四川省廣安市廣安區渠江北路86號

　　保薦機構(上市推薦人)

　　國盛證券有限責任公司

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　　第一節 重要聲明與提示

　　四川廣安愛眾股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”、“廣安愛眾”或“發行人”)董事會保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，全體董事承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　根據《公司法》、《證券法》等有關法律、法規的規定，本公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。

　　證券交易所、中國證監會、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱2004年8月17日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的本公司招股說明書摘要，及刊載于上海證券交易所網站(http：//www.sse.com.cn)的本公司招股說明書全文。

　　第二節 概 覽

　　1、股票簡稱：廣安愛眾

　　2、滬市股票代碼：600979，深市代理股票代碼：003979

　　3、總股本：165，170，884股

　　4、可流通股本：65，000，000股

　　5、本次上市流通股本：65，000，000股

　　6、發行價格：4.00元/股

　　7、上市地點：上海證券交易所

　　8、上市時間：2004年9月6日

　　9、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　10、保薦機構(上市推薦人)：國盛證券有限責任公司

　　11、本公司首次公開發行股票前股東所持股份的流通期限及限制：根據國家有關法律、法規的規定和中國證監會證監發行字［2004］136號《關于核準四川廣安愛眾股份有限公司公開發行股票的通知》，本公司的發起人所持股份(包括國有法人股和法人股)暫不上市流通。

　　12、本公司第一大股東四川愛眾投資控股集團有限公司承諾：自發行人股票上市之日起12個月內，不轉讓其所持有的發行人股份，也不要求發行人回購其所持有的發行人股份。

　　第三節 緒 言

　　本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發行與交易管理暫行條例》、《公開發行股票公司信息披露實施細則》和《上海證券交易所股票上市規則》等國家有關法律、法規的規定，并按照中國證券監督管理委員會《公開發行證券公司信息披露內容與格式準則第7號？股票上市公告書》而編制的，旨在向投資者提供有關本公司和本次股票上市的基本情況。

　　經中國證監會發行字［2004］136號文核準，本公司于2004年8月20日采取全部向滬市、深市二級市場投資者定價配售的方式成功發行了6，500萬人民幣普通股，每股面值1.00元，發行價為每股人民幣4.00元。

　　根據上海證券交易所《關于四川廣安愛眾股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》(上證上字［2004］127號)批準，本公司6，500萬股社會公眾股將于2004年9月6日起在上海證券交易所掛牌交易。股票簡稱“廣安愛眾”，滬市股票代碼“600979”，深市代理股票代碼“003979”。

　　本公司已于2004年8月17日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登了《招股說明書摘要》，招股說明書正文及其附錄刊載于上海證券交易所網站(http：//www.sse.com.cn)，前述招股文件刊登距今不足三個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述文件。

　　第四節 發行人概況

　　一、發行人基本情況

　　1、公司名稱：四川廣安愛眾股份有限公司

　　2、英文名稱：SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.，LTD

　　3、法定代表人：羅慶紅

　　4、注冊資本：165，170，884元

　　5、設立日期：2002年11月6日

　　6、注冊地址：四川省廣安市廣安區渠江北路86號

　　7、經營范圍：水力發電、供電、天然氣供應、自來水生產及供應；水、電、氣儀表校驗、安裝、調試；高低壓電器材料、燃氣爐具、建筑材料、五金、交電、鋼材、管材及消毒劑的銷售。

　　8、主營業務：水力發電和電力供應；天然氣供應；自來水生產和供應。

　　9、所屬行業：電力、煤氣和水的生產和供應業？？？電力、蒸汽、熱水的生產和供應業(D01)

　　10、電話：0826-2983066

　　11、傳真：0826-2983358

　　12、公司網址：www.AAA.pulic.com

　　13、電子信箱：AAA＠sc-AAA.com

　　14、董事會秘書：余正軍

　　二、歷史沿革

　　本公司是經四川省人民政府川府函［2002］286號文批準，于2002年11月6日由原四川渠江電力有限公司整體變更設立的股份有限公司，注冊資本100，170，884元。公司股東為四川愛眾投資控股集團有限公司、四川省電力開發公司、四川省岳池銀泰投資(控股)有限公司、四川廣安花園制水有限公司、四川廣安神龍蠶絲綢有限公司、成都利融貿易有限公司、廣安市山里人純凈水有限公司、重慶三峽電纜廠、重慶力江鋁業有限公司、重慶江南線路器材有限公司、重慶市北部電力物資有限公司、南充通力貿易有限公司。

