保薦機構(主承銷商)：中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　重要提示：

　　廣州發展實業控股集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會全體成員確保本公告不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者嚴重誤導，并對其內容的真實性、準確性和完整性

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負個別及連帶責任。上海證券交易所對本公司股票上市及有關事項的審查，均不構成對本公告的任何保證。本公司董事會提醒廣大投資者注意，凡本公告未涉及的有關內容，請投資者查閱2004年7月30日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《廣州發展實業控股集團股份有限公司增發新股招股意向書摘要》。

　　股票簡稱：廣州控股(資訊 行情 論壇)

　　股票代碼：600098

　　增發前股本總數：125，280萬股

　　本次新增上市流通股：12，000萬股

　　增發后股本總數：137，280萬股

　　上市地點：上海證券交易所

　　上市日期：2004年8月18日

　　股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　保薦機構(主承銷商)：中信證券股份有限公司

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發行與交易管理暫行條例》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規章的規定，現將本公司股份變動及增發股份上市事宜公告如下：

　　一、本次股份變動的原因

　　本次增發新股的有關方案已經本公司2003年7月15日召開的2003年度第二次臨時股東大會表決通過，2004年3月30日，本公司2003年年度股東大會審議并通過延長該增發新股方案的有效期一年。

　　本次發行已經中國證券監督管理委員會證監發行字［2004］122號文核準。

　　本次增發《招股意向書摘要》已于2004年7月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上。招股意向書全文同日刊載于上海證券交易所網站http：//www.sse.com.cn。

　　本次向社會公眾公開發行的股份采用在詢價區間內，網上、網下同時累計投標詢價的發行方式，股權登記日登記在冊的原社會公眾股股東享有10：2的優先認購權。扣除原社會公眾股股東獲售申購中的優先配售部分后，其他獲售申購按照趨于一致的配售比例在網上、網下進行配售。

　　本次增發最終確定的發行價格為8.20元/股，發行總量為120，000，000股。本次發行最終確定在網上發行的數量為31，701，256股，占本次向社會公眾公開發行股份數量的26.42%。其中：原社會公眾股股東優先認購權部分的獲售申購數量為14，766，408股，全部獲得優先配售，占本次公開發行股份數量的12.31%；其他公眾投資者和原社會公眾股股東參與網上比例認購的獲售申購數量為82，208，000股，實際獲得的配售數量為16，934，848股，配售比例為20.60%，占本次公開發行股份數量的14.11%。本次發行最終確定在網下發行的數量為88，298，721股，占本次向社會公眾公開發行股份數量的73.58%。其中機構投資者的獲配申購數量為429，000，000股，實際獲得配售數量為88，298，721股，配售比例為20.582457%。網下發行產生的零股23股由保薦機構(主承銷商)包銷。

　　本次發行募集資金總額為984，000，000元，扣除發行費用30，400，381.04元，實際募集資金凈額為953，599，618.96元。上述資金已于2004年8月9日全部到達本公司指定賬戶，廣州羊城會計師事務所已對上述募集資金予以驗證，并于2004年8月11日出具了《驗資報告》。

　　二、本次股份變動情況

　　本次增發前后，公司股本結構變動情況如下：

　　三、本次股份變動后前十名股東持股情況

　　本次股份變動后(截止2004年8月11日)，公司前十名股東持股情況如下：

　　四、公司董事、監事及高級管理人員持股情況

　　本次股份變動后(截止2004年8月10日)，本公司董事、監事及高級管理人員持有本公司股份情況如下：

　　五、本次增發股份的上市流通

　　經上海證券交易所批準，本公司本次向社會公眾公開發行的共計12，000萬股社會公眾股將于2004年8月18日起上市流通。上市首日本公司股票不設漲跌幅限制。股票簡稱：廣州控股；股票代碼：600098。

　　六、備查文件

　　1、審議通過公司本次增發新股方案的有關股東大會決議；

　　2、中國證券監督管理委員會核準本次增發“證監發行字［2004］122號文

　　3、本次增發的招股意向書；

　　4、保薦協議；

　　5、廣州羊城會計師事務所于2004年8月11日出具的《廣州發展實業控股集團股份有限公司驗資報告》；

　　6、其他與本次增發新股有關的文件。

　　七、相關機構

　　發行人：廣州發展實業控股集團股份有限公司

　　辦公地址：廣州市東山區東風中路509號27、29樓

　　電話：020-83606689

　　傳真：020-83606693

　　聯系人：貝學容

　　保薦機構(主承銷商)：中信證券股份有限公司

　　辦公地址：北京市朝陽區新源南路6號京城大廈五層

　　電話：010-84864818

　　傳真：010-84865610

　　聯系人：劉凡、劉隆文、馬小龍、朱潔、安冀、崔亞峰

　　特此公告。

　　廣州發展實業控股集團股份有限公司

　　2004年8月13日上海證券報