印度政府一聲“不”，竟引發(fā)了中國(guó)青霉素工業(yè)鹽產(chǎn)業(yè)的全面危機(jī)。盲目擴(kuò)產(chǎn)、大打價(jià)格戰(zhàn)、銷售渠道單一是導(dǎo)致危機(jī)的深層原因。幸好，相關(guān)上市公司們并不僅依賴這項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利

    近一個(gè)月來，中國(guó)青霉素工業(yè)鹽產(chǎn)業(yè)已跌至冰點(diǎn)，全國(guó)生產(chǎn)青霉素工業(yè)鹽的車間大部分處于停產(chǎn)待工狀態(tài)。

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    青霉素工業(yè)鹽是生產(chǎn)青霉素的重要原料，作為全球最大的供應(yīng)國(guó)，產(chǎn)自中國(guó)的青霉素工業(yè)鹽占全球市場(chǎng)份額約為60%，年銷售額約為1.6億美元。

    是誰(shuí)，又是什么導(dǎo)致中國(guó)青霉素工業(yè)鹽產(chǎn)業(yè)遭此重創(chuàng)？

    中國(guó)醫(yī)藥保健品出口商會(huì)（下稱醫(yī)保商會(huì)）西藥部主任喬海利心情沉重。他說，由于7月下旬印度暫停進(jìn)口中國(guó)的青霉素工業(yè)鹽，我們的出口之路幾乎被全部卡斷。

    《證券市場(chǎng)周刊》從醫(yī)保商會(huì)獲悉，中國(guó)向印度出口的青霉素工業(yè)鹽占向全球出口總額的比重2002年為77%、2003年為71%。因此，印度暫停進(jìn)口，對(duì)中國(guó)影響巨大。

    當(dāng)頭之棒

    2004年7月22日和29日，印度政府分兩次傳達(dá)了對(duì)青霉素工業(yè)鹽的進(jìn)口禁令，矛頭直指中國(guó)的青霉素原料藥廠家。

    “本可以避免這場(chǎng)滅門之災(zāi)，如果各家企業(yè)都能嚴(yán)格執(zhí)行已達(dá)成的行業(yè)自律協(xié)議”，喬海利的語(yǔ)氣沉重、憤懣且無(wú)奈。在醫(yī)保商會(huì)的撮合下，行業(yè)9大巨頭曾于2003年9月達(dá)成了“限產(chǎn)保價(jià)”的行業(yè)自律協(xié)議，但因個(gè)別企業(yè)只顧私利拒不執(zhí)行而宣告流產(chǎn)。

    據(jù)悉，在實(shí)施進(jìn)口禁令一個(gè)月后，印度還將進(jìn)一步出臺(tái)限制措施。“無(wú)論出臺(tái)何種限制措施，都是對(duì)青霉素工業(yè)鹽大量涌入印度的限制，因此個(gè)別企業(yè)盲目依靠低價(jià)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大銷售的策略必須改變”，喬海利告誡。

    停產(chǎn)危機(jī)

    河南新鄉(xiāng)，劉莊，河南新鄉(xiāng)華星制藥廠（下稱河南華星）門可羅雀，而往日，在廠門口排隊(duì)送貨的車隊(duì)通常長(zhǎng)達(dá)數(shù)百米。

    河南華星生產(chǎn)的青霉素工業(yè)鹽80%以上銷往印度。供銷處處長(zhǎng)李良才說，現(xiàn)在絕大多數(shù)機(jī)器處于停產(chǎn)大修狀態(tài)。“乘天熱，檢修一下機(jī)器”，李解釋道。

    檢修只是借口，出口受限才是停產(chǎn)的真實(shí)原因。據(jù)喬海利介紹，2004年7月22日和29日，印度限制青霉素工業(yè)鹽進(jìn)口的核心內(nèi)容有二，一是暫停一個(gè)月的進(jìn)口許可證審批；二是“從第一筆進(jìn)口貨物清關(guān)起算，必須在3個(gè)月之內(nèi)出口”。針對(duì)的產(chǎn)品則從青霉素工業(yè)鹽擴(kuò)大到青霉素及6-APA。