　　經中國證監會發行字［2004］136號文核準，本公司于2004年8月20日在上海證券交易所向滬市、深市二級市場投資者定價配售的方式成功發行了6，500萬人民幣普通股，每股面值1.00元，發行價為每股人民幣4.00元。此次發行完成后，本公司總股本為165，170，884股，注冊資本為165，170，884元。

　　三、發行人主要經營情況

　　本公司主營業務是水力發電和電力供應；天然氣供應；自來水生產和供應。公司現有水電站9座，裝機容量40，240千瓦，110KV變電站2座，35KV變電站13座，在公司供電區域內建立了以110KV為基礎，35KV為骨架的供電網絡804公里，年發電能力2億千瓦時、年供電能力可達8億千瓦時；自來水廠3個，城市供水管線96公里，日供水能力5.5萬立方米；天然氣配氣站四座，城市燃氣管線230.1公里，日供氣能力16萬立方米。

　　公司利用自有的水電發電機組發電，公司自發電量不能滿足供區內用電需求時，通過向國家電網躉購解決；公司的電力供應范圍為廣安市下轄的廣安區、岳池縣。

　　公司自來水系從花園水廠購得半成品水后，利用自有設備、技術進行凈化、處理，生產出成品水并向供區內用戶供應；公司的自來水供應范圍為廣安市城區。

　　天然氣由公司向中國石油天然氣股份有限公司采購后轉供供區內用戶；公司的天然氣供應范圍為廣安市城區、廣安至前鋒沿線城鎮、鄧小平故居保護區等。

　　(一)公司競爭優勢

　　公司經過多年發展，在產業、區域、政策及公司管理創新等方面擁有諸多優勢：

　　1、產業優勢

　　電力工業是國民經濟發展中最重要的基礎能源產業，是世界各國經濟發展中優先發展的重點產業。近20年我國的經濟高速增長，對電力能源的需求巨大，從2000年開始全國就出現了電力供應緊缺的情況，2004年我國的缺電形勢更趨嚴峻。國家在“十五”規劃中提出要“優先發展水電”，與火電、核電相比，水電具有運營成本低、安全、環保、防洪的優點，無論從國家整體發展戰略出發還是行業的比較利益，優先發展水電都將帶來巨大收益。水電行業將是將是21世紀快速增長、業績優良、最具活力的朝陽行業。

　　天然氣在我國一次能源結構中占2.2%左右，世界平均水平為23%，我國政府計劃到2010年將天然氣利用的比重提高到9%-10%，其中蘊涵了非常巨大的市場空間。我國的天然氣儲量豐富，主要分布在西部及南海地區，國家重點項目西氣東輸工程已開始發揮作用，根據我國政府“十五”規劃“到2005年，我國天然氣消費量將達到600-700億立方米，建設油氣管道總長度14500公里”。今后5到10年，我國天然氣工業將以超過10%的速度增長，發展空間十分廣闊。

　　根據國家“十五”規劃，我國供水行業的年產值將從目前的700億元增加到2000億元，城市污水處理率從22.3%提高到45%，新增污水日處理能力2600萬立方米，水務市場將維持15%的增長速度。水務行業具有自然的壟斷屬性、龐大的市場容量和穩定的成長收益，水務企業通過向分質供水、污水處理等業務的擴張，實現規模化經營，將取得更好的社會與經濟效益。

　　公司所處行業是關系國計民生的基礎產業，國家對這一行業一直實行鼓勵發展與扶持的政策，行業特性決定了公司將是一家業務快速增長、經營業績優良、現金流量充足、風險抵御能力突出的企業。

