保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：

　　重要提示

　　1、廣東省宜華木業(yè)股份有限公司(以下簡稱“宜華木業(yè)”)本次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票6，700萬股的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2004］123號文核

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準(zhǔn)。

　　2、本次“宜華木業(yè)”股票發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)廣發(fā)證券股份有限公司通過上海證券交易所和深圳證券交易所交易系統(tǒng)采用全部向二級市場投資者定價配售的方式進(jìn)行。

　　3、滬市、深市二級市場投資者均可參加本次發(fā)行新股的配售，但其在2004年8月4日(T-3日)持有滬市或深市的已上市流通人民幣普通股(A股)股票的收盤市值應(yīng)不少于10，000元。申購時，投資者應(yīng)分別使用其所持的滬市、深市上市流通股票市值，投資者同時持有的滬、深兩市上市流通A股股票市值不合并計(jì)算。

　　4、市值計(jì)算依據(jù)：招股說明書摘要刊登日(2004年8月4日，T-3日)收市時投資者持有滬市或深市各種已上市流通人民幣普通股(A股)股票的數(shù)量乘以該種股票收盤價所得之和(包括已流通但暫時鎖定的股份市值)。2004年8月5日(T-2日)，由上證所和深交所分別發(fā)送市值對應(yīng)股數(shù)和可申購數(shù)量。

　　5、本次定價發(fā)行并非上市，有關(guān)本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。

　　6、投資者務(wù)請?zhí)貏e注意有關(guān)本次股票發(fā)行申購程序、申購時間、發(fā)行對象、申購價格、申購數(shù)量和次數(shù)的限制以及認(rèn)購量的確定。

　　7、本公告僅對本次A股發(fā)行的有關(guān)事宜向社會公眾作扼要說明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請仔細(xì)閱讀刊登在2004年8月4日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》上的《廣東省宜華木業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要》。

　　8、投資者在做出認(rèn)購“宜華木業(yè)”股票的決定之前，請仔細(xì)閱讀《廣東省宜華木業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》全文，并以全文作為投資決策的依據(jù)�！稄V東省宜華木業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》全文及附錄及備查材料可到發(fā)行人或保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)處查閱，也可在上海證券交易所網(wǎng)站(ww w. s s e. c o m. c n)上查閱。

　　9、在本次發(fā)行的申購中，投資者不得非法利用他人帳戶和資金進(jìn)行申購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)融資申購。

　　10、本次配售簡稱“宜華配售”，上海證券交易所配售代碼“737978”，深圳證券交易所配售代碼“003978”。定義

　　除非特別提示，為表述方便，本《發(fā)行公告》中下列詞語定義如下：

　　宜華木業(yè)/發(fā)行人：指廣東省宜華木業(yè)股份有限公司

　　廣發(fā)證券/保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：指廣發(fā)證券股份有限公司

　　上證所：指上海證券交易所

　　深交所：指深圳證券交易所

　　登記公司：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

　　二級市場投資者：指在上證所或深交所開立賬戶、買賣股票的境內(nèi)自然人和法人(國家法律、法規(guī)禁止者除外)

　　申購日/ T日：指本次配售中參與配售的投資者通過上證所和深交所的交易系統(tǒng)配售本次發(fā)行的股票的日期，即2004年8月9日。

　　有效申購：指申購量未超過投資者按其持有的上證所或深交所上市流通股票收盤市值確認(rèn)的可申購數(shù)量(未超過申購規(guī)定的申購上限)的申購申請

　　本次發(fā)行：指本次公開發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股( A股)6，700萬股的行為

　　指定時間：指上證所和深交所的正常交易時間，即上午九時三十分至十一時三十分，下午一時至三時

　　元：指人民幣元

　　一、發(fā)行基本情況

　　1、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行全部采用向二級市場投資者定價配售的方式發(fā)行。

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股( A股)的發(fā)行數(shù)量為6，700萬股，每股面值為1.00元。