    喬海利解釋說，由以往的6個(gè)月縮短為3個(gè)月，印度政府這招旨在削減印度抗生素企業(yè)的庫(kù)存量，進(jìn)而削減青霉素工業(yè)鹽的進(jìn)口量。

    《證券市場(chǎng)周刊》從醫(yī)保商會(huì)獲悉，2003年，青霉素工業(yè)鹽的產(chǎn)業(yè)格局已由原先的四大家族擴(kuò)展到10家并舉。一級(jí)梯隊(duì)由河南華星、華北制藥(資訊 行情 論壇)（600812）和石家莊制藥集團(tuán)中潤(rùn)制藥（下稱石藥中潤(rùn)）組成，他們的產(chǎn)能分別為8600噸、8000噸和4000噸；四川制藥股份有限公司、山西同領(lǐng)藥業(yè)有限公司、哈藥集團(tuán)(資訊 行情 論壇)（600664）、魯抗醫(yī)藥(資訊 行情 論壇)（600789）組成第二梯隊(duì)，他們的產(chǎn)能分別為3500噸、3000噸、2500噸和2500噸；張家口制藥總廠、江西東風(fēng)藥業(yè)股份有限公司和唐山華青生化藥業(yè)有限公司在行業(yè)內(nèi)的規(guī)模最小，分別是1300噸、1200噸和1000噸。全國(guó)產(chǎn)能3.56萬(wàn)噸，富裕產(chǎn)能為0.76萬(wàn)噸。

    華藥集團(tuán)外貿(mào)公司副總經(jīng)理王云宵介紹，印度暫停進(jìn)口許可證審批對(duì)中國(guó)相關(guān)企業(yè)影響巨大。在印度，制藥企業(yè)分老、中、新三種類型，那些在禁令前就擁有青霉素工業(yè)鹽進(jìn)口許可證的多半是老企業(yè)，而他們并沒有強(qiáng)烈的進(jìn)口需求。新企業(yè)盡管有進(jìn)口需求，但卻沒法獲得進(jìn)口許可證。

    華藥集團(tuán)同樣受創(chuàng)。目前，這家醫(yī)藥巨頭的青霉素工業(yè)鹽生產(chǎn)線已處于半停產(chǎn)狀態(tài)。王云宵說，早在7月初公司的青霉素工業(yè)鹽已停止向外出口，但根本原因是市場(chǎng)價(jià)格太低。

    石家莊醫(yī)藥集團(tuán)（下稱石藥集團(tuán)）下屬青霉素工業(yè)鹽生產(chǎn)企業(yè)是中潤(rùn)制藥。“只有停產(chǎn)，沒有其他辦法”，石藥集團(tuán)外貿(mào)部有關(guān)負(fù)責(zé)人說，中潤(rùn)制藥的狀況并不比其他廠家好多少。

    哈藥集團(tuán)辦公室有關(guān)人士向《證券市場(chǎng)周刊》表示，近一個(gè)月來公司的青霉素工業(yè)鹽銷售確實(shí)遇到一定困難，但由于出口地主要在南美、非洲，因此估計(jì)所受影響并不大。

    在全國(guó)三大抗生素基地之一山東，魯抗醫(yī)藥股份公司也難逃劫難。公司有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，青霉素工業(yè)鹽的出口每況愈下，原來出口銷售收入能達(dá)到2.1億元以上，今年估計(jì)也就在1.3億元。

    千夫所指

    “好嘛，這下誰(shuí)也出不去了”，喬海利正話反說。青霉素工業(yè)鹽，是出口創(chuàng)匯的醫(yī)藥大品種，經(jīng)過一個(gè)月的充分思索后，喬海利斷然放棄沉默，表示有話要說。

    自去年開始，青霉素工業(yè)鹽的價(jià)格出現(xiàn)雪崩，由10.5美元/十億單位直線下滑到現(xiàn)在的5.8美元/十億單位。與此對(duì)應(yīng)，國(guó)內(nèi)相關(guān)原材料卻在上漲，水電煤氣費(fèi)的上漲自不必說，原輔料價(jià)格也節(jié)節(jié)拔高，其中淀粉、豆油、三甲基氯硅烷、BCU、丙酮漲幅最大。以魯抗醫(yī)藥為例，僅2004年上半年，該公司的青霉素工業(yè)鹽原料上漲幅度與去年同期相比就達(dá)31.7%。

