我國輸變電行業(yè)全面整合帷幕拉開 | ||||||||||
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http://whmsebhyy.com 2004年09月01日 08:29 中國經(jīng)濟時報 | ||||||||||
    8月30日,記者趕到沈陽時,沈陽已經(jīng)處處飄蕩著“第三屆中國制造業(yè)博覽會”的橫幅,洋溢著一種節(jié)日的氣氛。中國制造業(yè)的各種重型裝備在各自的展臺里展示著各自的風(fēng)采,其中,大型變壓器也高高聳立在展區(qū)里,格外顯眼。記者了解到,此前這類變壓器只能在有“原中國變壓器之父”稱號的沈陽變壓器廠生產(chǎn),而今其標(biāo)識卻是特變電工(資訊 行情 論壇)沈陽變壓器廠,因為在2003年12月,原沈陽變壓器廠被只有16年創(chuàng)業(yè)史的新疆特變電工重組并購了。新疆特變電工由此成為全國輸變電行業(yè)的龍頭老大,也從而完成
    記者在制博會制博論壇開始前一天就中國當(dāng)前輸變電行業(yè)競爭與合作的形勢,國內(nèi)輸變電行業(yè)存在的優(yōu)劣勢以及如何借振興東北的春風(fēng)進一步強化我國輸變電裝備制造業(yè),專訪了中國機械工業(yè)聯(lián)合會副會長、新疆特變電工董事長張新。     輸變電行業(yè)存在“六有六缺”     中國經(jīng)濟時報:有人士認為我國輸變電行業(yè)目前仍呈現(xiàn)“有規(guī)模、缺實力”、“有數(shù)量、缺巨人”、“有速度、缺效益”、“有體系、缺原創(chuàng)”、“有單機、缺成套”及“有出口、缺檔次”的“六有六缺”狀態(tài)。您如何看待中國目前的輸變電現(xiàn)狀呢?     張新:在過去幾十年的發(fā)展過程中,我國輸變電產(chǎn)業(yè)伴隨著經(jīng)濟發(fā)展和改革開放的深入,應(yīng)該講取得了長足的進步和發(fā)展,規(guī)模大體排世界前列,不少產(chǎn)品的總產(chǎn)量已居世界領(lǐng)先地位,為我國經(jīng)濟建設(shè)發(fā)揮了重要作用。但真正體現(xiàn)行業(yè)競爭力的高精尖產(chǎn)品和重大技術(shù)裝備仍然比較薄弱。     輸變電產(chǎn)品制造業(yè)屬國家基礎(chǔ)工業(yè),是國民經(jīng)濟各部門發(fā)展的基礎(chǔ),是國家綜合國力的集中體現(xiàn),從這一方面來看,沒有先進的變壓器裝備制造技術(shù),特別是重大裝備制造技術(shù),就意味著沒有掌握國民經(jīng)濟的主動權(quán)和長久發(fā)展動力,就無法把握國民經(jīng)濟的命脈。     從當(dāng)前來看,我國超高壓超大容量輸電、直流輸電成套設(shè)備、超臨界火力機組成套設(shè)備、大型空冷火電機組成套設(shè)備及百萬千瓦級核電站成套設(shè)備等先進技術(shù)裝備的水平明顯低于發(fā)達國家,核心技術(shù)和產(chǎn)品基本依賴進口,我認為“六有六缺”狀態(tài)在輸變電行業(yè)是普遍存在的。     中國經(jīng)濟時報:那造成這一現(xiàn)象的原因您認為是什么呢?     張新:造成這一現(xiàn)象的原因,一方面是我國基礎(chǔ)研究薄弱,新產(chǎn)品、新工藝研發(fā)的投入不足,輸變電產(chǎn)品制造業(yè)的原創(chuàng)性技術(shù)創(chuàng)新成果很少,忙于應(yīng)付消化和吸收引進的技術(shù),缺乏二次開發(fā)能力,陷入重復(fù)引進的被動局面。另一方面是我們無法從發(fā)達國家引進最新、尖端的成果,也就是說像我們中國這么大的發(fā)展中國家,“花錢是根本買不來現(xiàn)代化的”。     未來五年內(nèi)將是輸變電業(yè)整合加劇,市場集中度快速提升的關(guān)鍵時期     中國經(jīng)濟時報:那么目前我國經(jīng)濟高速發(fā)展的大環(huán)境下,輸變電業(yè)是否面臨一個良好的發(fā)展時機?     