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目前正在發行的上投摩根中國優勢基金在以長期投資為基本原則的基礎上，通過嚴格的投資紀律約束和風險管理手段，將戰略資產配置與投資時機有效地結合起來，精心選擇在經濟全球化趨勢下具有國際比較優勢的中國企業，通過精選證券和適度的主動投資，為國內投資者提供國際水平的理財服務，最終謀求基金資產的長期穩定增值。上投摩根富林明基金管理公司首次提出了以全球化趨勢為背景，尋求具有比較優勢的中國企業的投資策略，體現出該公司先進的投資理念。
適合中國國情的投資理念
隨著中國經濟全方位的融入世界經濟，中國主題投資概念日益引起全球投資者的密切關注。上投摩根中國優勢基金借鑒摩根富林明資產管理集團150余年的資產管理經驗，以國際視野審視中國經濟發展，深入分析并挖掘其中行業與公司的比較優勢，通過投資資產的靈活動態配置，在實現風險預算管理的基礎上，最大限度爭取基金投資超額回報。適合中國國情的投資理念為基金業績的持續增長提供了有力的保障。
以優勢價值分析為基礎的投資策略
上投摩根中國優勢基金充分借鑒摩根富林明資產管理集團全球行之有效的投資理念和技術，以國際視野審視中國經濟發展，將國內行業發展趨勢與上市公司價值判斷納入全球經濟綜合考察的范疇，通過定性與定量嚴謹分析的有機結合，準確把握國家/地區與上市公司的比較優勢，最終實現上市公司內在價值的合理評估、投資組合資產配置與風險管理的正確實施。
上投摩根中國優勢基金以股票投資為主體，在股票選擇和資產配置上分別采取由下到上和由上到下的投資策略。根據國內市場的具體特點，上投摩根中國優勢基金積極利用摩根富林明資產管理集團國際視野觀的優勢價值評估體系甄別個股素質，并結合本地長期深入的公司調研和嚴格審慎的基本面與市場面分析，篩選出重點關注的上市公司股票。
資產配置層面包括類別資產配置和行業資產配置，不僅在股票、債券和現金三大資產類別間實施策略性調控，也通過對全球/區域行業效應進行評估后，確定行業資產配置權重，總體緊密監控組合風險與收益特征，以最終切實保證組合的流動性、穩定性與收益性。
關注具有比較優勢的上市公司
上投摩根中國優勢基金根據優勢價值綜合分析的結果，選擇出現階段重點關注五大類優勢上市公司。第一類是具備比較成本優勢的上市公司。實際上，全球勞動力套利令中國成為全球制造業的外包平臺之一，中國已是引人矚目的世界性制造基地，成本優勢會繼續鞏固上市公司市場競爭力。第二類是受惠于多樣化與高成長內需優勢的上市公司。中國政府一直致力于刺激內需。其中，消費升級是拉動內需的重要因素之一，住宅、轎車、傳媒、娛樂、旅游等需求旺盛都是消費升級的典型表現，相關上市公司將受益匪淺。第三類是具有相對壟斷優勢的上市公司。具有壟斷特性的上市公司多為行業領袖，它們不僅對市場價格有相對控制力，在長期市場競爭中又擁有較高的成功確定性。第四類是享有中國傳統文化優勢的上市公司。具有中國傳統文化天然特色的上市公司魅力獨特，因為它們的產品是國外上市公司無法生產和替代的。品牌是上市公司獨具的稀缺資源，中國的傳統品牌上市公司受惠于自成一體的悠久文化，而奠定了上市公司的長期競爭優勢。第五類是充分發揮中國自然資源優勢的上市公司。特定地區都有其獨特的資源特色，只要善加利用就可以創造出可觀的財富。總體而言，中國并不是一個人均資源豐富的國家，但中國在某些領域的資源具備相對優勢，也就培養出相應的有投資價值的上市公司。(上海證券報 海通證券)
 
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