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晨星基金評級數據顯示，今年以來總回報率排名——合資基金暫時優勝
本報訊 在短短半年中，證券投資基金隨股市完成了一個上漲和下跌的周期，但合資基金公司的系列基金在此過程中表現較為搶眼。據晨星基金最新評級數據顯示，今年以來總回報率排名中，各類開放式基金名列前茅的多為合資基金公司的系列基金。
晨星基金最新評級數據顯示，在14只股票型基金中，中荷合資的湘財荷銀基金旗下湘財合豐成長排名第一，中美合資的景順長城基金旗下景順長城優選位居第三；51只配置型基金中，中法合資的華寶興業基金旗下寶康消費品和寶康靈活配置分獲第二和第五名；11只債券型基金中，華寶興業基金旗下的寶康債券基金則持續穩居榜首。
有些合資系列基金還獲得“滿堂紅”，旗下各只子基金都取得較好業績。其中，華寶興業旗下寶康系列基金的整體作戰能力在所有系列基金中最為突出。華寶興業投資總監余榮權將其歸功于寶康系列基金獨特的投資策略。余榮權以寶康債券基金為例稱，在及時對宏觀經濟及債券市場走勢的正確分析基礎上，寶康債券基金大規模減持中、長期固定利率國債，而置換成短期債券或浮息債券，并增持央行票據，同時可轉債投資和申購新股，有效規避市場系統性風險。
中信證券(資訊 行情 論壇)的薛繼銳稱，系列基金業績暫時領先的重要原因在于其合理的產品設計和獨特的投資策略。這與目前基金業較嚴重的同質化現象形成鮮明的對比。很多基金在市場單邊下跌時，不能及時減倉；在市場看好時又集中追逐某些股票。投資上的“羊群效應”帶來了基金很大程度上的同漲同跌。而部分系列基金所代表的多元化投資、細分化投資、風格化投資的方向，是國內基金產品設計和投資運作創新的重要方向。(記者 謝艷霞)
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