　　2、區位優勢

　　公司所在地四川廣安市位于四川盆地的東部，處在西部兩大城市成都、重慶之間，是成渝經濟圈中的重要組成部分。隨著南連重慶的廣渝高速，西至南充的廣南高速正式建成通車，加上已經建成的成南高速和即將開工建設的鄰(水)墊(江)高速公路、南(充)渝(重慶)高速公路，一個以廣安為中心，東到三峽、上海，南到重慶，西到南充、成都，北到達州、西安、包頭的高速公路大網絡即將形成，再加上襄渝鐵路和渠江、嘉陵江兩大水上航道，廣安將成為川東重要的交通樞紐。廣渝高速和廣南高速建成通車，廣安至重慶車程僅1小時，至成都僅2.5小時，廣安正日益成為成、渝的后方工業基地，成渝經濟圈對廣安經濟的帶動作用也將日益增強，目前重慶已有越來越多的企業，如汽配、摩配等機械加工配套企業等開始向廣安轉移。

　　3、政策優勢

　　廣安市的發展一直得到國家和四川省的大力支持，為落實小平同志提出的“一定要把廣安建設好”的愿望，國家和四川省從政策、資金、產業等諸多方面對廣安進行了大力扶持，10年來國家、四川省對廣安的直接和間接投資達到300億元，廣安的經濟得到了迅猛發展。

　　國家西部大開發政策為西部地區的發展和西部企業的發展提供了機遇，隨著這一政策的實施，更多的資金投向西部，更多的優惠政策得到實施，這些都為西部企業的發展提供了動力。

　　公司作為廣安市第一家擬公開發行上市的股份公司，根據國家對于實施西部大開發的稅收優惠政策，公司享有15%的所得稅優惠政策。作為地方的優勢企業，公司也得到了當地政府的大力支持，在廣安市良好的經濟發展大環境中，公司未來必將擁有更為廣闊的發展空間。

　　4、資源優勢

　　四川是我國的水能資源大省，省內河流眾多，可開發利用量為1.03億千瓦，廣安地處長江中上游保護區，轄區內有長江兩條重要的支流嘉陵江、渠江流過，水土保持較好，流量充足，水能資源豐富；四川省天然氣儲量豐富，2002年已探明儲量達5.18萬億立方米，年天然氣生產近100億立方米，經勘察廣安正處于四川盆地氣田的中心地帶，在距廣安40公里的大安與68公里的遂寧分別有中石油川東氣礦的大安氣田和川中氣礦的磨溪氣田，氣源穩定，管輸距離短。公司的資源供給有充分的保證，能夠很好的支撐公司業務的快速發展。

　　5、經營模式優勢

　　水、電、氣等公用事業具有客戶對象同一性、業務模式相似和業績穩定等特點，公司于2002年增加了供氣、供水業務后，經過一年的業務流程再造及機構整合，公司將水、電、氣業務的營銷、設計、規劃、施工、維護、計量、收費等進行重組，將水、電、氣業務的營銷合并設立客戶服務部，實行“一站式”服務，客戶涉及的水、電、氣的任何業務均只需在一個窗口辦理；將規劃、設計合并設立技安部，做到規劃、設計合理。通過以上各種措施，有效的降低了客戶與公司的成本，提高了公司的服務效率，使公司在管理上積累了豐富經驗。

　　公司并將利用業已形成的合并經營的經驗和優勢，擴張進入到利潤率較高的分質供水、污水處理及CNG業務領域，并完成對母公司控制的所有供水、供氣資產的收購整合工作，公司將不斷進行業務流程創新及管理創新，促進公司業績不斷增長。

　　6、管理優勢

　　(1)清晰明確的企業發展戰略。公司在對行業、企業資源、競爭者、市場進行充分分析后，制定了目標清晰、定位準確的企業發展戰略，并制定了詳細的實施措施。

　　(2)突出的收購兼并能力。公司自成立以來，堅持以收購兼并為突破口迅速做大做強，2000年成功收購了岳池電力公司，2002年收購了廣安天然氣、廣安供排水公司。公司收購擴張戰略效果明顯，岳池電力公司、廣安天然氣公司、廣安供排水公司在進入公司前均處于虧損狀態，并入公司后通過整合已實現了盈利。公司通過多年來的收購、兼并、重組，在收購的目標選擇、定價、談判，收購完成后的業務整合、內部控制、業務擴張方面積累了豐富的經驗。