　　3、發(fā)行價格

　　本次發(fā)行價格為每股6.68元，發(fā)行市盈率為18.40倍(以發(fā)行人2003年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤為計(jì)量基礎(chǔ)，按發(fā)行前總股本全面攤薄每股盈利計(jì)算)。

　　4、發(fā)行地點(diǎn)

　　全國所有與上證所或深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　5、發(fā)行對象

　　于2004年8月4(T-3日)持有上證所或深交所已上市流通人民幣普通股(A股)股票(以下簡稱“流通股票”)的收盤市值總和(包括已流通但暫時鎖定的股份市值)不少于10，000元的投資者。滬市、深市二級市場投資者都可參加本次發(fā)行的申購。投資者同時持有的滬、深兩市上市流通A股股票市值不合并計(jì)算。

　　投資者持有的證券投資基金(包括開放式基金)不計(jì)入可申購市值，但證券投資基金(包括開放式基金)可作為二級市場投資者，按照其持有的上市流通A股股票市值參與申購與配售。

　　6、申購時間

　　2004年8月9日(T日)，在上證所和深交所正常交易時間(上午9：30-11：30，下午1：00-3：00)內(nèi)進(jìn)行。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購當(dāng)日通知辦理。

　　7、配售簡稱及代碼

　　向二級市場投資者定價配售的簡稱為：“宜華配售”，上證所的配售代碼為：“737978深交所的配售代碼為：“003978”。

　　8、配售繳款時間

　　2004年8月12日(T＋3日)，中簽的投資者繳納認(rèn)購新股款項(xiàng)。當(dāng)中簽投資者認(rèn)購資金不足時，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將只對其資金能夠認(rèn)購的部分進(jìn)行配售，余者視同放棄認(rèn)購，由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

　　二、配售方法

　　本次發(fā)行采取全部向二級市場投資者定價配售的發(fā)行方式，通過上證所和深交所股票交易系統(tǒng)在指定的時間內(nèi)向二級市場投資者定價配售發(fā)行。由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)作為唯一賣方，按確定的發(fā)行價格(6.68元/股)將6，700萬股“宜華木業(yè)”股票輸入其在上證所的股票發(fā)行專戶。符合配售申購條件的投資者可在指定時間內(nèi)通過與上證所或深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以6.68元/股的價格和符合規(guī)定的申購數(shù)量進(jìn)行申購委托。

　　投資者可在指定時間內(nèi)，依據(jù)其持有的滬市流通股票市值，用其在上證所開立的股票賬戶向上證所申購；并可同時依據(jù)其持有的深市流通股票市值，用其在深交所開立的股票賬戶向深交所申購。

　　申購結(jié)束后，由上證所和深交所交易系統(tǒng)主機(jī)按二級市場投資者于2004年8月4日(T-3日)收盤實(shí)際持有的規(guī)定的股票市值情況和實(shí)際申購情況分別統(tǒng)計(jì)有效申購總量和有效申購戶數(shù)，并根據(jù)有效申購總量和有效申購戶數(shù)確認(rèn)認(rèn)購者及其所認(rèn)購的股數(shù)，具體的確定辦法是：

　　1、當(dāng)有效申購總量小于本次股票發(fā)行量時，申購者按其實(shí)際有效申購量認(rèn)購，認(rèn)購不足部分由承銷團(tuán)包銷；

　　2、當(dāng)有效申購總量等于本次股票發(fā)行量時，申購者按其實(shí)際有效申購量認(rèn)購。

　　3、當(dāng)有效申購總量大于本次股票發(fā)行量時，由上證所及深交所交易系統(tǒng)主機(jī)自動按每1，000股有效申購確定為一個申購號，對有效申購進(jìn)行連續(xù)配號，然后通過搖號確定中簽號，每一個中簽號可認(rèn)購1，000股。

