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推出優(yōu)惠費(fèi)率、開展理財(cái)服務(wù)、普及基金知識—— 基金出招為持續(xù)營銷加溫
本報(bào)訊 隨著基金發(fā)行漸入低谷，很多業(yè)績較好的基金公司紛紛開展了持續(xù)營銷活動。記者了解到，與以往不同的是，不少基金公司的持續(xù)營銷已經(jīng)不再僅僅把銷售量作為唯一的考核目標(biāo)，而是立足長遠(yuǎn)，做起了基金知識普及、基金理財(cái)服務(wù)活動，希望能增加公眾對基金的認(rèn)知度。
近日華寶興業(yè)基金公司在福州、深圳接連舉辦了兩場投資理財(cái)研討會，拉開了為期兩個(gè)月的基金理財(cái)服務(wù)活動。福州研討會的主講人是今年以來配置型基金回報(bào)率亞軍(晨星截至8月6日的排名)———寶康消費(fèi)品基金的基金經(jīng)理欒杰。據(jù)欒杰介紹，近年來市民經(jīng)濟(jì)收入不斷提高，迫切需要理性科學(xué)的財(cái)富管理教育。因此，華寶興業(yè)基金公司將此次持續(xù)營銷的重點(diǎn)放在了基金知識普及、基金理財(cái)服務(wù)方面，旨在通過講授投資理財(cái)知識，指導(dǎo)基金投資等，吸引更多的老百姓認(rèn)識并體驗(yàn)基金理財(cái)?shù)目鞓贰?jù)悉，類似活動還將在南京、廈門等重點(diǎn)地區(qū)陸續(xù)進(jìn)行。據(jù)很多到會的投資人反映，華寶興業(yè)的此項(xiàng)活動是名至實(shí)歸的基金理財(cái)服務(wù)，并非那種常見的推薦自家基金品種的吹風(fēng)會，“非常具體，實(shí)用性很強(qiáng)，投資者普遍反響很熱烈”。
大成基金與中國銀行、華夏證券等代銷機(jī)構(gòu)合推的定期定額投資計(jì)劃也做得有聲有色。據(jù)大成有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該計(jì)劃其實(shí)去年就在興業(yè)銀行、華夏證券等代銷機(jī)構(gòu)推出，當(dāng)時(shí)大成是業(yè)內(nèi)第一家推出此類創(chuàng)新持續(xù)營銷方案，目前收效不錯。更為重要的是，投資者通過購買定期定額投資基金計(jì)劃，更深刻地理解了基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與收益特性，培養(yǎng)了客戶的忠誠度，是一個(gè)有長遠(yuǎn)效果的新舉措。
融通基金有關(guān)負(fù)責(zé)人也稱，持續(xù)營銷只能是慢火細(xì)工，一點(diǎn)一滴積累。據(jù)悉，融通一直在客戶中強(qiáng)化該司金算盤的理財(cái)品牌，在客戶基金知識教育上取得了較好效果。
國聯(lián)安基金公司準(zhǔn)備在8月中旬到9月底在代銷渠道配合下開展持續(xù)營銷活動。據(jù)該公司負(fù)責(zé)人介紹，持續(xù)營銷將從兩方面著手：一方面，推出旗下兩只開放式基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，并在活動期間對轉(zhuǎn)換費(fèi)率實(shí)行優(yōu)惠；另一方面，則在工行各地網(wǎng)點(diǎn)配合下舉辦以銀行儲戶為對象的系列“客戶說明會”。目前，該公司已經(jīng)舉辦了10多場說明會。來自臺灣的公司市場發(fā)展部副總監(jiān)曾衡文表示，臺灣的基金銷售70%是靠持續(xù)營銷，這與島內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)數(shù)量多(代銷銀行有40多家)、投資者理念相對成熟有關(guān)。而目前大陸代銷渠道數(shù)量相對較少，基金發(fā)行速度又比較快，這使得首發(fā)規(guī)模依然是基金規(guī)模的決定因素。曾衡文同時(shí)指出，隨著代銷機(jī)構(gòu)的增加，基金市場從高速發(fā)展階段進(jìn)入成熟階段，估計(jì)三年左右首發(fā)規(guī)模與持續(xù)營銷規(guī)模將達(dá)到一個(gè)平衡點(diǎn)。
記者了解到，針對下半年的市場狀況，許多基金公司正在籌劃客戶見面會或投資說明會。據(jù)悉，在8、9月份，將有20多家基金公司陸續(xù)推出持續(xù)營銷活動來招徠投資者，尤其是老客戶。而各家公司除了費(fèi)率上的優(yōu)惠措施外，在促銷手段上更是使出渾身解數(shù)，力爭達(dá)到最佳的營銷效果。(記者 金燁 周文亮)
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