保薦機構（上市推薦人）：漢唐證券有限責任公司

　　（注冊地址：深圳市華僑城漢唐大廈25樓）

　　第一節 重要聲明與提示

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　　本公司董事會保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，全體董事承諾本上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　根據《公司法》、《證券法》等有關法律、法規的規定，本公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。

　　深圳證券交易所、中國證監會、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱2004年8月19日刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》的本公司《招股說明書摘要》，以及刊載于深圳證券交易所指定網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股說明書全文及相關附錄．

　　第二節 概 覽

　　股票簡稱：久聯發展

　　股票代碼：002037 滬市代理股票交易代碼：739037

　　總股本：11，000萬股

　　可流通股本：4，000萬股

　　本次上市流通股本：4，000萬股

　　發行價格：6．66元／股

　　上市地點：深圳證券交易所

　　上市時間：2004年9月8日

　　股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　保薦機構（上市推薦人）：漢唐證券有限責任公司

　　根據國家有關法律、法規的規定，以及中國證監會證監發行字［2004］137號《關于核準貴州久聯民爆器材發展股份有限公司公開發行股票的通知》要求，本公司首次公開發行股票前的法人股暫不上市流通。

　　本公司首次公開發行股票前第一大股東貴州久聯企業集團有限責任公司承諾：自本公司股票上市之日起12個月內不轉讓所持有本公司的股份，也不會要求或接受本公司回購其所持有的股份。

　　第三節 緒 言

　　本上市公告書系根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發行與交易管理暫行條例》、《公開發行股票公司信息披露實施細則》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定，并按照中國證監會《公開發行股票信息披露內容與格式準則第7號—股票上市公告書》的要求編制的，旨在向投資者提供有關貴州久聯民爆器材發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”或“久聯發展”）和本次股票上市的基本情況。

　　經中國證監會證監發行字［2004］137號文批準，本公司于2004年8月24日通過深圳證券交易所系統，已經以向深市、滬市二級市場投資者定價配售的方式成功發行了每股面值人民幣1．00元，發行價為每股人民幣6．66元的普通股（Ａ股）4，000萬股。

　　經深圳證券交易所深證上［2004］89號《關于貴州久聯民爆器材發展股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》批準，本公司公開發行的4，000萬股社會公眾股將于2004年9月8日起在深圳證券交易所掛牌交易。股票簡稱“久聯發展”，股票代碼為“002037”。

　　本公司已于2004年8月19日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上刊登了《貴州久聯民爆器材發展股份有限公司首次公開發行股票招股說明書摘要》，《貴州久聯民爆器材發展股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》全文及其附錄材料，可在深圳證券交易所指定網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查閱。因招股說明書及其摘要的披露距今不足3個月，故與其重復的內容在此不再重述，敬請投資者查閱上述文件。

　　第四節 發行人概況

　　一、發行人基本情況

　　二、發行人的歷史沿革

　　發行人經貴州省人民政府黔府函［2002］258號文批準，于2002年7月18日，由貴州久聯企業集團有限責任公司、思南五峰化工有限責任公司、貴州興泰實業有限公司、南京理工大學、貴州黔鷹五七0八鋁箔廠等5家企業作為發起人，以發起設立方式設立。各發起人投入股份公司的經營性凈資產或現金合計9，946．86萬元，均按1：0．7037的比例，折成股本7000萬元。

　　經中國證監會證監發行字［2004］137號文核準，本公司于2004年8月24日在深圳證券交易所以向二級市場投資者定價配售方式成功發行了普通股4，000萬股，每股面值人民幣1．00元，每股發行價人民幣6．66元。此次發行完成后，本公司的總股本將變更為11，000萬元。

　　三、發行人的主要經營情況

　　（一）主要產品及主營業務收入情況

　　本公司主要產品為雷管、索類、炸藥等民用爆破器材產品。公司雷管系列產品包括火雷管、電雷管、導爆管雷管等；索類產品包括導火索、導爆索、塑料導爆管等；炸藥產品包括銨梯炸藥、乳化炸藥、銨油炸藥等。作為全國民爆行業龍頭企業，公司自成立以來，經濟效益穩步增長。