    原料暴漲而產(chǎn)成品價(jià)格暴跌，其根源在于擴(kuò)產(chǎn)速度太快。“2000年、2001年的外銷日子稍微好過些，國(guó)內(nèi)廠家就紛紛擴(kuò)產(chǎn)，2003年全國(guó)總發(fā)酵能力達(dá)到3.56萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)了50%”。

    “國(guó)際上對(duì)青霉素工業(yè)鹽的需求基本是恒定的，每年增幅約7%”，喬海利說，“但我國(guó)的個(gè)別企業(yè)根本不考慮市場(chǎng)的承受能力。”

    由此造成2003年出口數(shù)量激增45.58%至1.14萬(wàn)噸，增幅中的絕大部分銷往了印度，導(dǎo)致印度部分制藥企業(yè)的不滿，“低價(jià)傾銷”成為他們的口誅之實(shí)。為了避免印度的貿(mào)易救濟(jì)措施，醫(yī)保商會(huì)曾于2003年7月31日和9月29日兩次出面協(xié)調(diào)，最終使國(guó)內(nèi)9大廠商達(dá)成《青霉素工業(yè)鹽生產(chǎn)企業(yè)自律協(xié)議》，限制出口數(shù)量。協(xié)議中，每家企業(yè)出口數(shù)量確定的標(biāo)準(zhǔn)為：2002年出口海關(guān)數(shù)乘以權(quán)重20%與2003年1至5月出口海關(guān)數(shù)乘以權(quán)重?cái)?shù)80%之和，并在此基礎(chǔ)上下浮13%。

    經(jīng)計(jì)算，全國(guó)總出口數(shù)量被限制在750.6噸/月。此外，考慮到實(shí)際情況常會(huì)出現(xiàn)意外，協(xié)議還規(guī)定，給予每家企業(yè)20%的上浮空間。

    在醫(yī)保商會(huì)看來，協(xié)議具有一定的合理性。首先，協(xié)議是各家企業(yè)坐下來談判的結(jié)果；其次，還明確規(guī)定了保障和懲罰措施，每家企業(yè)必須上繳保證金，如果有違規(guī)，每噸罰款5萬(wàn)元。

    據(jù)了解，醫(yī)保商會(huì)不過是民間組織，并無(wú)實(shí)權(quán)，即便落實(shí)了自律協(xié)議，也沒有手段強(qiáng)制執(zhí)行。因此，行業(yè)自律最終因河南華星一家沒有交納保證金而破產(chǎn)，青霉素工業(yè)鹽的出口數(shù)量和價(jià)格也由此再度失控。

    短視企業(yè)

    喬海利說，直到今年年初，他還沒放棄努力，打電話到河南華星制藥廠，問，如果退一步，給你們?nèi)A星增加一些出口數(shù)量行不行？對(duì)方說，行，不過每月要500噸！

    喬認(rèn)為，這無(wú)疑是獅子大開口，根據(jù)自律協(xié)議算出河南華星的月均出口數(shù)量是160噸，且當(dāng)時(shí)華星的實(shí)際出口額是200多噸/月。河南華星根本沒有誠(chéng)意。

    喬感慨說，如今可好，受傷最重的還是他們。青霉素工業(yè)鹽是華星制藥廠最主要的產(chǎn)品，其生產(chǎn)出來的產(chǎn)品絕大部分銷往印度，所受影響可想而知。

    從2003年起，第6次青霉素工業(yè)鹽大戰(zhàn)烽煙再起，不僅原有的老4大家族之間混戰(zhàn)一團(tuán)，更增添了外資企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)。

    這種情況如果繼續(xù)持續(xù)下去，一個(gè)產(chǎn)業(yè)就將毀于一旦。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，青霉素工業(yè)鹽產(chǎn)業(yè)很有可能重蹈紡織品、家電、鋼鐵當(dāng)年的覆轍。

