保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人):平安證券有限責(zé)任公司

　　第一節(jié) 重要聲明與提示

　　本公司董事會保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，全體董事承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

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　　根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。

　　證券交易所、中國證監(jiān)會、其他政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱2004年7月7日刊載于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》和《證券日報(bào)》的本公司招股說明書摘要及刊載于上海證券交易所指定網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)的本公司招股說明書全文。

　　第二節(jié) 概覽

　　1、股票簡稱：合肥三洋

　　2、滬市股票代碼：600983 深市代理股票代碼：003983

　　3、股本總額：333，000，000股

　　4、可流通股本：85，000，000股

　　5、本次上市流通股本：85，000，000股

　　6、發(fā)行價(jià)格：2.60元／股

　　7、上市地點(diǎn)：上海證券交易所

　　8、上市時間： 2004年7月27日

　　9、股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　10、保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)：平安證券有限責(zé)任公司

　　11、本公司公開發(fā)行股票前股東所持股份的流通期限及限制：根據(jù)國家現(xiàn)有法律、法規(guī)規(guī)定和中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字［2004］104號文《關(guān)于核準(zhǔn)合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司公開發(fā)行股票的通知》，本公司的法人股暫不上市流通。

　　12、本公司股票上市前第一大股東合肥榮事達(dá)集團(tuán)有限責(zé)任公司承諾：自本公司股票上市之日起12個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有本公司股份，本公司也不會回購其所持有的股份。

　　第三節(jié) 緒言

　　本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第7號--股票上市公告書》而編制。

　　經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字［2004］104號文核準(zhǔn)，本公司于2004年7月12日采取100%向滬市、深市二級市場投資者定價(jià)配售的方式成功發(fā)行了8，500萬股每股面值1.00元的人民幣普通股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣2.60元。

　　經(jīng)上海證券交易所上證上字［2004］111號《關(guān)于合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》批準(zhǔn)，本公司公開發(fā)行的8，500萬股社會公眾股將于2004年7月27日起在上海證券交易所掛牌交易。股票簡稱“合肥三洋”，滬市股票代碼“600983”，深市代理股票代碼“003983”。

　　本公司已于2004年7月7日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》和《證券日報(bào)》上刊登了《招股說明書摘要》，招股說明書正文及其附錄可以在上海證券交易所網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)查詢。相關(guān)資料刊登距今不足三個月，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請投資者查閱上述內(nèi)容。

　　第四節(jié) 發(fā)行人概況

　　一、發(fā)行人基本情況

　　1、 公司名稱：合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司

　　英文名稱：HEFEI RONGSHIDA SANYO ELECTRIC CO.，LTD.

　　2、 注冊資本：333，000，000元

　　3、 法定代表人：季學(xué)智

　　4、 成立時間：2000年3月30日

　　5、 注冊地址：合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)L-2號

　　郵政編碼：230088

　　6、經(jīng)營范圍：全自動洗衣機(jī)、電子程控器、離合器、微波爐及其它相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)

　　7、主營業(yè)務(wù)：智能模糊全自動洗衣機(jī)和超級簇射波微波爐的生產(chǎn)和銷售

　　8、所屬行業(yè)：電器機(jī)械及器材制造業(yè)

　　9、電話：(0551)5310502 傳真：(0551)5320313

　　電子郵箱：stock＠hf-sanyo.com

　　10、董事會秘書：方斌

　　二、發(fā)行人的歷史沿革

　　1、發(fā)行人設(shè)立方式和批準(zhǔn)設(shè)立的機(jī)構(gòu)

　　本公司是由有限責(zé)任公司依法變更設(shè)立的股份有限公司。公司前身為中日合資合肥三洋洗衣機(jī)有限公司，系1994年3月16日經(jīng)合肥市對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會合外經(jīng)字(94)第0059號文批準(zhǔn)成立的中日合資有限責(zé)任公司，1997年3月，更名為合肥三洋榮事達(dá)電器有限公司。2000年1月，外經(jīng)貿(mào)部以(2000)外經(jīng)貿(mào)資二函字第16號文批復(fù)同意合肥三洋榮事達(dá)電器有限公司變更為外商投資股份有限公司，公司于2000年3月30日在合肥市工商行政管理局正式辦理了變更登記，注冊資本為18，000萬元。2001年6月，外經(jīng)貿(mào)部以外經(jīng)貿(mào)資二函(2001)529號文批復(fù)同意公司進(jìn)行注冊資本調(diào)整，調(diào)整后公司注冊資本為24，800萬元。

　　2、發(fā)起人及其投入資產(chǎn)的內(nèi)容

　　2001年10月，三洋電機(jī)貿(mào)易株式會社被三洋家用電氣株式會社吸收合并，合并后的公司更名為三洋商貿(mào)發(fā)展株式會社，三洋貿(mào)易持有的本公司3.58%的股份依法由三洋商貿(mào)承繼。