張新:從全國來看,電力、冶金、石化等國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,為我國輸變電產(chǎn)品制造業(yè)迎來了千載難逢的大發(fā)展時期,帶動了整個輸變電產(chǎn)品制造企業(yè)的繁榮,輸變電產(chǎn)品市場進入了供求兩旺的高速發(fā)展新時期。但遺憾的是,這種高速發(fā)展帶來的只是企業(yè)數(shù)量的劇增。以變壓器行業(yè)為例,1995年前全國的變壓器企業(yè)只有100多家,而到2003年底已經(jīng)發(fā)展到1000多家。而這上千家企業(yè)當(dāng)中,具備與世界變壓器行業(yè)巨頭ABB、西門子、阿爾斯通、伊林、東芝等跨國企業(yè)產(chǎn)品,特別是在高端變壓器產(chǎn)品市場競爭的,也不過只有特變電工的沈變、衡變公司、西變和保變等不足五家企業(yè),其余眾多企業(yè)集中在技術(shù)含量、附加值較低的常規(guī)產(chǎn)品制造領(lǐng)域,這一領(lǐng)域的生產(chǎn)能力相對過剩,主要以價格戰(zhàn)為手段進行市場競爭,致使國內(nèi)絕大多數(shù)變壓器制造企業(yè)微利,甚至出現(xiàn)了虧損。     從目前來看,國家實施振興東北戰(zhàn)略對特變電工來說是一個大好時機,作為輸變電行業(yè)最大的企業(yè),特變電工將充分整合變壓器、新能源、新材料三大產(chǎn)業(yè)集團。     中國經(jīng)濟時報:用什么辦法可以解決目前輸變電行業(yè)無序的競爭狀況?     張新:無序的惡性市場競爭不僅在變壓器行業(yè)中存在,在電線電纜、開關(guān)、二次控制等輸變電產(chǎn)品制造行業(yè)同樣存在。惡性競爭帶來的結(jié)果不但阻礙著我國整個輸變電優(yōu)勢企業(yè)“自主研發(fā)創(chuàng)新能力和核心競爭能力”的制造技術(shù)形成和提升,而且影響到在單機產(chǎn)品制造上具有一定實力的企業(yè),在成套項目工程以及高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品的高端市場開拓,進一步拉大了我國輸變電產(chǎn)業(yè)與世界一流輸變電制造企業(yè)之間的差距,嚴重影響到我國輸變電產(chǎn)業(yè)整體健康發(fā)展,因而輸變電行業(yè)“勢力的再組合、市場的再劃分、利益的再分配”已勢在必行。從國外市場經(jīng)濟成熟國家的輸變電產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗看,我們認為在未來五年內(nèi)將是行業(yè)整合加劇,市場集中度快速提升的一個關(guān)鍵時期。輸變電行業(yè)全面整合的帷幕可以說從原國內(nèi)最大變壓器廠“沈變”被重組并購已經(jīng)拉開了。     在競爭中學(xué)習(xí),在競爭中贏得發(fā)展     中國經(jīng)濟時報:既然輸變電行業(yè)全面整合的帷幕已經(jīng)拉開,那您面對的競爭壓力會更大,合作可能也會更多,您如何看待和處理競爭與合作之間的關(guān)系呢?     張新:市場經(jīng)濟是競爭經(jīng)濟,市場經(jīng)濟是強者經(jīng)濟。競爭創(chuàng)造合作,合作孕育競爭。     在我看來,競爭者更是領(lǐng)跑者。由于國民經(jīng)濟建設(shè)的需要,中國的輸變電市場早在加入WTO之前,就已經(jīng)完全開放了。中國輸變電產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)應(yīng)當(dāng)是在這種開放式競爭環(huán)境中成長起來的。開放式競爭帶來的生存壓力,促進了本土企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展;競爭的環(huán)境和氛圍是整個行業(yè)主動縮小與跨國企業(yè)之間差距的有效途徑。競爭是企業(yè)生存和發(fā)展的強大推動力量,與巨人同行是企業(yè)成為巨人的途徑。