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其中向社會公眾增發不超過50%，募資用于收購集團280.244億元資產
寶鋼股份(資訊 行情 論壇)增發方案終于水落石出。今日寶鋼股份發布公告稱，增發股份總數不超過50億股，包括向上海寶鋼集團公司定向增發國家股和向社會公眾增發社會公眾股兩部分，而且定向增發部分占增發總量的比例不低于50%，社會公眾增發部分占增發總量的比例不超過50%。
寶鋼股份10日召開了第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關于寶山鋼鐵股份有限公司申請增發新股的議案》及其他一系列相關決議。
關于市場最關心的發行價格，寶鋼股份公告稱，向上海寶鋼集團公司的定向增發和向社會公眾增發部分以相同的價格進行，定價方式為通過預路演確定價格區間，再由公司和主承銷商根據網上、網下累計投標詢價的結果，協商確定發行價格。
寶鋼股份公告稱，增發募集資金將用于收購寶鋼集團標的評估值為280.244億元的資產。根據中信證券(資訊 行情 論壇)提供的獨立財務顧問報告，寶鋼股份收購前總資產為620億元，收購后達到1324億元，收購前凈資產371億元，收購后達到617億元，收購前主營業務收入285億元，收購后達到681億元，收購前凈利潤48億元，收購后達到71億元。而2003年末寶鋼集團總資產約為1952億元，利潤總額達131.73億元。
上海證券報記者 李小寧
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