　　3、本公司歷次股權(quán)變動情況

　　本公司自成立以來至本次發(fā)行前股本及股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)如下：

　　三、發(fā)行人的主要經(jīng)營情況

　　1、主營業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品：智能模糊全自動洗衣機(jī)和超級簇射波微波爐的生產(chǎn)和銷售。

　　2、產(chǎn)品銷售方式和渠道：本公司建立了獨(dú)立的銷售網(wǎng)絡(luò)自行銷售產(chǎn)品，主要采用通過商場等經(jīng)銷商經(jīng)銷或代理的銷售渠道。

　　3、所需主要原材料及配件

　　本公司生產(chǎn)所需原材料和零部件主要在國內(nèi)采購，部分原材料和部件從國外進(jìn)口。洗衣機(jī)國內(nèi)采購原材料和部件主要有電機(jī)、牽引器、進(jìn)水閥等電氣件、可控硅、二極管等電子件以及上下軸套、齒輪軸等精加工件等；微波爐國內(nèi)采購原材料和部件主要有磁控管、高壓變壓器、定時器、線束等。洗衣機(jī)需進(jìn)口的原材料和部件主要有不銹鋼板、聚丙烯、ABS(工程塑料)、集成塊；微波爐需進(jìn)口的原材料和部件主要有不銹鋼板和磁控管。

　　4、行業(yè)競爭情況以及發(fā)行人在行業(yè)中的競爭地位

　　我國家電行業(yè)市場競爭十分激烈，但激烈競爭主要集中在低端產(chǎn)品上，在中高端市場上，競爭相對平緩。目前我國中高端洗衣機(jī)市場主要由外資(中外合資)品牌占領(lǐng)，除發(fā)行人外，還包括西門子、LG、惠而浦、松下、三星、伊萊克斯等。中高端市場產(chǎn)品以高科技為主要特征，以智能化、節(jié)能型和個性化為方向，產(chǎn)品售價(jià)較高，利潤率也相對較高。

　　根據(jù)2004年第2-3期《家電科技》引用的中怡康經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司提供的市場調(diào)查數(shù)據(jù)，2003年1-12月國內(nèi)市場家電產(chǎn)品各主要國外獨(dú)資及合資品牌所占零售額的排名中，發(fā)行人洗衣機(jī)在合資品牌中市場占有率排名進(jìn)入前5位，發(fā)行人微波爐在合資品牌中市場占有率排名進(jìn)入前4位。由于合資品牌家電產(chǎn)品主要集中于中高檔次產(chǎn)品，因此可以說明發(fā)行人主營產(chǎn)品在其目標(biāo)細(xì)分市場———中高檔次產(chǎn)品市場中占據(jù)較高的市場份額，具有較強(qiáng)的市場競爭能力。

　　5、發(fā)行人近三年主營業(yè)務(wù)收入和利潤情況

　　單位：元

　　6、發(fā)行人業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況

　　(1)商標(biāo)：2003年2月18日，本公司與三洋電機(jī)重新簽訂了《商標(biāo)使用許諾合同書》，三洋電機(jī)許可公司在全自動洗衣機(jī)和家用微波爐產(chǎn)品上非獨(dú)占性無償?shù)厥褂谩啊焙汀啊弊�冊商�?biāo)。合同自2003年2月18日起生效，許可使用期限為10年；合同期滿后，經(jīng)雙方當(dāng)事人書面同意，可延期10年。

　　本公司擁有“”和“”商標(biāo)，目前主要在小家電產(chǎn)品上使用。

　　(2)土地使用權(quán)、主要經(jīng)營性房產(chǎn)：本公司擁有74，115.58平方米土地使用權(quán)，其中工業(yè)用地72，555.01平方米，土地證編號為合高管土國用(讓)字第2001-13-1號；公司擁有經(jīng)營性房產(chǎn)共48，499.09平方米，權(quán)屬證書齊備。

　　(3)專利

　　本公司現(xiàn)擁有三項(xiàng)專利：其中洗衣機(jī)外觀設(shè)計(jì)專利兩項(xiàng)，專利號分別為ZL 96 3 24681.X和ZL 01327269.1，授予時間分別為1997年10月和2002年1月；全自動洗衣機(jī)離合器裝置實(shí)用新型專利一項(xiàng)，專利號為ZL 00241061.3，授予時間為2001年9月。

　　本公司已與三洋電機(jī)簽署了有關(guān)洗衣機(jī)和微波爐的《技術(shù)引進(jìn)合同書》及補(bǔ)充協(xié)議，取得了現(xiàn)有洗衣機(jī)和微波爐產(chǎn)品制造技術(shù)的使用權(quán)。