　　公司最近三年一期主營業務收入構成情況如下：

　　（二）公司競爭優勢與劣勢

　　1、優勢

　　（1）行業地位優勢

　　公司作為全國同行業龍頭企業，多項統計指標連續多年名列第一或名列前茅。其中，經國防科工委民爆器材監督管理局和中國爆破器材行業協會聯合統計排名，2003年度公司按現價生產總值、工業增加值、實現利潤總額、主營業務收入、實現利稅總額等5項指標排名，均名列第一（詳見《中國爆破器材行業工作簡報》2004年5月20日出版專第28期、總第145期）；其他指標如工業炸藥銷量名列第10［該指標僅包含母公司，公司子公司貴陽化工廠（現貴陽久聯化工有限責任公司）該指標排名第21，如果母子公司合并計算，總銷量排名第一］。卓越的行業地位為公司樹立了良好的市場形象和品牌。

　　（2）產品品種齊全優勢。公司是目前國內民爆器材品種最為齊全的生產企業之一，有2＃巖石銨梯炸藥、巖石乳化炸藥、銨油炸藥、3＃礦煤粉狀銨梯炸藥、8＃工業火雷管、8＃煤許電雷管、2＃工業導火索、塑料導爆索、導爆索及導爆管雷管等大型重點工程及民用所需的全部民爆物品，能為用戶提供一系列配套產品。

　　（3）技術研發優勢

　　公司是目前全國民爆行業中建立并被認定為省級民爆技術中心的屈指可數的企業之一。

　　公司自主開發并完成了一項高新技術———雷管編碼打標裝置。該技術已獲一項專利權和一項發明專利受理權，是融電腦技術與激光技術為一體，國家民爆行業首次運用電腦激光的技術，該技術已在全行業內使用。此外，中華人民共和國知識產權局目前已行文通知正式受理公司如下專利申請：（1）實用新型技術專利鈍感電雷管（申請號200420034366．2）；（2）發明專利鈍感電雷管（申請號200410022290．6）；（3）發明專利安全雷管（申請號200410022378．8）；（4）實用新型技術專利安全雷管（申請號200420034635．5）；（5）實用新型技術專利電子延期雷管（申請號200420034634．0）。

　　（4）市場營銷優勢。2002年12月25日公司作為主發起人，牽頭設立了貴州聯合民爆器材經營有限責任公司，對整合貴州民爆行業和市場，以及鞏固和提高公司產品的市場占有率發揮了重要的推動作用。這在全國同行業探索新的營銷模式方面起到了示范推動作用。

　　2、競爭劣勢

　　（1）部分生產設備落后，勞動密集程度高。由于股份公司的兩個主要生產分公司均是六、七十年代老廠，部分生產設備落后，勞動密集程度高，人均產值低，部分產品需要更新換代。雖然經過多次技術改造，產品性能及勞動生產率有所提高，但與國際先進水平相比，還有較大差距。

　　（2）市場開發空間受限制。由于民爆產品的特殊性，國家對有關民爆產品的政策法規尚未健全，地方保護主義嚴重。因此，公司民爆產品目前進入其他區域市場難度相對較大。

　　（三）主要財務指標

　　參見本上市公告書“第八節 財務會計資料”中的。

　　（四）主要知識產權

　　在產品開發方面，公司自主開發并完成了一項高新技術———雷管編碼打標裝置。該技術已獲一項專利權和一項發明專利受理權，是融電腦技術與激光技術為一體、國家民爆行業首次運用電腦激光的技術，該技術已在全行業內推廣使用。此外，中華人民共和國知識產權局目前已行文通知正式受理公司的五項專利申請。

　　（五）財政稅收優惠情況

　　1、公司被貴陽國家高新技術產業開發區經濟發展局以筑高新經發新字（2002）044號文批準進入貴陽高新技術產業開發區，同時被貴州省科技廳以黔科復（2002）29號文認定為區內高新技術企業，經黔地稅直字（2003）74號文批準，從2002年起減按15％稅率申報繳納企業所得稅。

　　2、公司控股子公司新聯爆破公司被貴州省經濟貿易委員會以黔經貿產業函（2002）254號文批準為國家鼓勵類產業企業，被貴州省地方稅務局以黔地稅函（2002）325號批準，從2001年起減按15％稅率申報繳納企業所得稅。

