交通銀行董事長(zhǎng)蔣超良表示，盡管上市沒(méi)有確切的時(shí)間表，但原則是能快則快，如果等到12月份，各項(xiàng)因素都會(huì)影響發(fā)行認(rèn)購(gòu)

　　熱點(diǎn)追蹤 本報(bào)記者 單羽青

　　8月6日，匯豐控股有限公司的全屬附屬機(jī)構(gòu)香港上海匯豐銀行有限公司投資現(xiàn)金14

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4.61億元人民幣(約合17.47億美元)，入股中國(guó)最大的股份制商業(yè)銀行——交通銀行，成為僅次于財(cái)政部的交行第二大股東。

　　外資銀行入股中國(guó)內(nèi)地銀行最大宗單項(xiàng)投資

　　由于匯豐銀行入股比例為19.9%，接近中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的“單個(gè)外資機(jī)構(gòu)入股的比例20%”的上限，

　　因此，這一交易成為迄今為止國(guó)際著名金融機(jī)構(gòu)入股中國(guó)商業(yè)銀行的最大宗交易。

　　8月6日，交通銀行與匯豐銀行在人民大會(huì)堂簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。匯豐集團(tuán)主席龐約翰爵士在簽約儀式上致辭時(shí)表示，“今天，對(duì)于匯豐來(lái)說(shuō)具有重要意義，因?yàn)檫@是我們?cè)谥袊?guó)最大的投資。這項(xiàng)簽約的重要性還在于，它是外資銀行入股中國(guó)內(nèi)地銀行的最大一宗單項(xiàng)投資。”

　　在簽約儀式后舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，交通銀行董事長(zhǎng)蔣超良說(shuō)：“在中國(guó)人眼里，8月6日是個(gè)好事成雙的日子。有著近百年歷史的交通銀行迎來(lái)了第一位境外戰(zhàn)略合作伙伴，匯豐參股交通銀行，實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。這是一項(xiàng)‘雙贏’的協(xié)議，也是截至目前外資金融機(jī)構(gòu)入股金額最大、持股比例最高、意義最為深遠(yuǎn)的外資入股中國(guó)境內(nèi)銀行的合作。”

　　龐約翰爵士則表示，簽約為中外資金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作樹(shù)立了標(biāo)準(zhǔn)。作為協(xié)議的一部分，匯豐將以自身的經(jīng)驗(yàn)，在多個(gè)領(lǐng)域，比如公司治理、國(guó)際最佳銀行操守，以及創(chuàng)造股東價(jià)值等方面協(xié)助交通銀行。同時(shí)，匯豐將受益于交通銀行廣泛的地域分布和客戶網(wǎng)絡(luò)。“對(duì)建立匯豐在中國(guó)內(nèi)地的業(yè)務(wù)而言，這項(xiàng)投資是重要的一步。”

　　據(jù)了解，此前，匯豐銀行曾與國(guó)際金融公司、香港上海商業(yè)銀行共同投資入股上海銀行，三個(gè)外方股東共持股18%，其中，匯豐持股8%。2002年，匯豐以6億美元購(gòu)買中國(guó)平安保險(xiǎn)公司10%的股份。目前，匯豐在中國(guó)僅有9家全資分行。

　　匯豐將與交行合作信用卡業(yè)務(wù)，并向交行派駐董事

　　匯豐銀行表示，該項(xiàng)交易尚待達(dá)成若干條件，并待取得所需的監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方能做實(shí)。在交易條款下，匯豐還與交行另訂多項(xiàng)協(xié)議，向交行提供協(xié)助與服務(wù)，并與交行在內(nèi)地信用卡業(yè)務(wù)上進(jìn)行策略性合作。

　　“交通銀行已經(jīng)有信用卡業(yè)務(wù)，協(xié)議簽署后信用卡合資合作業(yè)務(wù)的開(kāi)展需經(jīng)中國(guó)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，”龐約翰爵士說(shuō)，“但協(xié)議的簽署為我們提供了一個(gè)機(jī)會(huì)，發(fā)展有共同品牌的信用卡。信用卡上，既有交通銀行的標(biāo)志，也有匯豐銀行的標(biāo)志。”