　　7、發(fā)行人享有的稅收優(yōu)惠政策

　　本公司為設(shè)在國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)的外商投資生產(chǎn)性企業(yè)，根據(jù)《外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，公司法定所得稅稅率為15%，并享受“兩免三減半”的優(yōu)惠政策。根據(jù)安徽省合肥市國家稅務(wù)局合國稅函(1998)391號文《關(guān)于對合肥三洋榮事達(dá)電器有限公司減免企業(yè)所得稅請示的批復(fù)》，本公司1997-1998年度免征企業(yè)所得稅；1999-2001年度減半征收企業(yè)所得稅，執(zhí)行的所得稅稅率為7.5%。2002年6月，本公司經(jīng)安徽省對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳皖外經(jīng)貿(mào)技字(2002)第079號文確認(rèn)為外商投資先進(jìn)技術(shù)企業(yè)，根據(jù)安徽省合肥市國家稅務(wù)局合國稅函［2002］145號文《關(guān)于對合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司減半征收企業(yè)所得稅的批復(fù)》及合國稅函［2002］542號文《關(guān)于對合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司要求減半征收企業(yè)所得稅問題的批復(fù)》，本公司2002-2004年減半征收企業(yè)所得稅，執(zhí)行的所得稅稅率為10%。

　　本公司為安徽省高新技術(shù)企業(yè)，根據(jù)合肥市人民政府合政(1997)47號文《關(guān)于印發(fā)〈合肥市進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作若干意見〉的通知》、安徽省科委科高字(1999)050號文《關(guān)于高新技術(shù)產(chǎn)品繼續(xù)享受優(yōu)惠政策的通知》和安徽省科技廳高字(2000)015號《關(guān)于印發(fā)1999年度享受高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策單位名單的通知》，本公司生產(chǎn)的高新技術(shù)產(chǎn)品和火炬計(jì)劃項(xiàng)目產(chǎn)品所繳納增值稅的25%的50%，經(jīng)當(dāng)?shù)刂鞴苷魇盏亩悇?wù)機(jī)關(guān)核實(shí)后，由同級財(cái)政部門返還。

　　第五節(jié) 股票發(fā)行和股本結(jié)構(gòu)

　　一、本次股票上市前公開發(fā)行股票的情況

　　1、發(fā)行數(shù)量：8，500萬股

　　2、發(fā)行價(jià)格：2.60元／股

　　3、募集資金總額：22，100萬元

　　4、發(fā)行方式：100%向二級市場投資者配售

　　5、發(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目：本次發(fā)行費(fèi)用總額為2，008.35萬元，包括承銷費(fèi)用、注冊會計(jì)師費(fèi)用、律師費(fèi)用、上網(wǎng)發(fā)行手續(xù)費(fèi)、審核費(fèi)等項(xiàng)目。

　　6、每股發(fā)行費(fèi)用：0.24元

　　二、本次股票上市前首次發(fā)行股票的承銷情況

　　本次公開發(fā)行的8，500萬股社會公眾股的配號總數(shù)為81，673，966個，中簽率為0.10407233%。其中，二級市場投資者認(rèn)購84，259，519股，其余740，481股由主承銷商包銷。

　　三、本次上市前首次公開發(fā)行股票募集資金的驗(yàn)資報(bào)告

　　安徽華普會計(jì)師事務(wù)所對本公司本次上市前首次公開發(fā)行股票募集資金出具了華普驗(yàn)字［2004］第0593號《驗(yàn)資報(bào)告》，全文如下：

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司全體股東：

　　我們接受委托，審驗(yàn)了合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)截至2004年7月16日止新增注冊資本的實(shí)收情況。按照國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和貴公司章程的要求出資，提供真實(shí)、合法、完整的驗(yàn)資資料，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整是全體股東和貴公司的責(zé)任。我們的責(zé)任是對貴公司新增注冊資本的實(shí)收情況發(fā)表審驗(yàn)意見。我們的審驗(yàn)是依據(jù)《獨(dú)立審計(jì)實(shí)務(wù)公告第1號—驗(yàn)資》進(jìn)行的。在審驗(yàn)過程中，我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情況，實(shí)施了檢查等必要的審驗(yàn)程序。

　　貴公司變更前的注冊資本為人民幣248，000，000.00元，根據(jù)2003年第一次臨時股東大會決議和修改后章程的規(guī)定，申請向社會公開發(fā)行人民幣普通股股票并增加注冊資本人民幣85，000，000.00元，變更后的注冊資本為人民幣333，000，000.00元。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2004］104號文核準(zhǔn)，同意貴公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股股票8，500萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣2.60元，可募集資金總額為221，000，000.00元。根據(jù)我們的審驗(yàn)，截至2004年7月16日止，貴公司采用全部向二級市場投資者定價(jià)配售的發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股股票8，500萬股，募集資金總額為人民幣221，000，000.00元，扣除券商承銷傭金和上網(wǎng)發(fā)行手續(xù)費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用概算為人民幣20，083，500.13元后，募集資金凈額為200，916，499.87元，其中實(shí)收股本為人民幣85，000，000.00元，資本公積為人民幣115，916，499.87元。