當(dāng)初ABB、西門子等輸變電行業(yè)跨國公司進入中國時,我們也曾擔(dān)心強大的競爭對手會使中國本土化的企業(yè)遭遇滅頂之災(zāi)。但十幾年過去了,中國的輸變電行業(yè)非但沒有全軍覆滅,而且得到了茁壯成長,競爭的過程培育和造就了一批具備核心競爭能力可以與國外企業(yè)相抗衡的本土化企業(yè)。可見樹立健康、良好的心態(tài)是企業(yè)面對競爭的關(guān)鍵。     同時,從特變電工本身來看,ABB剛剛進入中國之時,我們特變電工還是一個區(qū)域性的街道小廠。總資產(chǎn)不足15.8萬元,負債高達73萬元。在遠離市場中心、人才中心的新疆,從事資金、技術(shù)、人才密集型的輸變電制造業(yè),創(chuàng)業(yè)的艱難可想而知。創(chuàng)業(yè)過程中,我們感受到最大的壓力就是來源于激烈的市場競爭,但也恰恰是競爭教會了我們向競爭對手虛心學(xué)習(xí),加快企業(yè)自身發(fā)展,努力打造核心競爭能力,企業(yè)才得以生存發(fā)展。     可以說,特變電工的成長過程,就是在競爭中學(xué)習(xí),在競爭中贏得發(fā)展的過程。1996年前由于區(qū)域企業(yè)的特點,我們的競爭對手主要在新疆,我們從新疆優(yōu)秀企業(yè)那里學(xué)習(xí)技術(shù)和管理,走差異化的發(fā)展道路,使特變電工在市場夾縫中生存,并逐步成為新疆機電行業(yè)的一面旗幟。也正是在這種激烈的市場競爭中,我們清醒的認識到,企業(yè)要想發(fā)展,就必須走出區(qū)域性的小市場,走向全國大市場。為此,我們選擇了上市之路。1997年作為變壓器行業(yè)首家成功在滬市上市的公司,我們將1.49億融資全部投入到對行業(yè)優(yōu)秀人才的引進和高起點的技術(shù)改造當(dāng)中。同時,把向國內(nèi)同行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)學(xué)習(xí),在更廣泛的領(lǐng)域內(nèi)參與市場競爭作為我們的目標(biāo)。僅用兩年時間,就已進入了全國三十余個省市的電網(wǎng)建設(shè)中。     特變電工的幾步棋     中國經(jīng)濟時報:那特變電工這十六年里是如何從競爭中抓住機遇,從而一舉成為全國最大的輸變電產(chǎn)品制造企業(yè)的?     張新:正是因為競爭中孕育著合作的機會,我們才能有此快速的發(fā)展。在激烈的競爭中,我們逐漸認識到僅僅靠自身單純的擴張是不可能迅速實現(xiàn)做大做強的。為此,本著雙贏的思想,依托企業(yè)當(dāng)時的實力,我們開始尋求與國內(nèi)行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)重組,盤活國有資產(chǎn)存量,避免了走低水平的重復(fù)建設(shè)之路。     為了解決“原材料、市場”兩頭在外的問題,1998年我們在中國重大裝備制造業(yè)的基地——西南工業(yè)重鎮(zhèn)德陽,重組了當(dāng)時的德陽電纜廠,為滿足國家重大裝備制造業(yè)和重大工程項目的需要,投資3億元進行技術(shù)改造,建成了西南最大的電線電纜制造和出口企業(yè)。為了擴大出口,1999年我們在天津港(資訊 行情 論壇)重組了天津干式變壓器廠,使之成為我國干式變壓器最大的制造基地之一。目前,公司正投入近億元對其實施干式變壓器技術(shù)改造,意在建設(shè)中國最大最強的干式變壓器制造基地,全面服務(wù)于中國的城市化建設(shè)和2008年北京奧運會、鐵道電氣化等國家重點工程建設(shè)。     隨著公司的產(chǎn)品全面進入華南地區(qū)市場,2000年我們贏得了與當(dāng)時在國內(nèi)變壓器行業(yè)經(jīng)濟實力排名第四位的變壓器制造企業(yè)——湖南衡陽變壓器廠的兼并重組機會。重組后,公司立即投入近5億元對其實施了包括百萬千伏安、百萬伏制造能力的技術(shù)改造,并通過引進消化吸收烏克蘭的技術(shù),2001年自行研制出了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的16萬千伏安、500千伏的自耦變壓器產(chǎn)品,并使具有核心自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品出口到歐洲,這在此前是沒有的。