　　(3)高素質的管理隊伍。公司十分重視對公司經營層的管理素質、決策能力、知識水平的培訓，注重管理團隊的組建和搭配，公司管理層全部具有大學以上學歷，平均年齡37歲，形成了一支懂經營、會管理、團結戰斗、進取務實的經營管理團隊。

　　(4)高效率的現代企業管理的管理機制。公司從設立初期，注重法人治理結構的建立與完善，規范運作，在尚未改制為股份公司時，公司就聘請了獨立董事。

　　2002年公司聘請專業咨詢機構對業務流程、組織設計、內部控制、激勵考核制度進行改進，同時完成勞動用工機制改革，解除職工國有企業身份，實現全員競聘上崗，建立了符合市場競爭規律的“賽馬機制”和末位淘汰的用工制度。

　　(5)突出的營銷能力。公司經過多年來的總結、培訓，在全體員工中樹立了服務的理念、營銷的理念；公司擁有廣安區、岳池縣供電網絡和完整的廣安市城區水、氣供應網絡，營銷網絡健全，覆蓋率達到了99%以上，并建立了完善的客戶服務體系和穩定的市場及客戶群；公司在主要服務區域設立了客戶服務中心，對客戶的需求做到“一站式”服務，建立了24小時服務熱線，客戶服務監督人員定期拜訪重要客戶；公司采用聘請專業人員講授、營銷人員外出考察學習等方式建設了一支營銷隊伍，公司具有很強的服務效率與服務能力，公司的各項業務得到了較大的發展，天然氣、供水業務開戶均保持了30%的增長速度。

　　(6)完善的信息化網絡。公司聘請專業機構為公司設計了水、電、氣業務綜合計算機網絡信息系統，將公司財務、收費、調度、生產等業務有機結合在一起，為公司信息的及時傳遞、交流及決策、管理搭建了信息平臺。

　　(7)特色企業文化。公司聘請知名專家進行了VI策劃，以統一的標識、合理的流程、優良的秩序、優美的環境、文明的禮儀、優質的服務，全方位地塑造公司良好的企業形象。

　　公司注重品牌的培養，2002年將服務標志“愛眾”向國家商標局申請了商標注冊，作為公司品牌經營的策略之一，“愛眾”品牌已經深入到公司眾多客戶的心中，客戶認知度高，公司品牌經營的投入收到了明顯的效益。

　　(二)公司競爭劣勢

　　1、資本力量相對較弱

　　公用事業是資金密集和技術密集型產業，所需投資較大，回收期相對較長。目前公司的資金力量相對不足，對公司的發展及擴張戰略形成一定的限制。因此，公司擬通過上市發行股票，擴大公司資本金，加速公司水、電、氣等主營業務的發展，為公司的跨區域發展奠定基礎。

　　2、規模相對偏小

　　公司正處于企業發展的快速成長期，與國內其他的公用事業上市公司相比，公司的經營規模相對偏小，從而使企業抗風險能力偏弱。本次募集資金項目實施后，公司的水、電、氣的業務將進一步擴大，在收購整合廣安市自來水、天然氣資源后，建立覆蓋全市的水網、氣網。公司將通過多種資金渠道，聯合其他投資者，大力開發豐富的水電資源，繼續擴大公司的裝機容量，提高發電量和供電量，使公司的生產經營規模和業績穩定增長和提高，在此基礎上，公司實施跨區域發展戰略，在四川省內、國內進行并購擴張，使公司成為水電行業和公用事業龍頭企業。

　　四、主要財務指標

　　公司主要財務指標請見“第八節 財務會計資料”