　　3、根據財稅字（2001）204號文及財駐黔監（2002）13號文件精神，本公司被列為“十五期間”享受三線調遷增值稅先征后返稅收優惠政策的企業；根據財政部駐貴州省財政監察專員辦事處財駐黔監（2003）35號文《關于下達貴州久聯民爆器材發展股份有限公司增值稅退稅基數的通知》精神，核定公司退稅基數為9，465，259．12元，退稅比例為80．96％，在2003年1月1日－2005年12月31日期間執行。

　　第五節 股票發行與股本結構

　　一、本次股票上市前首次公開發行股票的情況

　　二、本次股票上市前首次公開發行股票的承銷情況

　　本次發行向二級市場投資者定價配售發行4，000萬股社會公眾股的配號總數為63，091，852個，中簽率為0．0633996288％。二級市場投資者實際認購總量為37，553，951股，其余2，446，049股由主承銷商組織承銷團包銷。

　　三、本次股票上市前首次公開發行股票所募集資金的驗資報告

　　驗 資 報 告

　　中和正信驗字（2004）第4—024號

　　貴州久聯民爆器材發展股份有限公司全體股東：

　　我們接受委托，審驗了貴公司截至2004年9月1日止的新增注冊資本實收情況。按照國家相關法律、法規的規定和協議、章程的要求出資，提供真實、合法、完整的驗資資料，保護資產的安全、完整是全體股東及貴公司的責任。我們的責任是對貴公司新增注冊資本的實收情況發表審驗意見。我們的審驗是依據《獨立審計實務公告第1號一驗資》進行的。在審驗過程中，我們結合貴公司的實際情況，實施了檢查等必要的審驗程序。

　　貴公司本次變更前的注冊資本為人民幣7，000萬元。根據貴公司相關股東大會、董事會決議，貴公司申請通過向社會公開發行人民幣普通股（Ａ股）增加注冊資本人民幣4，000萬元，變更后的注冊資本為人民幣11，000萬元。根據貴公司2003年9月15日召開的2003年度第一次臨時股東大會的決議，并經中國證券監督管理委員會證監發行字［2004］137號文核準，同意貴公司向社會公開發行人民幣普通股（Ａ股）4，000萬股，每股面值人民幣1元，每股發行價為人民幣6．66元，可募集資金總額為26，640萬元。經我們審驗，截至2004年9月1日止，貴公司實際已發行人民幣普通股（Ａ股）4，000萬股，應募集資金總額為26，640萬元，減除發行費用1，338．04萬元，募集資金凈額為25，301．96萬元，計入股本人民幣4，000萬元（￥40，000，000．00），計入資本公積21，301．96萬元。

　　同時，我們注意到，貴公司本次變更前的注冊資本為人民幣7，000萬元，已經天一會計師事務所審驗，并由該所于2002年7月3日出具天一驗字（2002）第4—026號《驗資報告》。截止2004年9月1日止，變更后的累計注冊資本實收金額為人民幣11，000萬元。

　　本驗資報告僅供貴公司申請變更登記及據以向股東簽發出資證明時使用，不應將其視為是對貴公司日后資本保全、償債能力和持續經營能力的保證，因使用不當所造成的后果，與本所及執行驗資業務的注冊會計師無關。

　　附件：（一）注冊資本、投入股本變更前后對照表

　　（二）驗資事項說明

　　中和正信會計師事務所有限公司中國注冊會計師：王琴珠

　　中國.北京

　　2004年9月1日 中國注冊會計師：何英姿

　　四、募股資金入帳情況

　　本公司結合募股資金投資項目的信貸安排，按照同一投資項目的資金存放在同一專用賬戶存儲、集中存放的原則，在以下一家銀行設立專用賬戶存儲募股資金：

　　入賬賬號：2402000329005020965

　　開戶銀行：中國工商銀行貴陽市云巖區支行

　　入賬金額：256，832，617．16 元

　　入賬時間：2004年9月1日

　　五、發行人上市前股權結構及各類股東的持股情況

　　1、本次上市前公司股權結構及股份類別

　　2、本次上市前公司前十名股東持股情況

　　第六節 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員

　　一、董事、監事、高管人員與核心技術人員簡介

　　本公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員均為中國國籍，無境外永久居留權，相互之間不存在配偶關系、三代以內直系和旁系親屬關系。