同時,該企業(yè)研制的國內(nèi)首臺750千伏電抗器,使用在青海到蘭州國內(nèi)首條750千伏超高壓試驗線路當(dāng)中,產(chǎn)品的研制成功不但填補了國內(nèi)這一領(lǐng)域的空白,而且還極大地推動了中國超高壓產(chǎn)品國產(chǎn)化的進程。     目前,衡變公司已成為湖南省國有企業(yè)改革的一面旗幟,2002年榮獲了全國五一勞動獎狀先進企業(yè)。     中國經(jīng)濟時報:也就是說,從某種意義而言,是企業(yè)的發(fā)展讓特變電工有了面對國外大型企業(yè)競爭挑戰(zhàn)與壓力的自信和實力?     張新:一點也不錯,正是由于對衡變公司的成功重組及重組后企業(yè)的健康發(fā)展,促使公司進入了較高的競爭層次。從2001年起,沈、西、保以及ABB、西門子、阿爾斯通等跨國企業(yè)成為我們在市場上競爭的主要對手。在競爭中學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)在不斷發(fā)展壯大,為特變電工的進一步做大做強奠定了堅實的基礎(chǔ)。2003年,我們先后與國內(nèi)變壓器、線纜行業(yè)的國有大型企業(yè)沈陽變壓器廠、山東魯能電線電纜廠實現(xiàn)了強強聯(lián)合。使特變電工一躍成為變壓器全球產(chǎn)能最大的企業(yè)之一,其高壓電線電纜國內(nèi)產(chǎn)值位居第一。通過對這兩個重組企業(yè)實施高起點的技術(shù)改造和人才戰(zhàn)略,目前沈變公司的超高壓重大變壓器制造基地一期技改,以及魯纜公司的500kV超高壓交聯(lián)技術(shù)改造已全面完成,特變電工具備了當(dāng)代世界輸變電領(lǐng)域第一流的制造環(huán)境及由國內(nèi)外院士、行業(yè)學(xué)科帶頭人、職業(yè)經(jīng)理人、技藝精湛的技師組成的行業(yè)一流的員工隊伍,確保了今天的特變電工在國內(nèi)外重大項目、重點工程方面,與主要競爭對手ABB、西門子等這些輸變電巨頭平等的競爭格局形成,創(chuàng)造了今天特變電工與西門子之間互相尊重,并在技術(shù)、市場等領(lǐng)域建立起全面合作,以“雙贏為基礎(chǔ)”的全球戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。     特變電工發(fā)展的實踐讓我們更加深刻地認識到:競爭是推動企業(yè)變革的強大動力;競爭使我們能夠?qū)W有目標(biāo),趕有方向;競爭使我們通過持續(xù)的機制、管理、技術(shù)等方面的創(chuàng)新不斷縮小了與世界優(yōu)秀企業(yè)的差距;競爭是我們贏得互惠、共贏合作的前提和基礎(chǔ);競爭也使我們深刻領(lǐng)悟到要與強者合作,就必須在競爭中戰(zhàn)勝強者,自己成為強者是合作的重要平臺。     從資源在全球范圍內(nèi)的大重組、大聯(lián)合背景來看,競爭與合作已成為全球經(jīng)濟的永恒主題。如何與全球企業(yè)建立良好的競爭與合作關(guān)系,是未來企業(yè)生存與發(fā)展的成敗所在。這就要求中國輸變電企業(yè)要樹立起全球化的視野,對內(nèi)通過深入創(chuàng)新培育強大的企業(yè)核心競爭能力,造就與優(yōu)勢企業(yè)競合發(fā)展的內(nèi)部條件;對外選擇好戰(zhàn)略合作伙伴,并與其建立起健康、向上的競合關(guān)系。     特變電工的四條建議     中國經(jīng)濟時報:從發(fā)達國家發(fā)展的實踐來看,凡是關(guān)系到國民經(jīng)濟安全的重大裝備制造業(yè)總是會得到本國產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和支持,您認為我國應(yīng)當(dāng)從中借鑒哪些成功的經(jīng)驗,進一步支持本國輸變電產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢企業(yè)的做大、做強?     