　　同時我們注意到，貴公司本次增資前的注冊資本為人民幣248，000，000.00元，業(yè)經(jīng)安徽華普會計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)。安徽華普會計(jì)師事務(wù)所于2000年2月3日出具會事驗(yàn)字(2000)第047號驗(yàn)資報(bào)告，驗(yàn)證注冊資本為人民幣180，000，000.00元；2001年6月，經(jīng)中華人民共和國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作部外經(jīng)貿(mào)資二函字(2001)529號文件批復(fù)同意貴公司進(jìn)行注冊資本調(diào)整，安徽華普會計(jì)師事務(wù)所出具會事審字(2001)第539號《關(guān)于合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司調(diào)整注冊資本的審核意見》的審核報(bào)告，貴公司調(diào)整后注冊資本為人民幣248，000.000.00元。截至2004年7月16日止，變更后的累計(jì)注冊資本實(shí)收金額為人民幣333，000，000.00元。

　　本驗(yàn)資報(bào)告僅供貴公司申請變更登記及據(jù)以向出資者簽發(fā)出資證明時使用，不應(yīng)將其視為是對貴公司驗(yàn)資報(bào)告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營能力等的保證。因使用不當(dāng)造成的后果，與執(zhí)行本次驗(yàn)資業(yè)務(wù)的注冊會計(jì)師及本所無關(guān)。

　　附件：

　　1.新增注冊資本實(shí)收情況明細(xì)表

　　2.注冊資本變更前后對照表

　　3.驗(yàn)資事項(xiàng)說明

　　安徽華普會計(jì)師事務(wù)所 中國注冊會計(jì)師：肖厚發(fā)

　　中國 ·合肥中國注冊會計(jì)師：李友菊

　　中國注冊會計(jì)師：張婕

　　2004年7月16日

　　四、募股資金入賬情況

　　1、入賬時間：2004年7月16日

　　2、入賬金額：205，226，499.87元(募集資金扣除承銷費(fèi)和上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)后的余額)

　　3、入賬賬號：496834775288091

　　4、開戶銀行：中國銀行合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行

　　五、發(fā)行人上市前股權(quán)結(jié)構(gòu)及各類股東的持股情況

　　1、本次股票上市前，本公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　2、前十名股東持股情況

　　第六節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員

　　本公司董事、監(jiān)事、高管人員和核心技術(shù)人員中具有中國國籍的人士均無境外永久居留權(quán)。本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員以及核心技術(shù)人員之間不存在三代以內(nèi)直系和旁系親屬關(guān)系以及配偶關(guān)系。

　　一、董事會

　　公司本屆董事會董事任期自2003年9月4日至2006年9月4日。

　　季學(xué)智先生：中國國籍，63歲，本科學(xué)歷，高級工程師，畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)，早年留校工作，歷任合肥洗衣機(jī)總廠總工程師、常務(wù)副廠長、廠長、合肥美菱集團(tuán)公司副總經(jīng)理、本公司常務(wù)副總裁，現(xiàn)任本公司董事長、集團(tuán)公司董事。

　　季學(xué)智先生曾被授予“安徽省輕工業(yè)廳勞動模范”、 “安徽省有突出貢獻(xiàn)專家”、“國家輕工業(yè)部勞動模范”、享受國家特殊津貼。

　　山本憲二先生：日本國籍，57歲，畢業(yè)于日本同志社大學(xué)工學(xué)部、機(jī)械工學(xué)部專業(yè)，1969年加入三洋電機(jī)株式會社洗衣機(jī)事業(yè)部，曾任洗衣機(jī)事業(yè)部設(shè)計(jì)一課課長、產(chǎn)品企劃部部長、副事業(yè)部長兼企劃部部長，現(xiàn)任本公司副董事長、三洋電機(jī)家用電器公司家電系統(tǒng)事業(yè)部副事業(yè)部長。

　　森幸一先生：日本國籍，53歲，畢業(yè)于日本滋賀縣立瀨田工業(yè)高校，1968年加入三洋電機(jī)株式會社洗衣機(jī)事業(yè)部，曾任三洋電機(jī)貿(mào)易德黑蘭事務(wù)所常駐、洗衣機(jī)事業(yè)部品質(zhì)保證零部件管理課課長、洗衣機(jī)事業(yè)部海外營業(yè)部海外事業(yè)課課長、電化事業(yè)部海外營業(yè)部部長，本公司副總裁，現(xiàn)任本公司董事、總裁。

　　仇旭東先生：中國國籍，50歲，大學(xué)學(xué)歷，教授，1976年退伍轉(zhuǎn)業(yè)到合肥新新機(jī)具廠，歷任科長、廠黨委副書記、副廠長，合肥洗衣機(jī)總廠副廠長、榮事達(dá)集團(tuán)副總經(jīng)理。1994年任合肥晚報(bào)社黨委副書記、副總編輯、黨委書記、總編輯。現(xiàn)任本公司董事、集團(tuán)公司董事長，是中共合肥市委候補(bǔ)委員、合肥市政協(xié)常委。

