廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)增發(fā)A股網(wǎng)上、網(wǎng)下申購已經(jīng)結(jié)束。經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下申購情況確定的本次發(fā)行價(jià)格為8.20元/股，最終發(fā)行數(shù)量為120，000，000股。

　　根據(jù)2004年7月30日公布的《廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告》，本發(fā)行結(jié)果公告一經(jīng)刊出亦視同向網(wǎng)下申購獲得配售的所有機(jī)構(gòu)投資者送達(dá)獲配的

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通知。現(xiàn)將本次發(fā)行結(jié)果公告如下：

　　一、發(fā)行定價(jià)

　　本次向社會(huì)公眾公開發(fā)行的股票，采用在詢價(jià)區(qū)間內(nèi)網(wǎng)上、網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)相結(jié)合的方式，并根據(jù)實(shí)際申購情況確定最終發(fā)行價(jià)格。根據(jù)發(fā)行人2004年7月30日公布的網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告，所有按照本次發(fā)行規(guī)定辦法申購且報(bào)價(jià)高于或等于8.20元/股的有效申購均為獲售申購。按照高于或等于最終確定的發(fā)行價(jià)格的獲售申購股數(shù)計(jì)算，本次發(fā)行的認(rèn)購倍數(shù)為4.38倍；在扣除原社會(huì)公眾股股東行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的獲售股份后，本次比例配售發(fā)行的認(rèn)購倍數(shù)為4.86倍，網(wǎng)上配售比例為20.60%，網(wǎng)下配售比例為20.582457%。

　　二、申購情況

　　按照網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下符合規(guī)定的申購進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的結(jié)果如下：

　　三、發(fā)行與配售結(jié)果

　　1、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及配售比例

　　本次發(fā)行最終確定在網(wǎng)上發(fā)行的數(shù)量為31，701，256股，占本次向社會(huì)公眾公開發(fā)行股份數(shù)量的26.42%。其中：原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的獲售申購數(shù)量為14，766，408股，全部獲得優(yōu)先配售，占本次公開發(fā)行股份數(shù)量的12.31%；其他公眾投資者和原社會(huì)公眾股股東參與網(wǎng)上比例認(rèn)購的獲售申購數(shù)量為82，208，000股，實(shí)際獲得的配售數(shù)量為16，934，848股，配售比例為20.60%，占本次公開發(fā)行股份數(shù)量的14.11%。

　　2、網(wǎng)下發(fā)行的數(shù)量和配售結(jié)果

　　本次發(fā)行最終確定在網(wǎng)下發(fā)行的數(shù)量為88，298，721股，占本次向社會(huì)公眾公開發(fā)行股份數(shù)量的73.58%。

　　其中機(jī)構(gòu)投資者的獲配申購數(shù)量為429，000，000股，實(shí)際獲得配售數(shù)量為88，298，721股，配售比例為20.582457%。

　　網(wǎng)下發(fā)行產(chǎn)生的零股23股由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

　　所有獲得配售機(jī)構(gòu)投資者的名單、獲配股數(shù)及已繳定金超過應(yīng)繳股款的金額列示見“九、附表”。

　　四、募集資金

　　本次發(fā)行募集資金總量為984，000，000.00元(含發(fā)行費(fèi)用)，實(shí)際募集資金凈額待發(fā)行結(jié)束后另行公告。

　　五、退款

　　對(duì)于未獲配售的機(jī)構(gòu)投資者申購定金及獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者繳納定金超過應(yīng)繳認(rèn)股款的部分，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將通知銀行于2004年8月6日開始退款。

　　六、上市時(shí)間的安排

　　本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將申請(qǐng)盡早將本次發(fā)行的社會(huì)公眾股在上海證券交易所上市流通，具體的上市交易日期另行公告。

　　七、其他

　　有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)投資者查閱2004年7月30日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司增發(fā)招股意向書摘要》、《廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)上發(fā)行公告》、《廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告》，以及同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn)上的《廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司增發(fā)招股意向書》。

　　八、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)

　　1、發(fā) 行 人：廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司

　　注冊(cè)地址：廣州市東山區(qū)東風(fēng)中路509號(hào)27、29樓

　　辦公地址：廣州市東山區(qū)東風(fēng)中路509號(hào)27、29樓

　　電話：020-83606689

　　傳真：020-83606693

　　聯(lián) 系 人：貝學(xué)容

　　2、 保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)湖貝路1030號(hào)

　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)新源南路6號(hào)京城大廈五層

　　電話：010-84865040

　　傳真：010？84865023

　　聯(lián) 系 人：劉凡、劉隆文、馬小龍、朱潔、安冀、崔亞峰、柴摯、段愛民

　　九、附表

　　本次網(wǎng)下發(fā)行所有獲得配售機(jī)構(gòu)投資者的名單、獲配股數(shù)及應(yīng)退款金額情況列示如下：

　　廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司 中信證券股份有限公司

　　2004年8月6日 2004年8月6日上海證券報(bào)