張新:一要積極利用政策性的引導(dǎo),鼓勵輸變電制造業(yè)龍頭企業(yè)集團在加快行業(yè)重組和整合的同時,積極加快上下游產(chǎn)業(yè)鏈的整合,以資本為紐帶,提高行業(yè)的集中度和系統(tǒng)集成能力。     從現(xiàn)實來看,中國輸變電制造業(yè)此前20多年來已成長起來一批在單一產(chǎn)品研制領(lǐng)域較具競爭力的企業(yè)。但僅有單一的產(chǎn)品技術(shù)是無法在世界輸變電產(chǎn)品競爭中獲得優(yōu)勢地位的。國家應(yīng)當(dāng)在稅收等方面出臺積極的政策引導(dǎo),調(diào)動國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)進一步參與聯(lián)合、重組的積極性,特別是應(yīng)當(dāng)加大這一領(lǐng)域優(yōu)勢企業(yè)強強聯(lián)合的引導(dǎo)工作,使我國輸變電制造產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模實力得以進一步加強。同時,積極引導(dǎo)和鼓勵輸變電產(chǎn)品上下游優(yōu)勢企業(yè)之間以資本為紐帶的強強聯(lián)合,合理延伸輸變電企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條,應(yīng)鼓勵優(yōu)秀一、二次輸變電設(shè)備廠商、設(shè)備制造廠商與優(yōu)秀的設(shè)計研究院、工程企業(yè)之間的兼并重組工作,以此盡快提升行業(yè)的集中度和系統(tǒng)集成能力。     二要堅決執(zhí)行以市場換技術(shù)的既定方針。依托重大項目和重點工程,加強組織協(xié)調(diào)、加大政策支持,給予國內(nèi)輸變電產(chǎn)品制造業(yè)龍頭企業(yè)更多參與國內(nèi)重點工程和重大項目建設(shè)的機會。     以市場換技術(shù)是我國輸變電企業(yè)盡快掌握世界一流研發(fā)技術(shù)的便捷渠道。為此,今后在核心技術(shù)引進領(lǐng)域,國家有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)對重大項目和重大工程進行捆綁招標(biāo),跨國企業(yè)提供的核心技術(shù),必須實施本土化的生產(chǎn),給中國輸變電行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)更多地參與重大項目和重點工程的機會,以此來學(xué)習(xí)和掌握國外的核心技術(shù);利用重點工程加快核心技術(shù)本土化二次開發(fā),以形成我國輸變電制造企業(yè)自主知識產(chǎn)權(quán)的核心研發(fā)能力。以此降低我國現(xiàn)代化建設(shè)的成本,保障國家經(jīng)濟可持續(xù)的發(fā)展,并通過本國龍頭企業(yè)的帶動和示范作用,引領(lǐng)國內(nèi)行業(yè)升級,產(chǎn)品更新?lián)Q代,這是振興輸變電重大裝備制造業(yè)的必由之路。     我們呼吁國家能夠盡快出臺并實行鼓勵使用國內(nèi)制造的重大技術(shù)裝備的政策,以便引導(dǎo)全社會能夠從國家利益至上的角度,在重大項目和重點工程盡可能多的選用本土優(yōu)勢企業(yè)的產(chǎn)品,扶持本土優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展。     三是積極的國家政策引導(dǎo),促進產(chǎn)貿(mào)結(jié)合,積極培育本國核心競爭能力突出的輸變電制造企業(yè)全面進入國際成套工程項目總承包領(lǐng)域,增強我國在重點工程中的競爭實力。     縱觀ABB、西門子等世界輸變電領(lǐng)域的巨頭,無一不是以強大輸變電核心產(chǎn)品制造能力為基礎(chǔ),與國際工程貿(mào)易相結(jié)合,走品牌化,成套項目、系統(tǒng)集成、國際工程總承包的發(fā)展之路。