　　三浦隆先生：日本國籍，57歲，畢業(yè)于日本國京都大學(xué)機(jī)械工學(xué)專業(yè)。1967年進(jìn)入三洋電機(jī)株式會社，從事微波爐設(shè)計(jì)。曾任三洋工業(yè)新加坡公司總經(jīng)理、日本三洋電化事業(yè)部微波爐技術(shù)部部長、三洋電機(jī)制造(英國)有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事、三洋電機(jī)家用電器公司海外總部部長。

　　左佑先生：中國國籍，54歲，本科學(xué)歷，畢業(yè)于安徽省直黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，政工師職稱。1971年至今，先后工作于合肥新新機(jī)具廠，合肥洗衣機(jī)總廠，榮事達(dá)集團(tuán)有限責(zé)任公司。歷任合肥洗衣機(jī)總廠車間副主任、副科長、總經(jīng)理助理、集團(tuán)公司黨委副書記、現(xiàn)任本公司董事、集團(tuán)公司黨委書記、副董事長、副總裁、工會主席。

　　濱道久先生：日本國籍，53歲，畢業(yè)于日本國中部工業(yè)大學(xué)，1972年進(jìn)入三洋電機(jī)株式會社，曾擔(dān)任產(chǎn)機(jī)系統(tǒng)事業(yè)本部知識產(chǎn)權(quán)部科長、部長、環(huán)境系統(tǒng)公司許可部部長、三洋電機(jī)(中國)有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事，三洋電機(jī)(中國)有限公司董事、總經(jīng)理

　　鄭敦輝先生：中國國籍，41歲，中專學(xué)歷，畢業(yè)于安徽輕工業(yè)學(xué)校，曾任合肥洗衣機(jī)廠車間副主任，現(xiàn)任本公司董事、副總裁。

　　橘達(dá)彥先生：日本國籍，48歲，畢業(yè)于神戶市立外國語大學(xué)中國語學(xué)科，1980年4月進(jìn)入三洋電機(jī)貿(mào)易株式會社外匯部，曾任三洋電機(jī)蛇口有限公司營業(yè)部部長、三洋電機(jī)國際貿(mào)易有限公司總經(jīng)理、三洋電機(jī)貿(mào)易株式會社中國營業(yè)部部長、三洋電機(jī)貿(mào)易株式會社數(shù)碼電器部部長，現(xiàn)任本公司董事、三洋電機(jī)國際貿(mào)易有限公司董事長

　　王仕國先生：中國國籍，41歲，大專學(xué)歷，畢業(yè)于安徽工學(xué)院，曾任合肥洗衣機(jī)廠企管辦主任，現(xiàn)任本公司董事、副總裁、集團(tuán)公司董事。

　　張智先生：中國國籍，33歲，高級工程師，本科學(xué)歷，畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)，曾任本公司技術(shù)中心總質(zhì)量師，多次榮獲“合肥市先進(jìn)工作者”稱號，參與研發(fā)系列智能型全自動洗衣機(jī)并多次獲得安徽省優(yōu)秀產(chǎn)品一等獎，現(xiàn)任本公司董事、總工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人。

　　周亞娜女士：中國國籍，49歲，研究生學(xué)歷，獲天津財(cái)經(jīng)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，曾任安徽大學(xué)會計(jì)系主任、經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事、安徽黃山金馬股份有限公司獨(dú)立董事、銅陵銅峰電子股份有限公司獨(dú)立董事、安徽大學(xué)工商管理學(xué)院院長、教授、碩士生導(dǎo)師、安徽省會計(jì)學(xué)會、注冊會計(jì)師學(xué)會、經(jīng)濟(jì)學(xué)會常務(wù)理事。

　　于水先生：中國國籍，39歲，研究生學(xué)歷，大阪市立大學(xué)法律系博士生畢業(yè)，曾任大連陳德惠律師事務(wù)所國際業(yè)務(wù)部主任，現(xiàn)本公司獨(dú)立董事、大連華廈律師事務(wù)所主任、大連市人民政府法律顧問，同時擔(dān)任YKK大連、日本興業(yè)銀行等18家公司的法律顧問。

　　李洪峰先生：中國國籍，50歲，中共黨員。1981年畢業(yè)于安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)專業(yè)，曾任榮事達(dá)集團(tuán)董事、副總裁，廣東科龍集團(tuán)顧問，廣東萬和集團(tuán)副總裁，廣東長青燃?xì)饩哂邢薰�司總�?jīng)理，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事、中科大商學(xué)院MBA中心副教授。

　　孫素明女士：中國國籍，42歲，1988年取得律師資格，1992年從事執(zhí)業(yè)律師工作，研究生學(xué)歷。合肥市律師協(xié)會常務(wù)理事、刑事委員會主任，合肥仲裁委員會仲裁員，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事、安徽新洲律師事務(wù)所主任，合伙人。

