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山西證券迎澤大街營業部位于太原市迎澤大街，地理位置非常優越，是山西省成立最早，規模最大，人氣最旺的證券營業部。多年來，營業部始終以“團結奮進，穩健高效，有序自律，專業服務”為宗旨，深入貫徹“客戶為根，服務為本”的經營理念，創造了無數的輝煌。交易量和開戶數量一直在山西范圍內的營業部中獨占鰲頭。
隨著證券市場的低迷，隨著傭金的下調，隨著競爭對手的不斷進入
，迎澤大街證券營業部面臨著嚴峻的市場考驗。先人一步，自然先人一籌，太原迎澤大街營業部深刻的意識到客戶就是上帝，搞好客戶關系就是自己的核心競爭力，得客戶者必得市場。
業精于細。為了給客戶提供更細致更體貼的服務，營業部結合自身客戶結構的特點，首先提出并推行了客戶代表制， “客戶代表制”原則上提倡每位客戶都有自己的客戶代表，并將員工收入與包干客戶的經濟指標掛鉤考核，在充分調動員工工作積極性的基礎上，把更細致的“一對一”的服務提供給了客戶。
為了更方便的讓客戶代表服務于客戶，同時充分整合信息流和業務流，真正建立一支學習型組織的營銷團隊，在經過對營業部人員結構調整的基礎上（即精簡后臺人員，“增肥”前臺客服人員），配合組織結構的改造，于2002年末逐步開始了CRM項目實施的探索過程。經過將近一年的努力，整個項目于2003年國慶節后成功上線運行，成為山西地區證券營業部中首家成功引入客戶關系管理理念，并付諸實施的金融服務機構。CRM系統的使用，使營業部的業務流程自動化、加強了業務協同；工作流程模板化，提高了服務水平；信息積累知識化，夯實了業務素質。所有這些，都將促使員工在業務轉型的過程中完成自我定位。只要是山西證券迎澤大街的營業部的客戶，就有一名自己的客戶代表，在這名客戶代表擁有的CRM系統里，就有著客戶自己一套完整的客戶檔案，記載著客戶的投資偏好、資產狀況、持倉情況、聯系方式、興趣愛好、特殊紀念日等等有關情況�？蛻舸硗ㄟ^CRM系統里的資產分析模塊，可以正確的分析、衡量、定位客戶操作獲利情況與大盤獲利情況的偏離程度，從而提醒客戶注意自己的操作方式，并可針對客戶的持倉情況、資產負債情況、有選擇的配送公司研發部門的信息咨詢產品。如有核心客戶需要的時 候，可通過網絡發送給客戶量身定做的投資組合，更人性化的是CRM系統可以在客戶特殊紀念日的時候提醒自己的客戶代表去關懷自己的客戶等等。
通過CRM，客戶得到的將是全方位，全視角的呵護，客戶不用擔心自己不能被服務好，因為每位客戶代表的工作都被自動記錄在系統里以便工效掛鉤。這種有效的目標責任激勵機制將促使客戶代表主動積極熱情的為客戶服務，并且是考慮客戶需求的個性化服務。CRM中的客戶滿意度是可以計量和測評的，這種精細化服務是站在了管理的前沿。
在山西目前所有的證券營業部中，迎澤大街營業部是首家基于CRM轉型實踐的服務機構，這種真正面向客戶層面的服務實踐活動徹底擺脫了以往簡單的通道式的趨同性的服務，使營業部所有的功能單元都集中在客戶需求和客戶服務上。迎澤大街營業部CRM系統的成功實施將使客戶代表更加了解自己的客戶，了解客戶的需求，同時利用“二八”原則辯析最具利潤貢獻率客戶，通過提供“溫情”服務、“陽光”服務、“智慧”服務去提高核心客戶保持率，提高客戶服務效率，以客戶為中心，提高客戶滿意度的轉型模式已初具雛形。
客戶關系管理成功實施的另一充分表現是：營業部的信息互動實現了電子化，無紙化，信息互動，信息共享使營業部逐步形成一支學習型營銷團隊，增強了營業部的凝聚力和戰斗力，從而為實施“一對一”的客戶服務提供了有力的組織保障。
在這里員工可通過網絡進行交流溝通學習，提高了信息傳遞的速度，消除了信息孤島，實現了圍繞客戶信息進行的各個部門的協同工作，提高了整個組織的戰斗力。同時，營業部領導通過此網絡系統的模塊，可以批閱各種文件及請示性報告，可以查閱客戶代表所做的客戶聯系工作，并可下達決策和指令。員工也可以通過此模塊利用網絡發布信息，與客戶通過互聯網進行交流。依照所設置的權限，每個部門每個員工都能獲取各自所需的信息，通過此套辦公自動化模塊，做到了不限時間不限地點運作，提高了工作效率，實現了信息資源共享，同時節省了協調成本，為建立學習型組織提供了很好的信息平臺和保障。
隨著山西證券廣域網建設的完成和不斷改善，營業部的CRM系統將使營業部員工依靠公司更廣闊的信息平臺為客戶提供更快更及時的服務。作為先進的信息工具，將會有力的促進山西證券所有的營業部實現“三個轉變”：經營方式從粗放式經營向集約化經營轉變，贏利模式由通道租用式向服務增值式轉變，營業部職能由原來的業務操作單元向營銷中心、服務中心轉變并成為公司創新產品的推廣平臺。
在信息時代利用信息技術，為客戶提供細節管理、精細化服務在山西證券迎澤大街營業部已變成了現實。但不斷發展、不斷飛躍、不斷創新、提供更完美服務、提高客戶滿意度將是山西證券所有營業部永遠的追求。在競爭非常激烈的爭奪客戶戰中,通過CRM搞好客戶關系,提高客戶滿意度,進而提高客戶忠誠度,保持并擴大我們的市場份額,這是目前別的競爭對手沒有的優勢同時就是迎澤大街營業部的核心競爭力！
如今服務轉型成功后的太原迎澤大街營業部，成為了一個生機勃勃的客戶服務中心。營業部與客戶之間結成了一種榮辱與共、休戚相關的關系，營業部在客戶眼里是低姿態的、開放的、善解人意并積極向上的、富含底蘊的、值得投資者信賴的營業部。在這里，客戶能享受到作為個體所不容易得到的家的服務體驗，并在愉悅的投資芬圍中，使自己的資產穩定的保值，升值�？蛻舻闹艺\度和滿意度得到了很大的提高，營業部的市場份額有了很大的提高，實現了良好的客戶關系管理。
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