　　五、公司知識產權和特許經營情況

　　(一)商標

　　目前公司擁有商標情況如下：

　　(二)特許經營權

　　1、供電營業許可證：本公司已獲得四川省經濟貿易委員會頒發的《供電營業許可證》，證書編號：川丁402。

　　2、城市燃氣企業資質證書：本公司已獲得四川省建設廳頒發的《城市燃氣企業資質證書》，證書編號：川燃氣字第2042號。

　　3、城市供水企業資質證書：本公司已獲得四川省建設廳頒發的《城市供水企業資質證書》，證書編號：川水字第015號。

　　六、財政稅收優惠政策

　　根據財政部、國家稅務總局和海關總署頒發的財稅［2001］202號《關于西部大開發稅收優惠政策問題的通知》，由于公司的產業、產品符合《當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄》(2000年修訂)內第6類1項、第26類4、6項內容，公司可以享受“對設在西部地區國家鼓勵類產業的內資企業，在2001年至2010年期間，減按15%的稅率征收企業所得稅”的優惠政策。

　　按照四川省地方稅務局川地稅函［2003］177號文、廣安市地方稅務局廣市地稅函［2003］46號文和廣市地稅函［2003］107號文的批復，公司2002年和2003年企業所得稅減按15%稅率計繳，其次年或以后年度在月末或季末進行企業所得稅申報時，可按15%稅率計算預征稅額，主管稅務機關審核批準后，可按15%稅率匯算清繳。2002年度以前按33%稅率計繳。

　　本公司之控股子公司岳池愛眾其產品和產業符合《當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄》，根據廣安市地方稅務局(廣市地稅函［2003］105號)《關于同意四川岳池愛眾電力有限公司享受西部大開發企業所得稅優惠政策的批復》之規定，2003年度企業所得稅減按15%稅率征收，其次年或以后年度在月末或季末進行企業所得稅申報時，可按15%稅率計算預征稅額，主管稅務機關審核批準后，可按15%稅率匯算清繳；2003年度以前按應納稅所得額的33%計繳。

　　第五節 股票發行與股本結構

　　一、本次股票上市前首次公開發行股票的情況

　　(一)股票種類：境內上市人民幣普通股(A股)。

　　(二)每股面值：人民幣1.00元。

　　(三)發行數量： 境內上市人民幣普通股(A股)6，500萬股。

　　(四)發行價格：4.00元/股。

　　(五)募股資金總額：26，000萬元。

　　(六)發行方式：全部向二級市場投資者定價配售方式

　　(七)發行對象：于《四川廣安愛眾股份有限公司首次公開發行招股說明書摘要》刊登日即2004年8月17日持有上海證券交易所或深圳證券交易所已上市流通人民幣普通股(A股)股票收盤市值總和(包括可流通但暫時鎖定的股份市值)不少于10，000元的投資者。兩市投資者都可參加本次新股發行的配售。投資者同時持有的滬、深兩市二級市場的股票市值不合并計算。投資者持有的證券投資基金(包括開放式基金)不計入可申購市值，但證券投資基金(包括開放式基金)可作為二級市場投資者，按照其持有的滬、深兩市上市流通A股股票市值參與申購和配售。

　　(八)發行費用總額：15，724，429.75萬元(含承銷費、保薦費、審計費用、律師費、評估費用、上網發行手續費、審核費等)

　　(九)每股發行費用：0.24元。

　　二、本次股票上市前首次公開發行股票的承銷情況

　　本次公開發行的6500萬股社會公眾股的配號總數為72，536，035個，中簽率為0.08961063%。其中，二級市場投資者認購63，547，289股，其余1，452，711股由主承銷商包銷。

　　三、本次上市前首次公開發行股票所募股資金的驗資報告

　　岳華會計師事務所有限責任公司為本次公開發行股票所募股資金出具的岳總驗字［2004］A016號《驗資報告》全文如下：

　　四川廣安愛眾股份有限公司全體股東：

　　我們接受委托，審驗了四川廣安愛眾股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)截止2004年8月27日新增注冊資本的實收情況。按照國家相關法律、法規的規定和協議、章程的要求出資，提供真實、合法、完整的驗資資料，保護資產的安全、完整是全體股東及貴公司的責任。我們的責任是對貴公司新增注冊資本的實收情況發表審驗意見。我們的審驗是依據《獨立審計實務公告第1號？驗資》進行的。在審驗過程中，我們結合貴公司的實際情況，實施了檢查等必要的審驗程序。

