河北金牛能源(資訊 行情 論壇)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金牛能源”、“發(fā)行人”）發(fā)行70，000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“金牛轉(zhuǎn)債”）網(wǎng)上網(wǎng)下申購工作已結(jié)束。現(xiàn)將發(fā)行申購結(jié)果公告如下：

　　一、 申購情況

新浪交友有獎(jiǎng)?wù)魑?/a> 理想系列寫字樓熱租中 走入香港夢(mèng)想之都 大型休閑游戲燃燒戰(zhàn)車

　　金牛轉(zhuǎn)債本次發(fā)行70，000萬元，發(fā)行價(jià)格每張100元，經(jīng)深圳證券交易所交易系統(tǒng)主機(jī)統(tǒng)計(jì)和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)上申購資金經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，網(wǎng)下申購定金經(jīng)安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)資并經(jīng)上海市公證處出具網(wǎng)下申購公證報(bào)告，本次金牛轉(zhuǎn)債公開發(fā)行的申購情況如下：

　　二、 發(fā)行結(jié)果

　　根據(jù)《河北金牛能源股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》的規(guī)定，本次金牛轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為70，000萬元，本次發(fā)行采用通過深交所交易系統(tǒng)向一般社會(huì)公眾投資者上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行和網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。金牛轉(zhuǎn)債發(fā)行數(shù)量初步確定：網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行的數(shù)量為發(fā)行總額的50％，網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售的數(shù)量為發(fā)行總額的50％。根據(jù)實(shí)際申購結(jié)果，網(wǎng)上和網(wǎng)下均出現(xiàn)超額認(rèn)購，故按照網(wǎng)上發(fā)售比例和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人在初定的網(wǎng)上發(fā)售和網(wǎng)下配售數(shù)量之間做適當(dāng)回?fù)堋Ｗ罱K的發(fā)行結(jié)果如下：

　　1、網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者、網(wǎng)下實(shí)際發(fā)售數(shù)量

　　本次金牛轉(zhuǎn)債網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行總量58，517，000元，占本次發(fā)行總量的8．36％；網(wǎng)上向網(wǎng)下回?fù)?91，483，000元，網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行總量為641，483，000元，占本次發(fā)行總量的91．64％。

　　2、網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)售的中簽率

　　本次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為58，517，000元，網(wǎng)上一般社會(huì)公眾投資者的有效申購數(shù)量為5，585．735，000元，中簽率為1．04761504％，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司將在2004年8月16日組織搖號(hào)抽簽儀式，搖號(hào)結(jié)果將在2004年8月17日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上公告。申購者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個(gè)中簽號(hào)只能購買10張（1000元）金牛轉(zhuǎn)債。

　　3、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售結(jié)果

　　本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為641，483，000元，機(jī)構(gòu)投資者的有效申購數(shù)量為61，231，800，000元，網(wǎng)下實(shí)際配售比例為1．04763048％，實(shí)際配售量按1，000元取整。獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者名單、每戶獲得配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量及扣除定金后應(yīng)退的認(rèn)購款金額請(qǐng)見附表《獲配的機(jī)構(gòu)投資者列表》。

　　上述機(jī)構(gòu)的申購定金減去實(shí)際配售金額后的剩余資金將在2004年8月16日開始返還。本發(fā)行結(jié)果公告一經(jīng)刊出，即視同向網(wǎng)下申購獲得配售的所有機(jī)構(gòu)投資者送達(dá)獲配通知。

　　三、上市時(shí)間

　　金牛轉(zhuǎn)債的上市時(shí)間將另行公告。

　　四、其他事項(xiàng)

　　有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)投資者查閱2004年8月6日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登的《河北金牛能源股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》和《河北金牛能源股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，投資者亦可到下述網(wǎng)址查詢募集說明書全文及有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　五、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

　　1、發(fā) 行 人：河北金牛能源股份有限公司

　　辦公地址：河北省邢臺(tái)市中興西大街191號(hào)

　　電話：0319—2068232、2068312

　　傳真：0319—2068888、2068666

　　聯(lián)系人：劉彥春、邱玲

　　2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

　　辦公地址：上海市延平路121號(hào)三和大廈企業(yè)融資總部

　　電話：021－62562134，021－62562135

　　傳真：021－62155520

　　聯(lián)系人：邢漢欽、王文毅、張斌

　　河北金牛能源股份有限公司國泰君安證券股份有限公司

　　2004年8月13日 2004年8月13日

　　附表：《獲配的機(jī)構(gòu)投資者列表》