　　交通銀行行長(zhǎng)張建國(guó)透露，成為交行第二大股東后，匯豐將在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)控制和IT建設(shè)上幫助交行盡快向國(guó)際一流銀行靠近。“尤其是在銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)和國(guó)際業(yè)務(wù)方面，兩家銀行將加強(qiáng)合作。”

　　而談到外界普遍關(guān)心的匯豐入股交行后將如何向交行董事會(huì)派駐成員這一敏感問(wèn)題時(shí)，匯豐銀行主席艾爾敦表示，目前，正與交行商討這一問(wèn)題。預(yù)計(jì)匯豐將派駐兩名成員到交行董事會(huì)任職，這兩名人士在銀行業(yè)務(wù)和管理方面均富有經(jīng)驗(yàn)。入股交行后，匯豐的工作重點(diǎn)將放在交通銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制、公司治理和業(yè)務(wù)審計(jì)方面。

　　股改三步曲，“打掃干凈房間后，再請(qǐng)客人”

　　與中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行股份制改革方案相仿，交通銀行深化股份制改革整體方案早前已經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)。根據(jù)方案，交行股改基本設(shè)定為“財(cái)務(wù)重組—引進(jìn)外資—公開(kāi)上市”的“三步曲”。現(xiàn)在來(lái)看，前兩個(gè)步驟均已走完，剩下的懸念只有“公開(kāi)上市”了。

　　今年6月30日，交行財(cái)務(wù)重組完成。財(cái)政部和中央?yún)R金公司分別注資50億元和30億元；社保基金理事會(huì)投資100億元；老股東增資11.36億元，同時(shí)發(fā)行120億元次級(jí)定期債務(wù)，并以賬面價(jià)值50%的價(jià)格向信達(dá)資產(chǎn)管理公司出售了414億元可疑類貸款。財(cái)務(wù)重組完成后，交行不良貸款余額為198億元，不良貸款占比為3.43%，撥備覆蓋率72.77%；按國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，核心資本重組率為5.89%，資本充足率8.82。而據(jù)尚難證實(shí)的外電報(bào)道，財(cái)務(wù)重組前，交通銀行的不良貸款率預(yù)計(jì)為12.24%左右。

　　此次引進(jìn)匯豐作為國(guó)際戰(zhàn)略投資者后，按照國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算，交行核心資本重組率將達(dá)8.43%，資本充足率將達(dá)11.62%。

　　商業(yè)銀行改革中，在引進(jìn)戰(zhàn)略投資者之前，先期進(jìn)行財(cái)務(wù)重組向被稱為“打掃干凈房間后，再請(qǐng)客人”。“現(xiàn)在，完成財(cái)務(wù)重組后，我們已經(jīng)把匯豐銀行這樣重量級(jí)的客人請(qǐng)進(jìn)了房間。下一步，我們確實(shí)要整體上市。”蔣超良說(shuō)。

　　肯定會(huì)整體上市，但時(shí)間會(huì)慎重考慮

　　蔣超良坦言，交行對(duì)上市“癡心不改”的原因有四：一、借資本市場(chǎng)的監(jiān)督管理機(jī)制，完善交行的公司治理和內(nèi)部管理；二、開(kāi)辟新的可持續(xù)融資渠道；三、建立有效的市場(chǎng)化人力資源激勵(lì)約束機(jī)制；四、主動(dòng)融入國(guó)際金融市場(chǎng)，提升交行的國(guó)際形象和競(jìng)爭(zhēng)力。

　　“所以，交行肯定會(huì)整體上市，”蔣說(shuō)，“但時(shí)間會(huì)慎重考慮。因?yàn)樯鲜谐晒π杈邆湓S多要素：一、經(jīng)濟(jì)基本面，包括中國(guó)和歐美日三大經(jīng)濟(jì)體的情況；二、全球資本市場(chǎng)特別是香港資本市場(chǎng)的表現(xiàn)；三、交行自身的上市準(zhǔn)備工作是否完成。綜合考慮，上市時(shí)間表很難做出。但我們目前確實(shí)在緊鑼密鼓地準(zhǔn)備。”

　　蔣超良強(qiáng)調(diào)，上市一定要盡快，如果等到12月份，感恩節(jié)基金經(jīng)理放假，全年預(yù)算用完等因素都會(huì)影響發(fā)行認(rèn)購(gòu)。“而且，假如不盡快的話，接下來(lái)，碰上建行、中行上市，將會(huì)打亂我們的整體部署。