　　貴公司原注冊資本為人民幣100，170，884.00元，根據2003年11月28日貴公司二OO三年度第一次臨時股東大會決議和修改后的公司章程規定，申請向社會公開發行人民幣普通股(A股)增加注冊資本人民幣65，000，000.00元，變更后的注冊資本為人民幣165，170，884.00元。經中國證券監督管理委員會證監發行字［2004］136號文核準，貴公司向社會公開發行人民幣普通股(A股)65，000，000股，每股面值1元，每股發行價4.00元。根據我們的審驗，截止2004年8月27日，貴公司實際向社會公開發行人民幣普通股(A股)65，000，000股，募集資金總額為260，000，000.00元(大寫：貳億陸仟萬元整)，扣除發行費用15，724，429.75元(大寫：壹仟伍佰柒拾貳萬肆仟肆佰貳拾玖元柒角伍分)，實際募集資金凈額為244，275，570.25元(大寫：貳億肆仟肆佰貳拾柒萬伍仟伍佰柒拾元貳角伍分)。其中新增注冊資本65，000，000.00元(大寫：陸仟伍百萬元整)，資本公積人民幣179，275，570.25元(大寫：壹億柒仟玖佰貳拾柒萬伍仟伍佰柒拾元貳角伍分)。

　　同時，我們注意到，貴公司本次增資前的注冊資本為人民幣100，170，884.00元，已經岳華會計師事務所審驗，并出具岳總驗字(2002)第A029號驗資報告。截止2004年8月27日，變更后的累計注冊資本實收金額為人民幣165，170，884.00元(大寫：壹億陸仟伍百壹拾柒萬零捌佰捌拾肆元整)。

　　本驗資報告僅供貴公司申請變更登記及據以向股東簽發出資證明時使用，不應將其視為是對貴公司驗資報告日后資本保全、償債能力和持續經營能力等的保證。因使用不當造成的后果，與執行本驗資業務的注冊會計師及會計師事務所無關。

　　附件：1、注冊資本變更情況明細表

　　(1)新增注冊資本實收情況明細表(表1)

　　(2)注冊資本變更前后對照表(表2)

