寧波波導股份有限公司(以下簡稱“發行人”)增發不超過3，200萬股A股(以下簡稱“本次發行”)網上、網下申購已于2004年7月15日15時結束。發行人和主承銷商中國銀河證券有限責任公司根據網上和網下申購情況，協商確定本次發行價格為14.28元/股，發行數量為3，200萬股，現將本次發行結果公告如下：

　　根據2004年7月10日公布的《寧波波導股份有限公司增發不超過3，200萬股A股網下發

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行公告》，本公告一經刊出亦視同向網下申購獲得配售的所有機構投資者送達獲配的通知。

　　一、發行定價

　　本次發行采用在一定的詢價區間內網上、網下累計投標詢價相結合的方式，并根據實際申購情況確定最終發行價格。根據發行人2004年7月10日公布的網上、網下發行公告，所有按照本次發行規定辦法申購且報價高于或等于14.28元/股的有效申購均為獲售申購。按照高于或等于最終確定發行價格的獲售申購股數計算，在扣除原社會公眾股股東行使優先認購權的獲售股份后，本次比例配售發行的認購倍數為3.18倍，網上配售比例為31.4%，網下配售比例為31.42029%。

　　二、申購情況

　　上海證券交易所與主承銷商對網上、網下符合規定的有效申購進行統計的結果如下：

　　三、發行與配售結果

　　1、網上發行數量及配售比例

　　本次發行最終確定在網上發行的數量為8，572，200股，占本次發行總量的29.913%。

　　其中原社會公眾股股東有效的優先認購數量為3，497，242股，全部獲得優先配售，占本次發行總量的10.929%；

　　其他公眾投資者和原社會公眾股股東參與網上比例認購的獲售申購數量為19，347，000股，實際獲得的配售數量為6，074，958股，配售比例為31.4%，占本次發行總量的18.984%。

　　2、網下發行的數量和配售結果

　　本次發行最終確定在網下發行的數量為22，427，800股，占本次發行總量的70.087%。

　　機構投資者的有效申購數量為71，380，000股，實際獲得配售數量為22，427，800股，配售比例為31.42029%。所有獲得配售機構投資者的名單、獲配股數及已繳定金超過應繳股款的金額列示見“八、附表”。

　　四、募集資金

　　本次發行募集資金總額為45，696萬元(含發行費用)。

　　五、上市時間的安排

　　本次發行結束后，發行人將盡快申請本次發行的股票在上海證券交易所上市，具體上市時間將另行公告。

　　六、其他

　　有關本次發行的一般情況，請投資者查閱2004年7月10日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的《寧波波導股份有限公司增發A股招股意向書摘要》、《寧波波導股份有限公司增發A股網上發行公告》、《寧波波導股份有限公司增發A股網下發行公告》，以及同日刊載于上海證券交易所網站(http：//www.sse.com.cn)上的《寧波波導股份有限公司增發A股招股意向書》。

　　七、發行人和主承銷商

　　八、附表

　　本次網下發行所有獲得配售機構投資者的名單、獲配股數及應退申購定金情況列示如下：

　　機構名稱 獲配股數(萬股) 應退還認股款(萬元)

　　華夏成長證券投資基金911，1883，553，035.36

　　安瑞證券投資基金314，2031，233，181.16

　　天治財富增長證券投資基金 31，420122，522.40

　　廈門國際信托投資有限公司 942，6094，167，543.48

　　華寶信投投資有限責任公司 4，863，86020，509，999.20

　　航天科工財務有限責任公司 314，2031，229，181.16

　　兵器財務有限責任公司3，142，029125，131，825.88

　　信達投資有限公司5，027，24624，210，927.12

　　杭州市投資控股有限公司496，4412，950，822.52

　　福建和盛集團有限公司2，576，46317，656，108.36

　　杭州特種水暖工貿有限公司 135，107822，672.04

　　中國土產畜產浙江茶葉進出口公司 333，0551，743，894.60

　　華建國際實業(深圳)有限公司 314，2031，513，181.16

　　上海紫江創業投資有限公司 471，3042，029，778.88

　　中國機械裝備(集團)公司 1，571，0146，285，920.08

　　深圳市天普特電氣有限公司 571，8493，918，796.28

　　浙江金永玲藝術團有限公司 411，6061，772，266.32

　　寧波波導股份有限公司 中國銀河證券有限責任公司

　　2004年7月20日2004年7月20日上海證券報