　　史惠新先生：中國國籍，46歲，碩士學(xué)歷，畢業(yè)于日本大阪市立大學(xué)大學(xué)院法學(xué)研究科，曾任上海寶山鋼鐵總廠工程指揮部外辦翻譯、上海山幸電子部件有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事、上海市錦天城律師事務(wù)所律師。

　　徐曉青女士：中國國籍，40歲，法學(xué)博士學(xué)歷，畢業(yè)于西安大學(xué)法律系，在日本國大阪市立大學(xué)取得法學(xué)博士學(xué)位，曾任中外合資西安萬年飯店銷售部經(jīng)理、陜西省中國旅行社外聯(lián)經(jīng)理、日本國弁護(hù)士法人加士德助理研修，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事、上海市世民律師事務(wù)所律師。

　　二、監(jiān)事會

　　公司本屆監(jiān)事會監(jiān)事任期自2003年9月4日至2006年9月4日。

　　陳業(yè)進(jìn)先生：中國國籍，36歲，工商管理碩士、高級會計(jì)師，畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué)，曾任海南三環(huán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司會計(jì)主管、安徽省化工進(jìn)出口股份有限公司公司計(jì)財(cái)部經(jīng)理、安徽省華安進(jìn)出口有限公司公司董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼計(jì)財(cái)部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席、合肥榮事達(dá)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)本部副總經(jīng)理。

　　林興生先生：日本國籍，51歲，畢業(yè)于日本大阪市立大學(xué)，曾任日本聯(lián)貿(mào)株式會社貿(mào)易部部長，現(xiàn)任本公司監(jiān)事、長城貿(mào)易株式會社董事、貿(mào)易部部長。

　　細(xì)谷美德先生：57歲，畢業(yè)于日本群馬縣桐生工業(yè)高校機(jī)械科，1965年3月進(jìn)入三洋電機(jī)株式會社，曾任冷暖房事業(yè)部冷暖房技術(shù)部技術(shù)三科社員、空調(diào)事業(yè)部空調(diào)技術(shù)部國內(nèi)產(chǎn)品主任策劃員、海外產(chǎn)品策劃科科長、產(chǎn)品策劃部海外部長、事業(yè)策劃部部長、三洋電機(jī)家用電器公司事業(yè)結(jié)構(gòu)改革小組結(jié)構(gòu)改革部部長、審計(jì)室室長、現(xiàn)任本公司監(jiān)事、三洋電機(jī)民用產(chǎn)品企業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略本部審計(jì)事業(yè)單元擔(dān)當(dāng)部長。

　　楊仁標(biāo)先生：中國國籍，38歲，本科學(xué)歷，畢業(yè)于安徽大學(xué)，曾任合肥三洋洗衣機(jī)有限公司辦公室主任，現(xiàn)任本公司監(jiān)事、銷售部副總經(jīng)理。

　　王愛軍先生：中國國籍，34歲，高級工程師，本科學(xué)歷，畢業(yè)于重慶大學(xué)，曾任合肥三洋洗衣機(jī)有限公司電腦車間主任，現(xiàn)任本公司監(jiān)事、本公司技術(shù)中心主任兼電腦總設(shè)計(jì)師。

　　三、其他高級管理人員

　　奧野明先生 ：日本國籍，49歲，畢業(yè)于日本國佐賀縣立鹽田工業(yè)高校電氣工學(xué)系，曾擔(dān)任三洋工業(yè)新加坡洗衣機(jī)部部長、三洋電機(jī)電化事業(yè)部第一技術(shù)部主任技術(shù)員，現(xiàn)任本公司副總裁。

　　宣華先生：中國國籍，38歲，會計(jì)師，大專學(xué)歷，畢業(yè)于合肥聯(lián)合大學(xué)，歷任合肥洗衣機(jī)總廠財(cái)務(wù)科副科長、合肥三洋洗衣機(jī)有限公司財(cái)務(wù)科科長，本公司副總會計(jì)師，現(xiàn)任本公司總會計(jì)師，為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　川琦修一先生：日本國籍，54歲，畢業(yè)于日本國國立旭川工業(yè)高等專業(yè)學(xué)校機(jī)械工學(xué)系，曾任三洋電機(jī)電化事業(yè)部財(cái)務(wù)部電腦系統(tǒng)科代科長，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)監(jiān)理。

　　方斌先生：中國國籍，32歲，本科學(xué)歷，畢業(yè)于安徽大學(xué)，曾任集團(tuán)公司辦公室秘書、本公司辦公室主任，現(xiàn)任本公司董事會秘書、證券部副主任。