　　1、公司董事會成員

　　楊勝利，男，1946年出生，大專學歷，高級經濟師。中國民爆行業協會理事，貴州省企業家協會理事，貴州省優秀企業家，貴州省勞動模范。歷任貴州化工廠機修車間副主任、主產車間代理主任、十一車間主任、副廠長、廠長兼黨委書記、貴州久聯企業集團公司總經理。現任本公司董事長。

　　吳成濱，男，1947年出生，大專學歷，高級經濟師。2004年榮獲貴州省“五一”勞動獎章。歷任貴州漣江化工廠黨委書記兼紀委書記、黨委書記兼貴州新聯爆破公司董事長、廠長兼黨委書記、貴州久聯企業集團公司副董事長、副總經理。現任公司副董事長、總經理。

　　梁建新，男，1953年出生，大學學歷，高級工程師。歷任貴州化工廠車間技術員、車間技術副主任、技術科科長、技術開發科科長、副總工程師、總工程師；貴州久聯集團副總工程師、技術開發中心主任。現任公司董事、董事會秘書。

　　王保林，男，1949年出生，大專學歷，高級經濟師。曾任貴州漣江化工廠人事勞資科副科長、工具車間主任、副廠長、黨委副書記、紀委書記等職。現任貴州久聯集團公司副總經濟師、發展運行部部長、本公司董事。

　　呂春緒，男，1943年出生，大學學歷，教授，博導。歷任華東工程學院炸藥教研室教師、助教、講師、副主任、副教授、教授、學院副院長；1994年2月－7月為瑞典斯德哥爾摩大學訪問學者、教授；南京理工大學副校長。現任本公司董事。因年齡原因，該董事已決定辭去公司董事職務，本項辭呈提請公司下一次股東大會表決。

　　劉順強，男，1955年出生，大專學歷，工程師。歷任思南縣化工廠車間主任、保衛科長、生產辦主任、機修車間主任、廠長助理、廠長。現任思南五峰化工有限責任公司董事長、總經理、本公司董事。

　　杜安學，男，1962年出生，大專學歷，會計師。歷任福泉飛馬化肥廠廠長、核工業福泉塑料廠廠長、核工業二Ｏ六大隊副大隊長。現任貴州興泰實業有限公司董事長、總經理、本公司董事。

　　雷迅，男，1939年出生，大學學歷，高級工程師。歷任貴州漣江化工廠副廠長兼總工程師、廠長；貴州省國防科工辦電子廳副主任、副廳長、副書記、主任、廳長、書記；貴州省人大財經委主任、貴州省黨代表、省紀委委員、貴州省人大代表。現任本公司獨立董事。

　　黃鈞儒，男，1945年出生，大學學歷，研究員。歷任貴州省委宣傳部工作員、副處長、處長、秘書長、副部長。現任貴州社科院院長、研究員、本公司獨立董事。

　　范新強，男，1954年出生，大學學歷，副教授，中國注冊會計師（非執業會員）。1985年湖北財經學院會計學專業畢業后留校任教，后到貴州財經學院會計系任教。現任貴州財經學院會計系主任，本公司獨立董事。

　　2、公司監事會成員

　　周天爵，男，1953出生，大專學歷，高級經濟師。歷任貴州漣江化工廠組織科干事、五車間黨支部書記兼副主任、團委書記、企管科科長、勞動服務公司經理、供銷經營部經理、經營副廠長、黨委副書記、廠長兼黨委書記、貴州省國防科技工業辦公室副主任、貴州省電子工業廳副廳長。現任貴州久聯企業集團有限責任公司董事長、黨委書記、本公司監事會主席。

　　鐘國珍，女，1949年出生，大專學歷，會計師。歷任貴州化工廠財務科長、副總會計師。現任貴州久聯企業集團有限責任公司副總會計師、財務投資部經理、本公司監事。

　　索隆廉，男，1947年出生，中專學歷，高級經濟師。歷任五七Ｏ八廠飛機鉚接車間工人、車間主任、修理部副部長、廠總經濟師、副廠長。現任貴州黔鷹五七0八鋁箔廠廠長、黨委書記、本公司監事。

　　李祥興，男，1960年出生，大學學歷，工程師。歷任貴州漣江化工廠二車間技術員、火柴車間主任、新產品開發辦主任、質管科科長、工會主席、總工程師。現任貴州久聯企業集團有限責任公司紀委書記、本公司監事。