而我們國家之所以目前在國際競爭中還處于制造大國而非制造強國的尷尬地位,主要是因為我們在國際成套工程總承包領(lǐng)域缺乏競爭能力,究其實質(zhì),是由于有核心制造能力的重大裝備制造企業(yè)缺乏國際網(wǎng)絡(luò)和國際化人才,而有國際化網(wǎng)絡(luò)和人才的國家大型外貿(mào)公司,又無核心制造能力的支撐。     因此,希望國家盡快出臺可操作、指導(dǎo)性政策,打破行業(yè)重組壁壘,鼓勵重大裝備制造業(yè)優(yōu)勢企業(yè)對國有大型外貿(mào)公司進行重組、并購,以資本為紐帶實現(xiàn)制造企業(yè)與外貿(mào)公司強強聯(lián)合,全面提升我國在國際工程總承包領(lǐng)域的整體競爭力。     四是制訂并實行有利于國內(nèi)輸變電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)政策。加大基礎(chǔ)研究的投入,積極引導(dǎo)在行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)中,建立起產(chǎn)、學(xué)、研、用相結(jié)合、開放式的輸變電重大裝備制造技術(shù)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。     自主知識產(chǎn)權(quán)的原創(chuàng)技術(shù)是輸變電產(chǎn)品制造業(yè)領(lǐng)先的基礎(chǔ),而原創(chuàng)技術(shù)的形成依賴于基礎(chǔ)研究方面的投入。目前由于我國企業(yè)的整體實力不足,再加上無序競爭的市場環(huán)境,致使企業(yè)的利潤水平在不斷下滑,使整個行業(yè)對基礎(chǔ)研發(fā)領(lǐng)域基本沒有投入,成為我國輸變電行業(yè)整體競爭能力低下的重要原因。     建議國家能夠出臺積極的技術(shù)引導(dǎo)政策,加大對有國家級技術(shù)中心和企業(yè)博士后科研工作站的重大裝備制造業(yè)企業(yè)從事基礎(chǔ)研究的鼓勵和支持力度;通過稅收優(yōu)惠政策、給予科技研發(fā)資金支持等手段,鼓勵有條件的企業(yè)積極參與基礎(chǔ)研發(fā)工作的投入。同時,通過由國家有關(guān)部門牽頭的重大項目的聯(lián)合攻關(guān)活動,使產(chǎn)、學(xué)、研、用四者有機結(jié)合,科研院所把研究基地建在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的第一線,使用部門對于研制創(chuàng)新工作給予充分的理解并積極的密切配合,以開放的輸變電重大裝備制造技術(shù)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò),共同推進整體行業(yè)技術(shù)水平的提升。     附:特變電工幾次關(guān)鍵性擴張步伐     1998年,上市剛剛一年的特變電工落子四川,設(shè)立德陽電纜股份有限公司,以三峽、二灘等超級水電項目進入西南;     1999年,出手重組天津變壓器廠干變分廠,成立天津市特變電工變壓器有限公司,打通東出渤海的大通道;     2000年11月,“華中發(fā)動機”終告啟動,特變電工成功重組變壓器行業(yè)排名第四的湖南衡陽現(xiàn)代電氣設(shè)備集團有限公司,得以實現(xiàn)生產(chǎn)中心向原料中心與市場中心的靠近;     2003年7月,特變電工與山東魯能泰山(資訊 行情 論壇)組建中國最大的電纜生產(chǎn)基地,其中特變電工出資2.7億元持股75%;     2003年12月,特變電工借東北振興良機,重組有著“中國變壓器之父”之稱的沈陽變壓器有限公司,完成其產(chǎn)業(yè)布局的東北一子,并完成其整個全國產(chǎn)業(yè)布局格局。
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