    任何產(chǎn)業(yè)都是有生命周期的，青霉素工業(yè)鹽也不例外，據(jù)國(guó)內(nèi)有關(guān)專家介紹，目前歐洲在抗生素的生產(chǎn)上已出現(xiàn)技術(shù)替代，只是技術(shù)的成本還太高。專家告戒說，一旦這項(xiàng)技術(shù)成熟，青霉素工業(yè)鹽產(chǎn)業(yè)的生命周期也就結(jié)束了。

    近日，同業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的消息再次傳出，河南華星將擴(kuò)產(chǎn)8000噸至1.2萬(wàn)噸，石藥集團(tuán)將在呼和浩特市托克托縣建造年產(chǎn)1萬(wàn)噸青霉素工業(yè)鹽項(xiàng)目。看來青霉素工業(yè)鹽的擴(kuò)產(chǎn)行動(dòng)遠(yuǎn)未停止。

    影響幾何

    青霉素工業(yè)鹽產(chǎn)業(yè)危機(jī)對(duì)上市公司的影響不一。

    華北制藥認(rèn)為，可以通過深加工自行消化不能出口的產(chǎn)能，因此，影響不大。華藥集團(tuán)外貿(mào)公司副總經(jīng)理王云宵表示，他們未雨綢繆，早在一年半以前就已經(jīng)開始調(diào)整，青霉素工業(yè)鹽現(xiàn)在基本上可以實(shí)現(xiàn)內(nèi)部消化，經(jīng)過深加工，生產(chǎn)出7-ADCA、阿莫西林等多種產(chǎn)品，所以“公司利潤(rùn)并不依賴青霉素工業(yè)鹽的出口”。

    華北制藥2003年年報(bào)和2004年中報(bào)顯示，公司在青霉素類產(chǎn)品上的銷售比重總計(jì)為24%，而其中青霉素工業(yè)鹽作為原料藥只占一小部分。

    年報(bào)顯示，魯抗醫(yī)藥（600789）在青霉素工業(yè)鹽上的出口依賴相對(duì)較高。2002年和2003年出口收入占總收入的比重分別為21%和17%，達(dá)到2.18億元和1.67億元，青霉素工業(yè)鹽危機(jī)無(wú)疑將會(huì)對(duì)魯抗醫(yī)藥產(chǎn)生影響。

    哈藥集團(tuán)（600664）受到的影響較小。哈藥集團(tuán)2003年年報(bào)顯示，公司全年外貿(mào)出口收入為2.9億元，2004年上半年為1.4億元，同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?yún)s為69億元和36億元，出口收入，僅占公司總收入的4%左右。據(jù)公司人士介紹，這項(xiàng)外貿(mào)出口收入主要指青霉素工業(yè)鹽。

    盡管本輪危機(jī)對(duì)整體青霉素工業(yè)鹽行業(yè)影響巨大，但醫(yī)藥研究員普遍認(rèn)為，危機(jī)對(duì)上市公司的業(yè)績(jī)影響不大。國(guó)泰君安研究員孫亮認(rèn)為，上市公司并非單一發(fā)展青霉素原料藥的企業(yè)，除華北制藥外，各家上市公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)主要在制劑產(chǎn)品，并在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占居了大部分市場(chǎng)分額，因此，業(yè)績(jī)不會(huì)受到過多沖擊。

    小資料

    青霉素工業(yè)鹽主要分兩種：青霉素鈉鹽和青霉素鉀鹽。青霉素工業(yè)鹽的下游產(chǎn)品是半合成抗生素和各類青霉素制劑產(chǎn)品。從2003年起青霉素工業(yè)鹽價(jià)格猶如雪崩，迅速下降，第6次青霉素價(jià)格大戰(zhàn)已白熱化，其中青霉素鉀鹽從2003年初的10.5美元/十億降到2003年底的5.5美元/十億。由于青霉素鉀鹽的銷量要遠(yuǎn)大于青霉素鈉鹽，因此，業(yè)內(nèi)人士通常將青霉素鉀鹽的價(jià)格作為青霉素工業(yè)鹽的市場(chǎng)價(jià)格。