、浙江供氣；中石油、中石化與殼牌、俄羅斯天然氣工業、埃克森美孚公司合資合作的西氣東輸工程于2002年7月開工以來，進展順利。

    煉油領域 入世前，該領域只有道達爾公司涉足，20世紀90年代建成的大連西太平洋煉廠有該公司參股。但入世后，煉油領域為外資所關注。目前，由�？松�美孚、沙特石油與中石化合資的福建煉化一體化項目已獲批準，殼牌參與的廣東惠州石化項目中也有建大型煉廠項目的規劃，�？松�美孚與中石化合作的廣州石化煉油擴能項目正在商討中。

    油品營銷領域 �？松�美孚、bp、殼牌與中石化、中石油在江蘇、浙江、廣東、福建合資經營建設總數2900座加油站的具體安排上已取得實質性進展，結束了以往外資采用"打擦邊球"和"滲透"法零星進入我國加油站業務的歷史，并在外資大規模進入該領域中搶得了先機。在20世紀90年代�？松�美孚、殼牌、bp、道達爾、加德土大舉進軍國內潤滑油調合和銷售領域的基礎上，2002年以來，韓國ｌｇ集團、日本石油公司、臺灣中油等也開始介入該領域。目前，在華合資潤滑油年產量已達約100萬t，占國內市場的22％，且已在車用高檔潤滑油和油品添加劑市場占居主導地位。

    石化領域 該領域是目前開放程度最高、外商最活躍、投資項目最多、投資規模最大、發展最迅速的領域。迄今為止，外資投資項目主要集中在大型乙烯聯合裝置，聚氯乙烯，聚苯乙烯，abs樹脂，pta，聚酯纖維與薄膜，聚氨酯、氨綸及其原料，聚甲醛、聚碳酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯、不飽和聚酯、環氧樹脂等工程塑料及其相關原料與單體，醋酸，己內酰胺與尼龍，聚四氫呋喃及其單體，丁苯橡膠與丁苯膠乳，烷基苯，高碳醇，復合材料等。投資項目的區域主要集中在長江三角洲、珠江三角洲和環渤海地區。投資方式一是與我國三大石油石化公司合資建設；二是依托近幾年迅速發展的眾多化工開發園區，搞獨資、控股或合資。

    雖然目前幾套合資乙烯裝置和一批石化品生產項目還處于在建或籌建中，但外資已在一些石化產品上占居了國內相當一部分市場份額。例如，外資聚苯乙烯已占全國總產能的約一半；bp公司已成為國內主要的醋酸生產商，占有國內30％的市場份額；外資abs樹脂產能已占國內市場份額的大半。預計今后幾年內，外資新建、擴建項目投產后，將在聚苯乙烯、聚氯乙烯、abs樹脂、工程塑料（聚甲醛、聚碳酸酯等）、聚氨酯、氨綸等產品上在國內市場取得優勢和主導地位；乙烯、聚烯烴、乙烯衍生物、pta、聚酯、丁苯橡膠等也將在國內市場占有一定份額。

    石油石化倉儲物流領域 該領域已成為外資當前在華的投資熱點、重點之一。目前，外資在江、浙、滬、粵等地大規模投資建設石油石化相關項目和加油站的同時，從戰略需要出發，尤其注重投資建設相配套的石油石化倉儲物流基地。例如，bp公司在寧波獨資建成亞洲最大的lpg儲運基地的同時，最近又將在珠江三角洲中心地帶的南沙合資建設總庫容56萬m3的大油庫，加上另外配套建設的8萬t級石化碼頭，將成為華南油品的集散中心之一。類似實例不勝枚舉。

    精細化工、專用化學品、三大合成材料加工等石化下游深加工領域 這些領域外資在入世前早已進入，并已在一些產品上占據領先地位。入世以來，它們更成為外資企業繼續鞏固擴大其優勢，增加高附加值、高技術含量產品品種、產量的領地。

    總體看來，進入世界500強的跨國石油石化公司、世界著名專業化工公司和日本、韓國、我國臺灣省等國家和地區的主要石化公司幾乎都已在華投資布局，形成相當規模，整合成立了在華的長期性企業機構。從投資規模和力度看，西歐公司的步伐要大于美國公司，英國bp公司和德國巴斯夫公司已分別成為在華投資最大的外國石油公司和化工公司。韓國和臺灣省的大、中型石化公司近年來加快了向我國大陸轉移大宗石化品生產項目的投資步伐，以期利用我國入世之機，實現從對華出口向在華直接生產、銷售的方向轉變。日本公司對華投資在原先側重精細化工、專用化學品和合成材料加工業的基礎上，近兩年也有加快、加大常規大宗石化品生產項目投資之勢。

    （2）民營企業迅速發展

    入世兩年來，另一令人注目的動向是，隨著市場經濟體制改革的深化，民營石油石化企業得到了較快的發展，突出表現在合成纖維及其原料、石化下游合成材料加工、成品油營銷、潤滑油、石油瀝青、燃料油和燃氣利用等領域。例如，近幾年來以江浙為主的民營企業在合成纖維及其原料領域迅速倔起。2002年我國728萬t/a的聚酯總產能中，民營企業已占3/4,產能達546萬t/a（1999年僅為202萬t/a），擠掉了國企在國內聚酯市場的主導地位。近年來，江浙一帶民營資本又進而紛紛瞄上了聚酯主要原料pta的投資建設項目。2003年9月下旬，湖北天發公司獲商務部批準，成為中石化、中石油以外第3個獲準經營成品油業務的企業；在潤滑油市場，民營企業已占有國內32％的市場份額（但多為中、低檔產品）；青島廣源發集團已臍身國內石油瀝青十強企業之一；一些民營企業已開始投資建設一些大型生產項目，如寧波東來化工已投資建設10萬t/a大型增塑劑生產項目，成都錦江化工近期投資了西部最大的聚氨酯泡沫塑料生產企業。入世以來，包括紡織、化工、建材等石化相關行業在內的民營企業進出口額有大的增長，其增幅遠高于同期全國外貿進出口總額的增長水平。據統計，2002年底全國規模以上化工民營企業已占化工企業總數的25％，銷售收入過億元民營化工企業已達230多家，進入國內化工500強的有12家。2003年9月底，規模以上化工民營企業已超過4500家，資產總額800億元以上，從業人員50萬人。

    由此可見，入世以來，由于外資加快進入和民營企業迅速發展，國內石油石化市場主體和投資主體多元化的格局已經顯現，這一趨勢將不可逆轉。