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國際金融報(bào)記者 李峻嶺 發(fā)自北京
中國銀行新聞發(fā)言人王兆文8月27日披露，根據(jù)中國人民銀行近期發(fā)布的通知，中國銀行2004年第一期次級債券于8月27日交易流通，交易場所為全國銀行間債券市場。該期債券是國內(nèi)首只可公開交易流通的商業(yè)銀行次級債券。
王兆文稱，中行于7月7日，成功發(fā)行了第一期次級債券，上市流通則將賦予該期債券充分的流動性，而相應(yīng)的信息披露要求將使投資者更加及時(shí)準(zhǔn)確地了解中國銀行的經(jīng)營狀況、重大事件和資信情況。中行次級債券的如期上市將使次級債券被更廣泛的投資者所熟悉和接受，也將為中行下一期次級債的繼續(xù)成功發(fā)行打下良好基礎(chǔ)。
根據(jù)中國人民銀行規(guī)定，本期債券的投資交易者范圍是，除中國銀行之外的銀行間債券市場所有投資者。
根據(jù)現(xiàn)有法規(guī)，銀行間市場的投資者均為機(jī)構(gòu)投資者，包括：銀行間債券市場甲類和乙類成員，以及通過結(jié)算代理進(jìn)入銀行間市場的丙類金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)法人。投資者可以利用該期債券進(jìn)行現(xiàn)券買賣、質(zhì)押式回購以及今年5月銀行間市場新推出的買斷式回購。
此次中行第一期次級債券原計(jì)劃發(fā)行量為100億元，在募滿100億元招標(biāo)量的基礎(chǔ)上，為滿足市場投資需求，追加發(fā)行了40.7億元，超額完成了發(fā)行任務(wù)。此次發(fā)行是以組建債券承銷團(tuán)方式，通過中國人民銀行金融債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行市場化招標(biāo)，共有35家機(jī)構(gòu)參與招投標(biāo)，投資者認(rèn)購踴躍。通過投標(biāo)競價(jià),確定本期債券的中標(biāo)利率為4.87%。
中國銀行債券是我國資本市場上首只公開招標(biāo)發(fā)行的次級債券，中國銀行也成為全國銀行間債券市場自1997年6月成立以來，第一家以發(fā)行人身份進(jìn)入該市場的商業(yè)銀行。
商業(yè)銀行次級債券是指商業(yè)銀行發(fā)行的、本金和利息的清償順序列于商業(yè)銀行其他負(fù)債之后、先于商業(yè)銀行股權(quán)資本的債券，屬于商業(yè)銀行的附屬資本。
《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，商業(yè)銀行的資本金包括核心資本和附屬資本，核心資本由普通股等項(xiàng)目構(gòu)成，附屬資本則包括商業(yè)銀行發(fā)行的次級債券。由于次級債券可計(jì)入銀行附屬資本，并且相對于發(fā)行股票補(bǔ)充資本的方式來說，發(fā)行次級債程序相對簡單、周期短，是一種快捷、可持續(xù)的補(bǔ)充資本金的方式。
《國際金融報(bào)》 (2004年08月30日 第二版)
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