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南方日報
民生銀行擬發60億元次級債
年底赴港上市已無懸念
本報訊(記者／朱桂芳 通訊員／陳春敏)中國民生銀行(600016)昨天發布公告稱，該行已決定發行60億元次級債，募集的資金將用于補充公司資本。
據該行有關人士介紹，按照監管部門批準的權限，此次次級債發行總額不超過60億元，期限為10年。票面利率由公司和目標債權人協議確定，采取分段式利率方式。本期固定利率債券第1年至第5年的年率(即初始發行利率)，在4％－6％區間根據市場情況等因素加以確定；如果發行人不行使贖回權，從第6年開始，票面利率在發行利率的基礎上提高3％。
該行有關負責人表示，本次發行次級債募集資金將用于補充公司資本。經中國銀行業監督管理委員會批準后計入公司附屬資本，納入資本充足率的計算。具體募集資金的使用，將主要用于調整公司資產結構，增加流動性較好的資產，以兼顧流動性和收益性，取得良好經濟效益和社會效益。
據了解，此前招商銀行(600036)、浦發銀行(600000)的次級債已發行完畢，華夏銀行(600015)的次級債發行也得到了中國銀監會的批復。民生銀行發行次級債似乎也是順理成章，但由于民生銀行今年H股上市事宜一直備受關注，此時推出次級債尤為引人注目。
該行有關負責人也承認，目前民生銀行正在積極推進海外上市計劃，各項工作力求完善，以確保以后H股的成功發行。但鑒于信息披露紀律，該人士沒有透露關于何時上市等其它信息。不過有分析人士認為，民生銀行次級債的發行，應該看成是該行今年底前在香港H股上市籌資的戰略序曲。（來源：南方日報）
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