　　三、申購數(shù)量

　　1、向二級市場投資者定價配售時，由上證所和深交所分別按照投資者在招股說明書摘要刊登日(2004年8月4日，T-3日)持有的上證所或深交所流通股票的收盤市值確定其可申購數(shù)量。流通股票市值指按2004年8月4日(T-3日)登記在投資者股票賬戶內(nèi)各已上市流通人民幣普通股(A股)的數(shù)量乘以該日各股票收盤價的總和，包括已流通但被凍結(jié)的高級管理人員持股，以及戰(zhàn)略投資者和一般法人通過配售方式認(rèn)購的已流通但尚處于鎖定期的新股；不包括證券投資基金、可轉(zhuǎn)換公司債券、其他品種的流通證券及已發(fā)行未上市的新股、未流通的內(nèi)部職工股、轉(zhuǎn)配股、國家股、法人股等其他股份。

　　2、投資者根據(jù)上證所和深交所確定的可申購新股數(shù)量分別進(jìn)行申購。投資者每持有上證所或深交所流通股票市值10，000元限申購新股1，000股，申購新股的數(shù)量最低為1，000股，超過1，000股的，應(yīng)為1，000股的整數(shù)倍，投資者持有流通股票市值不足10，000元的部分，不賦予申購權(quán)。

　　同時持有滬深兩市上市流通 A股股票的投資者分別依據(jù)其所持滬市或深市上市流通 A股股票的市值，向上證所或深交所進(jìn)行配售申購。

　　3、除證券投資基金持有的證券賬戶外，每一證券賬戶可申購股票數(shù)量的上限為67000股。凡申購量超過按投資者持有的上證所或深交所上市流通股票市值確認(rèn)的可申購新股數(shù)量的部分，或申購量超過規(guī)定的申購上限的部分，為無效申購。

　　滬市每一證券賬戶只能申購一次，若同一證券賬戶多次申購，除第一次申購?fù)馄渌�申購均為無效申購。上證所新股發(fā)行系統(tǒng)將自動剔除無效申購，只保留有效申購部分。上證所目前對會員營業(yè)部試行沖正申報(bào)的辦法，具體操作方法見上證所的有關(guān)通知。

　　深市證券賬戶可在同一席位多次申購，深交所新股發(fā)行系統(tǒng)將自動記錄投資者第一次有效申購的席位信息，并累計(jì)該投資者來自該席位的申購總量，剔除無效申購，只保留有效申購部分。對來自其他席位的、以該投資者賬戶進(jìn)行的新股申購，深交所發(fā)行系統(tǒng)將視為無效申購予以撤單。

　　4、證券投資基金(包括開放式投資基金)可以其持有的滬深兩市上市流通A股股票市值分別參與滬市、深市的配售申購，并可按99，999，000股的申購上限進(jìn)行多次申購，但累計(jì)申購量不得超過本次發(fā)行總量以及其他按規(guī)定可申購的數(shù)量。

　　5、在本次申購中，證券投資基金管理公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　四、申購程序

　　1、投資者在按向二級市場投資者定價配售方式申購時無需事先繳納申購款。

　　2、申購手續(xù)與在二級市場買入股票的方式相同，即：

　　(1)申購者當(dāng)面委托申購時，應(yīng)填寫好申購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與上證所或深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托申購手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗(yàn)申購者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核無誤后即可接受申購委托。

　　(2)申購者通過電話委托或自助終端進(jìn)行委托時，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)定辦理申購委托手續(xù)。

　　(3)持有滬市流通股票的投資者只能在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托申購手續(xù)，并按上證所的配售代碼進(jìn)行申購；持有深市流通股票的投資者只能在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托申購手續(xù)，并按深交所的配售代碼進(jìn)行申購。

　　3、投資者的申購委托一經(jīng)確認(rèn)，則不得撤消。

　　五、配號與抽簽

　　若有效申購數(shù)量大于本次向二級市場投資者配售數(shù)量時，采用搖號抽簽方式配售，確定中簽號碼。

　　1、申購配號確認(rèn)