　　吳政文，男，1952年出生，中專學歷，經濟師。歷任貴州漣江化工廠供應科科長、銷售科科長；新聯大廈餐飲部經理、辦公室主任、工會主席、紀委書記。現任貴州久聯企業集團有限責任公司經理部經理、本公司監事。

　　3、公司董事會秘書

　　梁建新：（簡歷同前）

　　4、公司財務負責人

　　雷治昌，男，1967年出生，大學學歷，高級會計師，注冊會計師。歷任國家電力公司貴陽勘測設計院工程承包公司會計、財務部副主任、院財務處副處長、貴州新聯爆破工程有限公司總會計師、本公司財務負責人、總會計師。現任本公司財務負責人、財務總監。

　　5、公司其他高級管理人員

　　占必文，男，1955年出生，大學學歷，高級工程師。歷任貴州漣江化工廠宣傳科干事、技術員、車間主任、開發辦主任、副廠長、總工程師、貴州久聯企業集團有限責任公司總工程師。現任本公司副總經理兼總工程師。

　　馮佑剛，男，1951年出生，大專學歷，高級經濟師。歷任貴州化工廠十一車間工段長、車間副主任、主任、副總經濟師、總經濟師、副廠長；久聯集團公司總經濟師、營銷分公司總經理。現任本公司副總經理兼總經濟師。

　　羅德丕，男，1965年出生，中專學歷，工程師。歷任貴陽礦山機械廠工程科技術員、工程科副科長；貴州新聯爆破工程有限公司技術部項目經理、爆破分公司經理、黨支部書記、副總經理、總經理。現任本公司副總經理。

　　6、公司核心技術人員

　　占必文，（簡歷同前）

　　羅德丕，（簡歷同前）

　　彭文林，男，1960年出生，大學學歷，高級工程師。歷任貴州漣江化工廠技術員、車間副主任、檢驗科副科長、車間主任、技術科科長、副總工程師兼技術科科長、貴州久聯集團九八四四生產分公司總工程師。現任貴州久聯民爆器材發展股份有限公司九八四四生產分公司總經理。

　　尚力，男，1963年出生，大學學歷，工程師。歷任貴州化工廠車間技術員、副主任、總師辦主任、貴州久聯集團九八五五生產分公司總工程師。現任貴州久聯民爆器材發展股份有限公司九八五五生產分公司總經理。

　　池恩安，男，1968年出生，大學學歷，高級工程師。歷任貴州漣江化工廠技術員，新聯爆破工程有限公司副總工程師、總工程師、科技開發部經理。現任貴州新聯爆破工程有限公司總工程師。

　　二、董事、監事、高管人員與核心技術人員的特定協議安排

　　截至目前，上述公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員未與公司簽訂任何的借款、擔保等協議。

　　三、本公司董事、監事和高級管理人員持股情況

　　截止目前，本公司的董事、監事、高級管理人員和核心技術人員未持有本公司及本公司關聯企業的股份。

　　第七節 同業競爭與關聯交易

　　一、同業競爭

　　目前，發行人與各關聯方不從事相同或相似的業務，不存在同業競爭。

　　發行人律師及保薦機構經核查后均認為，目前，發行人與各關聯方之間不存在同業競爭，并已就避免同業競爭采取了有效的措施。

　　二、關聯方、關聯方關系及關聯交易

　　（一）關聯方及關聯關系

　　本公司目前存在的關聯方及關聯關系請查閱刊載于深圳證券交易所指定網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股說明書全文。

