保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　重要提示：

　　廣州發(fā)展實業(yè)控股集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會全體成員確保本公告不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者嚴重誤導(dǎo)，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整

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性負個別及連帶責(zé)任。上海證券交易所對本公司股票上市及有關(guān)事項的審查，均不構(gòu)成對本公告的任何保證。本公司董事會提醒廣大投資者注意，凡本公告未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱2004年7月30日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《廣州發(fā)展實業(yè)控股集團股份有限公司增發(fā)新股招股意向書摘要》。

　　股票簡稱：廣州控股

　　股票代碼：600098

　　增發(fā)前股本總數(shù)：125，280萬股

　　本次新增上市流通股：12，000萬股

　　增發(fā)后股本總數(shù)：137，280萬股

　　上市地點：上海證券交易所

　　上市日期：2004年8月18日

　　股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，現(xiàn)將本公司股份變動及增發(fā)股份上市事宜公告如下：

　　一、本次股份變動的原因

　　本次增發(fā)新股的有關(guān)方案已經(jīng)本公司2003年7月15日召開的2003年度第二次臨時股東大會表決通過，2004年3月30日，本公司2003年年度股東大會審議并通過延長該增發(fā)新股方案的有效期一年。

　　本次發(fā)行已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2004］122號文核準(zhǔn)。

　　本次增發(fā)《招股意向書摘要》已于2004年7月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上。招股意向書全文同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本次向社會公眾公開發(fā)行的股份采用在詢價區(qū)間內(nèi)，網(wǎng)上、網(wǎng)下同時累計投標(biāo)詢價的發(fā)行方式，股權(quán)登記日登記在冊的原社會公眾股股東享有10：2的優(yōu)先認購權(quán)。扣除原社會公眾股股東獲售申購中的優(yōu)先配售部分后，其他獲售申購按照趨于一致的配售比例在網(wǎng)上、網(wǎng)下進行配售。

　　本次增發(fā)最終確定的發(fā)行價格為8．20元／股，發(fā)行總量為120，000，000股。本次發(fā)行最終確定在網(wǎng)上發(fā)行的數(shù)量為31，701，256股，占本次向社會公眾公開發(fā)行股份數(shù)量的26．42％。其中：原社會公眾股股東優(yōu)先認購權(quán)部分的獲售申購數(shù)量為14，766，408股，全部獲得優(yōu)先配售，占本次公開發(fā)行股份數(shù)量的12．31％；其他公眾投資者和原社會公眾股股東參與網(wǎng)上比例認購的獲售申購數(shù)量為82，208，000股，實際獲得的配售數(shù)量為16，934，848股，配售比例為20．60％，占本次公開發(fā)行股份數(shù)量的14．11％。本次發(fā)行最終確定在網(wǎng)下發(fā)行的數(shù)量為88，298，721股，占本次向社會公眾公開發(fā)行股份數(shù)量的73．58％。其中機構(gòu)投資者的獲配申購數(shù)量為429，000，000股，實際獲得配售數(shù)量為88，298，721股，配售比例為20．582457％。網(wǎng)下發(fā)行產(chǎn)生的零股23股由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　本次發(fā)行募集資金總額為984，000，000元，扣除發(fā)行費用30，400，381．04元，實際募集資金凈額為953，599，618．96元。上述資金已于2004年8月9日全部到達本公司指定賬戶，廣州羊城會計師事務(wù)所已對上述募集資金予以驗證，并于2004年8月11日出具了《驗資報告》。

　　二、本次股份變動情況

　　本次增發(fā)前后，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

　　三、本次股份變動后前十名股東持股情況

　　本次股份變動后（截止2004年8月11日），公司前十名股東持股情況如下：

　　四、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員持股情況

　　本次股份變動后（截止2004年8月10日），本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員持有本公司股份情況如下：

　　五、本次增發(fā)股份的上市流通

　　經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，本公司本次向社會公眾公開發(fā)行的共計12，000萬股社會公眾股將于2004年8月18日起上市流通。上市首日本公司股票不設(shè)漲跌幅限制。股票簡稱：廣州控股；股票代碼：600098。

　　六、備查文件

　　1、審議通過公司本次增發(fā)新股方案的有關(guān)股東大會決議；

　　2、中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)本次增發(fā)“證監(jiān)發(fā)行字［2004］122號文”；

　　3、本次增發(fā)的招股意向書；

　　4、保薦協(xié)議；

　　5、廣州羊城會計師事務(wù)所于2004年8月11日出具的《廣州發(fā)展實業(yè)控股集團股份有限公司驗資報告》；

　　6、其他與本次增發(fā)新股有關(guān)的文件。

　　七、相關(guān)機構(gòu)

　　發(fā)行人：廣州發(fā)展實業(yè)控股集團股份有限公司

　　辦公地址：廣州市東山區(qū)東風(fēng)中路509號27、29樓

　　電話：020－83606689

　　傳真：020－83606693

　　聯(lián)系人：貝學(xué)容

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈五層

　　電話：010－84864818

　　傳真：010－84865610

　　聯(lián)系人：劉凡、劉隆文、馬小龍、朱潔、安冀、崔亞峰

　　特此公告。

　　廣州發(fā)展實業(yè)控股集團股份有限公司

　　2004年8月13日