　　2004年8月9日申購日(T日)申購結(jié)束后，上證所和登記公司深圳分公司分別確認(rèn)各自的有效申購，剔除無效申購，并對有效申購進(jìn)行連續(xù)配號，每1，000股配一個申購號，配號結(jié)束后將申購配號結(jié)果傳送至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　2、公布中簽率并搖號抽簽

　　2004年8月10日(T＋1日)，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將配號結(jié)果公布于交易大廳顯著位置。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在中國證監(jiān)會指定信息披露報(bào)刊上公布中簽率。投資者到原委托申購的證券交易網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)申購配號。本次向二級市場投資者定價配售數(shù)量為6，700萬股，故應(yīng)有67，000個中簽號，則中簽率＝67，000/配號總數(shù)×100%。

　　根據(jù)中簽率，在公證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)和發(fā)行人負(fù)責(zé)組織搖號抽簽，直至6，700萬股中簽完畢，并于當(dāng)日通過上證所衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將中簽號碼傳輸至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　3、公布中簽結(jié)果、確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)

　　2004年8月11日(T＋2日)，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)在交易場所顯著位置張貼中簽結(jié)果公告。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在中國證監(jiān)會指定報(bào)刊上公布中簽結(jié)果。申購者根據(jù)中簽號碼確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)，每一個中簽號碼只能認(rèn)購1，000股。

　　六、結(jié)算與登記

　　1、2004年8月12日(T＋3日)，中簽的投資者應(yīng)確保資金賬戶中有足夠的新股認(rèn)購資金，認(rèn)購新股應(yīng)繳納的股款由證券交易網(wǎng)點(diǎn)直接從其資金賬戶中扣繳。若中簽投資者認(rèn)購資金不足時，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將只對其資金能夠認(rèn)購的部分進(jìn)行配售，余者視同放棄認(rèn)購。各證券交易網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)于15：00時前，將投資者放棄認(rèn)購部分向上證所、深交所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司和深圳分公司申報(bào)。因投資者認(rèn)購資金不足，不能認(rèn)購的新股，由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

　　登記公司上海分公司和深圳分公司根據(jù)中簽結(jié)果及認(rèn)購者繳款情況進(jìn)行結(jié)算和股東登記。

　　2、2004年8月13日(T＋4日)，新股認(rèn)購股款在扣除發(fā)行手續(xù)費(fèi)后集中由登記公司上海分公司劃至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在結(jié)算公司開設(shè)的清算備付金賬戶，然后保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)再將募集資金劃入發(fā)行人指定賬戶。

　　3、新股股權(quán)登記將由上證所、深交所交易系統(tǒng)主機(jī)在本次發(fā)行結(jié)束后自動完成，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司以軟盤形式交給保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)和發(fā)行人。

　　七、發(fā)行的費(fèi)用

　　1、本次向二級市場投資者定價配售發(fā)行不收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

　　2、向二級市場投資者定價配售發(fā)行手續(xù)費(fèi)，按實(shí)際成交金額的3.5‰提取，從募集資金中扣收，由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司和深圳分公司按各參與向二級市場投資者定價配售發(fā)行的證券交易網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際認(rèn)購量，將這筆費(fèi)用按比例自動劃轉(zhuǎn)至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)的賬戶。

　　八、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)

　　發(fā)行人：廣東省宜華木業(yè)股份有限公司

　　法定代表人：劉紹喜

　　住址：廣東省澄海市蓮下槐東工業(yè)區(qū)

　　電話：0754-5100989

　　傳真：0754-5745583

　　聯(lián)系人：吳華東、彭厚德

　　保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：廣發(fā)證券股份有限公司

　　法定代表人：王志偉

　　住所：廣東省珠海市吉大海濱南路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室

　　電話：(020)87555888轉(zhuǎn)530、536

　　傳真：(020)87553583

　　聯(lián)系人：陳家茂陳天喜黃海寧赫濤孔建凱

　　廣發(fā)證券股份有限公司

　　2004年8月5日上海證券報(bào)