　　（二）關聯交易

　　1、土地租賃

　　本公司報告期內向關聯方土地租賃有關明細資料如下（合并數）：

　　單位：萬元

　　2、房屋租賃

　　本公司報告期內向關聯方房屋租賃有關明細資料如下：

　　單位：萬元

　　3、材料采購

　　本公司報告期內向關聯方材料采購有關明細資料如下：

　　單位：萬元

　　4、接受勞務

　　單位：萬元

　　5、購買房屋

　　單位：萬元

　　6、工程施工

　　單位：萬元

　　7、購買汽車

　　單位：萬元

　　8、關聯支付和關聯收入總金額占同期主營業務成本和主營業務收入的比例

　　單位：萬元

　　9、關聯方應收應付情況

　　單位：萬元

　　10、募集資金投資項目涉及關聯交易

　　公司本次募集資金投資項目中，有 6個項目涉及向股東購買工業用地，屬關聯交易。其中，需向集團公司購買土地情況如下：

　　單位：萬元

　　此外，公司年產4，000噸膨化硝銨炸藥項目擬向公司股東思南五峰購買土地20，308平方米，單價157．57元／平方米，土地總價約320萬元。

　　（三）中介機構和獨立董事對關聯交易的意見

　　1、公司律師經核查后認為：

　　公司存在的上述關聯交易協議合法有效，遵循了公開、公平、公正和等價有償的市場原則，關聯交易的決策程序符合公司章程及規范性文件的要求，所形成的交易價格和交易條件是公允的，沒有損害發行人及其他股東的利益。上述關聯交易主要局限在房屋、土地使用權租賃或購買以及生產輔助服務等方面，交易金額較小，對公司的生產經營成果影響有限。公司的生產經營對關聯交易不存在依賴。公司目前存在的關聯交易是有利于各方充分實現資源互補的合理經濟行為。因此，目前，公司的關聯交易對公司業務獨立性沒有影響。

　　2、公司保薦機構經核查后認為：

　　目前，公司對關聯方、關聯關系和關聯交易進行了充分披露，無遺漏、隱瞞。公司現有與各關聯方的關聯交易事項已在關聯股東執行回避制度的情況下，經發行人股東大會審議通過，其決策程序合法有效。各關聯交易的有關內容，完全參照市場情況并結合發行人自身經營需求制訂，交易價格公允，有市場獨立第三方價格參照、對比，遵循了市場公正、公平、公開的原則。公司披露的關聯交易未損害發行人及中小股東利益。對于將來可能發生的關聯交易，公司已在章程以及其他內控文件中規定了公平、合理的決策程序，將有效地保證其公允性。

　　公司存在的關聯交易主要局限在房屋、土地使用權租賃或購買以及生產輔助服務等方面，交易金額較小，對公司的生產經營成果影響有限，公司的生產經營對關聯交易不存在依賴。目前業已存在的關聯交易是有利于各方充分實現資源互補的合理經濟行為。因此，公司的關聯交易對公司業務獨立性沒有影響。

　　3、公司的獨立董事認為：

　　公司與關聯方的交易和定價是公平合理的，其決策程序亦是合法有效的，不存在損害發行人及中小股東利益現象；其次，上述關聯交易主要局限在房屋、土地使用權租賃或購買以及生產輔助服務等方面，交易金額較小，對公司的生產經營成果影響有限。公司的生產經營對關聯交易不存在依賴。目前業已存在的關聯交易是有利于各方充分實現資源互補的合理經濟行為。因此，公司的關聯交易對公司業務獨立性沒有影響。

　　第八節 財務會計資料

　　本公司截止2004年6月30日的財務會計資料，已于2004年8月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登的《招股說明書摘要》中進行了披露，投資者欲了解詳細內容，請查閱上述報紙或刊登于深圳證券交易所指定網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股說明書全文及其附錄。

　　一、注冊會計師意見

　　本公司聘請中和正信會計師事務所有限公司審計了本公司2001年12月31日、2002年12月31日、2003年12月31日、2004年6月30日的合并資產負債表，2001年度、2002年度、2003年度、2004年1—6月的合并利潤表，2002年度、2003年度、2004年1—6月的合并利潤分配表，2003年、2004年1—6月的合并現金流量表，并出具了標準無保留意見審計報告（中和正信審字（2004）第4—293號）。

　　以下引用的財務數據，除非特別說明，均引自經審計的合并財務報表。

　　二、簡要會計資料

　　1、合并資產負債表（資產方）

　　單位：元

　　合并資產負債表（負債及股東權益方）

　　2、合并利潤表及利潤分配表

　　單位：元

　　3、合并現金流量表

　　單位：元

　　三、近三年的主要財務指標

　　根據經審計的財務報表數據計算，本公司的主要財務指標如下：

　　四、會計報表附注

　　本公司會計報表注釋等內容，請查閱本公司招股說明書全文及其附錄，查閱地址為深圳證券交易所指定網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　第九節 其他重要事項