　　2、驗資事項說明

　　岳華會計師事務所有限責任公司 中國注冊會計師：姚煥然

　　中國 ? 北京 中國注冊會計師：劉貴彬

　　二零零四年八月二十八日

　　四、募股資金入帳情況

　　入帳時間：2004年8月27日

　　入帳金額：247，510，323.95元

　　入帳帳號：671201040001606

　　開戶銀行：中國農業銀行廣安市廣安區支行營業部

　　五、上市前股權結構及各類股東的持股情況

　　(一)本次上市前股權結構

　　(二)本次上市前十名股東持股情況

　　第六節 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員

　　一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡介

　　本公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員均為中國國籍，無境外永久居留權。

　　(一)董事會成員簡歷

　　羅慶紅先生 董事長。35歲，中共黨員、高級工程師、經濟師、研究生學歷。

　　李明平先生 41歲，中共黨員、高級工程師、研究生學歷。現任四川愛眾投資控股集團有限公司董事長。

　　陳運海先生 總經理、總工程師。40歲、中共黨員、高級工程師、本科學歷。

　　余正軍先生 副總經理、董事會秘書。36歲、中共黨員、工程師、本科學歷。

　　毛傳平先生 副總經理。40歲、中共黨員、高級工程師、本科學歷。

　　邱煜功先生 51歲，中共黨員，本科學歷。現任四川電力開發公司總經理。

　　陳立泰先生 獨立董事。34歲，中共黨員，工程師，博士。現任成都邦尼企業有限責任公司總經理。

　　樊行健先生 獨立董事。 59 歲，會計學博士生導師。現任西南財經大學副校長。

　　曾 鳴先生 獨立董事。47歲，技術經濟與管理博士生導師。現任華北電力大學教授。

　　(二)監事會成員簡歷

　　金晟先生 監事會召集人、工會主席。35歲，中共黨員、本科學歷。

　　唐凡春先生 47歲，中共黨員，會計師，大專學歷。現任四川省岳池銀泰投資(控股)有限責任公司副總經理。

　　劉孟林先生 39歲，中共黨員，大專學歷。現任本公司物資分公司經理，為本公司職工代表監事。

　　(三)高級管理人員簡歷

　　陳運海先生 總經理，詳見董事會成員簡歷。

　　余正軍先生 副總經理、董事會秘書，詳見董事會成員簡歷。

　　毛傳平先生 副總經理，詳見董事會成員簡歷。

　　曾 義先生 副總經理。41歲、中共黨員、工程師、本科學歷。任四川廣安愛眾壓縮氣有限公司董事長。

　　杜全虎先生 副總經理。39歲、中共黨員、工程師、大專學歷。

　　賀圖林先生 財務總監。33歲，民革黨員、經濟師、會計師，本科學歷。

　　(四)核心技術人員簡歷

　　陳運海先生 總工程師，詳見董事會成員簡歷。

　　伍剛先生 總監理工程師。44歲，高級工程師，本科學歷。任供電分公司經理。

　　二、持股情況說明

　　公司獨立董事陳立泰先生目前持有本公司社會公眾股1000股，并已申請鎖定。除此之外，本公司其他董事、監事、高管人員、核心技術人員及其家屬均不持有本公司股份；本公司目前未安排認股權計劃。

　　第七節 同業競爭與關聯交易

　　一、同業競爭情況

　　本公司控股股東四川愛眾投資控股集團有限公司以及持有本公司5%以上股份的股東四川省電力開發公司、四川省岳池銀泰投資(控股)有限公司與本公司之間均不存在同業競爭，控股股東已出具避免同業競爭的承諾函。發行人律師及保薦機構(主承銷商)均對此發表了相同意見。

　　二、關聯交易情況

　　公司的關聯交易主要包括向關聯方售電、購電、租賃和出售資產等，均出于生產經營的需要，并嚴格按照一般商業交易條件進行的，價格公允，完全按照公開、公平、公正的原則進行，并且均已經本公司董事會及股東大會審議通過，在表決過程中關聯董事和關聯股東按照《公司章程》的要求予以了回避，表決程序合法有效；公司的獨立董事及全體監事均對上述交易出具了無異議意見，上述對關聯交易的處理不存在損害本公司及其他股東利益的情況。

　　本公司獨立董事、發行人律師、保薦機構(主承銷商)和申報會計師對本公司的關聯交易發表了意見，認為本公司的關聯交易未損害非關聯股東的利益。

　　公司的關聯交易具體內容請查閱2004年8月17日刊載于上海證券交易所網站(http：//www.sse.com.cn)的本公司招股說明書全文。

　　第八節 財務會計資料

　　公司2001年至2004年上半年的財務會計資料已于2004年8月17日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》刊登的本公司招股說明書摘要中進行了披露，投資者欲了解詳細內容，請查閱上述報紙或刊載于上海證券交易所網站(http：//www.sse.com.cn)的本公司招股說明書全文。

　　一、注冊會計師意見

　　岳華會計師事務所有限責任公司對本公司2001年度、2002年度、2003年度和2004年1？6月的財務報告進行了審計，并出具了標準無保留意見的岳總審字(2004)第A618號審計報告。

　　以下引用的財務數據，非經特別說明，均引自經岳華會計師事務所有限責任公司審計的財務報告。

　　二、簡要會計報表

　　(一)簡要合并資產負債表

　　單位：元

　　(二)簡要合并利潤表

　　單位：元

　　(三)簡要合并現金流量表

　　單位：元

　　(四)最近三年一期的主要財務指標

　　三、會計報表附注

　　本公司會計報表附注等有關內容，請查閱2004年8月17日刊載于上海證券交易所網站(http：//www.sse.com.cn)的本公司招股說明書全文與附錄。

　　第九節 其他重要事項

　　一、自本公司股票首次公開發行之日至本公司上市公告書公告之日，本公司嚴格依照現行法律法規的要求規范運行，生產經營情況正常，本公司所處行業和市場無重大變化，主要業務發展目標的進展狀況正常，主要產品價格無重大變化。

