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2004《福布斯》共同基金論壇7月31日在深圳五洲賓館舉行，新浪財經對本次會議進行獨家報道。以下為國聯安基金管理公司副總經理孫建先生部分精彩實錄。
航運業實際上也是我們關注比較多的，還有象沿海的散伙綜合運價指數已經上漲了7%，我們認為還會在比較高的位置波動，不會有比較大的降價，象集裝箱的運價還有上漲的趨勢。集裝箱綜合運價指數現在也是從一千漲到1150點。這是經濟發展瓶頸行業的關注，應
該說受是防守型的投資思路。在今年下半年，每天市場都有更多的投資機會，把握政府鼓勵的行業，以及周期性行業的投資機會，這也是挖掘上市公司股票的主要方向。
我們第二個關注比較多的，就是全球周期性行業比較大的，象石化，產能的增加率是0.8，而需求增長是5%，而到明年產能增長會有比較大的增長，我們認為在05年石化行業景氣度會持續到05、06年，所以我們認為石化上市公司的業績還會持續穩定的上升。同時我們看好元器件產業的復蘇，溫和的恢復并不會給整個產業帶來比較大的殺傷力，這就是我們對IT元器件產業復蘇持續時間比較長的看法。現在元器件行業全球產能利用率，一直是90%的水平，我們預期在今后一二年還會持續在92%的水平。在去年年底到今年一季度二季度的時候，元器件行業某些產品的產能擴張也是非常快的，盈利增長也非常快，達到20%的水平。這都是我們對元器件行業本能復蘇的一個樂觀看法。在全球溫和的IT行業復蘇過程中，我們也要關注到05年經濟周期的變化，高點我們認為是出現在05年，和某些研究機構的看法有一些區別。
另外我們看好信息產業里的通訊設備，具體到上市公司，更多是體現到中訊通訊，在海外市場的業務擴張，可以滿足今后這個公司二年中20%增長的潛力。全球市場對我們上市公司的影響，我們可以看到印度這個國家，也是在做固定資產投資建設時，投資比例也是非常高的，給我們上市公司很多定單以及投資機會，這是我們對通訊設備看好的一個觀點。
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