　　四、核心技術(shù)人員

　　王愛軍先生：中國國籍，33歲，高級工程師，本科學(xué)歷，畢業(yè)于重慶大學(xué)，曾任合肥三洋洗衣機(jī)有限公司車間主任、參與創(chuàng)新設(shè)計(jì)微電腦全自動洗衣機(jī)系列產(chǎn)品并多次獲得安徽省優(yōu)秀新產(chǎn)品一等獎、研發(fā)“KQD35A全自動洗衣機(jī)電腦程控器”并榮獲合肥市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎，現(xiàn)任本公司技術(shù)中心主任兼電腦總設(shè)計(jì)師，為公司核心技術(shù)人員。

　　陳維旗先生：中國國籍，39歲，高級工程師，本科學(xué)歷，畢業(yè)于安徽工學(xué)院，曾參與“研發(fā)XQB60-88、XQB50-68全自動洗衣機(jī)”等項(xiàng)目并獲合肥市技術(shù)進(jìn)步一等獎，1995年被授予“合肥市先進(jìn)工作者“，現(xiàn)任本公司技術(shù)中心模具總設(shè)計(jì)師，為公司核心技術(shù)人員。

　　汪素萍女士：中國國籍，37歲，高級工程師，本科學(xué)歷，畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)，曾參與創(chuàng)新設(shè)計(jì)微電腦全自動洗衣機(jī)系列產(chǎn)品并多次獲得安徽省優(yōu)秀新產(chǎn)品一等獎，1996年因主持“XQB38-92微電腦全自動洗衣機(jī)”項(xiàng)目被合肥市人民政府給予記大功獎勵，現(xiàn)任本公司技術(shù)中心副主任，為公司核心技術(shù)人員。

　　楊宇澄先生：中國國籍，32歲，高級工程師，本科學(xué)歷，畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)，曾參與“研發(fā)XQB60-88、XQB50-68全自動洗衣機(jī)”等項(xiàng)目并獲合肥市技術(shù)進(jìn)步一等獎，1996年參與研發(fā)XQB50-78全自動洗衣機(jī)項(xiàng)目獲安徽省技術(shù)進(jìn)步獎，2001年主持研發(fā)的超級簇射波微波爐系列產(chǎn)品項(xiàng)目獲合肥市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎。現(xiàn)任本公司技術(shù)中心副主任，為公司核心技術(shù)人員。

　　五、公司董事、監(jiān)事、其他高管人員及核心技術(shù)人員持股數(shù)量及比例

　　本次發(fā)行前，本公司的董事、監(jiān)事、高管人員和核心技術(shù)人員及其親屬均不持有本公司的股份或本公司下屬企業(yè)的股權(quán)，也沒有通過其控制的法人間接持有本公司股份的情況。

　　第七節(jié) 同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易

　　一、同業(yè)競爭

　　本公司的控股股東榮事達(dá)集團(tuán)及其控制的法人與本公司之間不存在同業(yè)競爭。控股股東已出具了避免同業(yè)競爭的承諾函。發(fā)行人律師及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)均發(fā)表了控股股東及其控制法人與本公司不存在同業(yè)競爭的意見。

　　二、發(fā)行人關(guān)聯(lián)方

　　請查閱2004 年7月7日刊載于上海證券交易所指定網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)的本公司招股說明書全文。

　　三、關(guān)聯(lián)交易

　　請查閱2004 年7月7日刊載于上海證券交易所指定網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)的本公司招股說明書全文。

　　本公司保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)、申報(bào)會計(jì)師及獨(dú)立董事均對關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了意見，認(rèn)為：發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是必要的，交易價(jià)格是公允、公平和合理的，決策程序符合法律和公司章程的相關(guān)規(guī)定，沒有損害發(fā)行人和非關(guān)聯(lián)股東的利益；關(guān)聯(lián)交易符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計(jì)制度》的規(guī)定，符合有關(guān)合同的規(guī)定，交易公允；關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允、公平和合理，決策程序符合法律和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　　第八節(jié) 財(cái)務(wù)會計(jì)資料

　　本公司截止2003年12月31日的財(cái)務(wù)會計(jì)資料已于2004年7月7日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》和《證券日報(bào)》上的招股說明書摘要以及刊載于上海證券交易所網(wǎng)站http：／／www.sse.com.cn的本公司招股說明書全文及附錄中進(jìn)行了詳細(xì)披露，尚未超出有效期限。欲了解本公司經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表及主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的詳細(xì)內(nèi)容，敬請投資者查閱上述報(bào)紙、網(wǎng)站或在公告的招股說明書查閱地查閱。

　　本公司委托安徽華普會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)了公司2003年12月31日、2002年12月31日、2001年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表；2003年度、2002年度、2001年度的利潤表及利潤分配表，2003年度的現(xiàn)金流量表。安徽華普會計(jì)師事務(wù)所為此出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的(2004)第0182號《審計(jì)報(bào)告》，本部分引用的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，非經(jīng)特別說明，均引自經(jīng)審計(jì)的會計(jì)報(bào)表。