　　二、自本公司股票首次公開發行之日至本公司上市公告書公告之日，本公司沒有進行重大對外投資；

　　公司在招股說明書中披露將收購集團公司持有的四川省岳池富流灘發電有限公司51%的股權，相關手續正在辦理之中，截止目前尚未辦理完畢，除此之外，本公司無其他重大資產(股權)收購、出售行為。

　　三、自本公司股票首次公開發行之日至本公司上市公告書公告之日，本公司的重大會計政策和會計師事務所沒有發生變化。

　　四、自本公司股票首次公開發行之日至本公司上市公告書公告之日，本公司無新發生的重大訴訟、仲裁或行政處罰案件，亦未新發生可能面臨的重大訴訟和索賠要求。

　　五、自本公司股票首次公開發行之日至本公司上市公告書公告之日，本公司董事、監事和高級管理人員未受到任何刑事起訴，亦沒有尚未了結或可能發生的刑事訴訟事項。

　　六、自本公司股票首次公開發行之日至本公司上市公告書公告之日，本公司住所沒有發生變更。

　　七、自本公司股票首次公開發行之日至本公司上市公告書公告之日，本公司的稅收政策未發生變化。

　　八、自本公司股票首次公開發行之日至本公司上市公告書公告之日，本公司未發生新的重大負債，并且重大債項未發生變化。

　　九、根據《上海證券交易所股票上市規則》，公司第一大股東四川愛眾投資控股集團有限公司向上海證券交易所承諾，自發行人股票上市后12個月內，不轉讓其所持有的發行人股份，亦不要求發行人回購其持有的發行人股份。

　　十、自本公司股票首次公開發行之日至本公司上市公告書公告之日，沒有其他應披露而未披露之重大事項。

　　第十節 董事會上市承諾

　　本公司董事會承諾將嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《股票發行與交易管理暫行條例》、《上海證券交易所股票上市規則》和《證券發行上市保薦制度暫行辦法》等法律、法規的有關規定，承諾自本公司股票上市之日起做到：

　　(一)本公司將真實、準確、完整、公允和及時地公布定期報告，披露所有對投資者有重大影響的信息，并接受中國證監會、證券交易所的監督管理；

　　(二)本公司在知悉可能對股票價格產生誤導性影響的任何公共傳播媒介中出現的消息后，將及時予以公開澄清；

　　(三)本公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員將認真聽取社會公眾的意見和批評，不利用已獲得的內幕消息和其他不正當手段直接或間接從事發行人股票的買賣活動；

　　(四)本公司沒有無記錄的負債。

　　依據《上海證券交易所股票上市規則》，本公司全體董事、監事將按照有關規定，在本公司股票上市后兩個月內簽署《董事(監事)聲明及承諾書》并送達上海證券交易所備案。

　　第十一節 保薦機構及其推薦意見

　　一、保薦機構(上市推薦人)情況

　　保薦機構：國盛證券有限責任公司

　　法定代表人：管榮升

　　注冊地址：江西省南昌市永叔路15號信達大廈10層

　　電話：010？66218395

　　傳真：010？66218253

　　聯系人：高立金 任 濱 彭慧瑩 趙 軼 王友忠

　　二、保薦機構(上市推薦人)意見

　　本公司保薦機構國盛證券有限責任公司認為：發行人章程符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和證券監督管理委員會的規定；發行人本次股票發行符合《公司法》、《證券法》及《上海證券交易所股票上市規則》等國家有關法律、法規的規定，已具備上市條件；發行人董事了解國家有關法律、法規、上海證券交易所上市規則及股票上市協議規定的董事義務與責任；發行人建立健全了法人治理結構、制定了嚴格的信息披露制度與保密制度。

　　保薦機構已對上市文件所載的資料進行了核實，確保上市文件真實、準確、完整，符合規定要求，保證發行人的上市申請材料、上市公告書沒有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏，并保證對其承擔相應的法律責任。保薦機構與本公司不存在關聯關系。保薦機構愿意推薦發行人的股票在上海證券交易所上市交易，并保證不利用在上市過程中獲得的內幕信息進行內幕交易，為自己或他人謀利益。

　　四川廣安愛眾股份有限公司

　　2004年9月1日上海證券報