國際金融報記者 安明靜 發(fā)自北京

　　寶鋼股份公司8月12日召開新聞發(fā)布會，在公布其增發(fā)收購寶鋼集團(tuán)資產(chǎn)方案同時，上調(diào)了股份公司下半年的盈利預(yù)期。董事長謝企華同日對外宣稱，寶鋼國內(nèi)的整體上市并不影響其海外上市的戰(zhàn)略規(guī)劃。

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　　收購行為增加盈利前景

　　根據(jù)寶鋼公司公布的增發(fā)收購方案，本次擬增發(fā)總共不超過50億普通股，其中不超過實際增發(fā)股數(shù)的50%向社會公眾增發(fā)。擬收購的目標(biāo)資產(chǎn)主要包括集團(tuán)公司部分鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)、供應(yīng)鏈和相關(guān)信息化及協(xié)同產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)。

　　公司證券事務(wù)代表提示，收購的生效還要取決于幾個先決條件：包括收購和增發(fā)的方案需要獲得9月27日召開的公司股東大會以及中國證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)，并且需要增發(fā)工作的成功完成。

　　寶鋼集團(tuán)公司董事長兼寶鋼股份董事長謝企華表示，收購行為不但擴大了股份公司的生產(chǎn)規(guī)模、強化了市場地位，拓寬了產(chǎn)品領(lǐng)域；同時進(jìn)一步整合了全球營銷加工配送網(wǎng)絡(luò)，全面實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)；另外，對于股份公司控制戰(zhàn)略資源，降低經(jīng)營風(fēng)險，大幅度減少關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭方面也有重要意義。

　　謝企華強調(diào)，如果按增發(fā)不超過50億股計算，本次收購對寶鋼股份2004年每股收益的增厚將不低于16％。如果以2004年8月9日的收盤價作為增發(fā)價計算的話，本次收購對寶鋼股份2004年每股收益的增厚將達(dá)到22％。另外，收購?fù)瓿珊髮⑹箤氫摴煞莸暮诵母偁幜�進(jìn)一步加強，在全球的行業(yè)地位顯著提升，生產(chǎn)規(guī)模有較大的擴大。按照統(tǒng)一口徑計算公司2003年粗鋼產(chǎn)量是1630多萬噸，預(yù)計今年達(dá)到1900萬噸。

　　調(diào)高下半年盈利預(yù)期

　　根據(jù)寶鋼股份2004年半年度經(jīng)營結(jié)果顯示，上半年鋼鐵產(chǎn)品銷量590.96萬噸，比去年同期上升8%，主營銷售收入較去年同期上漲29%，將利潤47.94億元，較同期增長26%。

　　公司表示，今年上半年全球鋼鐵需求繼續(xù)保持增長，國際鋼鐵價格持續(xù)高位運行，而國家出臺的一系列控制部分行業(yè)過度投資的措施及政策，目前已取得初步成效，為鋼鐵企業(yè)可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了條件。由于公司專注于高檔板材的生產(chǎn)經(jīng)營，受國家宏觀調(diào)控影響較小，公司產(chǎn)品銷售價格穩(wěn)中有升。

　　基于上半年的實際經(jīng)營成果，并考慮到鋼鐵市場合宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化對下半年的影響，寶鋼公司宣布將全年主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算從463億元調(diào)高為560億元，主營業(yè)務(wù)成本預(yù)算從335億元調(diào)整為405億元。

　　不放棄海外上市計劃

　　謝企華在新聞發(fā)布會表示，寶鋼公司在國內(nèi)的增發(fā)收購計劃并不會影響公司海外上市的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

　　謝企華說，海外上市是寶鋼股份公司成立之初便有的想法。公司曾于2000年2月到聯(lián)交所匯報，但因為當(dāng)時海外資本市場對鋼鐵板塊并不看好，因此改為在國內(nèi)A股上市，近幾年來公司也一直謀求在海外資本市場上市的機會。

　　“寶鋼的目標(biāo)是要成為一體化、公眾化的公司，而且是國際資本市場上公眾化的公司。”謝企華說。她解釋寶鋼此次選擇在國內(nèi)A股通過增發(fā)收購集團(tuán)內(nèi)鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)，是基于國內(nèi)資本市場和鋼鐵業(yè)發(fā)展的良好的形勢，因為中國市場是潛力增長最大的市場。

　　《國際金融報》 (2004年08月13日 第一版)