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總裁兼任首席客戶經理，營業部經理擔任聯絡員，相關業務部門人員加盟券商啟動公司級客戶服務
今年以來，國內大券商紛紛啟動公司級客戶服務計劃，通過業務流程再造，挖掘和整合自身業務資源，強化為重要客戶提供一體化理財服務的能力。
一些地區的重量級機構客戶都遇到過這樣的情形：同一家券商的不同部門的客戶開發人員源源不斷地前來拜訪，先是投行的人來了，接著是營業部的人也來了，之后是研究所或者資產管理部的人又來了。
之所以出現這種情形，主要還是因為券商的管理體制。很多國內大券商普遍采用事業部體制，每個業務部門成為相對獨立的經營體，設有財務部門，每個業務部門都有相對獨立的業務品種和客戶群體，一項業務從開發、運作到結束都由該部門單獨完成。雖然事業部體制適應了過去產品界定十分明確的市場發展體系，但時至今日，由于越來越多的券商開始探索集中化管理模式，事業部體制存在的機構重復、職能重復、客戶分割、資源浪費等弊端開始暴露。與此同時，客戶需求的多樣化日益突出，但這種需求多樣化會因為券商的分割式的業務格局而得不到完整的服務。
為此，國內一些大券商如長江證券、廣發證券等紛紛啟動公司級客戶服務計劃，通過業務流程再造，挖掘和整合自身業務資源，為客戶提供全面理財服務。所謂公司級客戶，指的是那些過去、現在或未來，為券商創造多方面的業務合作機會的重要的高端客戶。券商在整合自身的資訊服務平臺、地域服務平臺和產品服務平臺的基礎上，為公司級客戶提供一體化的全方位的理財服務。在服務流程方面，從產品設計到銷售、再到管理，都是一體化的；在服務內容方面，產品既包括市場現有的各類金融產品，也有根據需求推出的公司自行設計的理財產品，同時也包括了為公司級客戶度身定制的理財方案。
記者了解到，券商普遍對推行公司級客戶服務計劃非常重視，一些券商領導還親自掛帥。長江證券日前制訂了《公司級客戶服務流程》，通過設立相應的組織架構協調公司各部門為公司級客戶提供全方位、一體化的服務。該制度規定，公司設立客戶服務協調委員會，負責公司級客戶服務指導、協調工作的領導和決策，其下常設機構為經紀業務總部客戶服務中心。公司為每個公司級客戶精心組織客戶服務經理小組，在這個小組里，公司領導(包括總裁、副總裁、總裁助理等)兼任首席客戶經理，營業部總經理擔任聯絡員，資產管理總部、固定收益總部、研究所和經紀業務總部等相關部門人員加入這個小組。而廣發證券則推出了核心客戶服務系統，為每一位核心客戶配備一名專職客戶經理，為其提供24小時貼身理財管家。
長江證券總裁李格平表示，公司希望通過整合業務資源，構建新型客戶服務模式，強化為客戶提供一體化理財服務的能力，最終達到鞏固和提升公司客戶基礎的目標。上海證券報記者張煒
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