　　一、最近三年的簡要報(bào)表(見附表)

　　(1)近三年簡要利潤表

　　單位：元

　　(2)近三年簡要資產(chǎn)負(fù)債表

　　單位：元

　　(3)2003年簡要現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　　二、簡要會計(jì)報(bào)表附注

　　有關(guān)本公司會計(jì)報(bào)表附注的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱前述公開披露的招股說明書全文或招股說明書摘要。

　　三、近三年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　第九節(jié) 其他重要事項(xiàng)

　　一、自公司股票首次公開發(fā)行日至本上市公告之日，本公司嚴(yán)格依照現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定規(guī)范運(yùn)行，本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展正常；

　　二、自公司股票首次公開發(fā)行日至本上市公告之日，本公司所處行業(yè)和市場無重大變化；

　　三、自公司股票首次公開發(fā)行日至本上市公告之日，本公司主要投入、產(chǎn)出物供求及市場價(jià)格無重大變化；

　　四、自公司股票首次公開發(fā)行日至本上市公告之日，本公司沒有進(jìn)行新的重大對外投資，無重大資產(chǎn)(股權(quán))收購、出售行為；

　　五、自公司股票首次公開發(fā)行日至本上市公告之日，本公司住所沒有發(fā)生變更；

　　六、自公司股票首次公開發(fā)行日至本上市公告之日，本公司無重大訴訟、仲裁案件；

　　七、自公司股票首次公開發(fā)行日至本上市公告之日，本公司無重大會計(jì)政策變化；

　　八、自公司股票首次公開發(fā)行日至本上市公告之日，本公司無會計(jì)事務(wù)所變動；

　　九、自公司股票首次公開發(fā)行日至本上市公告之日，本公司沒有發(fā)生新的重大負(fù)債，重大債項(xiàng)未發(fā)生變化；

　　十、根據(jù)本公司2003年第一次臨時股東大會和2003年度股東大會決議：截至2003年12月31日，公司滾存未分配利潤中26，936，520.60元現(xiàn)金股利由發(fā)行前老股東單獨(dú)享有(該現(xiàn)金股利已于2004年3月30日之前支付完畢)，其余滾存未分配利潤4，401，443.32元由發(fā)行前老股東和新增社會公眾股股東共同享有，2003年12月31日后實(shí)現(xiàn)利潤由新老股東共享；

　　十一、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，公司第一大股東已向上海證券交易所承諾，自發(fā)行人股票上市之日起12個月內(nèi)，第一大股東不轉(zhuǎn)讓其持有的發(fā)行人股份，也不由上市公司回購其持有的股份；

　　十二、自公司股票首次公開發(fā)行日至本上市公告之日，沒有其他應(yīng)披露而未披露之重大事項(xiàng)。

　　第十節(jié) 董事會上市承諾

　　本公司董事會承諾將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國家法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自股票上市之日起做到：

　　一、承諾真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公允和及時地公布定期公告，披露所有對投資者有重大影響的信息，并接受中國證監(jiān)會、證券交易所的監(jiān)督管理；

　　二、承諾本公司在知悉可能對股票價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公共傳播媒介中出現(xiàn)的消息后，將及時給予公開澄清；

　　三、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員將認(rèn)真聽取社會公眾的意見和批評，不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事本公司股票的買賣活動；

　　四、本公司沒有無記錄的負(fù)債。

　　第十一節(jié) 保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)及其意見

　　一、保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)情況

　　上市推薦人：平安證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：楊秀麗

　　住 所：廣東省深圳市八卦三路平安大廈三層

　　聯(lián)系電話：(021)62078613

　　傳真：(021)62078900

　　聯(lián)系人：曾年生、崔嶺、龔寒汀、李鵬

　　二、保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)意見

　　本公司聘請的保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)平安證券有限責(zé)任公司(簡稱“平安證券”)認(rèn)為，本公司股票符合上市條件，并已向上海證券交易所出具了正式的《合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司上市推薦書》。其主要推薦意見如下：

　　發(fā)行人公司章程符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會的規(guī)定。發(fā)行人本次股票發(fā)行符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，已具備上市條件。發(fā)行人董事了解國家有關(guān)法律、法規(guī)、上海證券交易所上市規(guī)則及股票上市協(xié)議規(guī)定的董事的義務(wù)與責(zé)任，發(fā)行人建立健全了法人治理結(jié)構(gòu)、制定了嚴(yán)格的信息披露制度與保密制度。

　　平安證券已對上市文件所載的資料進(jìn)行了核實(shí)，確保上市文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合規(guī)定要求。平安證券保證發(fā)行人的上市申請材料、上市公告書沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并保證對其承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。平安證券與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。平安證券愿意推薦本公司的股票在上海證券交易所上市交易，并保證不利用在上市過程中獲得的內(nèi)幕信息進(jìn)行內(nèi)幕交易，為自己或他人謀取利益。

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司

　　二○○四年七月二十日