　　1、本公司本次股票發行后至本公司上市公告書公告之日，本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求規范運行，生產經營情況正常；所處行業、市場無重大變化；主要業務發展目標進展狀況正常，投入、產出及供求價格無重大變化。

　　2、本公司本次股票發行后至本公司上市公告書公告之日，本公司無重大對外投資、重大資產（股權）收購或出售行為；住所未發生變更。

　　3、本公司本次股票發行后至本公司上市公告書公告之日，本公司重大會計政策和會計師事務所沒有發生變化。

　　4、本公司本次股票發行后至本公司上市公告書公告之日，本公司未發生新的重大負債或重大債項變化。

　　5、本公司本次股票發行后至本公司上市公告書公告之日，本公司董事、監事、高級管理人員沒有尚未了結或可能發生的重大訴訟事項。

　　6、本公司本次股票發行后至本公司上市公告書公告之日，本公司未涉及任何重大訴訟事項或仲裁，亦無任何尚未了結或可能面臨的重大訴訟或索賠要求。

　　7、本公司公開發行股票前第一大股東貴州久聯企業集團有限責任公司承諾：自本公司股票上市之日起12個月內，不轉讓所持有本公司的股份，也不由本公司回購其所持有的股份。

　　8、本公司本次股票發行后至本公司上市公告書公告之日，沒有其他應披露而未披露之重大事項。

　　9、根據《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司特別規定》的要求，本公司章程中應包括“（一）股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；（二）不對公司章程中的前款規定作任何修改”等內容。本公司已出具承諾函，承諾自本公司上市后3個月內在公司章程中載入上述內容。

　　10、經本公司2004年5月9日召開的2004年第一次臨時股東大會決議通過，本公司首次公開發行股票前滾存利潤30，695，535．78元由發行后新老股東共同享有。公司預計在發行完成后第一年（2005年）年底進行分配，具體分配方案屆時經公司股東大會審議通過后執行。

　　第十節 董事會上市承諾

　　本公司董事會承諾將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發行與交易管理暫行條例》、《公開發行股票公司信息披露實施細則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司特別規定》等國家法律、法規和有關規定，并自股票上市之日起做到：

　　1、承諾真實、準確、完整、公允和及時地公布定期報告，披露所有對投資者有重大影響的信息，并接受中國證監會、證券交易所的監督管理；

　　2、承諾本公司在知悉可能對股票價格產生誤導性影響的任何公共傳播媒介中出現的消息后，將及時予以公開澄清；

　　3、本公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員將認真聽取社會公眾的意見和批評，不利用已獲得的內幕消息和其他不正當手段直接或間接從事本公司股票的買賣活動；

　　4、本公司沒有無記錄的負債。

　　第十一節 保薦機構（上市推薦人）及其意見

　　一、保薦機構（上市推薦人）情況

　　保薦機構：漢唐證券有限責任公司

　　地址：深圳市華僑城漢唐大廈25層

　　負責人：吳克齡

　　聯系人：郭銳、徐克非、李輝、石校瑜

　　電話：0755－26936250

　　傳真：0755－26936256

　　二、保薦機構（上市推薦人）意見

　　本公司的保薦機構（上市推薦人）漢唐證券有限責任公司認為本公司首次公開發行的股票符合上市條件，已向深圳證券交易所出具了《貴州久聯民爆器材發展股份有限公司首次公開發行股票上市推薦書》。保薦機構的推薦意見主要內容如下：

　　久聯發展的公司章程符合《公司法》等有關法律、法規和中國證監會的相關規定；按照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等國家有關法律、法規的規定，保薦機構認為久聯發展股票已具備公開上市的條件。

　　保薦機構保證發行人的董事了解法律、法規、深圳證券交易所上市規則及股票上市協議規定的董事義務與責任，并協助發行人健全了法人治理結構、協助發行人制定了嚴格的信息披露制度與保密制度。

　　保薦機構已對上市文件所載的資料進行了核實，確保上市文件真實、準確、完整，符合規定要求。保薦機構保證發行人的上市申請材料、上市公告書沒有虛假、嚴重誤導性陳述或者重大遺漏，保證對其承擔連帶責任。

　　保薦機構與發行人不存在關聯關系，并保證不利用在上市過程中獲得的內幕信息進行內幕交易，為自己或他人謀取利益。

　　貴州久聯民爆器材發展股份有限公司

　　2004年9月3日