廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”）增發(fā)Ａ股網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)已經(jīng)結(jié)束。經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)情況確定的本次發(fā)行價(jià)格為8．20元／股，最終發(fā)行數(shù)量為120，000，000股。

　　根據(jù)2004年7月30日公布的《廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司增發(fā)Ａ股網(wǎng)下發(fā)行公告》，本發(fā)行結(jié)果公告一經(jīng)刊出亦視同向網(wǎng)下申購(gòu)獲得配售的所有機(jī)構(gòu)投資者送達(dá)獲配的

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通知。現(xiàn)將本次發(fā)行結(jié)果公告如下：

　　一、發(fā)行定價(jià)

　　本次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行的股票，采用在詢(xún)價(jià)區(qū)間內(nèi)網(wǎng)上、網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)相結(jié)合的方式，并根據(jù)實(shí)際申購(gòu)情況確定最終發(fā)行價(jià)格。根據(jù)發(fā)行人2004年7月30日公布的網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告，所有按照本次發(fā)行規(guī)定辦法申購(gòu)且報(bào)價(jià)高于或等于8．20元／股的有效申購(gòu)均為獲售申購(gòu)。按照高于或等于最終確定的發(fā)行價(jià)格的獲售申購(gòu)股數(shù)計(jì)算，本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為4．38倍；在扣除原社會(huì)公眾股股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的獲售股份后，本次比例配售發(fā)行的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為4．86倍，網(wǎng)上配售比例為20．60％，網(wǎng)下配售比例為20．582457％。

　　二、申購(gòu)情況

　　按照網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下符合規(guī)定的申購(gòu)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的結(jié)果如下：

　　三、發(fā)行與配售結(jié)果

　　1、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及配售比例

　　本次發(fā)行最終確定在網(wǎng)上發(fā)行的數(shù)量為31，701，256股，占本次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量的26．42％。其中：原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的獲售申購(gòu)數(shù)量為14，766，408股，全部獲得優(yōu)先配售，占本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量的12．31％；其他公眾投資者和原社會(huì)公眾股股東參與網(wǎng)上比例認(rèn)購(gòu)的獲售申購(gòu)數(shù)量為82，208，000股，實(shí)際獲得的配售數(shù)量為16，934，848股，配售比例為20．60％，占本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量的14．11％。

　　2、網(wǎng)下發(fā)行的數(shù)量和配售結(jié)果

　　本次發(fā)行最終確定在網(wǎng)下發(fā)行的數(shù)量為88，298，721股，占本次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量的73．58％。

　　其中機(jī)構(gòu)投資者的獲配申購(gòu)數(shù)量為429，000，000股，實(shí)際獲得配售數(shù)量為88，298，721股，配售比例為20．582457％。

　　網(wǎng)下發(fā)行產(chǎn)生的零股23股由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。

　　所有獲得配售機(jī)構(gòu)投資者的名單、獲配股數(shù)及已繳定金超過(guò)應(yīng)繳股款的金額列示見(jiàn)“九、附表”。

　　四、募集資金

　　本次發(fā)行募集資金總量為984，000，000．00元（含發(fā)行費(fèi)用），實(shí)際募集資金凈額待發(fā)行結(jié)束后另行公告。

　　五、退款

　　對(duì)于未獲配售的機(jī)構(gòu)投資者申購(gòu)定金及獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者繳納定金超過(guò)應(yīng)繳認(rèn)股款的部分，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將通知銀行于2004年8月6日開(kāi)始退款。

　　六、上市時(shí)間的安排

　　本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將申請(qǐng)盡早將本次發(fā)行的社會(huì)公眾股在上海證券交易所上市流通，具體的上市交易日期另行公告。

　　七、其他

　　有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)投資者查閱2004年7月30日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司增發(fā)招股意向書(shū)摘要》、《廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司增發(fā)Ａ股網(wǎng)上發(fā)行公告》、《廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司增發(fā)Ａ股網(wǎng)下發(fā)行公告》，以及同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司增發(fā)招股意向書(shū)》。

　　八、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）

　　1、發(fā)行人：廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司

　　注冊(cè)地址：廣州市東山區(qū)東風(fēng)中路509號(hào)27、29樓

　　辦公地址：廣州市東山區(qū)東風(fēng)中路509號(hào)27、29樓

　　電話(huà)：020－83606689

　　傳真：020－83606693

　　聯(lián)系人：貝學(xué)容

　　2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)湖貝路1030號(hào)

　　辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路6號(hào)京城大廈五層

　　電話(huà)：010－84865040

　　傳真：010—84865023

　　聯(lián)系人：劉凡、劉隆文、馬小龍、朱潔、安冀、崔亞峰、柴摯、段愛(ài)民

　　九、附表

　　本次網(wǎng)下發(fā)行所有獲得配售機(jī)構(gòu)投資者的名單、獲配股數(shù)及應(yīng)退款金額情況列示如下：(附后)

　　廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司 中信證券股份有限公司

　　2004年8月6日 2004年8月6日